房地产项目持有情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有或多数控股102个房地产项目，约2610万平方英尺，出租率94.0%，入住率92.3%[75] 房地产项目收购与出售 - 2023年1月31日，公司以3550万美元收购Huntington Square购物中心部分物业；5月26日，以3050万美元收购Escondido Promenade 22.3%权益至100%[79][80] - 2023年前9个月，公司出售一处零售物业获1320万美元，收益160万美元；10月12日，以5500万美元收购Mercer on One部分产权；10月27日，以1720万美元出售加州圣莫尼卡一处建筑[81] 股权发行情况 - 2023年第三季度末，公司发行95013股普通股，净收益970万美元；前9个月发行152047股，净收益1590万美元，ATM股权计划剩余发行能力4.358亿美元[82] 债券发行与偿还 - 2023年4月12日，公司发行3.5亿美元固定利率高级无抵押票据，利率5.375%，净收益3.457亿美元[83] - 2023年6月1日，公司偿还2.75亿美元2.75%高级无抵押票据[84] - 2023年4月12日，公司发行3.5亿美元固定利率优先无担保票据，利率5.375%，净收益3.457亿美元；6月1日，偿还2.75亿美元2.75%优先无担保票据；2024年将有6亿美元3.95%优先无担保票据到期[142] 开发和再开发成本 - 2023年前9个月，公司开发和再开发活动资本化成本分别为1.55亿美元和700万美元，2022年为2.08亿美元和800万美元[86] 租赁情况 - 过去12个月，公司完成200万平方英尺可比空间租赁，出租率与入住率差距1.7%；2023年第三季度约25万平方英尺主力店空间空置[88] - 2023年第三季度，公司签署了总面积56.5万平方英尺的零售空间租约，其中可比空间租约55.3万平方英尺，现金基础平均租金涨幅11%[96] - 2023年前九个月，公司签署了总面积169.3万平方英尺的零售空间租约，其中可比空间租约163.4万平方英尺，现金基础平均租金涨幅9%[97] 可比物业情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，分别有95处和94处物业被视为可比物业，8处为不可比物业[101] 第三季度财务数据变化 - 2023年第三季度总物业收入为2.866亿美元，较2022年同期的2.735亿美元增加1320万美元，增幅4.8%[103][104] - 2023年第三季度租金收入为2.863亿美元，较2022年同期的2.732亿美元增加1310万美元，增幅4.8%[103][105] - 2023年第三季度总物业费用为9160万美元，与2022年同期持平[103][106] - 2023年第三季度物业运营收入为1.95亿美元，较2022年同期的1.818亿美元增加1310万美元，增幅7.2%[103][108] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为8170万美元，较2022年同期的7710万美元增加460万美元，增幅6.0%[103][111] - 2023年第三季度运营收入为1.001亿美元，较2022年同期的1.917亿美元减少9160万美元，降幅47.8%[103][114] - 2023年第三季度其他利息收入为72.1万美元，较2022年同期的23.4万美元增加48.7万美元，增幅208.1%[103][115] - 截至2023年9月30日的三个月，利息费用增加770万美元，即21.9%，达到4270万美元[116] - 截至2023年9月30日的三个月，合伙企业收入减少60万美元，即29.9%，降至130万美元[117] 前九个月财务数据变化 - 截至2023年9月30日的九个月，总物业收入增加4600万美元，即5.8%，达到8.403亿美元[121] - 截至2023年9月30日的九个月，总物业费用增加660万美元，即2.5%，达到2.674亿美元[124] - 截至2023年9月30日的九个月，物业经营收入增加3940万美元，即7.4%，达到5.729亿美元[126] - 截至2023年9月30日的九个月，一般及行政费用减少140万美元，即3.7%，降至3760万美元[129] - 截至2023年9月30日的九个月，折旧和摊销费用增加1610万美元，即7.2%，达到2.393亿美元[130] - 截至2023年9月30日的九个月，营业收入减少7360万美元，即19.8%，降至2.977亿美元[134] - 截至2023年9月30日的九个月，其他利息收入增加330万美元，达到380万美元[135] - 截至2023年9月30日的九个月，合伙企业收入减少140万美元，即28.4%，降至350万美元[138] 股息支付情况 - 2023年前9个月现金股息支付约2.699亿美元，公司需将至少90%的应税收入作为年度股息分配给股东[140] 现金及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9820万美元，12.5亿美元循环信贷安排下有5050万美元未偿还，循环信贷安排借款加权平均利率为5.7%[141] - 截至2023年9月30日，公司总债务净额为4.450525亿美元[149] - 截至2023年9月30日，公司计划的本金还款2023年为106.7万美元，2024年为1.20397亿美元，2025年为4804.8万美元，2026年为4555.16万美元，2027年为7438.15万美元，之后为2.014732亿美元[152] 项目建设成本 - Pike & Rose项目四期预计成本1.85 - 2亿美元，2023年9月底开始交付；Santana West一期预计成本3.15 - 3.3亿美元[93] - 公司目前有预计总成本约2.28亿美元的再开发项目，预计未来几年稳定[93] - 公司目前有处于不同建设阶段的开发和重建项目，剩余成本为1.8亿美元，预计未来两年承担大部分成本[143] 现金流情况 - 2023年前9个月，经营活动提供的净现金从2022年同期的4.093亿美元增加3390万美元至4.432亿美元[145] - 2023年前9个月，投资活动使用的净现金从2022年同期的6.702亿美元减少3.815亿美元至2.886亿美元[146] - 2023年前9个月，融资活动提供的净现金从2022年同期的2.443亿美元减少3.925亿美元至使用1.481亿美元[146] 衍生工具使用情况 - 公司可能使用衍生工具管理可变利率风险，一般使用利率互换和国债锁定，且不用于投机目的[154] - 截至2023年9月30日，公司有两份利率互换协议，将霍博肯投资组合的应付抵押贷款利率固定在3.67%；组装街酒店合资企业有两份利率互换协议，将其3900万美元未偿债务中的100%在2025年5月前固定在6.39%，50%在2025年6月至2028年5月固定在6.03%[156] 房地产投资信托基金规定 - 公司作为房地产投资信托基金（REIT），需将至少90%的应纳税所得分配给股东以维持资格[157][159] 净收入与运营资金情况 - 2023年第三季度，公司净收入为5939.2万美元，2022年同期为1.58774亿美元；2023年前九个月净收入为1.80127亿美元，2022年同期为2.77969亿美元[161] - 2023年第三季度，公司运营资金（FFO）为1.36966亿美元，2022年同期为1.3095亿美元；2023年前九个月FFO为4.0744亿美元，2022年同期为3.84989亿美元[161] - 2023年第三季度，可供普通股股东的FFO为1.3529亿美元，2022年同期为1.2933亿美元；2023年前九个月为4.02408亿美元，2022年同期为3.80122亿美元[161] 利率变动对债务公允价值和利息费用的影响 - 截至2023年9月30日，公司有38亿美元固定利率债务未偿还，若市场利率提高1.0%，其公允价值将减少约1.492亿美元；若降低1.0%，将增加约1.657亿美元[165] - 截至2023年9月30日，公司有6.505亿美元可变利率债务未偿还，若市场利率提高1.0%，年利息费用将增加约650万美元；若降低1.0%，将减少约650万美元[166]