公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人林捷声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司注册地址历史变更情况详细记录[8] 财务表现 - 2022年营业收入为653,553,043.06元，同比增长2.15%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为81,638,584.15元，同比增长2.62%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,675,472.43元，同比下降0.20%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为66,950,217.52元，同比增长24.39%[10] - 2022年基本每股收益为0.89元，同比下降16.04%[10] - 2022年末资产总额为1,693,289,014.14元，同比增长71.01%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,319,244,559.06元，同比增长148.15%[10] - 2022年非流动资产处置损益为31,000.68元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,915,052.87元[13] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为4,436,783.02元[13] - 2022年实现营业收入653,553,043.06元，同比增长2.15%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为81,638,584.15元，同比增长2.62%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,675,472.43元，基本持平[39] - 叉车变速箱及配件销售收入为63,714.33万元，占营业收入的97.49%[39] - 研发投入为2,769.41万元，占营业收入的4.24%[39] - 新授权获得实用新型专利3项，累计拥有专利100项，其中发明专利24项、实用新型专利59项、外观设计专利17项[39] - 境外市场收入为30,948,616.05元，同比增长180.04%[40] - 叉车变速装置销售收入为619,276,339.00元，同比增长1.87%[40] - 工程机械变速箱销售收入为4,116,583.52元，同比增长37.27%[40] - 其他产品销售收入为4,439,029.81元，同比增长70.63%[40] - 前五名客户合计销售金额为525,167,182.94元，占年度销售总额的80.36%[47] - 前五名供应商合计采购金额为102,293,732.13元，占年度采购总额的22.78%[47] - 管理费用同比增加50.98%，主要系公司重视人才能力建设，增加了管理费用投入[48] - 财务费用同比增加2,409.28%，主要系利息收入增加导致[48] - 研发费用同比增加8.32%，主要系新产品研发项目增加导致[48] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的53,823,185.71元增加到2022年的66,950,217.52元，增长24.39%[59] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-142,948,584.77元减少到2022年的-313,776,859.88元，减少119.50%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的53,768,056.37元增加到2022年的563,564,919.02元，增长948.14%[59] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-35,395,107.44元增加到2022年的316,996,348.28元，增长995.59%[59] - 货币资金从2021年的62,702,836.88元增加到2022年的372,361,185.16元，占总资产比例从6.33%增加到21.99%[60] - 固定资产从2021年的177,196,898.62元增加到2022年的465,032,622.08元，占总资产比例从17.90%增加到27.46%[63] - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为780,000,000.00元，净额为705,977,235.17元[72] - 截至2022年12月31日，公司募集资金实际余额为226,249,508.43元（含理财收益及利息收入）[72] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金累计金额为24,088.68万元[72] - 公司使用超募资金7,600万元永久补充流动资金[73] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目截至期末投资进度为99.18%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[73] - 技术研发中心项目截至期末投资进度为38.49%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[73] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，尚未使用募集资金余额22,624.95万元（含利息收入并扣除手续费）[77] - 截至2022年12月31日，公司存放在募集资金专项账户余额为12,624.95万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额10,000万元[77] - 绍兴运通液力机械有限公司2022年营业收入为15,287,652.50元，净利润为2,319,517.12元[81] - 公司前五名客户收入占营业收入的比例为80.36%，其中第一大客户杭叉集团的收入占营业收入的比例为56.82%[84] 行业与市场 - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[16] - 2020年，中国叉车销量达到80.02万台，近十年间复合增长率为13.16%[16] - 2021年，中国叉车销量突破百万台，达到109.94万台[16] - 2021年，全球叉车销售量达到234.06万辆，同比增长42.93%[16] - 2022年，中国工业车辆总销量为104.79万辆[16] - 公司2022年电动叉车销量为67.47万台，同比增长2.58%，占叉车总销量的64.39%[28] - 公司2022年电动叉车变速箱产品销量为8.41万台，获得下游客户高度认可[28] - 