报告基本信息 - 报告期为2023年1 - 6月[7] - 公司股票简称联动科技，代码301369，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是张赤梅[12] - 公司成立于1998年，在半导体自动化测试系统和激光打标领域深耕多年[34] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入114,340,065.67元，上年同期194,309,841.50元，同比减少41.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,808,017.00元，上年同期75,486,060.93元，同比减少75.08%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -160,781.85元，上年同期65,523,604.67元，同比减少100.25%[15] - 本报告期末总资产1,557,212,480.17元，上年度末1,705,312,890.91元，同比减少8.68%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,456,055,223.87元，上年度末1,587,901,701.42元，同比减少8.30%[15] - 2023年上半年公司实现营业收入11434.01万元，较上年同期下降41.16%[30] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1880.80万元，较上年同期下降75.08%[30] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1836.95万元，较上年同期下降74.91%[30] - 2023年上半年公司研发投入为3809.51万元，占营业收入的33.32%，较上年同期增加37.82%[30] - 营业收入为1.14亿元，上年同期为1.94亿元，同比减少41.16%，主要受宏观经济和行业周期影响[37] - 营业成本为3814.07万元，上年同期为6509.70万元，同比减少41.41%，因本期销售收入减少[38] - 销售费用为2209.37万元，上年同期为1615.87万元，同比增加36.73%，因加大海外市场开拓[39] - 研发投入为3809.51万元，上年同期为2764.11万元，同比增加37.82%，因新增研发人员及投入增加[42] - 货币资金期末余额为11.91亿元，占总资产比例76.47%，上年末为13.62亿元，占比79.85%，比重减少3.38%[55] - 应收账款期末余额为6568.65万元，占总资产比例4.22%，上年末为7894.44万元，占比4.63%，比重减少0.41%[55] - 存货期末余额为1.68亿元，占总资产比例10.77%，上年末为1.43亿元，占比8.40%，比重增加2.37%[55] - 固定资产期末余额为4495.86万元，占总资产比例2.89%，上年末为3297.39万元，占比1.93%，比重增加0.96%[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计438,535.63元，其中非流动资产处置损益 -1,515.48元，计入当期损益的政府补助7,800.00元，持有交易性金融资产等产生的收益315,230.36元，其他营业外收入和支出194,409.39元，所得税影响额77,388.64元[17][18] 半导体市场情况 - 半导体测试系统价值量在半导体测试设备中占比约为63%，2018年国内测试系统、分选机和探针台市占率分别为63.1%、17.4%和15.2%，其他设备占4.3%[21] - 2016 - 2018年全球半导体测试设备市场规模为37亿美元、47亿美元、56亿美元，年复合增长率约为23%，2019年降至54亿美元[22] - 测试设备中测试系统占比最大达63.1%，分选机占17.4%、探针台占15.2%，2020年全球测试系统市场规模为37.92亿美元[24] - 2019年日本Advantest、美国Teradyne和COHU在全球半导体测试机市场合计占比超90%[24] - 2023年全球半导体处于下行周期，SEMI预计2023年全球半导体设备销售额874亿美元，同比下降18.6%[30] - 近年来，随着5G通讯等新兴领域兴起及相关技术成熟，全球半导体市场规模总体保持增长[71] 公司技术与产品情况 - 截至2023年6月30日，公司共获得发明专利28项，实用新型专利31项，外观专利5项，软件著作权85项[26] - 公司QT - 4000系列功率器件综合测试平台能满足1600A/6KV高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求[26] - 公司QT - 6000系列产品测试UPH值可达60k，达到国际先进水平[27] - 公司QT - 8200系列产品具备256工位以上的并行测试能力和高达100MHz的数字测试能力[27] - 公司在功率半导体深耕20余年，是国内功率器件测试能力和功能模块覆盖面最广的供应商之一[25] - 公司模拟及数模混合集成电路测试系统自2015年规模销售，目前仍处于产品开拓期[26] - 公司激光打标机广泛应用于国内主流封测厂商及国内外一线知名半导体制造厂商后道封测环节[26] - 公司是国内领先的功率半导体测试系统供应商之一，也是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一[26] - 公司自主研发的半导体分立器件测试系统实现了进口替代，在国内半导体分立器件测试系统市场占据领先地位[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 半导体自动化测试系统营业收入为9694.21万元，同比减少64.40%，营业成本为3168.28万元，同比减少62.95%[51] - 激光打标设备营业收入为1539.69万元，同比减少90.96%，营业成本为589.30万元，同比减少93.53%[51] 募集资金情况 - 募集资金总额101,454.99万元，报告期投入3,106.02万元，累计投入4,814.07万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%[57] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为97,999.01万元[58] - 半导体封装测试设备产业化扩产项目调整后投资总额25,250.43万元，期末累计投入1,824.75万元，投资进度7.23%[60] - 半导体封装测试设备研发中心建设项目调整后投资总额25,360.42万元，期末累计投入2,670.31万元，投资进度10.53%[60] - 营销服务网络建设项目调整后投资总额5,000万元，期末累计投入319.01万元，投资进度6.38%[60] - 补充营运资金项目调整后投资总额8,156.53万元，期末累计投入0，投资进度0.00%[60] - 超募资金37,687.61万元，期末累计投入0，投资进度0.00%[60] - 2022年11月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,631.98万元，置换预先支付发行费用的自筹资金1,816.08万元[61] - 