公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，法定代表人孙斌武[20] - 公司注册及办公地址为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[20] - 董事会秘书为曲艺，电话0412 - 5223068，邮箱quyi0131@163.com[21] - 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[22] 公司业务情况 - 公司制造业务从事新型公路养护设备研发、生产和销售，市场对再生养护设备需求逐年显现[6] - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[33] - 沥青混合料再生修补车可实现日常养护100%使用废旧材料，与传统方法相比降低30 - 40%的路面修补成本[37] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[39] - 抛雪机通过双绞龙方式除雪厚度可达到1.25m[41] - 军用热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[41] - 2019年末全国公路总里程484.65万公里，高速公路里程14.26万公里，公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%，“十三五”规划明确2020年再生循环比例达90%[46] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、核心员工流失、市场变动、应收账款等风险[6][7][9][10] - 应对行业竞争，公司将梳理制度、优化流程、强化考核、提升竞争力[6] - 应对核心员工流失，公司将改进薪酬体系、加强绩效激励[8] - 应对市场变动，公司将加强市场研究，提升全价值链管理水平[9] - 应对应收账款风险，公司将加强管理监控，加大追款和考核力度[10][11] - 公司制造业务面临行业竞争加剧风险，将梳理制度、优化流程、强化考核等提升竞争力[119] - 公司面临核心员工流失风险，将通过改进薪酬体系等创造良好人才环境[120] - 受宏观经济影响公司面临市场变动风险，将加强市场研究，提升全价值链管理水平[121] - 报告期内公司应收账款占资产总额比例增加，将加强管理监控，加大催收清理力度[121] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入37.33亿元，较2018年减少31.13%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，较2018年减少230.97%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-6279.67万元，较2018年增加29.34%[24] - 2019年末资产总额为18.24亿元，较2018年末减少18.70%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.73亿元，较2018年末减少26.77%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4922.89万元、5921.63万元、5859.22万元、9007.21万元[26] - 2019年非流动资产处置损益为-12.29万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为471.90万元[29] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-439.21万元[30] - 2019年公司实现营业收入25710.95万元，同比减少31.13%；营业利润-35173.11万元，同比减少225.73%；利润总额-35186.88万元，同比减少225.84%；归属于上市公司股东的净利润-31996.08万元，同比减少230.97%[57] - 报告期末公司总资产为182351.26万元，较期初减少18.70%；归属于母公司所有者权益为87261.15万元，较期初减少26.77%[57] - 报告期内公司发生营业成本21229.69万元，同比减少11.76%[60] - 公司发生销售费用4773.48万元，同比减少15.22%；管理费用3475.05万元，同比减少16.20%[61] - 公司发生财务费用4341.39万元，同比增长54.20%[61] - 报告期内营业利润为-35,173.11万元，同比减少225.73%；归属上市公司股东净利润为-31,996.08万元，同比减少230.97%[62] - 2019年公司经营活动现金流量净额比上年度增长29.34%；投资活动现金流量净额比上年度减少409.83%；筹资活动现金流量净额比上年度增长129.37%[62] - 2019年营业收入257,109,525.42元，同比减少31.13%；公路养护高端设备制造业收入235,035,665.63元，同比减少27.80%；服务性收入22,073,859.79元，同比减少53.79%[63] - 机械制造业营业收入246,748,591.04元，同比减少31.64%；营业成本210,914,692.46元，同比减少7.60%；毛利率14.52%，同比减少22.24%[67] - 2019年销售费用为47734811.29元，同比减少15.22%；管理费用为34750519.02元，同比减少16.20%；财务费用为43413905.18元，同比增加54.20%；研发费用为23816955.24元，同比增加98.09%[77] - 2019年研发支出总额为2516.39万元，比上年同期减少15.54%；研发支出总额占营业收入的比例为9.79%，比上年同期增长1.81个百分点[78][79] - 2019年研发人员数量为136人，研发人员数量占比为23.65%；研发投入金额为25163987.99元，研发投入占营业收入比例为9.79%；研发支出资本化的金额为1347032.75元，资本化研发支出占研发投入比例为5.35%[79] - 2019年经营活动现金流入小计为485847858.20元，同比增加18.65%；经营活动现金流出小计为530221101.28元，同比增加12.27%；经营活动产生的现金流量净额为 - 44373243.08元，同比增长29.34%[82][83] - 