人员与成本节约 - 2022年4月公司削减超300个全职岗位，约占员工总数14%[160] - 2022年公司预计实现超9000万美元的年度成本节约[161] - 2022年4月公司裁员339个全职岗位，约占员工总数14%，主要在客户服务和注册部门，产生620万美元重组费用；2022年三季度因额外裁员产生80万美元重组费用[243] - 2022年4月，公司削减339个全职岗位，约占员工总数14%，主要在客户服务和注册部门[272] 会员数据 - 2022年第三季度末的三个月，总批准会员数为69204人，较2021年同期的80420人减少14%[170] - 2022年前三季度，总批准会员数为280434人，较2021年同期的371654人减少25%[170] - 2022年第三季度末的三个月，总医疗保险批准会员数较2021年同期减少4%，主要因补充医疗保险和D部分处方药计划批准会员数分别下降39%和20%，部分被优势医疗保险批准会员数3%的增长所抵消[170][172] - 2022年前三季度，总医疗保险批准会员数较2021年同期减少23%[170] - 2022年第三季度末的三个月，个人和家庭计划批准会员数较2021年同期减少41%，原因是2021年有而2022年没有的注册期延长[170][173] - 2022年前三季度，个人和家庭计划批准会员数较2021年同期减少34%[170] - 2022年第三季度末的三个月，附属保险批准会员数较2021年同期减少26%[170] - 2022年前三季度，附属保险批准会员数较2021年同期减少26%[170] - 截至2022年9月30日的三个月，附属产品获批会员数量较2021年同期下降26%，小企业团体健康保险获批会员数量增长5%[174] - 截至2022年9月30日的九个月，总医疗保险获批会员数量较2021年同期下降23%，个人和家庭计划获批会员数量下降34%，附属产品获批会员数量下降26%，小企业团体健康保险获批会员数量下降14%[176][177][178] - 截至2022年9月30日的三个月，总新付费会员数量较2021年同期下降19%；九个月内，总新付费会员数量较2021年同期下降22%[180][181] - 截至2022年9月30日，医疗保险相关计划估计会员数量较2021年同期增长3%，个人和家庭计划估计会员数量下降4%，附属计划估计会员数量下降11%，小企业估计会员数量增长8%[191][198][199] 会员佣金与约束条件 - 截至2022年9月30日的三个月，医疗保险优势和医疗保险D部分处方药计划的每位获批会员受限终身价值佣金分别下降2%和4%[183][185] - 截至2022年9月30日的三个月，非合格健康计划每位获批会员受限终身价值佣金增长20%，合格健康计划每位获批会员受限终身价值佣金下降2%[183][186] - 截至2022年9月30日的三个月，牙科、视力和小企业保险计划每位获批会员受限终身价值佣金分别增长2%、2%和17%，短期健康保险每位获批会员受限终身价值佣金下降5%[183][187] - 截至2022年9月30日，所有医疗保险产品的约束条件与上一年同期相同，非合格健康计划的约束条件下降，附属和小企业保险计划的约束条件与上一年同期相同[189] 会员数量变化原因 - 医疗保险估计会员数量的总体增长归因于过去十二个月新增的新付费会员，扣除流失会员[198] - 个人和家庭计划估计会员数量下降是由于申请数量减少，附属计划估计会员数量下降是由于所有附属计划估计会员数量的下降[199] 成本数据 - 2022年第三季度，每MA等效获批会员的估计CC&E成本为659美元，较2021年同期的1099美元下降40%；估计可变营销成本为554美元，较2021年同期的775美元下降29%；每位获批会员的总医疗保险估计成本为1213美元，较2021年同期的1874美元下降35%[204] - 2022年第三季度，每IFP等效获批会员的估计CC&E成本为173美元，较2021年同期的119美元增长45%；估计可变营销成本为91美元，较2021年同期的65美元增长40%；每位获批会员的总IFP估计成本为264美元，较2021年同期的184美元增长43%[204] 收入数据 - 2022年第三季度，佣金收入为4897.7万美元，占总收入的92%，较2021年同期的5919.1万美元下降17%；其他收入为439.9万美元，占总收入的8%，较2021年同期的472.3万美元下降7%；总收入为5337.6万美元，较2021年同期的6391.4万美元下降16%[211][213] - 