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天益医疗(301097) - 2022 Q4 - 年度财报
301097天益医疗(301097)2023-04-21 00:00

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年4月[1] - 公司负责人吴志敏、主管会计工作负责人张重良及会计机构负责人张重良声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为:以58,947,368为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)[3] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 公司全资子公司包括宁波天益血液净化制品有限公司、宁波天益生命健康有限公司、宁波泰瑞斯科技有限公司等[6] - 公司通过天益管理咨询间接控制的全资孙公司包括宁波天益恒源国际贸易有限公司[6] - 公司通过潽莱马克隆国际间接控制的香港全资孙公司为潽莱马克隆国际贸易有限公司[6] 公司业务及产品 - 公司产品包括医用高分子耗材、体外循环血路、一次性使用机用采血器/一次性使用动静脉穿刺器等[7] - 公司产品涉及的技术包括连续性肾脏替代治疗(CRRT)、血液透析(血透)、腹膜透析(腹透)等[7] - 公司产品进入美国市场前需进行FDA企业备案与产品列名[7] - 公司主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售[23] - 公司产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等[23] - 公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区,并出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区[23] - 公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证,销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区[24] - 公司体外循环血路产品具有超过200种规格型号,满足多样化的临床需求[24] - 公司的一次性使用动静脉穿刺器规格种类多样,可以满足不同客户需求[24] - 公司血液透析浓缩液用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗[23] - 公司被列为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业[23] - 公司拥有自动化程度较高的生产线以及完善的质量保障体系[23] - 公司在国内较早专注于血液净化及病房护理领域,拥有较强的品牌影响力[23] - 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售[25][26] - 公司产品包括血液透析浓缩液、一次性使用一体式吸氧管、喂食器与喂液管等,满足临床个性化透析需求[25] - 公司在国内体外循环血路市场份额排名第二,2021年销售量排名第二[31] - 公司产品覆盖国内31个省份、直辖市及自治区,终端医院覆盖超过1,000家医院,其中450家为三甲医院[31] - 公司拥有超过200种规格型号的体外循环血路产品,满足不同治疗模式和临床需求[31] 公司财务表现 - 2022年营业收入为399,325,371.39元,同比下降3.71%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为85,604,071.60元,同比增长9.34%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,771,738.94元,同比下降9.99%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为50,177,065.73元,同比下降62.28%[12] - 2022年末资产总额为1,627,081,762.90元,同比增长101.55%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,234,868,730.71元,同比增长163.05%[12] - 2022年第一季度营业收入为81,372,982.62元[13] - 2022年第二季度营业收入为91,292,723.92元[13] - 2022年第三季度营业收入为106,166,400.56元[13] - 2022年第四季度营业收入为120,493,264.29元[13] - 2022年非流动资产处置损益为-221,554.22元,2021年为811,213.38元,2020年为-30,649.46元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为11,516,145.69元,2021年为4,047,884.01元,2020年为5,714,279.04元[15] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为11,224,292.39元,2021年为718,927.83元,2020年为936,960.57元[15] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为210,000.00元,2021年为331,010.40元[15] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为498,695.50元,2021年为482,725.76元,2020年为35,480,589.16元[15] - 2022年非经常性损益合计为19,832,332.66元,2021年为5,217,058.72元,2020年为35,766,688.35元[16] - 2022年全球医疗器械市场规模约为5,335亿美元,预计到2030年将增长至9,167亿美元[19] - 2022年全球透析市场规模约为820亿欧元,其中透析产品约150亿欧元,透析护理约670亿欧元,全球透析患者数量约为390万[19] - 2021年中国医疗器械市场规模约为8,438亿元,同比增长15.62%,预计到2023年将增长至16,606亿元[20] - 2021年末中国血透患者人数为74.96万人,同比增长8.21%,预计到2025年血液透析上游市场规模将接近300亿元[21] - 