公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入939,823,483.63元，较2021年减少15.74%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -223,327,446.93元，较2021年增长36.96%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为66,283,203.80元，较2021年增长40.14%[28] - 2022年末总资产2,071,689,929.19元，较2021年末减少12.01%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产918,389,543.25元，较2021年末减少17.45%[28] - 2022年营业收入扣除金额31,310,125.59元，2021年为28,212,324.65元[29] - 2022年营业收入扣除后金额908,513,358.04元，2021年为1,087,155,661.93元[29] - 2022年1 - 3月更正后数据为247,674,242.67元，与已披露数据差额 -6,978,491.66元[31] - 2022年4 - 6月更正后数据为228,021,863.51元，与已披露数据差额 -6,845,871.72元[31] - 2022年7 - 9月更正后数据为220,256,353.79元，与已披露数据差额29,656,761.04元[31] - 第一季度营业收入247,674,242.67元，归属于上市公司股东的净利润 -25,022,092.69元[47] - 第二季度营业收入228,021,863.51元，归属于上市公司股东的净利润 -44,772,678.87元[47] - 第三季度营业收入220,256,353.79元，归属于上市公司股东的净利润 -45,902,639.00元[47] - 第四季度营业收入243,871,023.66元，归属于上市公司股东的净利润 -107,630,036.37元[47] - 2022年计入当期损益的政府补助为14,927,266.90元，2021年为10,527,392.12元，2020年为20,539,285.90元[49] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 413,453.68元，2021年为 - 1,017,152.63元，2020年为453,258.50元[49] - 2021年所得税影响额为71,156.12元，2020年为126,210.17元[49] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为26,947.29元，2020年为5,539.06元[49] - 2022年合计金额为14,486,865.93元，2021年为9,439,083.37元，2020年为20,860,795.17元[49] 公司财务报告相关情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上期为2021年1月1日至2021年12月31日[41] - 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[45] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[46] - 已披露的部分营业收入数据不满足总额法核算要求，调整为净额法核算[47] - 内部控制审计报告全文于2023年04月28日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[116] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[144] - 公司按照企业内部控制规范体系规定建立健全和有效实施内部控制[155] 公司治理与管理相关 - 公司聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2022年12月31日止[44] - 公司统一社会信用代码为91440300790476774P，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[43] - 公司领薪董监高报酬合计397.43万元，其中董事长李军43.43万元，总经理张春59.27万元等[97] - 2022年召开多次董事会会议，如第四届董事会第二十二次（临时）会议于2022年06月08 - 09日召开[98] - 第四届董事会第二十八次会议于2022年10月27日审议通过《2022年第三季度报告》[98] - 第四届董事会提名委员会于2022年04月13日召开1次会议，审议相关议案并一致通过[120] - 第四届董事会薪酬与考核委员会于2022年04月06日召开2次会议，审议相关议案并一致通过[120] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[121] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[123] - 董事长李军期初持股21320000股，本期增持95100股，期末持股21415100股；董事张春期初持股650000股，其他增减变动500000股，期末持股1150000股[127] - 2022年4月29日公司确定以6.49元/股的授予价格向89名激励对象授予639.96万股限制性股票[139] - 2022年限制性股票实际授予人数80人，实际授予数量为561.69万股，上市日期为2022年6月20日[140] - 董事张春、赵之光各获500000股限制性股票，董事巴音及合获150000股，董事张国宏获270000股，授予价格均为6.49元/股[140] - 