2022年前九个月，佣金收入为1.90662亿美元，占总收入的91%，较2021年同期的2.76066亿美元下降31%；其他收入为1837.3万美元，占总收入的9%，较2021年同期的1861.9万美元下降1%；总收入为2.09035亿美元，较2021年同期的2.94685亿美元下降29%[211][213] 运营数据 - 2022年第三季度，运营成本和费用为1.01645亿美元，占总收入的190%，较2021年同期的1.29951亿美元下降；运营亏损为4826.9万美元，较2021年同期的6603.7万美元有所收窄[211] - 2022年前九个月，运营成本和费用为3.42491亿美元，占总收入的164%，较2021年同期的3.86697亿美元下降；运营亏损为1.33456亿美元，较2021年同期的9201.2万美元扩大[211] 收入下降原因 - 2022年第三季度，佣金收入下降1021.4万美元，其中医疗保险业务下降120万美元，主要因获批会员减少4%；个人、家庭和小企业业务下降900万美元，主要因净调整收入减少、获批会员减少等[213][214] - 2022年前九个月，佣金收入下降8540.4万美元，其中医疗保险业务下降5950万美元，个人、家庭和小企业业务下降2590万美元[216] - 2022年第三季度，其他收入下降32.4万美元，主要因广告收入减少[215] - 医疗保险业务佣金收入下降，Medicare计划获批会员总数下降23%，个人、家庭和小企业业务中个人和家庭计划获批会员下降34%，附属产品获批会员下降26%[217] - 2022年前九个月其他收入减少20万美元，降幅1%，主要因广告收入减少[218] 成本收入与费用变化 - 2022年第三季度成本收入增加50万美元，前九个月减少40万美元，分别因收入分成安排活动增加和减少[222][223] - 2022年第三季度营销和广告费用减少1280万美元，降幅29%，前九个月减少1980万美元，降幅14%，主要因医疗保险计划相关可变广告等费用减少[225][226] - 2022年第三季度客户服务和注册费用减少1960万美元，降幅40%，前九个月减少2080万美元，降幅17%，主要因人员成本和咨询费用减少[230][231] - 2022年第三季度技术和内容费用减少100万美元，降幅5%，前九个月减少720万美元，降幅11%，主要因人员和薪酬成本等减少[233][234] - 2022年第三季度一般和行政费用增加70万美元，增幅4%，前九个月减少330万美元，降幅6%，分别因股票薪酬费用增加和设施及其他运营成本减少[237][238] - 2022年第三季度和前九个月无形资产摊销费用均降至0，较2021年同期降幅100%，因2021年12月31日有限寿命无形资产减值[239] - 2022年三季度减值、重组及其他费用为449.8万美元，较2021年同期的57.3万美元增加392.5万美元，增幅685%；2022年前三季度为1069万美元，较2021年同期的300.4万美元增加768.6万美元，增幅256%[240] - 2022年三季度其他收入（支出）净额为 - 64.7万美元，2021年同期为18.9万美元，变化主要因2022年一季度信贷协议产生210万美元利息支出，部分被约80万美元利息收入增加抵消；2022年前三季度为 - 283.5万美元，2021年同期为51.1万美元，变化主要因信贷协议产生470万美元利息支出和40万美元相关费用，部分被120万美元利息收入增加抵消[245][246] - 2022年三季度所得税收益为 - 976.7万美元，2021年同期为 - 1283.4万美元；2022年前三季度为 - 2689.8万美元，2021年同期为 - 1927.8万美元。2022年三季度有效税率20.0%高于2021年同期的19.5%，2022年前三季度有效税率19.7%低于2021年同期的21.1%[247][249][250] 业务板块情况 - 公司业务有两个运营板块：医疗保险和个人、家庭及小企业保险[251] - 2022年三季度医疗保险板块收入4513.7万美元，较2021年同期的4638.1万美元下降124.4万美元，降幅3%；个人、家庭及小企业保险板块收入823.9万美元，较2021年同期的1753.3万美元下降929.4万美元，降幅53%。