公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布时间为2023年04月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司年度报告备置地点为浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司董事会办公室[8] 财务表现 - 2022年营业收入为5,752,332,007.04元，同比增长89.59%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为103,640,352.32元，同比下降39.11%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,756,833.15元，同比下降44.72%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-997,493,704.66元，同比下降215.98%[9] - 2022年末资产总额为7,806,792,262.90元，同比增长85.79%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,390,058,860.27元，同比增长60.70%[9] - 2022年非流动资产处置损益为1,786,834.82元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为11,513,264.94元[12] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,861,168.53元[12] - 2022年营业收入为5,752,332,007.04元，同比增长89.59%[47] - 精密结构件业务收入为4,719,956,325.77元，同比增长99.16%[47] - 模具业务收入为322,600,224.10元，同比增长43.81%[47] - 华东地区收入为3,442,947,387.98元，同比增长45.29%[48] - 华南地区收入为1,100,244,048.62元，同比增长250.14%[48] - 西南地区收入为647,820,264.93元，同比增长308.09%[48] - 2022年研发投入占营业收入比例为3.73%[45] - 电机铁芯业务收入为1,463,459,442.16元，同比增长104.52%[47] - 动力锂电池精密结构件业务收入为3,256,496,883.61元，同比增长96.84%[48] - 2022年公司营业成本构成中，精密结构件材料成本为35.35亿元，占营业成本的70.06%，同比增长2.04%[50] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为41.38亿元，占年度销售总额的71.95%[51] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为23.83亿元，占年度采购总额的56.00%[51] - 2022年公司销售费用为6945.4万元，同比增长264.25%，主要系质量索赔及股权激励费用增加[51] - 2022年公司管理费用为1.91亿元，同比增长38.76%，主要系人员增加及股权激励费用所致[51] - 2022年公司财务费用为6770.7万元，同比增长115.18%，主要系银行借款增加，利息支出相应增加[51] - 2022年公司研发费用为2.15亿元，同比增长61.69%，主要系加大研发投入及股权激励费用所致[52] - 2022年公司合并范围发生变动，新增4家全资子公司，注册资本均为5000万元[50] - 2022年公司主要研发项目包括冲压在线料厚检测技术、新能源汽车T型片超高速冲压技术等，预计能提高模具设计效率和缩短设计周期[52] - 2022年公司完成50107-ø270新能源汽车电机铁芯模内粘胶项目，提升公司在模内粘胶冲压的国内领先地位[54] - 新能源汽车驱动电机产品尺寸精度提升，工步差控制在0.005mm以内[55] - 变频压缩机转子平面度改善，测量平面度控制在0.15以内[56] - 家用压缩机定子铁芯同心度提升至0.035mm以内，端面垂直度控制在0.20mm范围以内[56] - 双列变频汽车新能源电机铁芯模具冲压速度提升30%，稳定在300SPM以上[56] - 锂电池极简顶盖新型极柱铝块预铆双密封圈结构技术，氦检漏率可达到≤1E-7Pa.m^3/s[57] - 锂电池极简顶盖双密封圈密封技术，气密性不良率在0.5%以下[57] - 锂电池极简顶盖新型穿透焊接技术，铜/铜穿透焊接优率95%以上[57] - 锂电池极简顶盖高精密极柱激光焊接技术，焊接优率提升至99%以上[58] - 锂电池极简顶盖小极柱全新结构技术，正负极柱焊接优率提升至90%以上[61] - 锂电池极简顶盖新型顶盖片绝缘层喷涂技术，绝缘层整体厚度小于0.2mm[62] - 2022年末货币资金为789,407,744.44元，占总资产比例10.11%，较2022年初增加1.06%[73] - 2022年末应收账款为1,503,918,931.64元，占总资产比例19.26%，较2022年初增加3.27%[73] - 2022年末存货为916,488,119.12元，占总资产比例11.74%，较2022年初减少3.06%[73] - 2022年末固定资产为1,544,816,210.70元，占总资产比例19.79%，较2022年初增加1.02%[73] - 2022年末在建工程为1,076,287,893.41元，占总资产比例13.79%，较2022年初增加0.98%[73] - 2022年末短期借款为1,614,802,798.96元，占总资产比例20.68%，较2022年初增加3.52%[73] - 2022年末长期借款为855,393,700.28元，占总资产比例10.96%，较2022年初增加5.33%[73] - 报告期投资额为1,156,852,551.21元，较上年同期增加164.65%[74] - 截至报告期末，资产权利受限总额为1,175,646,900.52元[74] - 正在进行的重大的非股权投资项目包括年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目，本报告期投入473,142,321.67元，累计实际投入835,641,240.06元，进度为54.54%[75] - 公司报告期不存在证券投资[77] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，初始投资金额为5000万元，本期公允价值变动损益为-1531.27万元，报告期内购入金额为26653.84万元，售出金额为25122.57万元，期末投资金额为1500万元，占公司报告期末净资产的0.63%[78] - 报告期内套期保值业务的实际损益金额合计为-1531.27万元[78] - 2022年度套期保值效果一般[79] - 