截止2023年6月30日，公司本年度及累计以募集资金等额置换使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项均为1,334.02万元[62] 公司经营风险情况 - 报告期内半导体分立器件测试系统收入占比较高，传统半导体分立器件测试领域市场容量相对较小[70] - 集成电路测试系统在客户端验证周期为6 - 24个月，公司在该领域市场开拓进度相对较慢[70] - 境外采购原材料金额占采购总额的50%以上，继电器及部分FPGA芯片对境外采购存在一定依赖[72] - 报告期内，公司对单一境外供应商采购金额占比不超过20% [72] - 消费类电子产品是半导体分立器件及集成电路最主要应用领域，公司存在受传统消费电子行业波动影响的风险[72] - 若未来市场行情变化、贸易摩擦加征关税，可能导致原材料采购价格上涨，影响公司盈利能力[72] 公司接待调研与股东大会情况 - 2023年公司接待了易方达基金、中金公司等多批次机构及社会公众、投资者的调研[73] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为70.41%，召开日期和披露日期均为2023年04月11日[74] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司上市后将严格依照相关法律、监管规定及公司治理制度执行利润分配政策[119] - 如未能依照承诺执行利润分配政策，公司将承担相应责任[120] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[77] 环保情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[78] 股东股份锁定与减持承诺 - 李凯自公司首次公开发行股票并上市后12个月内锁定股份，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，承诺期限一年，正常履行中[81][82] - 江门市粤科红墙等多家企业自联动科技首次公开发行股票并上市后12个月内锁定股份，承诺期限一年，正常履行中[83] - 部分股东自公司首次公开发行股票并上市后36个月内锁定股份，但特定情况12个月后可豁免[85] - 公司控股股东、实际控制人、董事长张赤梅和董事、总经理郑俊岭承诺自公司首次公开发行股票并上市后36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司本次发行前已发行的股票，也不由公司回购该部分股份；若转让双方存在控制关系，或者受同一实际控制人控制，自本次发行之日起12个月后可豁免[87][97] - 若本次发行后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价格均低于发行价，或者本次发行后6个月期末收盘价格低于发行价，张赤梅和郑俊岭持有的首发前股份的锁定期限自动延长6个月[86][88][98] - 若在锁定期届满之日起24个月内，张赤梅和郑俊岭拟减持公司本次首次公开发行股票前的股份，减持价格不低于发行价；锁定期届满之日起24个月后减持，将按届时生效的法律法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行[89][99] - 张赤梅担任公司董事期间，任期内每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让本人持有的公司股份[90] - 郑俊岭在公司任职董事/高级管理人员期间，任期内每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让本人持有的公司股份[100] - 张赤梅和郑俊岭在公司任职董事及/或持有公司股票期间，应按规定定期、如实向公司申报本人所持有的公司股份及其变动情况（因公司派发股票股利和资本公积金转增股本导致的变动除外）[91][101] - 若张赤梅和郑俊岭因未履行承诺事项而获得收益，所得收益归公司所有，将在获得收益的5日内将收益支付至公司指定账户；若造成损失，将依法承担赔偿责任[95] - 张赤梅如在锁定期届满之日后拟减持公司股份，将提前3个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务[96] - 若张赤梅违反减持承诺，减持公司股票所得收益归发行人所有；若造成损失，将向公司及其他投资者依法承担赔偿责任[96] - 公司上市后，张赤梅依法增持的股份不受上述承诺约束[96] - 减持公司股份前需提前3个交易日公告，自公告之日起6个月内完成[105] - 锁定期届满之日起24个月内减持首次公开发行股票前股份，减持价格不低于发行价[106][107][108][111] - 自公司首次公开发行股票并上市后12个月内，董事李凯不转让或委托他人管理发行前已发行股票[109] - 发行后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价格均低于发行价，或6个月期末收盘价格低于发行价，李凯持有的首发前股份锁定期自动延长6个月[110] - 董事、高级管理人员任期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%[112][113] - 董事、高级管理人员岗位离职后半年内，不得转让持有的公司股份[113] - 若未履行承诺事项获得收益，需在5日内将收益支付至公司指定账户[104][118] - 股票锁定期限届满后两年内，李凯减持公司股份总额不超过相关规定限制[115] 同业竞争、关联交易与资金占用承诺 - 公司控股股东、实际控制人张赤梅、郑俊岭承诺本次发行前无同业竞争，发行上市后避免同业竞争，规范关联交易，不占用资金[121][122] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺不占用资金，减少关联交易，遵守关联交易表决回避程序[123][125] 稳定股价承诺 - 公司承诺依照《关于稳定公司股价的预案》履行稳定股价义务，未履行将承担责任[127][128] - 公司、控股股东等未采取稳定股价措施需公开说明原因并道歉，自愿承担法律责任[129] - 未履行稳定股价承诺的相关人员，公司不得增加其薪资或津贴，其股份不得转让[130] - 公司将提示督促新聘任董事、高级管理人员履行股价稳定承诺[131] - 李凯、张赤梅、郑俊岭承诺履行稳定股价预案职责，支持公司回购股份[132][133] - 李凯、张赤梅、郑俊岭未履行稳定股价承诺将承担相应责任[134] - 公司独立董事张波、杨格承诺履行稳定股价预案职责[135][136] - 公司高级管理人员承诺履行稳定股价预案职责，支持依法回购股份，不实施违法违规行为[139] 招股说明书相关承诺 - 若招股说明书存在问题或被认定欺诈发行，公司承诺购回本次公开发行全部新股[142] - 新股已发行未上市交易，公司将在5个工作日内按发行价加利息返还投资者[143] - 新股已上市交易，公司将在5个工作日内按较高价格购回全部新股[143] - 控股股东、实际控制人承诺公司不存在欺诈发行情形，若有问题将购回全部新股[149][150] - 新股已发行未上市交易，控股股东、实际控制人促使公司5