公司概况 - 公司主要从事电子材料研发、生产与销售，产品有MO源、高纯电子特种气体等，应用于LED、LCD、集成电路芯片制造等领域[5] - 公司股票简称南大光电，代码300346，于深圳证券交易所上市[26] - 公司注册地址报告期初为苏州工业园区翠微街9号月亮湾国际商务中心701 - 702，报告期末变更为苏州工业园区胜浦平胜路67号[32] - 公司是全球主要MO源生产商，产品纯度≥6N，可全系列配套供应并提供定制服务[43] - 公司及主要子公司截至报告期末共获得专利77项，其中发明专利21项，实用新型专利56项[54] - 公司在MO源多方面达国际先进水平，打破国外在光电子原材料领域垄断[53] - 公司产品行业覆盖由LED拓展到集成电路、半导体、面板等行业，业务转型有重大突破[60] 经营业绩 - 2020年上半年LED行业下滑、竞争加剧，MO源业务面临挑战，产品销售价格下降，集成电路行业增速放缓等因素对公司经营业绩造成不利影响[5] - 本报告期营业收入261,795,022.46元，上年同期139,396,900.59元，同比增长87.81%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,374,098.45元，上年同期26,322,797.16元，同比增长235.73%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,601,207.83元，上年同期13,064,492.53元，同比下降87.74%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -36,888,190.68元，上年同期22,969,306.94元，同比下降260.60%[33] - 本报告期基本每股收益0.2208元/股，上年同期0.0657元/股，同比增长236.07%[33] - 本报告期末总资产2,335,569,696.27元，上年度末2,212,142,970.41元，同比增长5.58%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,295,957,800.44元，上年度末1,219,720,240.86元，同比增长6.25%[33] - 2020年上半年公司实现营业收入26179.50万元，同比增长87.81%；归属于上市公司股东的净利润8837.41万元，同比增长235.73%[59] - 上半年山东飞源气体实现营业收入13477.83万元，净利润1822.07万元[60] - 上半年研发投入3744.55万元，同比增长40.05%[64] - 营业收入2.62亿元，同比增长87.81%，营业成本1.53亿元，同比增长102.52%，主要因非同一控制下企业合并增加子公司[66] - 研发投入3744.55万元，同比增长40.05%，主要因加快研发进度投入增加[70] - MO源产品销售收入6759.37万元，同比下降23.55%，特气产品销售收入1.88亿元，同比增长274.15%[71][75] - 特气类产能175.55万KG，产能利用率90.70%，在建产能50万KG；MO源产能13250KG，产能利用率99.71%；193nm光刻胶在建产能25000KG[75] - 经销模式收入3634.42万元，占比13.88%，同比增长376.20%；直销模式收入2.25亿元，占比86.12%，同比增长71.10%[74] - 投资收益7164.68万元，占利润总额比例60.65%，主要是出售北京科华股权确认的投资收益[76] - 营业外收入2791.75万元，占利润总额比例23.63%，主要是收到北京科华股权转让违约金及政府补助[76] - 经营活动现金流量净额 -3688.82万元，同比下降260.60%，主要因转拨前期收到的专项课题资金[70] - 投资活动现金流量净额 -2.43亿元，同比下降765.98%，主要因购买理财产品和新建工厂投资[70] - 全椒南大光电材料有限公司营收2.0353858219亿元，净利润1943.748232万元[121] - 山东飞源气体有限公司营收5.6079816206亿元，净利润1822.065892万元[121] 项目进展 - 公司已使用自筹及募集资金推进“高纯金属有机化合物产业化项目”“研发中心技术改造项目”等多个项目实施，部分项目已完工或有进展[10][12] - 193nm光刻胶项目获国家立项，累计获中央财政补贴16686.12万元、地方配套13285万元，产线和光刻机处于调试阶段[45] - ALD前驱体项目进展顺利，掌握多种生产技术，部分产品小批量销售[49] - 公司安装完成一条193nm光刻胶生产线，用于产品检测的光刻机也完成安装，均处于调试阶段[64] - 公司掌握多种ALD/CVD前驱体材料生产技术，具备规模化生产能力，部分产品已小批量销售[64] - 2017年公司承担193nm光刻胶材料研发与产业化项目，报告期内产业化基地和研发工作进展顺利[54] - “高纯金属有机化合物产业化项目”截至期末累计投入14,138.9万元，投资进度99.94%，本期效益 -798.97万元，累计效益 -1,767.14万元[91] - “研发中心技术改造项目”截至期末累计投入2,294.24万元，投资进度100.00%[91] - “关于投资实施国家‘02专项’ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”截至期末累计投入11,000万元，投资进度73.33%[91] - “高纯金属有机化合物产业化项目”2013年8月底完成建设，“研发中心技术改造项目”延期至2016年12月底完成建设[94] 募集资金使用 - 募集资金投资项目实施与达到预计收益存在风险，可能受市场供求、产业政策等因素影响[12] - 募集资金总额为78,166.90万元，报告期投入4,758.54万元，累计投入86,437.92万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额为17,000.00万元，比例为21.75%[87] - 募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”承诺投资16,988.32万元，实际投入14,147.69万元，结余2,840.63万元[87] - 超募资金总金额58,884.34万元，用于多个项目，如对全椒南大光电增资6,534.02万元等[87] - 公司用超募资金4,272万元受让北京科华14.24%股份，增资8,000万元后合计持有31.39%股份[87] - 拟使用超募资金30,000万元投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，15,000万元投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目[87] - 