公司基本信息 - 公司股票代码为002580，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李伟，注册地址和办公地址均为山东曲阜圣阳路一号，邮编273100[15] - 董事会秘书是高军，证券事务代表是张赟，联系电话均为0537 - 4435777[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为91370800169524686K[18] - 公司网址为www.sacredsun.cn，电子信箱为zqb@sacredsun.cn[15] 公司股权变更 - 2017年12月18日，九人及青岛融创与新能电力签署协议，将圣阳股份16.30%股份表决权委托至新能电力，公司控股股权变更[18] - 2021年1月12日，公司向山东国惠非公开发行104,738,998股A股，总股本由349,129,995股增至453,868,993股，山东国惠持股占比23.08%成控股股东[19] 公司利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,090,524,718.71元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润33,951,426.48元，同比增长18.52%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,733,778.45元，同比下降81.71%；经营活动产生的现金流量净额-101,571,163.43元，同比下降160.15%[20] - 2021年末总资产2,531,876,234.36元，较2020年末增长4.91%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为388,316,859.38元、549,366,125.71元、552,462,260.95元、600,379,472.67元[24] - 2021年非经常性损益合计31,217,648.03元，其中计入当期损益的政府补助22,814,808.41元[26] - 2021年实现营业收入209,052.47万元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润3,395.14万元，同比增长18.52%[36] - 工业（电池等）营收20.91亿元，同比增长14.32%[43] - 电池直接材料成本14.90亿元，占营业成本比重88.07%，同比增加0.14%[45] - 前五名客户合计销售金额5.64亿元，占年度销售总额比例26.99%[47] - 前五名供应商合计采购金额6.95亿元，占年度采购总额比例39.06%[47] - 销售费用5377.70万元，同比增长9.97%[49] - 管理费用7303.95万元，同比增长37.26%，主要系本期职工薪酬增加所致[49] - 财务费用1072.10万元，同比下降61.52%，主要系本期利息支出减少所致[49] - 研发费用6697.60万元，同比下降0.77%[49] - 2021年研发人员数量292人，较2020年的296人减少1.35%；研发人员数量占比14.40%，较2020年的15.39%降低0.99%[51] - 2021年研发投入金额66,975,999.36元，较2020年的67,495,467.15元减少0.77%；研发投入占营业收入比例3.20%，较2020年的3.83%降低0.63%[51] - 2021年经营活动现金流入小计2,009,959,813.34元，较2020年的1,795,937,803.52元增长11.92%；经营活动现金流出小计2,111,530,976.77元，较2020年的1,627,084,619.78元增长29.77%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -101,571,163.43元，较2020年的168,853,183.74元下降160.15%[53] - 2021年投资活动现金流入小计38,183,091.16元，较2020年的58,227,146.73元下降34.42%；投资活动现金流出小计204,311,598.43元，较2020年的73,613,461.87元增长177.55%[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -166,128,507.27元，较2020年的 -15,386,315.14元下降979.72%[53] - 2021年筹资活动现金流入小计94,750,000.00元，较2020年的635,475,077.22元下降85.09%；筹资活动现金流出小计142,729,235.45元，较2020年的230,878,009.84元下降38.18%[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -47,979,235.45元，较2020年的404,597,067.38元下降111.86%[53] - 2021年末货币资金588,375,232.64元，占总资产比例23.24%，较年初的862,408,901.68元、占比35.74%下降12.50%；应收账款715,782,787.87元，占总资产比例28.27%，较年初的609,664,658.29元、占比25.26%上升3.01%[55] - 2021年末存货311,246,639.89元，占总资产比例12.29%，较年初的259,781,501.69元、占比10.76%上升1.53%；在建工程34,099,581.23元，占总资产比例1.35%，较年初的17,591,656.05元、占比0.73%上升0.62%[55] 行业市场数据 - 2021年中国锂电池出货量327GWh，同比增长130%；储能电池市场出货量48GWh，同比增长196%，磷酸铁锂电池占比52%[30] - 预计2025年中国锂电池市场出货量超1450GWh，未来四年复合增长率超43%[30] - 2021年我国出口铅蓄电池19881.7万只，同比增长17.3%，预计2026年全国铅蓄电池市场规模超2000亿元[31] - 2021年国内通讯锂电池需求量将达8GWh，2025年全球基站锂电池市场需求将达60GWh[70] - 到2025年我国通信运营商5G投资超1万亿元，近三分之一业务应用于5G网络[70] - 