公司基本信息 - 公司2021年年度报告由公司董事会、监事会及高级管理人员保证内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司注册地址为山东省莱阳市食品工业园，办公地址为山东省莱阳市龙门东路99号[22] - 公司控股股东于2019年6月17日变更为蓝润发展控股集团有限公司[27] - 公司2021年年度报告的备查文件包括财务报表、公开披露文件及年度报告原件，备置地点为公司证券部[13] - 公司2021年年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司2021年年度报告的财务报告由公司负责人余宇、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人陶洪勇保证真实、准确、完整[5] 财务表现 - 公司2021年营业收入为195.1亿元，同比下降19.05%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.59亿元，同比下降172.70%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-8767.78万元，同比下降106.62%[29] - 2021年基本每股收益为-0.64元，同比下降170.33%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为-20.90%，同比下降53.45%[32] - 2021年末总资产为82.33亿元，同比下降3.72%[32] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.86亿元[36] - 2021年非经常性损益项目合计为-8841.48万元[39] - 公司实现营业收入195.10亿元，同比下降19.05%[65] - 食品业务实现营业收入15.42亿元，占总营收比重达7.90%，占比同比增长21.73%[65] - 预制菜实现营收11.82亿元，同比增长4.75%，占总营收比重达6.06%，占比同比增长29.49%[65] - 屠宰行业营业收入13,760,739,312.71元，占总营收70.54%，同比下降15.96%[66] - 进口贸易营业收入3,781,760,059.00元，占总营收19.38%，同比下降32.08%[66] - 公司销售量701,414.45吨，同比增长40.27%[72] - 公司生产量708,915.05吨，同比增长46.71%[72] - 公司库存量24,874.85吨，同比增长43.17%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为17.44亿元，占年度销售总额的8.94%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为43.28亿元，占年度采购总额的20.97%[77] - 2021年销售费用同比增长21.83%，达到2.37亿元，主要由于员工数量增加和全国化布局推进[81] - 2021年研发费用同比增长100.70%，达到834.33万元，主要由于研发项目增加和研发人员增加[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少106.62%，主要由于经营利润减少[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少75.81%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多[92] - 现金及现金等价物净增加额同比减少126.40%，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少[92] - 货币资金占总资产比例从27.83%下降至26.26%，减少1.57%[95] - 应收账款占总资产比例从5.69%上升至10.10%，增加4.41%[95] - 存货占总资产比例从30.13%下降至19.03%，减少11.10%[95] - 在建工程占总资产比例从3.41%上升至11.91%，增加8.50%[95] - 长期借款占总资产比例从0.23%上升至2.51%，增加2.28%[95] 业务发展 - 预制菜市场空间持续扩大，消费总量不断增长[44] - 中国肉制品消费比例不足20%，行业有较大发展潜力[44] - 公司屠宰业务实际屠宰量641.1万头，同比增长57.7%，设计屠宰产能达1,100万头/年[50] - 公司养殖业务出栏量为39.89万头，同比增长25.24%[51] - 公司研发费用同比增长100.70%，全年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款[49] - 公司食品产能达到15.5万吨/年，预计新增食品产能17.5万吨/年[49] - 公司经销商数量达到8,850家，同比增长31.34%，其中西南地区增长118家，同比增长99.16%[51] - 公司京东商城肉类自营店铺销售额同比增长1,800%，连续10个月排名前5[51] - 公司主要外购原材料生猪价格较2020年大幅下降[54] - 公司提出"一体两翼"发展战略，以预制菜为核心，养殖和屠宰为两翼支撑[47] - 公司在全国范围内拓展产能，基本完成全国化布局，并在上海、四川新开设两个研发中心[47] - 公司通过新改扩建投产5座工厂，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂项目已签约并加快推进落地[49] - 公司2021年屠宰量达到641.1万头，同比增长57.7%[55] - 公司食品产能达到15.5万吨/年，预计在建及待建工厂投产后产能将达到33万吨/年[55] - 公司已与超过1,000家知名企业客户达成合作，并为超过200家大型企业客户提供定制化产品服务[58] - 公司全资子公司杰科检测全年检测样品达35,000个，累计投资4000万元配备大中型设备100余台(套)[59][60] - 公司预制菜业务收入为11.82亿元，同比增长4.75%[63] - 