行业与市场情况 - 2019年上半年LED行业下滑严重，竞争加剧，MO源业务面临严峻挑战，产品销售价格下降影响销售业绩[6] - 公司是全球主要的MO源生产商，高纯磷烷、砷烷等电子特气类产品在LED行业取得主要市场份额，在IC领域实现产品快速替代进口[6] - 公司是全球主要的MO源生产商，产品纯度≥6N，可全系列配套供应并提供定制服务[42] - 控股子公司全椒南大光电生产的高纯磷烷、砷烷纯度达6N级别，在LED行业取得主要市场份额，IC行业实现快速进口替代[43] 项目建设与投资 - “高纯金属有机化合物产业化项目”已于2013年8月完成建设，“研发中心技术改造项目”主体建设完工，正进行内部装修和设备采购工作[12][15] - 2014年使用超募资金增资全椒南大光电推动“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目进展，使用募投项目节余资金新建年产1.5吨高纯三甲基铟生产线[15] - 2015年底使用部分超募资金通过受让及增资方式获得北京科华微电子材料有限公司31.39%的股份，成为其参股股东[15] - 2019年第一次临时股东大会审议通过投资“年产170吨MO源和高三甲基铝生产项目”和“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案[15] - 公司在全椒布局“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，项目基地建设顺利[62] - 预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线，“ArF光刻胶开发和产业化项目”产业化基地建设进展顺利[62] - 公司同意使用3亿元超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，其中8000万元用于设立子公司实施该项目；使用1.5亿元超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目[86][92] - “高纯金属有机化合物产业化项目”承诺投资1.698832亿元，调整后投资1.414769亿元，截至期末累计投入1.41389亿元，投入进度99.94%，报告期实现效益 -72.12万元，累计实现效益 -476.05万元[86] - “研发中心技术改造项目”承诺投资2294.24万元，调整后投资2294.24万元，截至期末累计投入2294.24万元，投入进度80.02% [86] - 增资控股子公司全椒南大光电材料有限公司项目承诺投资6534.02万元，截至期末累计投入6534.02万元，投入进度100% [86] - 投资北京科华微电子材料有限公司项目承诺投资1.2272亿元，截至期末累计投入1.2272亿元，投入进度100% [86] - “ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目承诺投资1.5亿元，本报告期投入4000万元，截至期末累计投入4000万元，投入进度26.67% [86] - “年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”承诺投资3亿元，本报告期投入8000万元，截至期末累计投入8000万元，投入进度26.67% [86] - “高纯金属有机化合物产业化项目”未达预计收益是因进度延后及产品价格下跌；“研发中心技术改造项目”因募集资金到位推迟、部分实施地点变更和增加投资延期建设[89] - 项目可行性未发生重大变化[90] - 截至2012年8月17日，公司使用自筹资金10082万元预先投入募投项目，8月29日董事会和监事会通过用募集资金置换该自筹资金的议案，9月转出10082万元[98] - 2019年4月10日，公司拟使用不超过9000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至6月30日已补充3000万元[98] - “高纯金属有机化合物产业化”项目2013年8月完工，承诺投资总额16988.32万元，实际投入14147.69万元，结余2840.63万元[98] - 公司“研发中心技术改造项目”延期至2016年12月底完成建设[98] - 公司“高纯金属有机化合物产业化”项目结余资金主要因设备购置价格降低、减少个别资产购置及流动资金未用足[98] - 截止期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及理财户，且未改变用途[98] 财务状况 - 本报告期营业总收入1.39亿元，较上年同期增长10.32%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2632.28万元，较上年同期下降9.09%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1306.45万元，较上年同期下降44.33%[32] - 经营活动产生的现金流量净额2296.93万元，较上年同期增长567.45%[32] - 本报告期末总资产15.32亿元，较上年度末增长3.99%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.93亿元，较上年度末增长0.52%[32] - 非经常性损益合计1325.83万元，主要包括政府补助1322.87万元等[39] - 报告期内营业收入139,396,900.59元，同比增长10.32%；营业成本75,457,228.99元，同比增长22.15%[64] - 销售费用8,346,464.22元，同比增长40.02%，主要因去年10月增加海外销售子公司，本期加大海外市场拓展力度[64][68] - 研发投入26,736,771.56元，同比增长109.11%，主要是加大研发投入及研发进度加快导致研发耗料增加[68] - 经营活动产生的现金流量净额22,969,306.94元，同比增长567.45%，主要是子公司宁波南大光电项目配套资金到位及收到北京科华股权转让部分保证金所致[68] - 特气类产品产能50,000KG，产量21,951.05KG，产能利用率43.90%，在建产能45,000KG[71] - 三甲基镓产品产能25,000KG，产量16,151.25KG，产能利用率64.61%，在建产能25,000KG[71] - 本报告期末货币资金241,681,379.84元，占总资产比例15.77%，较上年同期末比重增加10.12%[72] - 