到2023年底全国数据中心机架规模年均增速保持20%左右，平均利用率力争提升到60%以上[71] - 预计到2026年中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里[72] - 2021 - 2030年全球将新增345GW/999GWh储能装机容量，年均复合速率33%[73] - 理想状态下2020 - 2024年我国电化学储能年复合增长率超65%，2024年装机规模超24GW[74] - 2021年全球叉车销量163.5万台，预计2022年达175.9万台[74] - 预计到2025年我国电动叉车比例超65%[74] - 2021年我国高空作业平台销量16万台，同比增长54.6%，2021 - 2025年复合增速达26.37%[75] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源及应急储能用电池2021年金额为1,239,229,459.11元，占比59.28%，同比增长11.60%[39] - 备用电池2021年金额为369,434,872.37元，占比17.67%，同比增长9.02%[39] - 动力用电池2021年金额为359,052,260.54元，占比17.18%，同比增长72.10%[39] - 其他产品2021年金额为122,808,126.69元，占比5.87%，同比增长18.78%[39] - 内销2021年金额为1,496,454,345.92元，占比71.58%，同比增长14.89%[39] - 外销2021年金额为594,070,372.79元，占比28.42%，同比增长29.50%[39] - 新能源及应急储能用电池营收12.39亿元，同比增长16.41%[43] - 电器机械及器材制造业销售量387.16万KVAh，同比增长20.75%；生产量391.36万KVAh，同比增长20.22%；库存量27.22万KVAh，同比下降13.37%[44] 公司经营模式 - 公司交付采取“订单 + 备货”的生产组织模式，采购采取“长单 + 订单 + 储备”的模式[33] - 公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略，采取直销与代理相结合的营销模式[33] 公司研发情况 - 公司目前共拥有专利205项，已形成多领域研发、设计和服务技术能力[34] 公司期货投资情况 - 铅期货衍生品投资中，鲁证期货股份有限公司购入金额246,175.11元、售出金额246,907.21元、实际损益732.11元；中信期货有限公司购入金额99,177.24元、售出金额99,706.41元、实际损益529.16元；合计购入345,352.34元、售出346,613.62元、实际损益1,261.27元，占公司报告期末净资产比例均为0.00%[60] - 公司开展铅期货套期保值业务，已建立并执行《商品期货套期保值业务管理制度》，能有效控制衍生品持仓风险[60] - 独立董事认为公司开展商品期货套期保值业务能防范价格波动不利影响，不存在损害公司及股东利益情形，同意开展[61] - 衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况不适用，投资审批董事会公告披露日为2020年04月07日和2021年03月25日，股东会公告披露期不适用[60] - 衍生品公允价值采用公开市场的报价计量，报告期公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[60] 公司募集资金使用情况 - 2020 - 2021年公司非公开发行募集资金总额48,550.68万元，报告期内使用48,707.77万元，累计使用48,758.11万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，截至2021年12月31日募集资金使用计划实施完毕，账户余额为零[63] - 2020年公司向山东国惠非公开发行股票104,738,998股，发行价格4.72元/股，实际募集资金总额494,368,070.56元，扣除发行费用后净额为485,506,756.09元[63] - 补充流动资金承诺投资金额为48,550.68，实际金额为48,758.11，完成率100.43%[66] 公司2022年发展规划 - 2022年国内市场稳定现有业务，优化客户结构，加大电力市场开发；海外市场完善销售服务网络，布局新客户[77] - 2022年围绕锂电产业链布局开展产业并购，实现上下游延伸[77] - 2022年加强铅蓄电池技术开发，加大锂离子电池及电源系统研发[77] - 2022年深化“三项制度”改革，实施经理层任期制和契约化管理[78] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、产品技术迭代、原材料价格、汇率变动、环保、疫情等风险[79][80] 公司治理结构会议情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集[85] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会[87] - 监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内召开7次监事会[88] 公司高级管理人员相关情况 - 报告期内公司高级管理人员聘任与解聘程序公开透明并及时披露[90] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[90] 股东大会投资者参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.95%，召开日期为2021年01月28日，披露日期为2021年01月29日[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为34.72%，召开日期为2021年04月15日，披露日期为2021年04月16日[98] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.24%，召开日期为2021年05月12日，披露日期为2021年05月13日[98] 公司人员持股变动情况 - 副董事长宋斌期初持股25704287股，本期减持25704287