公司基本信息 - 公司股票简称为全志科技，代码为300458[21] - 公司法定代表人为张建辉[21] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，自2015年5月上市以来未变更[21] - 公司国际互联网网址为www.allwinnertech.com，电子信箱为ir@allwinnertech.com[21] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号证券事务部办公室[23] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据 - 2021年营业收入20.65亿元，较2020年增长37.19%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较2020年增长141.49%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，较2020年增长339.37%[26] - 2021年末资产总额34.86亿元，较2020年末增长26.51%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.05亿元，较2020年末增长19.68%[26] - 报告期内营业收入206,535.68万元，同比增长37.19%；归母净利润49,445.88万元，同比增长141.49%；扣非净利润36,404.22万元，同比增长339.37%[54] - 2021年公司营业收入20.65亿元，同比增长37.19%，集成电路设计收入20.65亿元，占比99.98%，同比增长37.16%[69] - 智能终端应用处理器芯片收入15.93亿元，占比77.15%，同比增长40.81%；智能电源管理芯片收入2.15亿元，占比10.40%，同比增长53.15%[69] - 境内收入8.30亿元，占比40.17%，同比增长38.26%；境外收入12.36亿元，占比59.83%，同比增长36.48%[69] - 直销收入2.85亿元，占比13.78%，同比增长41.58%；分销收入17.81亿元，占比86.22%，同比增长36.51%[69] - 集成电路设计毛利率40.53%，同比增加6.68%；智能终端应用处理器芯片毛利率40.60%，同比增加6.73%[72] - 境内毛利率45.09%，同比增加10.39%；境外毛利率37.43%，同比增加4.14%[72] - 分销毛利率41.44%，同比增加6.49%；直销毛利率34.67%，同比增加7.91%[72] - 2021年集成电路设计销售量24009.67万颗，同比增长8.17%；生产量24894.82万颗，同比增长11.48%；库存量4408.65万颗，同比增长25.12%[73] - 2021年集成电路设计营业成本1228005239.45元，同比增长23.32%，其中原材料、委托加工费、其他分别同比增长18.98%、33.08%、32.69%[76] - 2021年智能终端应用处理器芯片销售金额1593442265.58元，同比增长40.81%；营业成本946536583.92元，同比增长26.49%[77] - 2021年智能电源管理芯片销售金额214734014.24元，同比增长53.15%；营业成本123381534.41元，同比增长54.09%[77] - 2021年销售费用52601154.74元，同比增长25.70%；管理费用75545823.72元，同比增长10.98%[85] - 2021年财务费用 -56721017.38元，同比减少659.66%，主要系利息收入增加、汇兑损失减少[85] - 2021年研发费用384826318.74元，同比增长35.58%，主要系研发人员、股份支付费用及无形资产摊销费用增加[85] - 2021年研发投入金额为3.85亿元，占营业收入比例为18.63%，研发支出资本化金额为0元[91] - 2021年经营活动现金流入23.72亿元，同比增长33.10%，流出20.15亿元，同比增长44.96%[95] - 2021年投资活动现金流入6.23亿元，同比增长12.97%，流出8.06亿元，同比增长2.57%[95] - 2021年筹资活动现金流入4.23亿元，同比增长250.92%，流出5.12亿元，同比增长134.66%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为7687.85万元，同比增长177.52%[95] - 2021年经营活动现金流量净额为3.57亿元，净利润为4.94亿元，两者差额为 -1.38亿元[96] - 2021年投资收益为1855.73万元，占利润总额比例为3.67%，公允价值变动损益为8151.17万元，占比16.11%[99] - 货币资金年末金额为19.21亿元，占总资产比例55.09%，较年初占比下降6.36%，主要因报告期末资产总额比期初增加26.42%[100] - 存货年末金额为4.79亿元，占总资产比例13.74%，较年初占比增加2.52%，主要系报告期内备货增加[100] - 短期借款年末金额为1.95亿元，占总资产比例5.59%，较年初占比增加4.41%，主要因报告期内通过保证金方式取得贸易融资贷款增加[100] - 无形资产年末金额为1.82亿元，占总资产比例5.21%，较年初占比增加3.32%，主要系报告期内无形资产采购增加[100] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元，本期公允价值变动损益为8151.17万元，本期购买金额为5.96亿元，本期出售金额为5.54亿元[104] - 其他权益工具投资期末数为3.71亿元，计入权益的累计公允价值变动为1.78亿元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为569.06万元[104] - 报告期投资额为4000万元，上年同期投资额为2.31亿元，变动幅度为 - 82.68%[108] - 2021年度现金分红金额为165,500,378.50元，占利润分配总额的比例为100%[178] - 2021年度公司合并报表中归属母公司股东净利润为494,458,759.71元[178] - 按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金30,072,429.47元[178] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,299,610,610.42元[178] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[42] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外完成[42] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商[42] 