本报告期末在建工程36,286,908.21元，占总资产比例2.37%，较上年同期末比重增加1.7%[72] - 报告期投资额340,729,455.53元，上年同期投资额207,983,002.14元，变动幅度63.83%[80] - 交易性金融资产初始投资成本合计568,414,011.97元，本期公允价值变动损益1,678,759.66元，报告期内购入金额78,000,000.00元，报告期内售出金额157,000,000.00元，累计投资收益2,545,875.54元，期末金额497,727,388.39元[82] - 募集资金总额78,166.90万元，报告期投入募集资金总额12,050.51万元，已累计投入募集资金总额49,722.25万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[83] - 本报告期末受限货币资金200,775.14元，受限应收票据5,132,894.30元，合计5,333,669.44元[79] - 本报告期末应收账款124,188,950.06元，占总资产比例8.10%，较上年同期末比重增加0.24%[72] - 本报告期末存货109,806,693.83元，占总资产比例7.17%，较上年同期末比重增加0.15%[72] - 本报告期末长期股权投资114,917,525.53元，占总资产比例7.50%，较上年同期末比重减少0.98%[72] - 本报告期末固定资产227,177,009.61元，占总资产比例14.82%，较上年同期末比重减少1.08%[72] - 报告期内委托理财发生额60700万元，未到期余额48700万元，逾期未收回金额为0[103] - 中信银行苏州分行营业部和兴业银行苏州分行营业部的委托理财资金共40000万元，预期收益1697.14万元，报告期实际收益836.57万元[103] - 中信银行苏州分行营业部的委托理财年化收益率4.15%，兴业银行苏州分行营业部的委托理财年化收益率4.30%[103] - 2019年6月30日货币资金为241,681,379.84元，较2018年12月31日的200,564,547.90元有所增加[195] - 2019年6月30日交易性金融资产为497,727,388.39元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为50,290,886.28元[195] - 2019年6月30日应收票据为26,738,318.19元，较2018年12月31日的56,715,990.64元减少[195] - 2019年6月30日应收账款为124,188,950.06元，较2018年12月31日的83,597,135.13元增加[195] - 2019年6月30日预付款项为54,224,934.58元，较2018年12月31日的7,746,263.28元大幅增加[195] - 2019年6月30日其他应收款为8,345,412.07元，较2018年12月31日的734,742.62元增加[195] - 2019年6月30日存货为109,806,693.83元，较2018年12月31日的118,928,659.23元减少[198] - 2019年6月30日资产总计为1,532,486,793.00元，较2018年12月31日的1,473,691,125.81元增加[198] 研发情况 - 公司加大193nm光刻胶和前驱体研发投入，研发费用投入比去年同期增加一倍[60] - 193nm光刻胶项目获国家02专项立项，先后获中央财政补贴15,101.65万元，地方配套5,000万元[60] 风险因素 - 公司面临行业竞争因素引起的业绩波动风险、安全生产的风险、募集资金投资项目实施的风险[6][11][15] - 公司产品对氧和水敏感，属于易爆危险品，生产环节对安全管理和操作要求较高，已采取多种安全防范措施[11] - 公司面临核心技术泄密及核心技术人员流失、应收账款坏账、技术进步的替代、管理等风险，并采取相应措施应对[116][117][118][119] 投资者相关 - 投资者应综合考虑行业发展、市场竞争、宏观政策等因素审慎估值和投资[10] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例55.98%，2018年度股东大会投资者参与比例50.89%，2019年第二次临时股东大会投资者参与比例50.88%[122] 利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 公司实施2018年度权益分派方案，以266,844,090股为基数，每10股派0.40元（含税），派发现金股利10,673,763.60元（含税），每10股转增5股，转增股本133,422,045股，总股本增至406,890,845股[158] - 有限售条件股份变动前数量为25,781,340股，占比9.43%，变动后数量为38,672,010股，占比9.50%；无限售条件股份变动前数量为247,687,460股，占比90.57%，变动后数量为368,218,835股，占比90.50%[158] - 截至2019年5月7日，公司累计回购股份6,624,710股，约占总股本2.4225%，最高成交价11.42元/股，最低成交价8.77元/股，支付总金额67,611,708.91元（不含交易费用）[160] - 按新股本406,890,845股摊薄计算，2018年基本每股收益由0.1876元折算为0.1261元，稀释每股收益由0.1876元折算为0.1261元，每股净资产由4.3392元折算为2.9163元[160] 股东情况 - 张兴国期初限售股数20,284,200股，本期增加10,142,100股，期末限售股数30,426,300股[162] - 张建富期初限售股数3,230,700股，本期增加1,615,350股，期末限售股数4,846,050股[165] - 陈化冰期初限售股数889,440股，本期增加444,720股，期末限售股数1,334,160股[165] - 吕宝源期初限售股数887,400股，本期增加443,700股，期末限售股数1,331,100股[165] - 吉敏坤期初限售股数489,600股，本期增加244,800股，期末限售股数734,400股[165] - 限售股份合计期初25,781,340股，本期增加12,890,670股，期末38,672,010股[165] - 报告期末普通股股东总数为18,278[166] - 南京大学资产经营有限公司持股47,461,643股，持股比例11.66%；上海同华创业投资股份有限公司持股43,430,423