2022年前三季度医疗保险板块收入18126.6万美元，较2021年同期的24063.3万美元下降5936.7万美元，降幅25%；个人、家庭及小企业保险板块收入2776.9万美元，较2021年同期的5405.2万美元下降2628.3万美元，降幅49%[258] - 2022年三季度医疗保险板块利润为 - 2296.2万美元，个人、家庭及小企业保险板块利润为268.8万美元；2022年前三季度医疗保险板块利润为 - 6305万美元，个人、家庭及小企业保险板块利润为1228.5万美元[258] - 2022年三季度公司总亏损2027.4万美元，较2021年同期的4038.3万美元减少2010.9万美元，减幅50%；2022年前三季度总亏损5076.5万美元，较2021年同期的766.5万美元增加4310万美元，增幅562%[258] - 2022年三季度医疗保险板块收入下降主要因佣金收入减少120万美元，源于医疗保险计划获批会员总数下降4%和医疗保险优势终身价值下降2%[259] - 2022年前三季度，个人、家庭和小企业业务收入下降2630万美元，降幅49%，主要因佣金收入减少2590万美元，个人和家庭计划获批会员减少34%，附属产品获批会员减少26%[263] - 2022年前三季度，医疗保险业务收入下降5940万美元，降幅25%，主要因佣金收入减少5950万美元，医疗保险优势计划获批会员减少23%[261] - 2022年第三季度，个人、家庭和小企业业务利润为270万美元，较2021年同期减少980万美元，降幅78%，主要因收入减少930万美元[265] - 2022年前三季度，个人、家庭和小企业业务利润为1230万美元，较2021年同期减少2620万美元，降幅68%，主要因收入减少2630万美元[267] - 2022年第三季度，医疗保险业务亏损2300万美元，较2021年同期减少2990万美元，降幅57%，主要因运营费用减少3120万美元，部分被收入减少120万美元抵消[264] - 2022年前三季度，医疗保险业务亏损6310万美元，较2021年同期增加1690万美元，增幅37%，主要因收入减少5940万美元，部分被运营费用减少4250万美元抵消[266] 基于股份的薪酬费用 - 2022年三季度基于股份的薪酬费用为 - 514.4万美元，较2021年同期的 - 523.4万美元增加9万美元，增幅2%；2022年前三季度为 - 1593.4万美元，较2021年同期的 - 2488.1万美元增加894.7万美元，增幅36%[258] 义务与资产数据 - 截至2022年9月30日，短期租赁义务为830万美元，服务和许可义务为910万美元；长期租赁义务为3690万美元，服务和许可义务为430万美元[269] - 截至2022年9月30日，A类优先股余额为2.552亿美元，包括赎回价值变动820万美元和应计实物股息1440万美元，相当于320万股普通股[294] - 2022年2月公司与Blue Torch Finance LLC签订7000万美元有担保定期贷款信贷安排，截至2022年9月30日，信贷安排项下未偿还本金净额为6570万美元[295][297] - 信贷安排每年产生30万美元费用，2025年2月到期，提前还款可能需支付退出费[296] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.60258亿美元，短期有价证券为449.1万美元，受限现金为323.9万美元，总计1.67988亿美元[302] - 截至2022年9月30日，公司投资450万美元于主要由商业票据组成的有价证券，信用评级为AA或同等水平[303] - 截至2022年9月30日，净合同资产 - 应收佣金余额为7.858亿美元，有220万美元的信用损失备抵[304] - 截至2022年9月30日，总合同资产和应收账款为7.87648亿美元[305] 外汇风险与财务控制 - 公司主要收入以美元计价，有人民币计价的外国运营费用，面临外汇风险，但历史上未产生重大影响[306] - 管理层评估认为披露控制和程序有效，能合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[309] - 2022年前九个月公司财务报告内部控制无重大变化[310] 现金流量