公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入380,427,835.95元，较2019年增长47.96%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润124,377,248.05元，较2019年增长138.87%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,246,114.38元，较2019年增长103.20%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额162,027,980.19元，较2019年增长465.15%[18] - 2020年末资产总额1,791,801,450.96元，较2019年末减少1.74%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产996,695,697.67元，较2019年末增长14.22%[18] - 2020年公司实现营业收入38042.785万元，同比增长47.96%；营业利润13025.67万元，同比增长137.03%；利润总额12909.29万元，同比增长136.68%；归属于上市公司股东的净利润12437.72万元，同比增长138.87%[49] - 报告期末公司总资产为179180.15万元，较期初减少1.74%；归属于母公司所有者权益为99669.57万元，较期初增长14.22%[49] - 公司发生营业成本24195.43万元，同比增长13.97%；销售费用2618.11万元，同比减少45.15%；管理费用2842.62万元，同比减少18.20%；财务费用1382.89万元，同比减少68.15%[52][53] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长465.15%；投资活动产生的现金流量净额比上年度增长150.92%；筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少597.83%[54] - 2020年机械制造业营业成本241,954,280.72元，较2019年的212,296,872.82元增长13.97%，其中原材料占比80.44%，直接人工占比7.56%，制造费用占比12.00%[63] - 2020年销售费用26,181,127.85元，较2019年的47,734,811.29元减少45.15%[65] - 2020年研发支出总额23,604,500.61元，较上年同期的25,163,987.99元减少6.19%，占营业收入比例为6.20%，较上年减少3.59个百分点[66][67][69] - 2020年经营活动产生的现金流量净额162,027,980.19元，较2019年的 - 44,373,243.08元增长465.15%[69] - 2020年投资活动产生的现金流量净额2,903,962.84元，较2019年的 - 5,703,123.83元增长150.92%[69] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 115,421,605.72元，较2019年的23,184,939.70元减少597.83%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额49,510,337.31元，较2019年的 - 26,891,427.21元增长284.12%[69] - 2020年末货币资金143,142,757.10元，占总资产比7.99%，较年初比重减少2.64%，因回款后偿还贷款及租金[73] - 2020年末应收账款271,955,370.64元，占总资产比15.18%，较年初比重增加1.32%，因本期销售增长[73] - 2020年末存货358,620,162.96元，占总资产比20.01%，较年初比重减少3.60%，因市场销售订单增多[73] - 2020年末短期借款414,850,000.00元，占总资产比23.15%，较年初比重减少7.29%，因本期偿还银行贷款[73] - 2020年公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬163.96万元，报告期内合计报酬为175.57万元[168][169] 各季度财务数据关键指标 - 2020年第一季度营业收入115,931,483.76元[20] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润18,654,423.17元[21] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额14,357,540.88元[21] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,491,424.20元[21] 非经常性损益及相关项目数据变化 - 2020年计入当期损益的政府补助为17410967.17元，2019年为4719035.42元，2018年为8546007.98元[24] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为18398340.25元，2018年为199477.70元[24] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为99947415.01元[24] - 2020年非经常性损益合计为114131133.67元，2019年为86740.32元，2018年为6726541.02元[25] - 2020年所得税影响额为20209275.81元，2019年为54718.86元，2018年为1233267.42元[25] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为82.72元，2019年为48289.11元，2018年为549041.50元[25] - 2019年非流动资产处置损益为 - 122869.04元，2018年为 - 228889.28元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 252523.61元，2019年为 - 14342.00元[24] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[28] - 公司产品主要采用直销、代销、对外租赁等销售模式[39] - 公司产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局等招标采购[39] - 公司产品定价在核算成本基础上，参照市场与客户谈判确定[39] - 2019年初全国公路总里程达484.65万公里[39] - 