拟变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”部分超募资金1.7亿元永久补充流动资金[87][90] - 公司使用超募资金6534.02万元对全椒南大光电材料有限公司增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目[95] - 公司拟出资4272万元受让北京科华14.24%股份，再增资8000万元，增资后持股31.39% [95] - 公司使用超募资金3亿元投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，1.5亿元投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目[96] - 公司使用不超6523万元超募资金投资山东飞源气体有限公司，取得其57.97%股权[96] - 公司拟变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”部分超募资金1.7亿元永久补充流动资金[97] - 截至2012年8月17日，公司用自筹资金1.01亿元预先投入募投项目，后用募集资金置换[100] - 2019年公司使用不超9000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，12月全部归还[100] - “高纯金属有机化合物产业化”项目结余2840.63万元，因设备购置价降等原因[100] - 公司变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”部分超募资金1.7亿元永久补充流动资金用于日常生产经营[104] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金1.3亿元，本报告期实际投入4758.54万元，截至期末实际累计投入1.3亿元，投资进度100%[105] 财务状况 - 交易性金融资产期末较年初增加15045.85万元，增幅300.92%，因新增理财产品[50] - 应收账款期末较年初增加4661.23万元，增幅30.75%，因销售收入增加[50] - 应收款项融资期末较年初减少65.02万元，减幅31.03%，因应收票据贴现[50] - 预付款项期末较年初增加1611.50万元，增幅142.07%，因子公司增加预付材料款[50] - 本报告期末货币资金469,557,226.57元，占总资产比例20.10%，较上年同期末比重增加4.33%，系取得借款及收到北京科华股权转让款所致[79] - 本报告期末应收账款198,220,520.67元，占总资产比例8.49%，较上年同期末比重增加0.39%，因本期营业收入增长使应收账款相应增加[79] - 本报告期末存货118,542,461.28元，占总资产比例5.08%，较上年同期末比重减少2.09%[79] - 本报告期末长期股权投资311,744.61元，占总资产比例0.01%，较上年同期末比重减少7.49%，系对北京科华股权出售完成所致[79] - 本报告期末固定资产574,186,738.96元，占总资产比例24.58%，较上年同期末比重增加9.76%，系非同一控制下企业合并增加子公司及部分工程完工转固所致[79] - 本报告期末在建工程272,252,355.35元，占总资产比例11.66%，较上年同期末比重增加9.29%，系非同一控制下企业合并增加子公司及子公司购入未安装设备所致[79] - 本报告期末短期借款90,000,000.00元，占总资产比例3.85%；长期借款92,000,000.00元，占总资产比例3.94%，均因公司根据实际经营情况需要取得借款[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为200,458,536.29元，本期公允价值变动损益458,536.29元[80] - 报告期投资额599,046,490.73元，上年同期投资额340,729,455.53元，变动幅度75.81%[84] - 截至报告期末资产权利受限项目合计账面价值95,301,486.50元，包括货币资金、应收票据、无形资产 - 土地、固定资产 - 房产[83] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 子公司情况 - 控股子公司全椒南大光电高纯磷烷、砷烷达6N级别，在LED和IC行业表现良好，硅烷等项目将投放市场[44] - 2019年下半年收购山东飞源气体57.97%股权，其生产稳定，产品获认可[44] - 今年4月公司磷烷、砷烷产品进入英特尔供应链[60] - 2019年12月，公司子公司宁波南大光电以增资扩股的方式融资2.6亿元，后调整方案，南大光电减少投资500万元，天津南晟承接该金额[154] 风险因素 - 公司产品对氧和水敏感，属易爆危险品，生产环节对安全管理和操作要求高，未来仍存在安全事故风险[9] - 公司面临核心技术泄密及人员流失风险，将优化薪酬等激励人才并防范泄密[122] - 公司面临应收账款坏账风险，通过加强内控等措施防范[123] - 公司面临技术进步替代风险，将通过研发创新增强竞争力[124] - 公司面临管理风险，将改进完善管理模式和激励机制[127] 股东与股权 - 有限售条件股份变动前数量为33,347,835股，占比8.20%，变动后数量为34,963,185股，占比8.59%[169] - 无限售条件股份变动前数量为373,543,010股，占比91.80%，变动后数量为371,927,660股，占比91.41%[169] - 截至2019年5月7日，公司累计回购股份6,624,710股，约占总股本2.4225%，支付总金额67,611,708.91元[171] - 张兴国期末限售股数为25,263,150股，限售原因为高管锁定股[173] - 张建富期初限售股数4,846,050股，本期增加1,615,350股，期末限售股数6,461,400股，限售原因为高管锁定股[173] - 陈化冰期末限售股数为1,334,160股，限售原因为高管锁定股[173] - 吕宝源期末限售股数为1,170,075股，限售原因为高管锁定股[173] - 吉敏坤期末限售股数为734,400股，限售原因为高管锁定股[173] - 股东沈洁持股47,461,643股，占比11.66%，质押1,060,000股[177] - 股东张兴国持股33,684,200股，占比8.28%[177] - 南京大学资产经营有限公司持股32,159,403股，占比7.90%，报告期内减持4,002,000股[177] - 上海同华创业投资股份有限公司持股20,213,235股，占比4.97%，报告期内减持12,820,488股，质押18,162,7