公司业务概述 - 公司提供全球物流服务，主要收入来源为航空货运、海运及海运服务、报关及其他服务[64][65] - 公司通过批发购买运输服务再零售给客户获取收入，销售费率确认为收入，采购费率确认为运营费用[66] - 公司按五个地理区域管理业务，各区域服务组合因当地运营的进出口导向而异[71][73] 公司业务影响因素 - 2020和2021年疫情导致供应链和运输中断，影响公司业务运营和业绩，预计至少持续到2022年上半年[74] - 公司业务增长战略强调关注合适市场和客户，通过积极营销服务实现盈利性增长[75] - 公司运营受国际贸易影响，美中关税增加、英国脱欧等不确定因素影响业务[78] - 全球物流服务行业竞争激烈，公司定价和条款受全球贸易和经济状况等因素压力[79] - 多数航空公司因旅行限制面临现金流挑战，2020和2021年运营亏损创纪录，海洋运输公司此前也有大量运营亏损[80] - 公司历史运营结果受季节性需求趋势影响，第一季度最弱，第三和第四季度最强，但未来不确定[84] - 公司很大一部分收入来自零售和科技行业客户，收入时间受消费者需求等不可控因素影响[85] 各业务线2021年前三季度数据变化 - 2021年前三季度，航空货运服务收入和费用分别增长54%和57%，主要因吨位增加32%，平均销售和采购费率分别增长19%和21%[94] - 2021年前三季度，海运及海洋服务收入分别增长162%和130%，费用分别增长177%和143%，海运拼箱收入和费用增长显著[97] - 2021年前三季度，报关及其他服务收入分别增长45%和42%，费用分别增长56%和53%，主要因客户发货量增加等[103] - 2021年前三季度，间接费用中薪资及相关成本分别增长39%和31%，主要因佣金和奖金增加及员工人数增长6%[105] - 2021年前三季度，直接海运代理收入增长22%，费用增长27%；订单管理收入分别增长24%和33%，费用分别增长28%和36%[100] - 2021年前三季度，北美报关服务收入分别增长50%和46%，费用分别增长75%和65%；欧洲收入增长47%，费用分别增长43%和45%[104] 各业务线2021年第三季度数据变化 - 2021年第三季度，航空货运服务收入和费用分别增长66%和72%，因吨位增加28%，平均销售和采购费率分别增长32%和36%[93] - 2021年第三季度，海运拼箱收入和费用分别增长239%和235%，主要因平均销售和采购费率分别增长194%和190%，集装箱运输量增加15%[98] 各地区2021年海运及海洋服务数据变化 - 2021年，北美和南亚海运及海洋服务收入和费用增长显著，如南亚前三季度收入分别增长268%和207%，费用分别增长310%和237%[99] 管理层奖金变化 - 2021年前三季度，管理层奖金同比增长70%，主要因营业收入增长95%[107] 其他间接费用变化 - 2021年前三季度和前九个月其他间接费用分别较2020年同期增长14%和8%[109] 综合有效所得税税率变化 - 2021年前三季度和前九个月综合有效所得税税率分别为27.0%和25.7%，2020年同期分别为24.6%和25.9%[111] 净外汇收益/损失变化 - 2021年前三季度净外汇收益不足100万美元，前九个月净外汇损失约为100万美元，2020年前三季度和前九个月净外汇损失约为900万美元[112] 经营活动净现金变化 - 2021年前三季度和前九个月经营活动提供的净现金分别为1.77亿美元和5.63亿美元，2020年同期分别为1.62亿美元和5.13亿美元[117] 投资活动现金使用变化 - 2021年前三季度和前九个月投资活动使用的现金分别为1000万美元和2500万美元，2020年同期分别为800万美元和3600万美元，2021年预计资本支出为4000万美元[120] 融资活动现金使用及股份回购变化 - 2021年前三季度和前九个月融资活动使用的现金分别为1400万美元和2.33亿美元，2020年同期融资活动现金流入为1.21亿美元，使用现金为2.38亿美元，2021年前三季度和前九个月分别回购0.6百万股和2.0百万股普通股，2020年同期分别为0和4.4百万股[121] 或有负债情况 - 截至2021年9月30日，公司因备用信用证和担保承担或有负债7000万美元[124] 合同现金义务情况 - 截至2021年9月30日，公司合同现金义务总额为9.18781亿美元，其中一年内到期4.51809亿美元[126] 非美国子公司现金及现金等价物余额情况 - 截至2021年9月30日，非美国子公司持有现金及现金等价物余额9.51亿美元，其中3900万美元存于美国银行[127] 美元汇率变动对营业收入的影响 - 假设2021年前九个月美元平均贬值10%，将使营业收入增加约8100万美元；若美元平均升值10%，将使营业收入减少约6700万美元[129]