公司基本信息 - 公司股票简称安宁股份，代码002978，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为罗阳勇，注册地址在四川省攀枝花市米易县垭口镇，邮编617206 [23] - 公司办公地址在四川省攀枝花市米易县，邮编617200，网址为www.scantt.com，电子信箱为myantt@163.com [23] - 董事会秘书为周立，证券事务代表为刘佳，联系地址均为四川省攀枝花市米易县安宁路197号，电话和传真均为0812 - 8117776 [24] - 董事会秘书电子信箱为zhoulisc@163.com，证券事务代表电子信箱为scantt@163.com [24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ [25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以401,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.03亿元，较2020年增长40.75%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，较2020年增长104.85%[30] - 2021年末总资产56.11亿元，较2020年末增长17.72%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额11.43亿元，较2020年增长17.05%[30] - 2021年基本每股收益3.5788元/股，较2020年增长97.93%[30] - 2021年加权平均净资产收益率32.08%，较2020年增加11.44%[30] - 2021年非经常性损益合计3602.43万元，2020年为1758.37万元，2019年为1316.79万元[41] - 报告期内公司营业总收入230,332.88万元，同比增长40.75%；营业利润166,626.08万元，同比增长101.96%；净利润143,510.72万元，同比增长104.85%[77] - 期末总资产561,058.22万元，较期初增长17.72%；所有者权益480,783.00万元，较期初增长19.04%；资产负债率14.31%[77] - 销售费用2021年为2,514,639.57元，2020年为94,174,374.40元，同比减少97.33%[96] - 管理费用2021年为80,597,539.50元，2020年为78,517,161.96元，同比增长2.65%[99] - 财务费用2021年为 - 27,095,604.92元，2020年为 - 13,867,218.04元，同比减少95.39%[99] - 研发费用2021年为77,705,135.96元，2020年为52,607,716.32元，同比增长47.71%[99] - 2021年研发投入金额77705135.96元，较2020年增长47.71%，研发投入占营业收入比例为3.37%，较2020年增加0.16%[103] - 2021年经营活动现金流入小计2292361240.43元，同比增长23.16%；现金流出小计1149017099.68元，同比增长29.90%；现金流量净额1143344140.75元，同比增长17.05%[104] - 2021年投资活动现金流入小计1417188674.79元，同比增长163.42%；现金流出小计983893448.35元，同比下降41.34%；现金流量净额433295226.44元，同比增长138.04%[104] - 2021年筹资活动现金流入小计182036055.71元，同比下降83.65%；现金流出小计687155039.92元，同比增长525.95%；现金流量净额 -505118984.21元，同比下降150.34%[104] - 2021年现金及现金等价物净增加额1071520382.98元，同比增长27.42%[107] - 2021年投资收益154393642.66元，占利润总额比例9.28%；信用减值损失 -3514720.54元，占利润总额比例 -0.21%；营业外收入4314806.34元，占利润总额比例0.26%；营业外支出6562784.17元，占利润总额比例0.39%[108] - 2021年末货币资金2189435800.56元，占总资产比例39.02%，较年初增加15.62%[109] - 2021年报告期投资额1069285180.93元，较上年同期下降36.03%[115] 行业市场数据 - 攀西地区钛资源储量约占全国的90%、钒资源储量约占全国的62%，铁资源储量约占全国的12%[46] - 2021年中国钛白粉产量约381.35万吨，较2020年增加29.35万吨，折合对钛精矿的需求增量约67.51万吨[47] - 2021年中国海绵钛产量为14.49万吨，较2020年增加3.15万吨，折合对钛精矿的需求增量约12.6万吨[47] - 国内海绵钛产量2016 - 2021年从6万吨增长至约14万吨，复合增长率高达15% [135] - 2020年全球钛矿产量同比增速仅为3.90% [136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司生产钛精矿53.60万吨，销售53.76万吨，产销量与上年同期基本持平[55] - 公司生产钒钛铁精矿（61%）141.65万吨，同比增加10.03%；销售141.60万吨，同比增加9.79%[56] - 黑色金属矿采选业收入2,290,504,899.57元，占比99.44%，同比增长40.98%；钛精矿收入1,270,880,920.76元，占比55.17%，同比增长48.71%；钒钛铁精矿收入1,019,623,978.81元，占比44.27%，同比增长32.41%[81] - 四川省内收入1,421,023,556.64元，占比61.69%，同比增长31.35%；其他省份收入869,481,342.93元，占比37.75%，同比增长60.19%[81] - 直销收入1,374,524,757.02元，占比59.68%，同比增长56.00%；供应链收入915,980,142.55元，占比39.77%，同比增长23.19%[81] - 