成本节约与裁员 - 公司预计2022年实现超6000万美元的年化成本节约，不包括约1000万至2000万美元的重组成本[132] - 2022年4月公司裁减超300个全职岗位，约占员工总数的14%[132] - 2022年第一季度重组和改组费用为482.3万美元，较2021年同期增加239.2万美元，增幅98%，2022年4月裁员约339人，占员工总数约14%[195] 会员数据 - 2022年第一季度总医疗保险批准会员数较2021年同期下降22%，至95,810人[141] - 2022年第一季度个人和家庭计划批准会员数较2021年同期下降13%，至9,801人[141][142] - 2022年第一季度附属计划批准会员数较2021年同期下降28%，至18,970人[141][143] - 2022年第一季度小企业团体健康保险批准会员数较2021年同期下降15%，至2,514人[141][143] - 2022年第一季度新增付费会员总数为194,320人，较2021年同期的233,455人下降17%，各细分业务均有不同程度下滑[145] - 截至2022年3月31日，估计会员总数为1,287,640人，较2021年同期的1,263,507人增长2%[155] - 截至2022年3月31日，Medicare相关计划估计会员数增长4%，主要因Medicare Advantage估计会员数增长9%，抵消了Medicare Supplement和Medicare Part D计划估计会员数的下降[155][163] - 截至2022年3月31日，个人和家庭计划估计会员数增长1%，主要因市场条件稳定和改善[155][163] - 截至2022年3月31日，附加计划估计会员数下降5%，主要因短期健康计划估计会员数下降[155][163] 人员变动 - 2022年1月公司宣布首席收入官蒂莫西·C·汉南于1月31日离职，罗伯特·S·赫尔利于2月1日起担任临时首席收入官[133] - 2022年2月公司宣布罗曼·拉里于3月1日起担任首席运营官和首席转型官[134] 办公模式与安全措施 - 截至2022年3月31日，公司美国所有办公室已降低容量开放，并采取额外安全和社交距离措施[135] - 公司计划至少在2022年部分时间在美国采用远程和办公室混合办公模式[135] 佣金价值变化 - 2022年第一季度，Medicare Advantage、Medicare Supplement和Medicare Part D的每获批会员受限终身佣金价值分别下降2%、12%和2%，主要因平均计划时长估计值下降[147][149] - 2022年第一季度，非合格健康计划和合格健康计划每获批会员受限终身佣金价值分别增长65%和1%，主要因平均计划时长估计值增加和非合格健康保险计划约束降低[147][150] - 2022年第一季度，短期健康保险、牙科、视力和小企业保险计划每获批会员受限终身佣金价值分别增长1%、14%、5%和9%，主要因平均计划时长估计值增加[147][151] - 2022年第一季度，Medicare Supplement和Medicare Part D的约束增加，非合格健康计划和牙科计划的约束降低[153] 营销举措 - 营销举措是公司增加收入战略的重要组成部分，包括可变营销成本和客户关怀与注册费用[164] 营收与亏损情况 - 2022年第一季度，公司总营收1.0525亿美元，较2021年同期的1.34214亿美元下降22%，其中佣金收入9385万美元，下降26%，其他收入1140万美元，增长59%[175][177] - 2022年第一季度，公司净亏损3274.2万美元，亏损率31%，而2021年同期净亏损80万美元，亏损率1%[175] - 2022年第一季度，总营收为1.0525亿美元，较2021年同期减少2896.4万美元，降幅22%，其中医保业务营收9506.7万美元，降21%；个人、家庭和小企业业务营收1018.3万美元，降23%[207] - 2022年第一季度医保业务亏损1481.7万美元，较2021年同期利润减少3936.2万美元，降幅160%；个人、家庭和小企业业务利润525.4万美元，较2021年同期减少279.8万美元，降幅35%[207] 成本费用变化 - 2022年第一季度，Medicare计划每位MA等效获批会员的预计CC&E成本为441美元，较2021年同期的278美元增长59%；预计可变营销成本为545美元，较2021年同期的353美元增长54%[168] - 2022年第一季度，IFP计划每位IFP等效获批会员的预计CC&E成本为88美元，较2021年同期的63美元增长40%；预计可变营销成本为49美元，较2021年同期的44美元增长11%[168] - 2022年第一季度，佣金收入减少3320万美元，主要因Medicare板块减少2780万美元，个人、家庭和小企业板块减少300万美元[177] - 