净销售额变化 - 2022年第三季度净销售额为3.038亿美元，较2021年第三季度减少4350万美元，降幅13% [157] - 2022年前三季度净销售额为10.337亿美元，较2021年同期增加5120万美元，增幅5% [167] - 2022年第三季度和前九个月，汇率变化使净销售额分别减少410万美元和960万美元 [177] 销售成本变化 - 2022年第三季度销售成本为1.702亿美元，较2021年同期减少10万美元 [158] - 2022年前三季度销售成本为5.629亿美元，较2021年同期增加4430万美元，增幅9% [167] 销售及管理费用变化 - 2022年第三季度销售及管理费用为1860万美元，较2021年同期减少40万美元，降幅2% [159] - 2022年前三季度销售及管理费用为5790万美元，较2021年同期减少5710万美元，降幅50% [167] 利息费用变化 - 2022年第三季度利息费用为642.4万美元，较2021年同期减少962.4万美元，降幅60% [157] - 2022年前三季度利息费用为2503.5万美元，较2021年同期减少2917.4万美元，降幅54% [167] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司流动性为4.352亿美元，长期债务为9.211亿美元，短期债务为10万美元 [181] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司位于美国境外的现金及现金等价物分别为7550万美元和4910万美元，南非的现金及现金等价物余额分别为100万美元和50万美元[182] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，2018年循环信贷安排下的总可用额度分别为3.258亿美元和2.467亿美元[184] - 截至2022年9月30日，公司流动性为4.352亿美元，包括2018年循环信贷额度下的3.258亿美元和1.094亿美元现金及现金等价物；截至2021年12月31日，流动性为3.042亿美元[181] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为9.211亿美元，短期债务为10万美元；截至2021年12月31日，长期债务为10亿美元，短期债务为10万美元[181] 信贷额度及利率情况 - 2018年定期贷款额度为23亿美元，2018年循环信贷额度为3.3亿美元，分别于2025年2月12日和2027年5月31日到期[185] - 2018年定期贷款的利率可选调整后的伦敦银行同业拆借利率加3%或美国优惠贷款利率加2%，2018年循环信贷的利率可选调整后的定期担保隔夜融资利率和调整后的欧元银行同业拆借利率加3%或美国优惠贷款利率加2%，且需支付0.25%的季度承诺费[186][190] - 2018年定期贷款额度为23亿美元，2018年循环信贷额度为3.3亿美元，分别于2025年2月12日和2027年5月31日到期[185] - 2018年定期贷款利率可选调整后LIBO利率加3%或ABR利率加2%，有25个基点的下调；2018年循环信贷利率可选调整后Term SOFR利率和调整后EURIBOR利率加3%或ABR利率加2%，有两个25个基点的下调[186][189][190] 优先担保票据情况 - 2020年，公司发行了5亿美元的2020年优先担保票据，年利率为4.625%，于2028年12月15日到期[195][200] - 2020年高级担保票据发行总额为5亿美元，年利率为4.625%，2028年12月15日到期[195][200] - 若发生特定破产或资不抵债违约事件，所有未偿还的2020年优先担保票据将立即到期应付；若发生其他违约事件且持续，受托人或至少30%本金的持有人可宣布到期应付[202] - 2020年优先担保票据所得款项全部用于偿还部分2018年定期贷款安排[203] 股票回购情况 - 2019年7月和2021年11月，公司董事会分别授权了最高1亿美元和1.5亿美元的股票回购计划，2022年前九个月回购了670万股，花费6000万美元，截至2022年9月30日，剩余授权额度为9900万美元[204] - 2019年7月和2021年11月，董事会分别授权最高1亿美元和1.5亿美元的股票回购计划，2022年前九个月回购670万股，花费6000万美元，截至2022年9月30日，股票回购授权剩余9900万美元[204] 股息情况 - 公司目前每季度支付每股0.01美元的股息，年化后为每股0.04美元[205] - 公司目前季度股息为每股0.01美元，年化0.04美元[205] 债务偿还情况 - 2021年，公司减少了4亿美元的长期债务本金，2022年前九个月偿还了1.1亿美元的2018年定期贷款本金[206] - 2021年公司减少长期债务本金4亿美元，2022年前九个月偿还2018年定期贷款安排本金1.1亿美元[206] 资本支出情况 - 2022年前九个月资本支出总计4530万美元，预计2022年全年资本支出在7000万美元至8000万美元之间[211] - 2022年前九个月资本支出总计4530万美元，预计2022年全年资本支出在7000万至8000万美元之间[211] 资金弥补方式 - 若经营现金流无法满足业务需求，公司将通过2018年循环信贷安排增加借款来弥补缺口[212] 经营活动现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为2.746亿美元，上年同期为3.43亿美元，主要因营运资金现金使用增加和调整后EBITDA减少[213][214] - 2022年前九个月经营活动提供现金2.746亿美元，上年同期为3.43亿美元，主要因营运资金现金使用增加和调整后息税折旧摊销前利润减少[214] 投资活动现金流量变化 - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为4510万美元，上年同期为4010万美元，主要因资本支出增加[213][215] - 2022年前九个月投资活动使用现金4510万美元，上年同期为4010万美元，主要因资本支出增加[215] 融资活动现金流量变化 - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.762亿美元，上年同期为3.608亿美元，主要因债务偿还减少1.9亿美元，部分被股票回购增加1760万美元抵消[213][218] - 2022年前九个月融资活动使用现金1.762亿美元，上年同期为3.608亿美元，主要因债务偿还减少1.9亿美元，部分被股票回购增加1760万美元抵消[218] 库存现金流量变化 - 2022年前九个月库存现金流量为1.465亿美元，上年同期为720万美元，主要因成本和数量增加[214] - 2022年前九个月库存现金使用为1.465亿美元，上年同期为720万美元，应付账款和应计项目提供的现金流减少3640万美元，应收账款提供的现金流增加2570万美元[214] 债务契约遵守情况 - 2018年信贷协议要求公司维持高级担保第一留置权净杠杆比率不超过4:1，公司在2022年9月30日和2021年12月31日均遵守了债务契约[194]