公司鲜冻肉业务收入为137.61亿元，同比下降15.96%[63] - 公司熟食制品业务收入为3.6亿元，同比下降17.42%[63] - 公司2021年引入管理人员85人，研发及技术人员132人，销售人员347人[61] - 公司在全国范围布局工厂，短时间内迅速提升产能，基本完成全国化布局[64] - 公司经销商数量达到8,850家，同比增长31.34%[65] - 屠宰量同比增长57.7%，销量大幅提升[65] - 公司研发人员数量从2020年的20人增加到2021年的61人，同比增长205.00%[86] - 2021年公司研发投入占营业收入比例为0.04%，较2020年的0.02%有所增加[86] - 公司全年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款[86] - 公司与西华大学合作成立川菜工业化技术研究院，推动川式预制菜工业化关键技术的突破[86] - 2021年公司研发费用同比增长100.70%，主要由于产品设计、口味创新、质量控制等方面的研发力度加大[86] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度[131] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会，为董事会决策提供专业意见[131] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制[132] - 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务[136] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，不存在在股东单位兼任职务的情况[136] - 公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷[136] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[137] - 控股股东蓝润发展承诺四川三市生猪产业链项目将仅限于四川省巴中市、达州市、南充市三市，资金来源为自有资金或自筹资金[138] - 控股股东蓝润发展承诺在四川三市生猪产业链项目实施过程中，将严格遵守《关于保持上市公司独立性的承诺》，避免使用龙大肉食的人员、资产、资质等资源[138] - 公司拟实施之前已暂时放弃的四川省巴中市、达州市和南充市生猪产业链项目，确保项目销售区域将仅限于四川省[138] - 公司决定暂时放弃四川三市生猪产业链商业机会，主要原因是投资规模大，资金实力不足，且2019年计划在山东潍坊和烟台开展生猪养殖项目，继续新增四川布局将加重债务负担[141] - 蓝润发展承诺在四川三市生猪产业链项目建设完成并满足注入上市公司条件后，将五仓农牧集团按市场公允价格注入上市公司，最迟不超过2023年末前完成[141] 股东大会与董事会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.97%，会议决议详见巨潮资讯网[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为53.26%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.84%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.85%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为45.85%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为45.30%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 公司第四届董事会第二十五次会议于2021年1月20日召开，决议公告详见巨潮资讯网[164] - 公司第四届董事会第二十九次会议于2021年4月27日召开，审议通过了2021年第一季度报告[164] - 公司第四届董事会第三十七次会议于2021年10月28日召开，审议通过了2021年第三季度报告[167] - 董事余宇在本报告期内参加了18次董事会会议，其中现场出席4次，通讯方式出席14次[168] - 董事张力在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事程远芸在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事张瑞在本报告期内参加了18次董事会会议，其中现场出席4次，通讯方式出席14次[168] - 董事朱丽娟在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事段飞在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事陈骞在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] 员工与激励 - 公司2021年报告期末在职员工总数为6,766人，其中母公司员工2,989人，主要子公司员工3,777人[178] - 公司2021年报告期末领取薪酬员工总人数为83,453人[178] - 公司2021年报告期末员工专业构成为：生产人员4,228人，销售人员745人，技术人员349人，财务人员111人，行政人员1,333人[181] - 公司2021年报告期末员工教育程度为：本科及以上374人，专科883人，高中583人，中专607人，中专以下4,319人[181] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向220名激励对象授予1,665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1,658.93万股限制性股票[188] - 公司2020年回购注销离职激励对象周树青的13万股限制性股票和13万份股票期权[188] - 