公司高级管理人员谢志坚薪酬为270,000，占比6.49%[141] - 公司于2022年4月6日相关会议审议通过限制性股票激励计划相关议案，并于4月25日经股东大会审议通过[145] 行业政策与市场趋势 - 到2025年新型储能电化学储能系统成本降低30%以上[55] - 2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%[56] - “十四五”期间储能发展目标为3000万千瓦[56] - “十四五”公共机构新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%[56] - 到2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右[56] - 平板显示行业受国家产业政策支持，新能源锂电池行业属国家鼓励和扶持行业[70][71] - 预计到2025年，新能源汽车新车销量将达汽车新车销售总量的20%左右[89] - 新型平板显示器件在产业政策上得到国家与地方政府大力支持[161] 各行业市场数据 - 2020年全球笔记本电脑出货量达2.36亿台，同比增长36.4%；2021年出货量达2.68亿台[64] - 2022年全球智能手机出货量为12.06亿台，同比下降11.3%；2018 - 2022年出货量分别为14.05亿部、13.71亿部、12.92亿部、13.55亿部和12.06亿部；2025年有望达15.20亿台[80] - 2021年前9个月我国新能源汽车产量217万辆，同比增长93%[84] - 2020年中国动力锂电池出货量为80GWh，2025年将达470GWh，年复合增速43%[84] - 2020年锂离子电池在电化学储能市场份额高达89%[93] - 2020年我国化学储能累计装机规模约3.3GW，预计2021 - 2025年复合增速为57.4%，2025年达35.5GW[93][94] - 预计2025年全球车载TFT - LCD面板出货量约2.5亿片，2019年至2025年复合增长率约5.82%，预计2023年全球车载领域背光模组需求量为2.7亿片至3.2亿片[133] - 2017 - 2025年间全球工业显示器市场年均复合增长率为6%，到2025年将达72.6亿美元[142] - 2021年中国大陆LCD面板产能达1.84亿平方米，全球占比超60%，预计2025年提升至70%左右[146] - 2021年我国新能源汽车销售约302.9万辆，同比增长143%；动力电池装机量约139.98GWh，同比增长128%[150] - GGII预计2025年全球锂电池出货量达1550GWh，全球锂电铜箔市场需求达97万吨，2020 - 2025年复合增长率为33.9%[150] - 2017年全球车载显示面板出货总量约1.5亿片（不包含后装），同比增长约12%；2018年约1.6亿片（不包含后装），同比增长约6%[162] 公司各业务线情况 - 公司LED背光源业务受消费电子行业下滑及OLED技术渗透影响，产品销售均价、数量、营业收入和毛利率均下滑；玻璃面板深加工业务因产能释放及市场开拓，营业收入增长幅度较大[61] - 公司所处新型平板显示器件制造行业属资本、技术密集型产业，上下游环节众多，产业链高度分工[59] - LED背光源业务上游为发光二极管等原材料生产供应行业，下游直接客户为平板显示模组厂商，间接客户为终端设备厂商[60] - 电容式触摸屏加工业务上游为靶材等原材料供应行业，公司为下游显示面板厂商提供内嵌式触控产品[60][77] - 锂电复合铜箔产业链上游为相关设备、基膜和铜靶材等，下游为锂电池生产厂商[62] - 公司控股子公司深圳新材料主要产品锂电复合铜箔业务，按证监会分类属“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，按国家统计局分类属“C3985电子专用材料制造”[69] - 触摸屏行业技术发展使产品更可靠完善，价格下降，普及率提高[66] - 公司电容式触摸屏业务增长较快，赣州生产基地产能逐步释放将提升液晶面板深加工能力[166] - 2021年中国新能源汽车行业进入爆发期，锂电铜箔出货量显著提升[169] - 公司主要向下游平板显示厂商提供电容式触摸屏加工服务，主要对手包括长信科技、沃格光电等[174] - 公司主要从事LED背光源研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工，下属控股子公司深圳新材料从事新能源锂电池材料研发、生产和销售，产品锂电复合铜箔可用于动力电池等[179] - 新型平板显示器件行业技术更新快，厂商需具备市场反应、研发和产线柔性生产能力[163] - 平板显示行业产业转移影响LED背光源制造行业竞争格局[164] - 触摸屏行业竞争激烈，呈现结构性产能过剩，产业整合格局明显[165] - 复合铜箔相比传统电解铜箔有低成本、高安全和高能量密度优势，市场空间广阔[170][175] - 新型平板显示器件行业存在技术、客户开拓、资金规模、人才和管理等壁垒[176][177][178] - 公司2006年设立时主要从事LED背光源业务，2007年介入触摸屏业务[181] - 报告期内公司主要生产应用于车载、平板、笔电和智能手机的中小尺寸LED背光源及Mini LED背光源[183] - 公司对客户提供的Full In - Cell触控面板进行高阻膜工序加工[192] - 公司建立完善供应链管理体系，对原材料供应商严格筛选，与重要供应商建立战略合作伙伴关系[194] - 公司主要从事中小尺寸LED背光源的生产及销售，国内主要竞争对手有隆利科技、南极光、伟志控股等[196] - 液晶面板深加工企业在玻璃薄化、ITO镀膜、In - cell抗干扰高阻膜等细分工序有独特优势[197] - 锂电铜箔行业因需快速提升良率而具备较高技术壁垒[198]