
业务线调整 - 2023年4月2日结束的季度,公司决定退出预包装品牌甜品业务,聚焦新鲜甜甜圈业务[22] - 2022年10月2日结束的季度,公司收购一家加盟商业务和运营资产,含美国7家门店,总对价1940万美元[26] - 公司通过美国、国际和市场开发三个可报告部门开展业务,自2023年1月2日起,公司重新调整了部门报告结构[69][70] - 2023年10月3日,公司宣布探索Insomnia Cookies的战略替代方案,包括考虑出售[78] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,存货分别为3506.3万美元和4623.9万美元,2023年前三季度存货注销1050万美元[28] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,商誉分别为1.092亿美元和1.087908亿美元[29] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,租赁资产分别为4828.24万美元和4443.39万美元,租赁负债分别为5309.45万美元和4885.02万美元[31] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,按公允价值计量的资产分别为417.7万美元和1097.5万美元,负债分别为17万美元[34] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,商品衍生品名义金额分别为130万加仑和170万加仑汽油,对应资产分别为40万美元和50万美元[35] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,外汇衍生品的总名义金额分别为5710万美元和5900万美元[38] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,未指定为套期工具的衍生品资产分别为85.4万美元和51.4万美元,负债分别为0和17万美元[39] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,指定为套期工具的衍生品资产分别为332.3万美元和1046.1万美元[40] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,供应商融资计划相关负债分别为1.88343亿美元和2.63001亿美元[40] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,长期债务分别为8.70921亿美元和7.79086亿美元,扣除流动部分后分别为8.27429亿美元和7.39052亿美元[42] - 截至2023年10月1日和1月1日,公司主要银行代表其开具的信用证总额分别为1540万美元和1110万美元[63] - 截至2023年10月1日和1月1日,公司对三家加盟商的股权合计账面价值分别为130万美元和190万美元[64] 财务数据 - 费用与收益 - 2023年10月1日和2022年10月2日结束的季度,无形资产摊销费用分别为740万美元和710万美元;2023年前三季度和2022年前三季度分别为2200万美元和2130万美元[30] - 2023年前三季度,公司因终止部分门店租约确认净收益130万美元,完成一项售后回租交易获收益960万美元[32] - 2023年前三季度,公司取消名义金额2.65亿美元的利率互换协议,获现金770万美元,新协议固定部分支付利率为4.38% [37] - 2023年10月1日止季度和前三季度,公司RSUs和PSUs相关非现金补偿费用分别为650万美元和1510万美元,2022年同期分别为250万美元和1140万美元[54] - 2023年10月1日止季度和前三季度,公司时间归属股票期权相关非现金补偿费用分别为90万美元和270万美元,2022年同期分别为30万美元和190万美元[57] - 2023年10月1日止季度和前三季度,公司有效所得税税率分别为 -153.3%和 -80.0%,2022年同期分别为 -2.5%和 -267.1%[60] 财务数据 - 收入与亏损 - 2023年10月1日止季度和前三季度,公司总净收入分别为4.07367亿美元和12.35199亿美元,2022年同期分别为3.77522亿美元和11.25299亿美元[65] - 2023年10月1日止季度和前三季度,公司归属于普通股股东的净亏损基本和摊薄每股亏损均为0.24美元和0.08美元[67] - 2023年第三季度总净收入为4.07367亿美元,2022年同期为3.77522亿美元;2023年前三季度总净收入为12.35199亿美元,2022年同期为11.25299亿美元[71] - 2023年第三季度调整后EBITDA为4374.1万美元,2022年同期为3854.2万美元;2023年前三季度调整后EBITDA为1.47483亿美元,2022年同期为1.3481亿美元[71] - 2023年第三季度净亏损为4025.8万美元,2022年同期为1184万美元;2023年前三季度净亏损为3853万美元,2022年同期为779万美元[71] 财务数据 - 信贷与融资 - 2023年3月公司签订新信贷协议,包括3亿美元高级有担保循环信贷安排和7亿美元定期贷款[42] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日,2023信贷安排下未对冲利率为7.42%,2019信贷安排下为4.44%[44] - 2023年9月公司批准两项短期无承诺信贷额度协议,最高达2500万美元,截至2023年10月1日已提取150万美元[50] 财务数据 - 股权激励 - 2023年前三季度公司授予250万份奖励,其中70万份为绩效股票单位[51] - 多数新授予的受限股票单位在授予日后60个月内归属,60%在授予日三周年归属,20%在四周年归属,20%在60个月期末归属[51] - 截至2023年10月1日,KKI未确认的RSUs和PSUs补偿成本为6180.9万美元,预计在3.0年内确认[55] - 截至2023年10月1日,KKI未确认的股票期权补偿成本为909.5万美元,预计在2.6年内确认[58] 财务数据 - 风险对冲 - 截至2023年10月1日,公司就8.343亿美元未偿还债务中的5.05亿美元名义金额签订了利率互换协议以对冲利率风险[183] - 截至2023年10月1日,3.293亿美元未对冲未偿还债务,1个月期SOFR上升100个基点将使12个月利息费用增加330万美元,下降100个基点则减少330万美元[183] - 为应对汽油价格波动风险,公司可能直接购买商品期货合约[182] 财务数据 - 外币收入 - 截至2023年前三季度,子公司以外币计价的收入约占总净收入的29%,约为3.589亿美元[184] - 加元、英镑、欧元、澳元、新西兰元、墨西哥比索和日元兑美元平均汇率变动10%,将使2023年前三季度总净收入增减约3590万美元[184] 经营环境影响 - 公司在2023财年前三季度持续面临全球大宗商品通胀的不利影响[181]