公司回购注销离职员工赵方胜、宋昱钢的限制性股票222.04万股，注销宋昱钢持有的4.16万份股票期权[189] - 158名激励对象获授的567.996万股限制性股票于2021年2月3日上市流通，217名激励对象获授的652.964万份股票期权于2021年2月3日开始自主行权[190] - 公司调整2019年股票期权行权价格由7.4元调整至7.351元[193] - 公司调整2020年股票期权行权价格由7.351元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[193] - 公司回购注销离职员工张锦林、马术峰的限制性股票2.652万股，注销其持有的10.608万份股票期权[194] - 公司回购注销离职员工王华东、谢滨伟、赵廷君、李海涛的限制性股票15.1164万股，注销其持有的22.6356万份股票期权[195] - 董事长余宇期初持有2,340,000股限制性股票，本期已解锁585,000股，期末持有1,755,000股[195] - 公司根据年度经营目标确定高级管理人员的业绩考核指标，并设置超额利润激励[198] - 公司设立多层次员工激励措施，包括绩效工资、年终奖、超产奖、专项奖及优秀员工评选体系[199] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括疫病风险、食品安全风险、市场开拓风险、材料价格波动风险和不可抗力风险[123][124] - 公司在2021年接待了多次机构调研，主要内容包括公司业务定位、经营情况、食品业务发展现状和规划等[127] 未来战略 - 公司明确了以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的"一体两翼"总体发展战略[118] - 公司未来将大力发展食品板块业务，聚焦预制菜市场，提供预制食材、预制半成品和预制成品三大品类产品[121] - 公司计划加快构建食品业务全国经销商网络，强化销售团队、拓展渠道体系、做好品牌营销，提高预制菜市场占有率[122] - 公司将持续加强人才体系建设，积极做好人才前瞻性布局，招募高学历、专业化人才搭建人才梯队[122] 子公司与投资 - 河南龙大牧原肉食品有限公司报告期内净利润为-42,844,738.60元[113] - 蓬莱富龙肉食品有限公司报告期内净利润为7,642,888.71元[113] - 青岛中和盛杰食品有限公司报告期内净利润为-360,977,664.20元[113] - 潍坊振祥食品有限公司报告期内净利润为-24,839,631.05元[113] - 公司新设乳山龙大养殖有限公司、泰麟食品（烟台）有限责任公司等子公司，并注销莱阳普瑞食品有限公司[113] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为95,000万元，已累计使用51,648.61万元[101] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为62,040万元，已累计使用40,841.57万元[101] - 补充流动资金项目已完成投资28,500万元，投资进度为100%[105] - 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目累计投入23,148.61万元，投资进度为34.81%[105] - 山东新建年出栏生猪66万头养殖项目累计投入22,229.57万元，投资进度为52.35%[105] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,210.29万元[108] - 公司使用可转换债券部分闲置募集资金46,247.96万元暂时补充流动资金[108] 行业分析 - 中国预制菜行业正处于发展初期，行业区域特征明显，竞争格局分散，未来将向食品消费便捷化和品质化发展，规模化企业有望打破区域化局面[116] - 中国肉制品行业CR5为23.56%，相较于美国的38.67%，仍有较大提升空间[116] 高管与董事会成员 - 董事长余宇持有2,340,000股，持股数量在报告期内无变动[146] - 总经理王豪杰和董事祝波在报告期内未持有公司股份[146] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，张瑞持有1,560,000股[149] - 2021年7月26日，张凌女士因个人原因辞去公司监事职务[153] - 公司离任董事、监事、高级管理人员中，徐巍和陶洪勇各持有1,560,000股，合计3,120,000股[153] - 公司现任董事长余宇，1981年出生，拥有硕士学位，曾任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任[154] - 公司现任总经理王豪杰，1977年出生，拥有本科学历，曾任河南双汇投资发展股份有限公司集团副总裁兼事业部总经理[154] - 公司现任独立董事余茂鑫，1990年出生，拥有学士学位，现任四川图都律师事务所合伙人[156] - 公司现任独立董事杨帆，1967年出生，拥有学士学位，现任四川天仁和律师事务所律师[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为396.79万元[163] - 董事长余宇2021年税前报酬为87.91万元[163] - 董事、副总经理、董事会秘书（代）张瑞2021年税前报酬为72.11万元[163] - 原财务总监陶洪勇2021年税前报酬为65.62万元[163] - 原董事会秘书、副总经理徐巍2021年税前报酬为56.64万元[163] - 原监事冯莉2021年税前报酬为46.49万元[163] - 原监事隋树安2021年税前报酬为44.02万元[163] - 原独立董事朱丽娟、段飞、陈骞2021年税前报酬均为8万元[163] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[160] 其他 - 公司股票简称于2021年12月24日由“龙大肉食”变更为“龙大美食”[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7]