黑色金属矿采选业成本579,782,486.93元，毛利率74.69%，收入同比增长40.98%，成本同比增长1.44%，毛利率同比增长9.87%[81] - 钛精矿成本231,495,237.12元，毛利率81.78%，收入同比增长48.71%，成本同比增长15.19%，毛利率同比增长5.30%[81] - 钒钛铁精矿成本348,287,249.81元，毛利率65.84%，收入同比增长32.41%，成本同比下降6.02%，毛利率同比增长13.96%[81] - 黑色金属矿采选业销售量1,953,625.09吨，同比增长6.16%；生产量1,952,555.5吨，同比增长6.99%；库存量171,523.87吨，同比下降0.62%[85] - 钛精矿销售量537,591.7吨，同比下降2.35%；生产量536,013.29吨，同比下降0.29%；库存量34,966.15吨，同比下降4.32%[85] - 钛精矿成本小计231,495,237.12元，占比39.41%，较去年同期增长4.78%；钒钛铁精矿（61%）成本小计348,287,249.81元，占比59.29%，较去年同期下降4.56%[89] 资源储备与勘探 - 截至2021年底，公司采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量19,086.75万吨，TFe品位29.48%，伴生TiO₂的量为2,294.36万吨，TiO₂品位12.02%，伴生V₂O₅的量为51.72万吨，V₂O₅品位0.27%；保有低品位铁矿石量7,190.58万吨[64] - 报告期内，公司发生勘探费用502.03万元[65] 公司技术与资质 - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利46项[71] - 公司自2010年起，连续四次取得高新技术企业证书[71] - 2019年，公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业[71] - 2020年，公司组建的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经四川省科技厅批准成立，成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心[71] 公司业务策略与发展 - 公司将原矿综合利用品位降低至13%，增加了低品位原矿使用量[72] - 公司募投项目有“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”[72] - 公司致力于成为全球多金属伴生资源综合利用领域领跑者，“十四五”立足攀西，横向并购资源、纵向延伸产业链[141] - 公司将继续重视环保和安全生产，确保安全环保“零事故”，打造国家级绿色矿山标杆企业[143] - 2022年公司钛精矿产量预算为50 - 55万吨，钒钛铁精矿产量预算为120 - 130万吨[144] - 公司以制度“升级”为抓手优化业务流程，加大信息化建设力度，打造综合信息管理平台[145] - 公司将建立企业文化建设方案，形成“不忘初心、艰苦奋斗”的安宁企业文化[146] 公司经营风险 - 公司主要产品价格受多因素影响，价格波动可能致经营业绩不稳定[147] - 公司从事矿产资源业务，面临安全生产、自然灾害及环保风险[151] - 公司项目投资周期长、不确定性高，可能影响盈利能力[152] 公司股东与投资者关系 - 前五名客户合计销售金额1,643,114,350.18元，占年度销售总额比例71.34%；前五名供应商合计采购金额264,171,720.03元，占年度采购总额比例58.21%[91][95] - 2021年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，均采用现场和网络投票结合方式[161] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.54%，于2月8日召开[170] - 2020年度股东大会投资者参与比例为76.31%，于4月22日召开[170] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.37%，于8月24日召开[173] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为76.32%，于12月20日召开[173] - 2021年3月31日通过电话会议接待华泰证券、海通证券、长江证券调研[153] - 2021年4月8日通过全景网业绩说明会接待在线投资者调研[153] - 2021年9月16日通过全景网投资者网上集体接待日活动接待在线投资者调研[156] 公司高管与人员变动 - 2021年10月20日，副总经理吴亚梅因退休辞去高管职务，仍担任董事[177][179] - 2021年11月30日，总经理罗阳勇因工作调整辞去高管职务，仍担任董事长等职[178][179] - 2021年11月30日，李顺泽被第五届董事会第十二次会议聘任为总经理[179] - 2021年11月30日，曾成华辞去监事会主席职务，12月20日生效，后被聘任为副总经理[178][179] - 2021年12月20日，田力华被选举为监事会主席[179] 公司人员任职情况 - 刘玉强自2015年至今任湖南黄金股份有限公司独立董事，2018年3月至今任公司董事[185] - 廖中新自2015年1月至今任公司独立董事[188] - 李嘉岩自2020年3月至今任新希望化工投资有限公司顾问，尹莹莹自2016年1月至今任公司独立董事[189] - 田力华2021年12月至今任公司监事会主席[190] - 黄雁自2018年3月至今任公司监事[190] - 李萍自2011年8月至今任公司职工代表监事[191] - 李顺泽2021年10月至今在公司先后任副总经理、总经理[194] - 张宇自2016年3月至今任公司副总经理[194] - 周立现任公司副总经理、董事会秘书，自2016年3月至今担任公司副总经理[195] - 龚发祥自2020年4月至今任公司副总经理，曾成华现任公司副总经理[196][197] - 罗阳勇自2011年8月17日起任四川联合酒类交易所股份有限公司董事[200] - 罗阳勇自2010年9月1日起任成都亚商富易投资有限公司董事[200] -