利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以633,265,407.00股股本为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[13] - 每10股派息数2.10元（含税），分配预案股本基数633265407股，现金分红金额132985735.47元（含税）[179] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[179] - 可分配利润为398706135.66元[179] 股权结构 - 公司持有联营公司国药奥美45%股权[20] - 2020年12月至2021年1月，公司以263.85万元受让武汉佰玛20.35%股权，增资385万元，增资后持股55%[98] - 2021年7月，公司子公司以1414.97万欧元收购Texpol 100%股权，其市场占有率超60%[99] - 报告期内获取重大股权投资，收购Oliveras投资金额108656929.40元，持股比例100%，本期投资盈亏958162.24元[125] 风险与应对 - 公司面临外销收入占比较高的风险，外销业务受多方面因素影响，若波动会影响经营业绩，应对措施为开拓新兴市场和国内医用品市场[7] - 公司面临原材料价格波动风险，产品主要原材料为棉花等大宗商品，价格受多种因素影响，应对措施为采用集中与本地采购结合模式及进行策略性采购和风险管理[8] - 公司面临汇率波动风险，外销收入以外币结算，外汇波动会影响经营业绩，应对措施为谨慎选择结算货币和运用金融工具锁定汇率风险[9] - 公司面临衍生工具波动风险，运用棉花期货合约和远期外汇合约等衍生工具，若价格剧烈波动会影响净利润，应对措施为多部门联动制定方案和建立内控制度[10][11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.26亿元，较2020年减少23.70%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，较2020年减少62.75%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.43亿元，较2020年减少67.66%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，较2020年减少73.91%[28] - 2021年基本每股收益0.68元/股，较2020年减少62.84%[28] - 2021年末总资产50.05亿元，较2020年末增加3.06%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.53亿元，较2020年末减少5.42%[28] - 2021年第一季度营业收入8.21亿元，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元[32] - 2021年第二季度营业收入6.76亿元，归属于上市公司股东的净利润1.21亿元[32] - 2021年第三季度营业收入8.31亿元，归属于上市公司股东的净利润0.91亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为182.04万元，2020年为2626.71万元，2019年为5075.95万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为6029.61万元，2020年为6182.37万元，2019年为4793.39万元[34] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为41.24万元[34] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3800.63万元，2020年为3505.02万元，2019年为 - 3062.71万元[34] - 2021年公司营业总收入292,555.49万元，同比下滑23.70%；归属上市公司股东净利润43,121.48万元，同比下滑62.75%；与2019年比，营收增长24.36%，净利润增长32.35%[82][83] - 2021年公司境外营业收入233,586.22万元，较去年下滑11.29%，占比79.84%；境内营业收入58,969.27万元，同比下滑50.92%，占比20.16%[84] - 2021年公司疫情相关收入占营业收入比重为14.82%，2020年为39.92%，2019年为2.65%[85] - 2021年公司营业收入29.26亿元，同比减少23.70%；医疗器械收入28.29亿元，占比96.70%，同比减少25.47%；其他业务收入9645.67万元，占比3.30%，同比增长150.03%[101] - 伤口与包扎护理产品收入15.44亿元，同比增长20.31%；感染防护产品收入4.34亿元，同比减少71.67%[101] - 境外收入23.36亿元，占比79.84%，同比减少11.29%；境内收入5.90亿元，占比20.16%，同比减少50.92%[101] - 医疗器械营业成本19.70亿元，毛利率30.38%，同比减少11.37%；其他业务营业成本7448.37万元，毛利率22.78%，同比减少15.90%[103] - 医疗器械直接材料成本14.12亿元，占比71.71%，同比减少9.19%；人工成本2.39亿元，占比12.14%，同比减少11.44%[105] - 2021年医疗器械销售量28.29亿元，同比减少25.47%；生产量20.70亿元，同比减少8.51%；库存量2.52亿元，同比增长23.41%[106] - 2021年销售费用为7447.16万元，同比增长94.93%[109] - 2021年管理费用为2.95亿元，同比增长17.06%[110] - 2021年财务费用为 - 1431.4万元，同比下降31.66%[110] - 2021年研发费用为9457.77万元，同比下降19.94%[110] - 2021年研发人员数量为459人，较2020年增长27.50%[113] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，同比下降73.91%[115] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.73亿元，同比增长36.48%[115] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.53亿元，同比下降254.10%[115] - 投资收益35797976.93元，占利润总额比例7.08%[118] - 