财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额同比增长9.4%，达6.986亿美元[167][172][188] - 2021财年净利润同比增长118.8%，达2970万美元[167][172] - 2021财年调整后EBITDA同比增长41.6%，达7740万美元[167] - 2021财年运营现金流增至9200万美元，自由现金流同比增加4310万美元，达8160万美元[167] - 2021财年毛利润增长4580万美元，或13.8%，达3.773亿美元，毛利率从51.9%增至54.0%[190] - 2021财年销售、一般和行政费用增长2590万美元，或8.4%，达3.332亿美元，占净销售额的比例从48.1%降至47.7%[192] - 2021财年利息费用减少160万美元，降至470万美元[194] - 2021财年所得税费用为990万美元，2020财年为460万美元；2021财年和2020财年归属于控股股东的有效税率分别为25.0%和25.5%[195] - 2021财年调整后EBITDA为7740万美元，较2020财年的5470万美元增加2270万美元，增幅41.6%；占净销售额的比例从2020财年的8.6%增至2021财年的11.1%[199] - 2022年1月30日净收入为2955万美元，2021年1月31日为1338万美元；2022年1月30日调整后EBITDA为7737.4万美元，2021年1月31日为5465.8万美元[200] - 2021财年自由现金流增至8160万美元，较2020财年的3850万美元增加4310万美元[203] - 截至2022年1月30日，营运资金为1.065亿美元，其中现金为7710万美元[204] - 2021财年资本支出为1040万美元，软件托管实施成本额外投资470万美元；预计2022财年资本支出约为5700万美元[205] - 2021财年经营活动提供的净现金为9200万美元，主要包括净收入2960万美元、非现金折旧和摊销2920万美元等；2020财年为5080万美元[210][211] - 2021财年投资活动使用的净现金为1020万美元，主要是新配送中心和信息技术的资本支出；2020财年为1210万美元[212][213] - 2021财年融资活动使用的净现金为5140万美元，主要是还清银行债务；2020财年融资活动提供的净现金为640万美元[214][215] - 截至2022年1月30日，公司总资产为515,550千美元，较2021年1月31日的514,940千美元增长0.12%[270] - 2022财年净销售额为698,584千美元，较2021财年的638,783千美元增长9.36%[272] - 2022财年毛利润为377,324千美元，较2021财年的331,526千美元增长13.81%[272] - 2022财年营业利润为44,099千美元，较2021财年的24,215千美元增长82.12%[272] - 2022财年净利润为29,550千美元，较2021财年的13,380千美元增长120.85%[272] - 2022财年归属于控股股东的净利润为29,702千美元，较2021财年的13,577千美元增长118.77%[272] - 2022财年基本每股收益为0.91美元，较2021财年的0.42美元增长116.67%[272] - 2022财年综合收益为29,991千美元，较2021财年的13,240千美元增长126.52%[274] - 截至2022年1月30日，公司股东权益为222,718千美元，较2021年1月31日的190,461千美元增长16.94%[270] - 2022财年其他综合收益为441千美元，而2021财年为其他综合损失140千美元[274] - 2022财年净收入29,550美元，2021财年为13,380美元[281] - 2022财年经营活动提供的净现金为91,981美元，2021财年为50,751美元[281] - 2022财年投资活动使用的净现金为10,150美元，2021财年为12,132美元[281] - 2022财年融资活动使用的净现金为51,364美元，2021财年提供的净现金为6,362美元[281] - 2021财年和2020财年广告和目录费用分别为7520万美元和7240万美元[294] - 2021财年和2020财年运输和处理费用分别为4430万美元和4690万美元[296] - 2022年1月30日和2021年1月31日，物业和设备净值分别为1.10078亿美元和1.24237亿美元，2021财年和2020财年折旧费用分别为2510万美元和2420万美元[303] - 2022年1月30日和2021年1月31日，预付费用和其他流动资产分别为1733.3万美元和1020.3万美元，非流动资产分别为535.3万美元和396.1万美元[306] - 2021财年软件托管实施成本摊销费用和累计摊销为20万美元[307] - 2022年1月30日和2021年1月31日，无形资产和其他资产累计摊销分别为60万美元和70万美元，2021财年和2020财年摊销费用均为20万美元[310] - 2021财年和2020财年，公司与受限股相关的总股票薪酬费用分别为200万美元和150万美元[317] - 截至2022年1月30日，公司未确认的受限股薪酬费用为360万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[317] - 2022年1月30日和2021年1月31日，公司可供出售证券的估计公允价值分别为655.4万美元和611.1万美元[326] - 2022年和2021年总租赁费用分别为3141.3万美元和3169万美元[336] - 2022年和2021年融资性租赁加权平均剩余租赁期限分别为12年和13年，经营性租赁均为9年[338] - 