公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210[17] - 公司法定代表人是孙斌武[17] - 注册地址和办公地址均为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[17] - 董事会秘书是王文铎，电话0412 - 5260200，邮箱senyuan2525@163.com[18] - 证券事务代表是李艳微，电话0412 - 5223068，邮箱dmassy@assyrb.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体是《中国证券报》《证券时报》，网址www.cninfo.com.cn[19] 公司经营环境与战略 - 2021年国内经济下行，各地财政资金紧缩，公司货款回笼慢，资金流短缺[5] - 2022年公司将推进产业链、供应链发展，促进“小额快速”定增落地，改善现金流[5] - “十四五”规划要求国省道废旧路面材料回收率达100%，高速公路、普通国省道循环利用率分别达100%、85%以上[32] - 道路再生养护施工服役性养护周期一般为5 - 8年，春、夏、秋三季养护施工较多[37] - 除雪工作主要集中在北方冬季，近年来降雪覆盖范围扩大到南方部分地区[37] - 环卫装备行业产业周期刚从初创期进入成长期[37] - 2022年公司坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略[87] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2.11亿元，较2020年的3.80亿元减少44.60%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.83亿元，较2020年的1.24亿元减少247.37%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8071.16万元，较2020年的1.62亿元减少50.19%[21] - 2021年末资产总额14.91亿元，较2020年末的17.92亿元减少16.77%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.13亿元，较2020年末的9.97亿元减少18.40%[21] - 2021年非经常性损益合计1500.43万元，2020年为1.14亿元，2019年为86.74万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8460.49万元、4841.96万元、1830.43万元、5942.06万元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为618.03万元、 - 1721.33万元、 - 3159.41万元、 - 1.45亿元[23] - 2021年公司实现营业收入2.11亿元，同比减少44.60%；营业利润-1.68亿元，同比减少228.78%；净利润-1.83亿元，同比减少247.37%[56] - 报告期末公司总资产为14.91亿元，较期初减少16.77%；归属于母公司所有者权益为8.13亿元，较期初减少18.40%[56] - 2021年公路再生养护服务平台建设业务投资损失178.91万元，比上年增长168.75%[58] - 服务性收入1312.04万元，占比6.23%，较上年增长351.75%[60] - 机械制造业营业收入1.99亿元，营业成本1.59亿元，毛利率20.20%，营业收入比上年减少41.35%[63] - 应急抢险设备营业收入1.32亿元，营业成本1.01亿元，毛利率23.45%，营业收入比上年减少46.50%[63] - 市政环卫设备营业收入0.10亿元，营业成本0.05亿元，毛利率43.86%，营业收入比上年增长93.42%[63] - 2021年应急抢险设备销售量561台，同比降36.32%；生产量764台，同比降19.15%；库存量630台，同比增47.54%[65] - 2021年机械制造业原材料成本132,940,575.46元，占比80.26%，同比降31.70%；直接人工11,737,003.92元，占比7.09%，同比降35.81%；制造费用20,954,837.95元，占比12.65%，同比降27.84%；合计165,632,417.33元，同比降31.54%[67] - 2021年销售费用33,402,172.12元，同比增27.58%；管理费用35,133,004.15元，同比增23.59%；财务费用25,097,470.15元，同比增81.49%；研发费用23,747,781.35元，同比增1.36%[72] - 2021年研发人员数量139人，同比降7.95%；占比26.78%，同比降0.09%[74] - 2021年研发投入金额23,747,781.35元，占营业收入比例11.27%；研发支出资本化金额0元，占研发投入比例0%[74] - 2021年沥青路面再生设备销售量26台，同比增23.81%；生产量32台，同比增357.14%；库存量28台，同比降12.50%[65] - 2021年市政环卫设备销售量151台，同比增403.33%；生产量7台，同比降95%；库存量21台，同比降87.27%[65] - 2021年经营活动现金流入小计391,976,124.40元，同比减少29.47%；经营活动现金流出小计311,264,531.35元，同比减少20.94%；经营活动产生的现金流量净额80,711,593.05元，同比减少50.19%，原因是政府财政紧缩，客户回款缓慢[75] - 2021年投资活动现金流入小计9,789,977.01元，同比减少21.05%；投资活动现金流出小计8,891,526.91元，同比减少6.37%；投资活动产生的现金流量净额898,450.10元，同比减少69.06%，原因是现金紧张，减少对外投资[75][76] - 2021年筹资活动现金流入小计469,482,566.67元，同比减少25.99%；筹资活动现金流出小计589,864,283.24元，同比减少21.