行业情况 - 2021年全球半导体市场规模增长25.6%，达5530亿美元[40] - 2021年中国集成电路进口额4326亿美元，同比增长23.6%[39] - 全球半导体销售额2020年增长11%，2021年增长25%，IC Insights预测2022年将再增长11%[131] - 2021年中国半导体销售额占全球34.6%，成为全球最大半导体市场[131] 技术研发与创新 - 公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟IP资源，优先保障现有产品技术研发，同时进行下一代产品技术储备[45] - AI技术蓬勃发展，端侧嵌入式AI研究和应用越来越广泛，从AI算法模型到端侧AI部署应用落地需解决诸多技术问题[48] - 8K技术是视频技术系统，能带来颠覆式临场体验，对视频编解码性能和显示技术提出更高要求，随着相关驱动和政策扶持将进入产业链加速成熟阶段[48] - RISC - V是开源指令集架构，具备多种优势，预计到2025年采用RISC - V架构的芯片数量将增至624亿颗，2018年至2025年复合增长率高达146%[53] - 公司推出RISC-V架构的D1系列芯片及开源产品开发包，多所高校和科研机构基于此进行研究，应用覆盖多领域[54] - 公司在超高清视频编解码等技术持续精进，取得多项技术创新和突破，部分成果已落地[54][57] - 2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得3项国际PCT专利授权[63] - 首颗搭载RISC - V架构应用处理器的视频解码显示Soc进入量产，并进行开源硬件生态建设[62] - 公司多个研发项目处于量产或研发阶段，如智能AI语音处理芯片、RISC - V智能SoC等[86] 产品与市场应用 - 公司致力于提供系统级的超大规模数模混合SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片等，搭建了多种技术平台和产品平台[45] - 公司主要芯片产品包括智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、无线通信产品、语音信号芯片等，下游应用领域广泛[46][48] - 公司可提供SoC+的套片组合解决方案，建立多领域质量管控体系[57] - 智能音箱领域，新一代专用算力平台芯片量产，高性能AI语音专用处理器获奖，拓展新应用领域[57] - 智能扫地机市场需求增长，公司与客户协同推动新技术落地，提升市场份额[58] - 智能家电领域，公司与多家标杆客户配合实现量产，朝千万套出货迈进[58] - 智能视觉领域，完善专用AI视觉芯片方案，特色产品量产获奖，扩大市场份额[58] - 智能车载领域，保障前装市场交付，推出营运车辆解决方案；智能工业领域，产品大规模量产，提升国产化占比[59] - 智能显示领域，公司在多方面有技术积累，客户遍布全球细分行业[59] - 2021年全志平台注册用户超4000户，其中高校科研用户超300户，企业用户超1000户[62] 公司投资与子公司情况 - 2021年设立上海全志芯科技有限公司，出资400万元人民币，持股100%[81] - 公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司500万元、北京锐思智芯科技有限公司500万元等[108] - 深圳芯智汇营业收入232,904,135.11元，营业利润53,880,034.66元，净利润49,550,589.46元，营业收入同比增长36.31%，净利润同比增长178.29%[128] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1043435043.98元，占年度销售总额比例50.53%[82] - 前五名供应商合计采购金额1099511474.79元，占年度采购总额比例81.76%[82] 募集资金情况 - 2016年非公开发行普通股募集资金总额为3.95亿元，本期已使用1.32亿元，已累计使用4.29亿元[112] - 公司将尚未使用的募集资金余额9.89万元转入自有资金账户，并注销募集资金专户[112] - 公司非公开发行股份5016888万股，发行价每股79.93元，募集资金400999857.84元，净额为395044840.95元[113] - 截至2021年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，结余9.89万元划入自有资金账户，专户已注销[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目募集资金承诺投资总额39504.48万元，截至期末累计投入42850.62万元，投资进度108.47%[118] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目本报告期实现效益6481.03万元，截止报告期末累计实现效益 - 4106.98万元，未达预计效益[118][121][122] - 消费级智能识别与控制芯片、虚拟现实显示器芯片与模组研发及应用云建设项目调整为自筹资金投入[122] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[116] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[116][117] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目因新冠疫情、与供应商谈判进度迟缓等未达计划进度[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 公司战略与规划 - 公司坚持以智能化与大视频为战略方向，为客户提供一体化完整应用解决方案[131] - 2022年公司将围绕战略规划，在市场、研发、质量、人力组织方面制定经营措施[132] - 市场方面，公司将贯彻以客户为中心，拓展销售渠道、客户和生态合作伙伴[132] - 研发方面，公司将在多领域投入，提升技术储备能力，加速产品研发[132] - 质量方面，公司将围绕质量战略目标，导入相关体系提升质量管理能力[132] - 人力组织方面，公司将聚焦组织与人才竞争力提升，推进人才结构升级[132] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场风险，产品需求可能因多种情形减少[132] - 公司将持续推出新产品、拓宽应用领域，但新产品推出受市场接受度等因素影响[135] - 公司面临技术研发、管理、毛利率下滑、汇率等风险[135] - 公司将加强市场信息收集，制定前瞻性产品规划和推广计划[135] - 公司将加强客户需求调研，提升研发效率，合理利用研发资源[135] - 公司将加强人员培训，多渠道引进外部人才，提升管理效率[135] - 公司将加强成本费用管理，开发新产品，提高整体毛利率水平[13