2022年公司实现营业收入39,932.54万元,同比减少3.71%[35] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为8,560.41万元,同比增长9.34%[35] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为6,577.17万元,同比减少9.99%[35] - 2022年公司股票在深交所挂牌上市,募集资金净额为69,456.32万元[35] - 2022年公司医疗器械行业收入为391,546,850.50元,占营业收入的98.05%,同比减少3.19%[36] - 2022年公司血液净化类产品收入为220,366,510.97元,占营业收入的55.18%,同比减少16.10%[36] - 2022年公司病房护理类产品收入为126,543,439.02元,占营业收入的31.69%,同比增长19.08%[36] - 2022年公司其他产品收入为52,415,421.40元,占营业收入的13.13%,同比增长14.43%[36] - 2022年营业收入为391,546,850.50元,营业成本为257,867,717.93元,毛利率为34.14%,营业收入比上年同期减少3.19%,营业成本比上年同期增加1.95%,毛利率比上年同期减少3.32%[38] - 境内销售收入为233,975,004.18元,占营业收入的58.59%,比上年同期增长12.46%[37] - 港澳台及海外销售收入为165,350,367.21元,占营业收入的41.41%,比上年同期减少20.00%[37] - 经销模式销售收入为264,202,650.52元,占营业收入的66.16%,比上年同期减少13.28%[37] - 直销模式销售收入为135,122,720.87元,占营业收入的33.84%,比上年同期增长22.78%[37] - 血液净化类产品销售收入为220,366,510.97元,毛利率为20.07%,销售收入比上年同期减少16.10%,毛利率比上年同期减少10.55%[39] - 病房护理类产品销售收入为126,543,439.02元,毛利率为55.57%,销售收入比上年同期增长19.08%,毛利率比上年同期增长3.63%[39] - 血液净化类产品库存量较上期末增加203.42%,主要原因包括境外业务需求旺盛、宏观环境影响库存消耗放缓、拓展CRRT业务增加生产和储备、新工厂及产线筹建中增加产量及库存[42] - 公司前五名客户合计销售金额为192,729,468.57元,占年度销售总额的48.26%[48] - 公司前五名供应商合计采购金额为70,993,677.89元,占年度采购总额的44.18%[48] - 2022年销售费用为7,428,298.94元,同比增长7.56%[49] - 2022年管理费用为38,800,982.26元,同比增长47.67%[49] - 2022年财务费用为-24,379,839.03元,同比下降295.45%[49] - 2022年研发费用为28,061,366.99元,同比增长38.50%[49] - 2022年研发投入总额为28,061,366.99元,占营业收入的7.03%,同比增加38.50%[53] - 2022年研发人员数量为120人,同比增长8.11%[52] - 2022年研发人员数量占比为10.70%,同比下降1.86%[52] - 2022年研发人员中本科以下学历占比为72.50%,同比增长12.99%[53] - 2022年研发人员中30岁以下占比为41.67%,同比增长16.28%[53] - 2022年研发人员中40岁以上占比为20.00%,同比增长20.00%[53] - 经营活动现金流入小计为427,243,541.56元,同比减少5.28%[57] - 经营活动现金流出小计为377,066,475.83元,同比增长18.56%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为50,177,065.73元,同比减少62.28%[57] - 投资活动现金流入小计为267,610,982.71元,同比增长151.72%[57] - 投资活动现金流出小计为968,910,053.32元,同比增长744.02%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-701,299,070.61元,同比增长8,167.36%[57] - 筹资活动现金流入小计为1,172,475,371.56元,同比增长314.19%[57] - 筹资活动现金流出小计为326,629,121.57元,同比减少3.11%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为845,846,249.99元,同比增长1,665.14%[57] - 现金及现金等价物净增加额为218,135,089.97元,同比增长240.78%[57] - 货币资金占比从42.82%下降至27.59%,减少15.23个百分点[58] - 应收账款占比从3.97%下降至3.89%,减少0.08个百分点[58] - 合同资产占比从0.00%增加至0.00%,无变化[59] - 存货占比从4.36%下降至4.02%,减少0.34个百分点[59] - 固定资产占比从19.74%下降至17.10%,减少2.64个百分点[60] - 在建工程占比从15.24%下降至2.74%,减少12.50个百分点[60] - 短期借款占比从28.27%下降至14.45%,减少13.82个百分点[61] - 合同负债占比从1.10%下降至0.59%,减少0.51个百分点[61] - 报告期投资额为968,910,053.32元,较上年同期增加744.02%[62] - 金融资产中交易性金融资产期初数为5,000,668.49元,期末数为564,960,901.39元[61] - 2022年募集资金总额为71,542.93万元,已累计使用17,549.22万元,尚未使用53,993.71万元[66][67][68] - 募集资金主要用于血液净化器材建设项目、无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目和补充流动资金[69] - 血液净化器材建设项目投资进度为18.62%,无菌加湿吸氧装置建设项目投资进度为2.94%,综合研发中心建设项目投资进度为3.65%[69] - 超募资金为20,542.93万元,用于支付中介机构发行费用2,531.43万元,募集资金账户手续费0.06万元,购买理财9,000万元,账户余额9,037.45万元[72][73] - 公司使用募集资金置换先期投入及支付发行费用,共计2,657.83万元[73] - 公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2022年12月31日,用于现金管理的募集资金金额为40,000.00万元[75] - 截至2022年12月31日,募集资金账户余额为140,947,472