公司计划通过募集资金投入“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[28] - 公司主要产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥、桥箱一体、主减速器等[29] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量生产[29] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[29] - 公司计划通过整合资源优势和力量，加快海外市场拓展与布局[29] - 公司将持续关注外部市场，加大研发投入，优化完善管理体系，扩大核心竞争优势，巩固行业领先地位[29] - 公司形成了完整的采购、生产和销售体系[30] - 公司采用直销模式进行销售，产品主要销售至叉车和工程机械车辆的整车生产厂商[31] - 公司合并口径前五大客户的销售额占公司年度销售总额比重为80.36%[33] - 公司业绩保持稳定并实现微增，主要产品包括液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥[34] - 公司主要客户在技术、规模、资金、品牌力方面具有较强的影响力，财务状况稳健[32] - 公司已建立了一支由行业内资深技术专家、高级工程师等高级专业人才领衔的研发团队[33] - 公司通过德国自动数控加工中心等国际先进加工设备的引进，提升了齿轮等核心部件的整体精度、内在质量、渗碳有效硬化层深度[33] - 公司对精加工、热处理、总成装配等核心工序进行自主完成，有效降低整体生产成本[33] - 公司积累的行业经验和先发优势形成了核心竞争力[33] - 公司急需在未来较短时间内扩大核心产品的生产规模，以满足快速增长的市场需求[33] - 公司业绩保持稳定，符合行业发展[35] - 2022年，国内叉车市场前两名龙头企业（安徽合力和杭叉集团）的市场占有率合计超过44%，前十名企业的市场占有率合计超过77%[84] - 公司募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目预计将在2023年三季度实现全面投产[85] - 公司当前主要生产场所位于绍兴市中兴大道22号，该地块未来将被规划为二类居住用地，存在搬迁风险[84] - 公司正在争取进入更多国际知名叉车制造商的供应链体系，目前已展开与丰田、三菱重工、斗山、凯傲集团、永恒力、克拉克等企业的合作[85] 研发与创新 - 公司被认定为高新技术企业，并获得多项省级荣誉称号[17] - 截至2022年12月31日，公司已授权专利100项，其中发明专利24项[18] - 公司产品获得多项高新技术产品认证[18] - 公司已成为叉车变速箱行业内领先地位的企业[18] - 公司所处行业情况在报告期内未发生重大变化[18] - 公司已授权专利100项，被认定为“绍兴市专利示范企业”[27] - 公司研发人员数量从2021年的69人增加到2022年的77人，增长11.59%[58] - 研发人员数量占比从2021年的10.92%下降到2022年的10.34%，减少0.58个百分点[58] - 研发投入金额从2021年的25,567,299.85元增加到2022年的27,694,088.55元，增长8.32%[58] - 研发投入占营业收入比例从2021年的4.00%增加到2022年的4.24%，提高0.24个百分点[58] - SCQ35/50湿式制动桥项目已进入小批量产阶段，提升驱动桥的制动效果与使用寿命[48] - YQXD30V液力传动变速箱项目已进入批量生产阶段，开发带PTO动力输出产品平台，拓展原产品的功能[49] - JHTF35A液力传动变速箱项目已进入批量产阶段，提升传动效率，降低噪音，实现变速箱智能化比例控制[50] - YQXF35A变速箱项目已进入批量生产阶段，配套高端叉车用的浮动式变速箱，保持行业内领先地位[50] - JETS24A变速箱（驱动系统）项目已进入批量产阶段，拓宽仓储叉车、前移式叉车产品系列[51] 公司治理与管理 - 公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[89] - 公司召开6次董事会会议[91] - 公司召开5次监事会会议[93] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其关联方相互独立[99] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[99] - 公司严格按照《信息披露制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[97] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作[97] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[98] - 2021年年度股东大会通过8个议案，出席率为69.00%[101] - 2022年第二次临时股东大会通过2个议案，出席率为69.00%[101] - 2022年8月26日，吴一晖因个人原因辞去董事职务[103] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[102] - 金言荣自2012年6月起担任公司董事长[104] - 金刚强自2012年6月起担任公司董事、总经理[104] - 金晓燕自2018年7月起担任公司董事[104] - 唐伟将自2020年7月起担任公司董事会秘书，2022年9月16日起任董事[104] - 张如春自2018年7月起担任公司独立董事[104] - 郑磊自2018年9月起担任公司独立董事[104] - 公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（含税），按月发放[108] - 公司内部董事根据在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴[108] - 公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）[108] - 在公司任职的监事根据在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴[109] - 2022年实际支付薪酬总额为441万元，其中支付独立董事津贴18万元[110] - 公司高级管理人员薪酬总额为441万元，具体包括董事长80万元，董事、总经理80万元，独立董事每人6万元等[111] - 2022年公司召开了8次董事会会议，审议通过了多项重要议案，包括员工资管计划、募集资金使用、年度报告等[112][113][114][115][116][117] - 董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均按时出席，未出现连续两次未亲自出席的情况[118] - 董事会下设的提名委员会和战略委员会在2022年分别召开了2次和3次会议，审议通过了多项重要议案，并严格按照相关法规开展工作[120][121][1