2019年投资活动现金流入小计为7264406.17元，同比减少85.45%；投资活动现金流出小计为12967530.00元，同比减少73.04%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5703123.83元，同比减少409.83%[83] - 2019年筹资活动现金流入小计为527528363.67元，同比减少29.67%；筹资活动现金流出小计为504343423.97元，同比减少43.05%；筹资活动产生的现金流量净额为23184939.70元，同比增长129.37%[83] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 26891427.21元，同比增长86.97%[83] - 2019年经营活动现金流量净额增长因客户加强货款清收，销售收入增加；投资活动现金流量净额减少因经营紧缩、资金短缺、对外投资减少；筹资活动现金流量净额增长因合作银行未压缩贷款额度，偿还债务资金减少[83][84] - 投资收益为 -725.89 万元，占利润总额比例 2.06%，因投资设立合资合作公司亏损[86] - 资产减值为 -2.40 亿元，占利润总额比例 68.23%，含应收款等多项减值准备[86] - 营业外收入 28.88 万元，占利润总额 -0.08%，为政府补助；营业外支出 42.65 万元，占比 -0.12%，是对外捐赠及赔偿[86] - 2019 年末货币资金 1.94 亿元，占总资产 10.63%；年初 1.95 亿元，占比 8.70%，比重增 1.93%[88] - 2019 年末应收账款 2.53 亿元，占总资产 13.86%；年初 4.48 亿元，占比 19.93%，比重降 6.07%[88] - 2019 年末存货 4.31 亿元，占总资产的 23.61%；年初 3.82 亿元，占比 17.02%，比重增 6.59%[88] - 2019 年报告期投资额为 0 元，上年同期 2239 万元，变动幅度 -100.00%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2019年在海军装备部招标中中标50台份，金额6984万元[49] - 公司2019年公路养护设备制造业业务收入23,503.57万元，比上年同期32,554.34万元减少27.80%，占营业总收入91.41%[49] - 设备销售收入22467.47万元，比上年31316.03万元减少28.26%，其中除雪设备销售收入11192.71万元，比上年减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1506.48万元，比上年减少73.49%；市政环卫设备销售收入4379.42万元，比上年增长819.68%；拌合设备销售收入3617.55万元，比上年减少11.55%；其它设备销售收入1771.31万元，比上年减少53.79%[58] - 2019年公路再生养护服务平台建设业务投资损失725.89万元，比上年投资损失702.63万元增长3.31%[59] - 已中标的PPP项目中两项目本年实现工程施工收入42.56万元，完工的三个标段本年实现工程施工收入2165万元[59] - 应急抢险设备收入111,927,110.57元，同比减少36.52%；沥青路面再生设备收入15,064,778.44元，同比减少73.49%；市政环卫设备收入43,794,203.63元，同比增长819.68%[63] - 华北分部收入58,792,325.89元，同比减少36.46%；华南分部收入1,862,354.15元，同比增长69.05%；华东分部收入57,396,338.25元，同比增长50.34%[66] - 应急抢险设备销售量522台，同比减少53.31%；生产量764台，同比减少10.54%；库存量363台，同比增加200.00%[69] - 市政环卫设备销售量133台，同比增加731.25%；生产量180台，同比增加800.00%；库存量55台，同比增加587.50%[69] - 机械制造业原材料成本168,606,918.95元，占比79.42%，同比减少11.83%；直接人工成本19,587,999.32元，占比9.23%，同比减少16.87%[71] - 机械制造业制造费用24,101,954.55元，占比11.35%，同比减少6.64%；营业成本合计212,296,872.82元，同比减少11.76%[71] 公司子公司相关情况 - 贵州森远增材制造科技有限公司注册资本由1000万元变更为688万元，公司对其丧失控制权，不纳入合并报表范围；鞍山森远销售有限公司认缴1000万元，实缴15万元，为全资子公司，纳入合并报表范围[72] - 吉林省公路机械有限公司总资产343049096.53元，净资产78102413.11元，营业收入43950921.45元，净利润 - 46050105.06元[111] - 鞍山森远科技有限公司总资产317481815.12元，净资产311208177.96元，营业收入32321101.86元，净利润23259867.65元[111] - 新疆森吉公路工程装备有限公司总资产1535352.89元，净资产337251.89元，营业收入0元，净利润 - 5522367.56元[111] - 辽宁森远增材制造科技有限公司总资产25154919.87元，净资产11461837.49元，营业收入未提及，净利润2674820.77元[111] - 鞍山森远路桥工程有限公司总资产71498878.36元，净资产6350108.44元，营业收入16984966.46元，净利润 - 9495017.94元[111] - 鞍山森远销售有限公司总资产11090494.85元，净资产 - 266737.34元，营业收入17592920.40元，净利润 - 416737.34元[112] - 宁波中能建森远股权投资基金合伙企业总资产16580357.46元，净资产16557847.46元，营业收入0元，净利润 - 125879.47元[112] 公司募集资金情况 - 2011年 IPO 募集资金 4.18 亿元，本期使用 316.18 万元，累计使用 3.90 亿元，累计变更用途资金占比 2.55%[93] - 2015年非公开募集资金 2.50 亿元，本期使用 9442.7 万元，累计使用 2.41 亿元，累计变更用途资金占比 36.77%[94] - 募集资金合计 6.68 亿元，本期使用 9758.88 万元，累计使用 6.32 亿元，累计变更用途资金占比 14.83%[94] - 2011年4月公司A股上市，应募集资金4.18亿元，实际募集3.914871亿元，截止2019年末累计使用3.901961亿元，报告期使用316.