公司整体财务状况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为228亿美元和235亿美元[277] - 截至2022年3月31日，有形股东权益为23.54亿美元，较2021年12月31日的27.57亿美元有所下降；有形资产为221.81亿美元，较2021年12月31日的228.62亿美元有所下降[315] - 截至2022年3月31日，股东权益与资产比率（GAAP）为13.2%，较2021年12月31日的14.5%有所下降；有形股东权益与有形资产比率（Non - GAAP）为10.6%，较2021年12月31日的12.1%有所下降[315] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司平均股权与平均资产比率分别为14.05%和19.17%[459] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总监管资本与风险加权资产比率分别为19.42%和19.77%[459] 收入情况 - 2022年第一季度，银行业务和保险代理业务分别贡献总收入1.463亿美元（占比83.7%）和2840万美元（占比16.3%）[278] - 按照GAAP计算，2022年第一季度净收入为5150万美元，较2021年第一季度的4770万美元增长8.1%；运营净收入为5510万美元，较2021年第一季度的4650万美元增长18.4%[279] - 2022年第一季度基本每股收益从2021年同期的0.28美元增至0.30美元，增长9.5%[280] - 2022年GAAP净收入为5.1516亿美元，非GAAP调整后运营净收入为5.5107亿美元；基本和摊薄每股收益均为0.30美元，非GAAP运营基本和摊薄每股收益均为0.32美元 [310] - 2022年第一季度GAAP净利息收入为1.28124亿美元，非GAAP完全应税等效净利息收入为1.30385亿美元；GAAP效率比率为62.37% [313] - 2022年第一季度利息和股息收入为1.31485亿美元，较2021年同期的1.01133亿美元增长30%[400] - 2022年第一季度利息支出为336.1万美元，较2021年同期的104.2万美元增长222.6%[400] - 2022年第一季度净利息收入为1.28124亿美元，较2021年同期的1.00091亿美元增长28%[400] - 2022年第一季度非利息收入为4641.5万美元，较2021年同期的5521.2万美元下降15.9%[400] - 2022年第一季度净收入为5151.6万美元，较2021年同期的4766.3万美元增长8.1%[400] - 截至2022年3月31日的三个月，利息和股息收入增加3040万美元，增幅30.0%，达1.315亿美元[402] - 截至2022年3月31日的三个月，证券和联邦基金出售及其他短期投资利息收入增加1760万美元，增幅141.1%，达3010万美元[402] - 截至2022年3月31日的三个月，贷款利息收入增加1270万美元，增幅14.4%，达1.014亿美元[402] - 截至2022年3月31日的三个月，利息支出增加230万美元，增幅222.6%，达340万美元[403] - 截至2022年3月31日的三个月，生息存款利息支出增加230万美元，增幅231.5%，达330万美元[404] - 截至2022年3月31日的三个月，净利息收入增加2800万美元，增幅28.0%，达1.281亿美元[405] - 截至2022年3月31日的三个月，净利息收益率降至2.42%，较去年同期下降29个基点[409] - 2022年第一季度贷款损失拨备释放50万美元，2021年同期为释放60万美元[419] - 2022年第一季度非利息收入降至4640万美元，较2021年同期减少880万美元，降幅15.9%[422] - 2022年第一季度非利息支出增至1.089亿美元，较2021年同期增加1480万美元，增幅15.8%[425] - 2022年第一季度所得税费用增至1460万美元，较2021年同期增加40万美元，增幅3.3%，有效税率从22.9%降至22.1%[427] - 2022年第一季度净利息收入为1.28124亿美元，高于2021年同期的1.00091亿美元[430] - 2022年第一季度净收入为5151.6万美元，高于2021年同期的4766.3万美元[430] - 截至2022年3月31日的三个月，拉比信托账户投资损失为390万美元，较2021年同期减少570万美元[433] - 2022年第一季度利率互换收入减少250万美元，主要因按市值计价调整不利[434] - 服务收费增加320万美元，主要因公司账户分析费用和透支费用增加，与收购Century有关[422] - 可供出售证券销售净收益减少320万美元转为净亏损[435] - 存款账户服务费增加320万美元[436] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息支出增加1520万美元，增幅20.2%，至9040万美元[438] - 保险代理业务非利息收入略有增加20万美元，增幅0.58%，至2840万美元；非利息支出减少30万美元，降幅1.7%，至1950万美元[439] 贷款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款分别为29亿美元和30亿美元，占总贷款的23.7%和24.2%[284] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产贷款分别为46亿美元和45亿美元，占总贷款的37.9%和36.9%[287] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业建设贷款分别为2.461亿美元和2.223亿美元，占总贷款的2.0%和1.8%[288] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业银行业务贷款分别为12亿美元和13亿美元，占总贷款的9.9%和10.9%[289] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，住宅房地产贷款均为19亿美元，分别占总贷款的15.9%和15.7%[290] - 