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等[81] - 公司持有的铝期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定[82] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为59618.09万元，2022年已累计使用56604.2万元，尚未使用募集资金余额为1619.92万元[86][87] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为79217.57万元，2022年已累计使用69217.57万元，尚未使用募集资金余额为10042.06万元[88][89] - 年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目2022年度实现效益低于承诺效益，主要系产品质量问题和原材料成本增加[93] - 年增产电机铁芯冲压件275万件项目已按规定用途使用完毕，节余募集资金28.46万元用于公司日常经营及业务发展[101] - 企业技术研发中心项目未达计划进度，节余募集资金1,619.92万元用于永久补充流动资金[94] - 公司使用不超过1.9亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年[98] - 截至2022年2月22日，公司及全资子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户[99] - 公司将“年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目”节余募集资金1,651.30万元用于永久补充流动资金[102] - 公司将“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”节余募集资金1,619.92万元用于永久补充流动资金[104] - 公司将浙商银行股份有限公司宁波宁海支行相关募集资金节余2.00万元用于永久补充流动资金[105] - 公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月[106] - 公司新增使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限至2023年5月16日[107] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为1,619.92万元[108] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金余额为10,042.06万元[109] - 公司将募投项目“年产2,500万件新能源锂电池壳体项目”所筹募集资金用于支付员工福利的135.54万元已退回募集资金账户[111] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时，包含募集资金到账日即置换截止日后发生的支出51.36万元已退回募集资金账户[111] - 公司将募投项目“年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目”所筹募集资金到账日即置换截止日后发生的支出255.39万元已退回募集资金账户[111] - 2022年公司现金分红1,703.36万元[184] - 公司向宁海县慈善总会捐款83.5万元慈善基金[186] 业务与产品 - 公司主要产品包括精密级进冲压模具、压铸模及单冲模等其他模具、修改模及配件产品（服务）业务[6] - 公司主要产品还包括电机铁芯和动力锂电池精密结构件[6] - 公司主要从事精密级进冲压模具的研发、生产和销售，主要产品为中高端精密级进冲压模具[6] - 公司主要从事精密结构件业务，主要产品为动力锂电池精密结构件[6] - 公司主要从事精密结构件业务，主要产品为电机铁芯[6] - 公司主要产品为精密级进冲压模具及精密结构件[31][32] - 精密级进冲压模具主要应用于家用电器、汽车、工业工控等领域[31] - 精密结构件主要产品包括电机铁芯和动力锂电池精密结构件[31] - 公司拥有精密级进冲压模具和精密结构件两大业务板块，其中精密结构件包括电机铁芯及动力锂电池精密结构件[118] - 模具业务作为国家鼓励发展行业，预计到2026年中国模具行业销售收入将增长到3,438亿元[118] - 公司精密结构件业务的主要原材料为硅钢片、铝材、铜材等，直接材料占主营业务成本比重较大[122] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料采购价格受国际国内钢材和有色金属价格波动影响[122] 子公司与业务布局 - 公司全资子公司包括苏州范斯特、宁德震裕、宁波震裕汽车部件、常州震裕、宜宾震裕、常州震裕新能源、广东震裕、岳阳范斯特、江苏范斯特、太仓范斯特、震裕销售[6] - 公司计划在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地建设生产基地，以扩大产业规模和提升生产制造能力[120] 市场与行业趋势 - 2022年新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%[15] - 新能源汽车驱动电机市场需求量不断提升，电机铁芯市场销售规模稳步上升[16] - 新能源汽车中电机搭载数量逐年上升，双电机车型数量不断增加[16] - 永磁同步电机因高效率、体积小等优点被广泛采用，但交流异步电机因成本优势未来也将成为主流[16] - 2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh，动力电池装机量约302.3GWh，同比增长89.7%[17] - 预计到2025年，中国锂电池结构件市场规模有望接近800亿元[17] - 2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年新能源汽车补贴标准在2021年的基础上退坡30%[19] - 到2025年，浙江省新能源汽车年产量超120万辆，占全省汽车生产总量比重超过60%，新能源汽车产量占全国比重10%左右[17] - 2022年新能源汽车下乡活动参与车企共计26家，车型70款，较2021年车企增加了8家，车型增加了近20款[25] - 2022年全球新能源汽车销量约1010万辆，同比增长59%；动力电池装机量约498GWh，同比增长70%[119] - 全球TOP10动力企业合计装机量约467.28GWh，占全球动力电池装机量的94%[119] 研发与技术 - 公司研发新技术包括异步电机高压压铸工艺、离心压铸工艺和模内喷胶常温固化工艺，已实现稳定量产[16] - 公司通过优化叠片形状和材料构成，有效降低电机损耗，提升电机整体性能[16] - 公司拥有强大的模具技术支撑和高效迭代的技术工艺，生产的精密级进模具满足批量生产需求[16]