2022年和2021年融资性租赁加权平均折现率均为4.4%，经营性租赁分别为4.1%和4.3%[338] - 2021财年和2020财年不可撤销租赁总租金费用分别为1760万美元和1710万美元[338] - 截至2022年1月30日，TRI长期债务为2660.8万美元，Duluth长期债务为0[339] - 截至2022年1月30日，公司应计费用和其他流动负债总计4750.4万美元[345] - 截至2022年1月30日和2021年1月31日，合并TRI后总资产分别为2420.1万美元和2491万美元[350] - 2022财年和2021财年归属于控股股东的净利润分别为2970.2万美元和1357.7万美元[351] - 2022年1月30日和2021年1月31日，基本每股收益分别为0.91美元和0.42美元，摊薄每股收益分别为0.90美元和0.42美元[351] - 2022财年和2021财年所得税费用分别为988.7万美元和463.7万美元[358] - 2022年1月30日和2021年1月31日，联邦法定税率下的联邦税分别为831.4万美元和382.4万美元，占比均为21.0%[360] - 2022年1月30日和2021年1月31日，递延所得税资产分别为5850.1万美元和5696.2万美元，递延所得税负债分别为6136.8万美元和6516.2万美元[360] - 截至2022年1月30日，若确认未确认的税务利益，0.3百万美元会影响公司有效税率[361] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年门店市场净销售额增长6710万美元，或16.0%，达4.862亿美元；非门店市场净销售额下降820万美元，或3.8%，至2.062亿美元[189] - 2022年1月30日和2021年1月31日，直接面向消费者的销售额分别为4.38464亿美元和4.60839亿美元，门店销售额分别为2.6012亿美元和1.77944亿美元[354] 公司店铺数量情况 - 截至2022年1月30日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[164] - 截至2022年1月30日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[284] 公司信贷协议情况 - 2020年4月30日，公司信贷协议修订，增加2050万美元增量定期贷款，总信贷额度达1.505亿美元；2021年5月14日，公司终止原协议，签订新信贷协议，额度为1.5亿美元[216][217] 公司会计核算方法 - 公司使用历史销售信息估计产品退货准备金，存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法确定成本[223][230] - 公司按历史实际库存盘点结果趋势调整库存损耗准备金，7月进行零售店实际库存盘点，实际与预估损耗差异会影响财报，尤其第二财季结果[232] - 公司按ASC 740用负债法核算所得税及相关账户，根据美国公认会计原则与资产负债计税基础差异确认递延所得税资产和负债[233] - 公司对所得税申报表中已采取或预计采取的不确定税务立场，以“更有可能”为确认门槛确认资产和负债，将相关罚款和利息确认为所得税费用[235] 公司准备金情况 - 截至2022年1月30日，公司在应计费用和其他流动负债中为产品退货计提准备金540万美元[248] - 截至2022年1月30日和2021年1月31日，库存过剩和过时项目储备分别为240万美元和160万美元[302] 审计机构相关情况 - 审计机构认为公司截至2022年1月30日的合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量，符合美国公认会计原则[243] - 审计机构认为公司截至2022年1月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[256] - 审计机构认为公司截至2021年1月31日的财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量，符合美国公认会计原则[264] - KPMG LLP自2021年起担任公司审计机构[253] - GRANT THORNTON LLP在2002 - 2021年期间担任公司审计机构[268] 公司供应商情况 - 2021财年和2020财年公司主要供应商分别占总库存支出的53%和60%[301] - 2021财年和2020财年公司第二供应商分别占总库存支出的8%和10%[301] 公司长期资产情况 - 2021财年和2020财年，公司未识别出表明长期资产潜在减值的事件或情况[313] 公司可供出售证券情况 - 2021财年和2020财年，综合收益表中未记录可供出售证券的非暂时性减值[327] - 公司对可供出售证券按季度进行审查，以监控其非暂时性减值风险[326] 公司金融工具情况 - 金融工具摊销成本总计590万美元，估计公允价值总计655.4万美元[328] 公司长期债务账面价值情况 - 截至2022年1月30日和2021年1月31日，长期延迟提取定期贷款和长期信贷额度的账面价值接近公允价值[329] 公司递延租金情况 - 截至2021年1月31日公司递延租金为80万美元，2022年1月30日无递延租金[335] 公司不可撤销租赁情况 - 不可撤销租赁未来最低租赁付款总额中，融资性租赁为5612.6万美元，经营性租赁为1.4335亿美元[338] 公司合同资产与负债情况 - 2022年1月30日和2021年1月31日，合同资产分别为223.5万美元和249万美元，合同负债分别为1079.1万美元和978.8万美元[357] 公司总部建设投资情况 - 公司最初向信托投资630万美元用于总部建设[347]