公司财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为11.98亿元，同比下降12.92%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降11.49%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长5490.47%[43] - 基本每股收益为0.26元，同比下降13.33%[43] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降1.22个百分点[43] - 公司总资产为34.58亿元，同比增长2.53%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，同比增长0.56%[43] - 公司2020年上半年实现营业收入119,834.10万元，同比下降12.92%；归属于上市公司股东的净利润12,535.87万元，同比下降11.49%；经营活动产生的现金流量净额14,958.31万元，同比增长5,490.47%[71] - 公司营业收入同比下降12.92%，从13.76亿元降至11.98亿元[81] - 营业成本同比下降10.55%，从9.88亿元降至8.84亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长5490.47%，从-277.5万元增至1.5亿元[81] - 收单服务营业收入同比增长1.05%，达到7.65亿元，毛利率为19.39%[85] - 电子支付产品营业收入同比下降21.74%，降至3.22亿元，毛利率为32.74%[85] - 货币资金占总资产比例从26.70%增至40.62%，达到14.05亿元[91] - 应收账款占总资产比例从11.53%增至13.73%，达到4.75亿元[91] - 固定资产占总资产比例从11.72%降至1.49%，从4.3亿元降至5157万元[91] - 其他收益占总利润比例为34.31%，主要来自增值税退税、税收减免和政府补助[90] 公司业务发展 - 公司原有业务以电子支付终端研发、生产和销售为主，通过内生孵化和外延并购进行产业链上下游拓展和新兴技术储备[15] - 嘉联支付已成功为超过36个行业提供经营场景互联网解决方案[54] - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约5,778.6亿，同比增长27.5%[72] - 公司上半年海外业务收入约12,262.67万元，同比增长13.46%[76] - 公司自主开发的支付服务系统结合云计算、大数据、人工智能等互联网前沿技术，满足多业务模式、高频交易的业务需求[65] - 嘉联支付推出"红海计划"和"万店计划"，为线下小微商户提供手续费补贴和一站式收单解决方案[72] - 公司通过"支付+经营"的服务体系，为商户提供全在线的获客拓新、订单转化、二次营销、留存复购及经营数据分析等一站式服务[75] - 公司积极开发新客户渠道，落实对重点新产品的开发及销售，特别是在生物识别产品领域[77] - 公司致力于推动数据体系建设，提供数据风控服务、数据审核服务、智能运维技术服务，不断创新产品和服务以满足市场需求[80] 公司并购与投资 - 公司通过兼并收购获得技术、资源和新市场，但面临财务风险、商誉减值风险及其他风险[11] - 公司收购公信诚丰100%股权，存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高及商誉减值风险[18] - 公司通过派驻董事、管理人员及财务人员，账户共管，签订保密协议及竞业禁止协议等方式降低公信诚丰风险[20] - 公司收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务、商誉减值等风险[21] - 公司出借自有资金5000万元，参与发起设立相互人寿保险公司，占初始运营资金的5%[17] - 公司参与发起设立相互人寿保险公司，出借自有资金5000万元，占初始运营资金的5%，但相互保险模式在国内尚处于前期发展阶段，盈利模式未经市场充分验证[132] - 收购公信诚丰100%股权存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高、商誉减值等风险，公司通过派驻董事、管理人员及财务人员等方式降低风险[133] - 收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务整合、人才流失等风险，公司将加强投后整合管理，完善内控制度，提供有效激励方案[134] 公司风险与挑战 - 新冠肺炎疫情对公司国内外业务产生短期影响，尤其是海外市场业务推广和订单交付可能延期或取消[22] - 公司面临政策法规及行业风险，将加强业务流程控制的合规管理[122][123][125] - 公司面临兼并收购带来的财务风险和商誉减值风险，将增强财务管理团队和风险控制体系[126] - 公司面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险，将加大研发投入和引进高端人才[127] - 公司面临战略转型进度低于预期的风险，将进行管理架构变革和人力资源储备[128] - 公司现有中高层管理人员和员工团队在新业务、新技术及海外市场拓展方面的储备和经验不足，面临当地政治经济局势、法律税务监管、商业文化差异等风险[131] - 新冠肺炎疫情对国内外经济冲击导致公司海外市场业务推广、商业沟通及订单交付可能延期或取消，公司积极复工复产并控制债务规模[135][137] - 公司非公开发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册，存在发行不成功的风险[138] - 如非公开发行成功且募集资金到位，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现下降[139] 公司资产与负债 - 无形资产较年初减少26.64%，主要系无形资产摊销所致[60] - 应收票据较年初下降83.25%，主要系年初至本报告期承兑汇票到期所致[60] - 其他应收款较年初下降73.77%，主要系年初至本报告期收到金服技术、苏州新国都股权转让款所致[60] - 存货较年初增加70.14%，主要系年初至本报告期存货备货增加所致[60] - 其他流动资产较年初增加39.12%，主要系年初至本报告期待抵扣进项税增加所致[60] - 其他非流动资产较年初增加550.88%，主要系年初至本报告期资产预付款增加所致[60] 公司股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[26] - 公司完成2019年非公开发行创新创业公司债券，发行规模为30,000万元，票面利率5%，债券期限三年，募集资金净额为29,640万元[99] - 募集资金中20,000万元用于偿还金融机构借款，9,640万元用于补充营运资金，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为13,847.28元[100][103] - 公司已收到昆山银桥支付的第一、第二、第三期股权转让款合计445,992,422.40元，占本次交易全部股权转让价款的90%[112] - 公司转让苏州新国都96.32%股权事项已完成工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》[111] - 