人员与成本削减 - 2022年4月公司削减超300个全职岗位，约占员工总数14%，主要在客户服务和注册部门[150] - 2022年公司预计实现超6000万美元的年度成本节约，相比2021年[151] - 公司实施多年转型计划，包括减少非关键领域供应商支出、缩减房地产规模和减少员工数量等[150] - 2022年4月公司裁员339个全职岗位，约占员工总数14%，主要集中在客户服务和注册部门[232] - 2022年4月，公司裁减339个全职岗位，约占员工总数的14%，主要集中在客户服务和注册部门[261] 会员数据变化 - 2022年第二季度末，三个月内总批准会员数为84135人，较2021年同期的127784人减少34%[161] - 2022年第二季度末，六个月内总批准会员数为211230人，较2021年同期的291234人减少27%[161] - 2022年第二季度末，三个月内总医疗保险批准会员数较2021年同期减少35%，归因于所有医疗保险产品[161] - 2022年第二季度末，六个月内总医疗保险批准会员数较2021年同期减少28%，各医疗保险产品批准会员数均下降[164] - 2022年第二季度末，三个月内个人和家庭计划批准会员数较2021年同期减少51%，因2021年有延长注册期而2022年没有[162] - 2022年第二季度末，三个月内附属计划批准会员数较2021年同期下降24%，主要因牙科和视力保险计划批准会员数下降[163] - 2022年第二季度末，三个月内小企业团体健康保险批准会员数较2021年同期减少29%，主要因批准团体数量减少[163] - 2022年上半年，个人和家庭计划获批会员数量较2021年同期下降31%，附属计划获批会员数量下降26%，小企业团体健康保险获批会员数量下降22%[165][167] - 2022年3 - 6月，新增付费会员总数较2021年同期下降35%；2022年上半年，新增付费会员总数较2021年同期下降23%[168][169] - 截至2022年6月30日，医疗保险相关计划的估计会员数量较2021年同期增长5%，个人和家庭计划估计会员数量下降5%，附属计划估计会员数量下降5%，小企业计划估计会员数量增长6%[179][186][187] 会员佣金与约束条件 - 2022年3 - 6月，医疗保险优势、补充医疗保险和D部分处方药计划的每位获批会员的受限终身价值佣金分别下降2%、3%和4%[171][173] - 2022年3 - 6月，非合格健康计划和合格健康计划的每位获批会员的受限终身价值佣金分别增长35%和19%[171][174] - 2022年3 - 6月，短期健康保险、牙科、视力和小企业保险计划的每位获批会员的受限终身价值佣金分别增长1%、13%、7%和9%[171][175] - 所有医疗保险产品的约束条件在2022年3 - 6月与上一年同期保持相同，非合格健康计划的约束条件下降[177] 营销举措与成本指标 - 营销举措是公司增加收入战略的重要组成部分，包括可变营销成本和客户关怀与注册费用[188] - 计算每位获批会员的估计可变营销成本和估计客户关怀与注册费用的指标时，分子是与会员获取直接相关的运营费用，分母是基于派生指标[189] - 派生指标包括医疗保险优势等效会员和个人与家庭等效会员，其计算基于获批会员的加权数量，并根据产品的相对终身价值进行调整[189] - 2022年Q2，每MA等效获批会员的估计CC&E成本为486美元，较2021年同期增长16%；每IFP等效获批会员的估计CC&E成本为149美元，较2021年同期增长45%[192] - 2022年Q2，每MA等效获批会员的估计可变营销成本为410美元，与2021年同期持平；每IFP等效获批会员的估计可变营销成本为102美元，较2021年同期增长57%[192] 营收与利润情况 - 2022年Q2，总营收为5040.9万美元，较2021年同期减少4614.8万美元，降幅48%；2022年上半年总营收为1.55659亿美元，较2021年同期减少7511.2万美元，降幅33%[198][201] - 2022年Q2，佣金收入为4783.5万美元，较2021年同期减少4198.8万美元，降幅47%；2022年上半年佣金收入为1.41685亿美元，较2021年同期减少7519万美元，降幅35%[198][201] - 2022年Q2，其他收入为257.4万美元，较2021年同期减少416万美元，降幅62%；2022年上半年其他收入为1397.4万美元，较2021年同期增加78万美元，增幅1%[198][201] - 2022年Q2，运营总成本和费用为9588.2万美元，占总营收190%；2022年上半年运营总成本和费用为2.40846亿美元，占总营收155%[198] - 2022年Q2，运营亏损为4547.3万美元，净亏损为3750.2万美元；2022年上半年运营亏损为8518.7万美元，净亏损为7024.4万美元[198] - 2022年Q2，佣金收入减少主要因医保业务减少2800万美元，个人、家庭和小企业业务减少1400万美元[203] - 2022年上半年，佣金收入减少主要因医保业务减少5830万美元，个人、家庭和小企业业务减少1680万美元[206] - 2022年Q2其他收入减少因医保广告收入下降，上半年其他收入增加因医保广告收入上升[205][208] - 2022年第二季度成本收入较2021年同期增加0.2百万美元，增幅72%；上半年成本收入较2021年同期减少0.9百万美元，降幅76%[213][214] 费用变化情况 - 2022年第二季度营销和广告费用较2021年同期减少1460万美元，降幅33%；上半年较2021年同期减少700万美元，降幅7%[216][217] - 2022年第二季度客户服务和注册费用较2021年同期减少920万美元，降幅24%；上半年较2021年同期减少120万美元，降幅2%[221][222] - 2022年第二季度技术和内容费用较2021年同期减少270万美元，降幅13%；上半年较2021年同期减少620万美元，降幅14%[224][225] - 