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -120,381,716.57元，同比减少4.29%，原因是偿还银行贷款及售后回租租金[75][76] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -38,771,673.42元，同比减少178.31%[75] - 2021年投资收益 -1,789,081.77元，占比 -1.06%，因处置长期股权投资及联营公司亏损[79] - 2021年公允价值变动损益 -4,029.51元，占比0.00%，因持有金融资产价格变动[79] - 2021年资产减值 -62,294,496.53元，占比 -37.03%，因计提存货、长期股权投资及合同资产减值准备[79] - 2021年末货币资金87,834,435.14元，占总资产比5.89%，较年初减少2.10%，原因是偿还银行贷款及售后回租租金[80] - 2021年末固定资产300,613,497.63元，占总资产比20.16%，较年初增加5.19%，原因是自产热再生机组转固[80] - 吉林省公路机械有限公司2021年净利润 -38,613,388.34元；鞍山森远科技有限公司净利润2,261,157.35元等[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品包括五大系列近60个品种[41][42] - 公司公路养护设备制造业业务收入19762.89万元，比上年37752.35万元减少47.65%，占营业总收入93.77%[52] - 公路养护高端设备制造业务收入1.98亿元，比上年减少47.65%，占营业总收入93.77%[56] - 设备销售收入1.92亿元，比上年减少43.48%，其中除雪设备销售收入1.32亿元，减少46.50%；沥青路面再生设备销售收入0.16亿元，减少18.28%；市政环卫设备销售收入0.10亿元，增长93.42%；拌合设备销售收入0.28亿元，减少17.74%；其它设备销售收入0.11亿元，减少63.58%[57] 公司产品与技术 - 公司产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心进行产业布局[31] - 公司在再生养护方面是行业龙头，森远就地热再生机组市场销量居国内首位，占据国内市场热再生机组累计销量的一半[38] - 公司在除冰雪方面是国内领先制造商，持续20多年研究除雪融冰技术，产品种类和规格不断拓展[39] - 环卫业务是公司新增培育板块，已可提供多种能源环卫车辆，在垃圾收集运输产品方面形成较完整系列[40] - 就地热再生重铺机可使原路面材料100%利用[43] - 沥青混合料再生修补车能实现日常养护100%使用废旧材料，与传统方法相比降低30 - 40%的路面修补成本[45] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[47] - 抛雪机除雪厚度可达1.25m，热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[48] - 公司拥有专利108项，其中发明专利32项、实用新型73项、外观专利3项，拥有软件著作权证书48项[53] - 公司牵头制修订国家标准4项，牵头制定2项、修订1项、参与制定1项均已发布实施[53] - 公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥有国家级重点新产品三项等多项荣誉[53] - 公司形成五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心等科研平台[53] - 公司主要研发项目均围绕热再生机组无人驾驶，进展为编写源代码，目标是形成软件著作权以提高市场占有率[73][74] 公司销售与市场 - 公司产品销售模式包括直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等[52] - 产品终端客户主要为国家、省、市高速公路管理局等部门的招标采购[52] - 公司产品定价在核算成本基础上，参照市场情况与客户谈判确定[52] - 公司业务包括制造业和服务业，服务业有公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务[52] - 公司在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，沉淀3000多的客户资源[55] - 公司对销售模式进行全面改革，推出整体承包、部分承包和普通销售三种销售模式[90] - 公司将继续加大南方市场的开发力度，提高南方销售占比额度，形成新的经济增长点[92] - 公司要挖掘高端资源，针对大型央企、研究院和施工单位的国家项目进行立项攻关，开发优质订单[93] - 公司要挖掘代理商资源，选择优秀合作伙伴和代理商，稳定产品价格，形成规模销售[93] - 公司要拓展大型再生设备的销售、合资合作、设备租赁、工程承揽等业务[93] 公司生产与管理 - 公司采取保持合理岗位定员、推行任务接点承包制等措施保证生产计划完成[93] - 2022年公司对各部门、各工序全方位管控，提升产品质量[94] - 公司探索引进长期服务机构，降低售后服务成本[94] - 公司建立分层次的治理结构和内部控制制度，确保企业安全运营[94] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名、非职工监事2名[105] - 公司治理结构分股东大会、董事会、监事会及经理层，符合法规要求[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开独立运作[107] 公司风险与应对 - 公司面临制造业务竞争加剧、核心员工流失、市场变动、应收账款、疫情等风险[96][97][98] - 公司应对制造业务竞争风险采取梳理制度、优化流程、强化考核等措施[96] - 公司应对核心员工流失风险通过改进薪酬体系、绩效激励等创造良好人才环境[97] - 公司应对市场变动风险加强市场需求研究，提升全价值链管理水平[97] - 公司应对应收账款风险加强管理监控，加大追款和考核力度[98] - 公司应对疫情风险加强防控，提前谋划材料供应，加大货款清欠[98] 公司董监高信息 - 董事长项新波期初持股18,158,300股，本期减持4,530,000股，期末持股13,628,300股[115] - 副董事长齐广田期初持股63,562,243股，本期减持15,890,561股，期末持股47,671,682股[115] - 董事、总经理孙斌武期初和期末持股均为178,951股[115] - 董事于健期初和期末持股均为310,262股[115] - 董事周伟期初和期末持股均为297,724股[115] - 监事会主席薛萍期初和期末持股均为235,321股[116] - 监事赵忆民期初和期末持股均为5,640股[116] - 监事张秀杰期初和期末持股均为900股[116] - 公司董监高人员期初持股总数为82,806,034股，本期减持20,420,561股，期末持股总数为62,385,473股[116] - 齐广田持有公司股份47,671,682股[118] - 孙斌武持有公司股份178,951股[119][126] - 于健持有公司股份310,262股[119] - 周伟持有公司股份297,724股[120] - 薛萍持有公司股份313,762股[124] - 赵忆民持有公司股份5,6