公司转让金服技术72%股权事项已完成股东变更等工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》[113] - 公司已收到江汉先生支付的2,480万元和雄腾煜富支付的1,600万元股权转让款[115] - 信链投资已支付第一、第二期股权转让款，尚有第三、第四、第五期股权转让款825万元及资金占用费89.1万元待支付[115] - 公司有限售条件股份减少7,749,361股，无限售条件股份增加8,210,525股[193][196] - 公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权时间为2019年5月15日至2020年5月14日[197] - 公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权时间为2019年5月11日至2020年5月10日[197] - 公司2018年、2019年实施回购期间共回购股份数量3,526,268股，最高成交价为17.17元/股，最低成交价为10.91元/股，已使用资金总额为53,898,404.60元（含交易费用）[199] - 因股票期权激励计划行权而新增的股票均已登记于激励对象名下证券账户[198] 公司子公司与担保 - 深圳市新国都支付技术有限公司2020年上半年净利润为49,375,673.55元[117] - 嘉联支付有限公司2020年上半年净利润为60,959,077.31元[117] - 深圳市新国都商服有限公司2020年上半年净利润为26,189,141.88元[121] - 公司新设深圳市新国都智能有限公司，以增强技术实力和核心竞争力[121] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为4,000元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月12日至2020年8月28日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为1,059.57元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年9月23日至2020年2月13日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为11.51元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月12日至2020年12月11日[169] - 公司对子公司浙江中正智能科技有限公司的担保额度为5,000元，实际担保金额为52.5元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月27日至2020年6月27日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为3,358.37元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年1月6日至2020年6月30日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为1,676.57元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年3月30日至2020年10月28日[173] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为4.62元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年4月30日至2021年4月25日[173] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为8.5元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年6月3日至2020年12月1日[173] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为420,000元，实际发生额为10,171.64元[173] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1,701.2元，占公司净资产的比例为0.69%[173] 公司治理与人事变动 - 公司聘请许映鹏先生担任独立董事、石晓冬先生担任董事兼副总经理[198] - 公司原独立董事何佳先生、董事贾巍女士、副总经理童卫东先生、财务总监赵辉先生因个人原因辞职[198] - 公司董事会、监事会顺利完成换届选举，并聘任了新一届高级管理人员[198] - 报告期内，公司未回购公司股份[198] 公司其他事项 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[44] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[45] - 非经常性损益项目合计金额为33,492,399.44元，主要包括政府补助39,428,401.93元和理财收益615,587.90元[50] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[148] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额为21.28万元[149] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[150] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[151] - 公司及控股股东、实际控制人无违法违规记录[154] - 2017年股票期权激励计划第二个行权期届满，注销383,857份期权[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权比例为68.675%，即3,357,189份[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期不可行权的1,531,343份期权已注销[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期行权价格由14.833元/份调整为14.583元/份[158] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] - 公司收到昆山银桥支付的第三期股权转让款项198,218,854.40元[184] - 公司拟公开发行股份不超过90,837,281股，募集资金11.5亿元用于补充流动资金[184] - 公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），利润分配方案于2020年5月29日实施完毕[184] - 公司出资1亿元人民币设立全资子公司新国都智能，布局智能商业和区块链领域[184] - 公司收到信链投资支付的第二期股权转让款519万元及资金占用费164,658.08元，合计5,354,658.08元[184] - 嘉联支付2018年度及2019年度累计实现利润424,770,115.71元，超额完成业绩承诺[187]