2022年第一季度住宅房地产抵押贷款发放额为1.183亿美元，其中2920万美元在二级市场出售；2021年同期发放额为2.601亿美元，其中5720万美元在二级市场出售[292] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，消费者房屋净值贷款总额为11亿美元，分别占总贷款的9.0% [293] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他消费者贷款总额为2.033亿美元和2.145亿美元，分别占总贷款的1.7%和1.8% [294] - 截至2022年3月31日，贷款净额为120.34亿美元，较2021年12月31日的121.57亿美元下降1.0%[316] - 截至2022年3月31日，公司贷款较2021年12月31日减少9930万美元，降幅0.8%，降至122亿美元[339] - 2022年第一季度，商业银行业务组合减少1.337亿美元，工商业组合减少7400万美元，零售组合减少270万美元，商业房地产贷款增加8730万美元[340][341][342] - 截至2022年3月31日，特殊提及、次级和可疑贷款占未偿还商业贷款总额的4.5%，低于2021年12月31日的5.8%[348] - 公司贷款组合的 delinquency 率从2021年12月31日的0.65%降至2022年3月31日的0.41%[349] - 截至2022年3月31日，不良贷款较2021年12月31日减少120万美元，降幅3.3%，降至3380万美元，占总贷款的比例降至0.28%[353] - 2022年第一季度和2021年第一季度确定为债务重组的贷款修改金额分别为80万美元和30万美元[356] - 截至2022年3月31日，购买信贷恶化贷款的账面价值为6760万美元，低于2021年12月31日购买信贷受损贷款的6960万美元[358] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，尚未恢复还款的COVID - 19贷款修改余额分别为4903.3万美元和1.06657亿美元[363] - 截至2022年3月31日，公司83.3%的商业贷款集中在马萨诸塞州和新罕布什尔州[344] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，获得新冠疫情贷款调整且在延期后变为不良贷款的总额分别为460万美元和470万美元[364] - 截至2022年3月31日，办公室、零售、餐饮和酒店行业的未偿还贷款余额分别为11亿美元、5.866亿美元、1971万美元和1706万美元，分别占总贷款的8.9%、4.8%、1.6%和1.4%[365] - 截至2022年3月31日，酒店行业因新冠疫情修改且未恢复还款的贷款比例为23.1%[366] - 2022年3月31日和2021年12月31日，潜在问题贷款总额分别为3.827亿美元和4.709亿美元，其中受新冠疫情影响行业的贷款分别为2.666亿美元和3.359亿美元[367] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的9780万美元（占总贷款的0.80%）增加2640万美元（27.0%）至2022年3月31日的1.242亿美元（占总贷款的1.02%）[374] - 2022年第一季度净贷款冲销总额为22.2万美元，2021年同期为137.1万美元[380] - 2022年3月31日平均总贷款为12.203212亿美元，2021年同期为9.815584亿美元[380] - 2022年3月31日总净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.00%，2021年同期为0.01%[380] - 非应计贷款从2021年3月31日的4230万美元减少850万美元（20.0%）至2022年3月31日的3380万美元[383] - 非应计商业银行业务贷款从2021年3月31日的1700万美元减少1010万美元（59.2%）至2022年3月31日的690万美元[383] 存款与托管资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业存款总额为79亿美元和81亿美元；2022年第一季度商业非利息收入为580万美元，2021年同期为510万美元 [296] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，为客户托管资产32亿美元和34亿美元；2022年第一季度财富管理服务非利息收入为610万美元，2021年同期为570万美元 [298] - 截至2022年3月31日，存款为193.93亿美元，较2021年12月31日的196.28亿美元下降1.2%[316] - 截至2022年3月31日，存款较2021年12月31日减少0.2亿美元，降幅1.2%，至19.4亿美元，主要因活期存款、货币市场存款和定期存款减少[391][392] - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行估计的未保险存款总额分别为106亿美元和110亿美元[391] 保险业务情况 - 2022年第一季度保险产品和服务佣金收入为2870万美元和2810万美元，分别占非利息收入的61.9%和51.0%；截至2022年3月31日有399名全职员工 [300] - 2022年第一季度，东方保险集团完成一项保险机构收购 [301] 利率影响与预测 - 预计2022年联邦基金利率将进一步上调，约40%的贷款与市场利率挂钩，有望随联邦基金利率重新定价 [302] - 2022年3月31日，利率瞬时平行上升200个基点，净利息收入将增加11.2%；下降100个基点，净利息收入将减少6.0%[444][445] - 2022年3月31日，利率上升400个基点，经济价值权益（EVE）预计减少9283.6万美元，降幅2.1%；下降100个基点，EVE预计减少6667.2万美元，降幅1.5%[450] PPP贷款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PPP贷款余额为1.412亿美元和3.314亿美元；2022年和2021年第一季度净PPP贷款费用 accretion分别为580万美元和830万美元 [303] 证券投资情况 - 截至2022年3月31日，可供出售证券降至79.17亿美元，较2021年12月31日减少5.94亿美元，降幅7.0%，主要因公允价值下降