2022年第二季度一般和行政费用较2021年同期减少90万美元，降幅5%；上半年较2021年同期减少400万美元，降幅10%[228][229] - 2022年第二季度和上半年无形资产摊销费用较2021年同期均减少100%[230] - 2022年第二季度重组和改组费用为136.9万美元；上半年较2021年同期增加376.1万美元，增幅155%[231] - 营销和广告费用减少主要因医疗保险计划相关可变广告和基于股票的补偿费用降低，同时咨询费用有所增加[216][217] 其他收入（费用）净额与税率 - 其他收入（费用）净额主要包括利息收入、转租收入和佣金利润，部分被融资租赁利息费用、债务和其他银行费用抵消[234] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额较2021年同期减少130万美元，主要因2022年第一季度签订定期贷款信贷协议产生190万美元利息支出，部分被约40万美元利息收入增加抵消[235] - 2022年上半年其他收入（支出）净额较2021年同期减少250万美元，主要因2022年第一季度签订定期贷款信贷协议产生260万美元利息支出和40万美元相关费用，部分被40万美元利息收入增加抵消[236] - 2022年第二季度有效税率为19.6%，低于2021年同期的26.8%，主要因基于股票的薪酬调整波动[237] - 2022年上半年有效税率为19.6%，低于2021年同期的25.1%，主要因基于股票的薪酬调整波动[238] 业务收入与亏损情况 - 2022年第二季度，医疗保险业务收入较2021年同期下降3220万美元，降幅44%，主要因佣金收入减少2800万美元[247][248] - 2022年第二季度，个人、家庭和小企业业务收入较2021年同期下降1400万美元，降幅60%，主要因佣金收入减少1400万美元[247][249] - 2022年上半年，医疗保险业务收入较2021年同期下降5810万美元，降幅30%，主要因佣金收入减少5830万美元[247][250] - 2022年上半年，个人、家庭和小企业业务收入较2021年同期下降1700万美元，降幅47%，主要因佣金收入减少1680万美元[247][252] - 2022年第二季度，医疗保险业务亏损2530万美元，较2021年同期增加750万美元，增幅42%，主要因收入减少3220万美元，部分被运营费用减少2470万美元抵消[253] - 2022年上半年，医疗保险业务亏损4010万美元，较2021年同期减少4680万美元，降幅695%，主要因收入减少5810万美元，部分被运营费用减少1130万美元抵消[255] 义务与资产情况 - 截至2022年6月30日，短期租赁义务为790万美元，服务和许可义务为1060万美元；长期租赁义务为3930万美元，服务和许可义务为760万美元[258] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总计1.947亿美元，较之前有所增加，主要源于经营、投资和融资活动分别提供的2130万、2830万和6340万美元净现金[264] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1.94741亿美元，短期有价证券为446.6万美元，受限现金为323.9万美元，总计2.02446亿美元[291] - 截至2022年6月30日，公司投资450万美元于主要由商业票据构成的有价证券[292] - 截至2022年6月30日，净合同资产 - 应收佣金余额为8.016亿美元，信用损失备抵为220万美元[293] - 截至2022年6月30日，合同资产 - 应收佣金（流动）为2.01315亿美元，（非流动）为6.00298亿美元，应收账款为44.2万美元，总计8.02055亿美元[294] 经营、投资与融资活动现金情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金2130万美元，主要受净经营资产和负债变化8690万美元及非现金项目调整470万美元推动，部分被7020万美元净亏损抵消[271] - 2021年上半年经营活动提供净现金1070万美元，主要受净经营资产和负债变化870万美元及非现金项目调整2130万美元推动，部分被1920万美元净亏损抵消[272] - 2022年上半年投资活动提供净现金2830万美元，主要来自有价证券到期和赎回所得4530万美元，部分被内部使用软件和网站开发成本840万美元及购买有价证券支出840万美元抵消[275] - 2021年上半年投资活动使用净现金3630万美元，主要用于购买有价证券6780万美元、内部使用软件和网站开发成本730万美元及购买财产和设备等资产270万美元，部分被有价证券到期和赎回所得4150万美元抵消[276] - 2022年上半年融资活动提供净现金6340万美元，主要源于债务融资净收益6490万美元和普通股期权行使净收益110万美元，部分被回购股份以满足员工预扣税义务支出240万美元抵消[277] - 2021年上半年融资活动提供净现金2.111亿美元，主要源于可转换优先股发行净收益2.14亿美元和普通股期权行使净收益310万美元，部分被回购股份以满足员工预扣税义务支出590万美元抵消[278] 信贷协议情况 - 2022年2月，公司与Blue Torch Finance LLC签订7000万美元有担保定期贷款信贷协议，并终止与加拿大皇家银行高达7500万美元的循环信贷协议[284] - 截至2022年6月30日，定期贷款信贷协议项下未偿还本金净额为6540万美元[286] - 定期贷款信贷协议贷款收益可用于营运资金等用途，到期日为2025年2月，每年需支付30万美元费用[285] - 定期贷款利息可基于伦敦银行同业拆借利率或基准利率，利差分别为7.50%和6.50%[285] 风险与内部控制情况 - 公司财务工具面临信用和利率风险，主要包括现金及等价物等[290] - 公司面临外汇风险，运营费用以人民币计价，但历史上未产生重大影响[295] - 截至2022年6月30日六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[299]