2019年初高速公路里程14.26万公里[39] - 2019年初公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%[39] - “十三五”规划明确2020年再生循环比例达到90%[39] 公司产品特性 - 沥青混合料再生修补车与传统方法相比，降低30 - 40%的路面修补成本[31] - 抛雪机除雪厚度可达1.25m[35] - 军用热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[35] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[33] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2020年公路养护设备制造业业务收入37752.35万元，较上年23503.57万元增长60.62%，占营业总收入99.24%[42] - 设备销售收入33994.79万元，比上年增长37.77%，其中除雪设备销售收入24599.03万元，增长119.78%；市政环卫设备销售收入495.58万元，减少88.68%[50] - 2020年公路再生养护服务平台建设业务投资损失66.57万元，比上年减少90.83%[51] - 机械制造业营业收入339947936.89元，营业成本217037096.77元，毛利率36.16%，营业收入比上年同期增长37.77%[59] - 应急抢险设备营业收入245990339.23元，营业成本147804099.00元，毛利率39.91%，营业收入比上年同期增长119.78%[59] - 华北分部营业收入123206092.57元，营业成本79675818.23元，毛利率35.33%，营业收入比上年同期增长118.36%[59] - 应急抢险设备2020年销售量881台，较2019年的522台增长68.77%[60] 资产项目数据变化 - 长期股权投资较期初增长6.01%，因投资陕西森远再生环保科技有限公司[43] - 固定资产较期初减少5.32%，因计提固定资产折旧[43] - 无形资产较期初减少5.72%，因计提无形资产摊销[43] - 在建工程较期初增加39.3%，因获人工智能系统研发补助投入生产人工智能机组[43] - 其他非流动资产较期初减少28.79%，因部分售后回租业务完结[43] 公司技术与人才优势 - 公司拥有专利113项，其中发明专利39项、实用新型71项、外观专利3项，软件著作权证书48项，牵头制修订国家标准4项[44] - 公司拥有国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人等诸多技术领军人才[45] 公司市场与客户资源 - 公司在全国率先建立24家合资公司，形成转型发展先发优势[45] - 公司在全国建立12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，沉淀3000多客户资源[46] - 前五名客户2020年合计销售金额182,703,800.00元，占年度销售总额比例42.50%[64] - 前五名供应商2020年合计采购金额102,003,998.90元，占年度采购总额比例49.66%[64] 公司未来发展战略 - 2021年公司坚持三大业务板块并进发展战略，强调以高端装备制造为基础[82] - 2021年公司要树立销售龙头地位，拓展产品市场实现销售[83] - 公司鼓励开拓市场，出台个性化销售政策，以合资合作企业为突破销售业绩的堡垒[84] - 公司要提高投标工作质量和效率，将投标文件作为宣传企业和产品的载体[85] - 公司要树立技术研发核心地位，保持除雪、养护产品技术国内领先，再生产品技术国际领先，重点打造环卫产品平台[86] - 公司将人工智能技术应用于就地热再生大型成套装备，研发多项关键控制技术与系统[87] - 年内公司要完成SY4500系列再生设备等多项产品的定型验证、技术调整和研发工作[87] - 公司要强化生产制造和服务配套基础地位，对生产制造等组织和流程进行重新设计[88] - 公司要建立和完善质量管理体系，强化质量培训，实施质量责任追究制度[88][89] - 公司要重新梳理业务流程，建立和完善质量管理体系，实行全面预算管理[90] - 公司要全面落实目标管理和绩效考核工作，强化公司治理结构[90][91] 公司面临风险及应对措施 - 公司制造业务面临行业竞争加剧风险，因公路养护设备市场前景好可能导致竞争主体增多[91] - 公司面临核心员工流失风险，将通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等方式创造吸引、培养和留住人才的环境[92] - 公司面临市场变动风险，将加强对市场需求变化的跟踪研究，从备件、服务、市场、制造多个维度提升全价值链管理水平[93] - 报告期内公司应收账款占资产总额的比例继续增加，将加强应收账款管理和监控，加大追款责任制实施力度及对销售回款率的考核力度[93] - 公司将对各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制[92] - 公司将持续创新与改进提升产品品质，提升技术与服务支撑和保障能力，加强渠道建设及规模优势抢占市场[92] - 公司通过转变经营模式化解风险，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力[92][93] 公司利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[96] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为124,377,248.05元，现金分红金额占比为0.00%；2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 319,960,839.58元，现金分红金额占比为0.00%[99] - 2018 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[97] 股东股份承诺与变动情况 - 公司控股股东、实际控制人郭松森等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份，且自公司股票上市交易之日起36个月内按上述要求执行[100] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的本公司股份[100] - 上述14人在首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有本公司股份[100] - 上述14人在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间（含