2022年第一季度，Medicare板块佣金收入减少是由于Medicare计划获批会员减少22%，其中Medicare Advantage计划获批会员减少23%[178] - 2022年第一季度，个人、家庭和小企业板块佣金收入减少主要是由于辅助计划获批会员减少28%，个人和家庭重大医疗计划获批会员减少13%，以及净调整收入减少280万美元[178] - 2022年第一季度，其他收入增加420万美元，增幅59%，原因是Medicare广告收入增加[179] - 2022年第一季度，营销和广告费用增加760万美元，增幅15%，主要是由于Medicare计划相关可变广告增加810万美元等[185] - 2022年第一季度，客户服务和注册费用增加800万美元，增幅23%，主要是由于人员成本增加790万美元等[187] - 2022年第一季度技术和内容费用为1966.3万美元，较2021年同期减少350万美元，降幅15%[189][190] - 2022年第一季度一般及行政费用为1998.7万美元，较2021年同期减少310万美元，降幅13%[192] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为0，较2021年同期减少17.6万美元，降幅100%[193] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为 - 102.1万美元，较2021年同期减少117.1万美元，降幅781%[197] - 2022年第一季度所得税收益为 - 799.3万美元，较2021年同期减少830.1万美元，降幅2695%，有效税率从2021年的 - 62.6%变为2022年的19.6%[198] - 医保业务佣金收入减少2780万美元，主要因医保优势计划相关佣金收入减少2540万美元，获批会员数下降23%；赞助和广告收入增加440万美元[208] - 个人、家庭和小企业业务佣金收入减少300万美元，主要因附属获批会员数下降28%，个人和家庭获批会员数下降13%[209] 债务与现金情况 - 截至2022年3月31日，短期租赁债务为770万美元，服务和许可债务为1040万美元；长期租赁债务为4140万美元，服务和许可债务为890万美元[214] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.206亿美元，较2021年12月31日的8192.6万美元有所增加；短期有价证券为1093.8万美元，较2021年12月31日的4130.6万美元减少[215] - 2022年第一季度经营活动提供净现金4710万美元，主要由净经营资产和负债变化7760万美元及非现金项目调整220万美元驱动，部分被净亏损3270万美元抵消[225] - 2022年第一季度投资活动提供净现金2610万美元，主要来自有价证券到期和赎回收益3430万美元，部分被资本化内部使用软件和网站开发成本420万美元及购买有价证券390万美元抵消[228] - 2022年第一季度融资活动提供净现金6540万美元，主要源于债务融资净收益6490万美元和普通股期权行使净收益110万美元，部分被回购股份以满足员工预扣税义务50万美元抵消[230] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物、短期有价证券和受限现金总计2.3474亿美元，较2021年12月31日的1.26471亿美元有所增加[244] - 截至2022年3月31日，公司投资1090万美元于主要由商业票据构成的有价证券[245] 优先股情况 - 2021年4月30日，公司发行225万股A系列可转换优先股，总购买价2.25亿美元，净收益2.14亿美元[233] - A系列优先股股息按每年8%的年利率每日累积，每半年复利一次，到2023年4月30日以实物支付，之后变为6%以实物支付和2%以现金支付[234] - 截至2022年3月31日，A系列优先股余额为2.398亿美元，包括赎回价值变化250万美元和累积实物支付股息470万美元[236] 信贷协议 - 2022年2月，公司与Blue Torch Finance LLC签订7000万美元的定期贷款信贷协议，终止与加拿大皇家银行的最高7500万美元循环信贷协议[237] - 截至2022年3月31日，定期贷款信贷协议下未偿还本金为6500万美元，扣除结算成本[241] 合同资产与应收账款 - 截至2022年3月31日，公司净合同资产 - 应收佣金余额为8.312亿美元[246] - 截至2022年3月31日，公司应收佣金余额的信用损失备抵为210万美元[248] - 截至2022年3月31日，公司合同资产和应收账款总计8.33156亿美元，较2021年12月31日的9.14012亿美元有所减少[249] 汇率风险 - 公司大部分收入来自以美元计价的交易，面临人民币计价的海外运营费用汇率不利变化风险[250]