2021年末货币资金678462944.11元，占总资产比例13.56%，较年初比重减少13.26%[120] - 2021年末应收账款425145128.23元，占总资产比例8.49%，较年初比重增加3.58%[120] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数35632906.63元，本期公允价值变动损益6132501.51元，本期购买金额815536750.00元，本期出售金额581180350.00元，期末数8137221.68元[122] - 公允价值变动损益6132501.51元，占比1.21%[118] - 资产减值 - 7021426.27元，占比 - 1.39%[118] - 营业外收入882120.62元，占比0.17%[118] - 营业外支出1266217.42元，占比0.25%[118] - 2021年公司衍生品投资合计期初资金额为0元，报告期内购入金额为81,553.68元，售出金额为58,118.04元，期末资金额为23,435.64元，占报告期末净资产比例为4.67%，报告期实际损益金额为1,335.87元[130] 市场规模与行业趋势 - 2015 - 2021年全球绷带及医用敷料市场规模从188.4亿美元增长，预计2020年达244亿美元，2025年达313亿美元，2015较2010年增长30.65%[39] - 国内医用敷料市场规模由2014年的39.39亿元增长至2019年的73.12亿元，复合增长率达13.17%，预计2020年达82.25亿元[42] - 预计2022年全球高端医用敷料市场规模达70.15亿美元，2014 - 22年CAGR达4.75%[46] - 行业集中度将进一步提高，需求向高端产品转移，国内企业有望打破国际垄断实现进口替代[45][46][48] - 医用敷料行业无明显周期性，需求无明显季节性，生产受春节假期影响产量稍减[49] 公司业务定位与产品 - 公司是国内医用敷料行业龙头企业，主要生产商及出口商还包括稳健医疗、振德医疗等[50] - 公司主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品的研发、生产和销售[53] - 公司核心业务聚焦医用低值耗材类产品，有伤口护理、手术耗材和感染防护三大产品板块[53] - 公司在伤口护理、手术/外科类产品品类基础上扩充低值耗材产品系列，以凡士林纱布等高附加值产品向高值耗材延伸[53] - 纱布片及纱布系列制品由100%棉纤维制成，适用于伤口护理[54] - 无纺布片及无纺布系列制品由粘胶等人造纤维制成，与传统纱布类产品相比吸收特性更强[54] - 不粘伤口片等系列制品由脱脂棉或其它纤维材料与PE薄膜复合制成，能有效保护伤口[54] - 神经手术片以非织造布为主体，用于神经外科手术中组织的隔离防护[57] - 显影纱布片由纯棉纱布植入钡线制成，可防止或及时发现纱布留置在手术伤口或腹腔内[57] - 医用手术巾为纯棉制品，可织入或缝入能在X线照射下显影的钡片或芯片[58] - 医用组合包可由各种药棉、纱布等相关敷料和器械组合而成，适用于各类治疗或护理过程[58] - 公司感染防护类口罩细菌过滤效率≥95%，医用防护口罩细菌过滤率达98%以上[59] - 公司基于二十余年积累及领先制造经验推出消费类产品[60] - 截止2021年12月，公司产品进入近6万家药店销售[61] - 公司产品进入沃尔玛、屈臣氏等大KA渠道及京东健康、阿里健康等网络渠道销售[61] - 公司开通了奥美医疗京东自营店、天猫官方旗舰店、饿了么奥美医疗官方旗舰店等线上平台[61] - 公司产品陆续进驻美团自营大药房、奥美生活官方商城微信小程序等平台[61] - 公司KN95防颗粒物呼吸器过滤率（BEF）99.2%，呼吸阻力28Pa[63] - 公司清凉/超薄口罩厚度降低30%，克重降低20%[63] - 公司儿童口罩过滤效率≥95%[63] - 公司酒精棉片/棉球酒精浓度为75%[65] - 免洗手消毒凝胶乙醇含量为70 - 80%[67] - 医用退热贴采用高分子凝胶，含水量高，能持续降温6 - 8小时[68] - 公司医用敷料产品销往六大洲近40个国家或地区[76] - 公司是行业内少数拥有完整产业链且自动化水平较高的企业之一[70] - 公司是我国医用敷料行业领先的生产商和出口商[71] - 公司是本领域全球范围内极少数具备高自动化、信息化、智能化制造能力的企业之一[72] - 2020年11月，公司“医用敷料智能工厂”项目入选2020年湖北省人工智能十大优秀应用案例[73] - 2021年2月，公司获评“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人（2020 - 2022）”[73] - 公司质量管理采用ISO13485质量体系标准，遵循相关规范和法规要求[74] - 公司获得多项软件著作权，如“奥美医疗WMS管理系统”等[75] - 截止2021年12月，公司医疗器械产品进入7万余家药店[88] - 公司自建熔喷布生产线及自研工艺出产的熔喷布可将通气阻力下降20%以上[88] - 呼吸防护类产品出货量同比增长143.59%；手套类产品出货量同比增长941.56%[97] - 2021年公司研发投入达9,457.77万元[94] - 截至2021年12月31日，公司共拥有218项专利，较去年同期增加100项，同比增长84.75%；软件著作权8项，较去年同期增加4项，同比增长100%[94] - 2021年1月，公司与东华大学合作项目获2020年度上海科技奖一等奖；9月，奥美医疗变色口罩获“2021年度十大类纺织创新产品”；10月，公司获评中国产业用纺织行业“十三五”高质量发展企业[94][95] - 2022年初，公司向北京冬奥会供应防疫物资[92] 公司发展规划 - 公司未来将深耕现有医疗器械专业领域，拓展家庭护理和消费产品领域，扩大国际市场优势并拓展国内市场[135] - 公司将打造“一基地五中心”，深度开发伤口护理与手术耗材、感染防护用品、母婴与家庭护理等市场[135] - 公司将关注DGRs、SPD等医疗器械领域新动向，结合海外参与GPO的经验，推出适应国内市场的产品并提升业务管理水平[138] - 公司将利用质量管理优势，输出管理以加强供应链建设与管理，扩充产品品类，形成一体化竞争[138] - 公司选择关注长期需求，为市场提供更优质与高性价比的感染防护产品，构筑后疫情时代在感控领域的竞争力[139] - 公司将利用现有技术储备，推出高级伤口敷料或材料，将产品应用场景拓展到慢性伤口等场景[141] - 公司已陆续在国内OTC渠道与电商渠道推出家庭护理产品[142] 公司产线建设 - 2021年公司有多项产线投产，2022年纱布自动化与电子束灭菌车间将动工[97] - 2021年4月公司参与设计的德国莱芬熔喷布