公司业务布局 - 截至2023年6月30日，公司在美国10个州拥有并管理15家陆地赌场和1个赛马场，有大约14700台老虎机、500张赌桌和5300间酒店客房[200] - 2023年6月22日，罗德岛州州长签署法案，授权公司成为罗德岛客户20年的独家在线博彩服务提供商，预计2024年3月1日开始提供服务[202] - 公司与罗德岛的主合同延长至2043年6月30日，承诺在延长期内投资1亿美元用于罗德岛的业务拓展和设施升级[210] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为6.062亿美元，2022年同期为5.525亿美元；2023年前六个月总营收为12.049亿美元，2022年同期为11.008亿美元[218] - 2023年第二季度运营收入为600万美元，2022年同期为8530万美元；2023年前六个月运营收入为3.827亿美元，2022年同期为1.078亿美元[218] - 2023年第二季度净亏损2570万美元，2022年同期净利润为5950万美元；2023年前六个月净利润为1.527亿美元，2022年同期为6140万美元[218] - 2023年Q2总营收6.062亿美元，较去年同期5.525亿美元增长5370万美元，增幅9.7%；2023年上半年总营收12.049亿美元，较去年同期11.008亿美元增长1.042亿美元，增幅9.5%[225] - 2023年第二季度折旧与摊销为7920万美元，较去年同期增加440万美元；上半年为1.537亿美元，较去年同期增加10万美元[229] - 2023年第二季度运营收入为600万美元，去年同期为8530万美元；上半年为3.827亿美元，去年同期为1.078亿美元[231] - 2023年第二季度其他费用总额增至6030万美元，较去年同期增加3990万美元；上半年增至1.209亿美元，较去年同期增加7430万美元[232] - 2023年第二季度所得税收益为2860万美元，去年同期为所得税支出540万美元，本季度有效税率为52.8%，去年同期为8.4%；上半年所得税支出为1.091亿美元，去年同期为所得税收益10万美元，上半年有效税率为41.7%，去年同期为 - 0.2%[233] - 2023年第二季度净亏损为2570万美元，摊薄后每股亏损0.48美元，去年同期净利润为5950万美元，摊薄后每股收益0.98美元[234] - 2023年上半年净利润为1.527亿美元，较去年同期增加9130万美元，增幅为148.7%[235] - 2023年第二季度合并调整后EBITDA为1.3亿美元，较去年同期减少700万美元，降幅为5.1%；上半年为2.564亿美元，较去年同期增加470万美元，增幅为1.9%[235] - 2023年上半年净收入为1.52685亿美元，2022年同期为6139万美元[243][244] - 2023年上半年经营活动提供净现金6410万美元，2022年同期为1.64544亿美元[249][250] - 2023年上半年投资活动提供净现金2.24亿美元，较2022年同期增加2.798亿美元[249][251] - 2023年上半年融资活动使用净现金1.745亿美元，2022年同期为1.408亿美元[249][251] - 2023年上半年公司回购177.4845万股普通股，总价3050万美元，截至6月30日，资本返还计划还有1.641亿美元可用[252] - 2023年上半年公司以本金70.80%的加权平均价格回购并注销1500万美元2031年到期的优先票据，记录债务清偿收益400万美元[253] - 2023年上半年资本支出为1.195亿美元，去年同期为1.161亿美元，2023年资本支出预计低于2022年[264] - 截至2023年6月30日，公司有19.3亿美元可变利率债务和14.9亿美元无担保优先票据，利率变动1%将使未来12个月利息费用变动约1930万美元[276] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年Q2博彩营收4.933亿美元，较去年同期4.551亿美元增长3820万美元，增幅8.4%；2023年上半年博彩营收9.802亿美元，较去年同期9.188亿美元增长6140万美元，增幅6.7%[225] - 2023年Q2酒店营收5139万美元，较去年同期3393万美元增长1746万美元，增幅51.5%；2023年上半年酒店营收9872万美元，较去年同期6086万美元增长3786万美元，增幅62.2%[225] - 2023年Q2餐饮营收3522万美元，较去年同期2744万美元增长779万美元，增幅28.4%；2023年上半年餐饮营收6883万美元，较去年同期5142万美元增长1741万美元，增幅33.9%[225] - 2023年Q2博彩费用2.189亿美元，较去年同期2.041亿美元增长1490万美元；2023年上半年博彩费用4.366亿美元，较去年同期4.233亿美元增长1330万美元[226] - 2023年Q2非博彩费用5228万美元，较去年同期4640万美元增长590万美元；2023年上半年非博彩费用1.046亿美元，较去年同期8702万美元增长1760万美元[227] - 2023年Q2一般及行政费用2.5亿美元，较去年同期1.927亿美元增长5720万美元；2023年上半年一般及行政费用5.016亿美元，较去年同期3.798亿美元增长1.218亿美元[228] - 2023年Q2博彩费用占博彩营收的44%，去年同期为45%；2023年上半年博彩费用占博彩营收的45%，去年同期为46%[221] - 2023年Q2非博彩费用占非博彩营收的46%，去年同期为48%；2023年上半年非博彩费用占非博彩营收的47%，去年同期为48%[221] - 2023年Q2一般及行政费用占总营收的41%，去年同期为35%；2023年上半年一般及行政费用占总营收的42%，去年同期为34%[221] - 2023年第二季度赌场与度假村业务调整后EBITDA降至7970万美元，较去年同期减少830万美元；上半年降至1.536亿美元，较去年同期减少820万美元[236] - 2023年第二季度国际互动业务调整后EBITDA增至8460万美元，较去年同期增加200万美元，增幅为2.4%；上半年增至1.649亿美元，较去年同期增加890万美元，增幅为5.7%[237] - 2023年第二季度和上半年北美互动业务调整后EBITDA亏损分别为1770万美元和2820万美元，去年同期分别为2090万美元和4020万美元[238] 公司业务部门划分 - 公司业务分为三个可报告部门：赌场与度假村、北美互动和国际互动[203] 财务指标计算说明 - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分析业务表现，自2022年第三季度起，调整后息税折旧摊销前利润的计算排除了启动成本和开业前费用[212][216] - 调整后息税折旧租金前利润（Adjusted EBITDAR）仅作为估值指标，用于评估受三重净租赁影响的博彩公司[214] 监管协议规定 - 公司与罗德岛的监管协议规定，若杠杆比率超过5.50:1.00，将限制公司宣布或进行限制性支付、产生额外债务等行为[207] 公司债务发行与信贷安排 - 2021年8月公司发行7.5亿美元2029年到期5.625%的优先票据和7.5亿美元2031年到期5.875%的优先票据[253] - 2021年10月公司签订信贷协议，包括19.45亿美元2028年到期的定期贷款和6.2亿美元2026年到期的循环信贷[255] - 信贷安排允许公司增加定期贷款规模或循环信贷承诺，最高不超过6.5亿美元或最近四个季度合并EBITDA的100% [255] 会计估计与声明情况 - 关键会计估计和近期会计声明无重大变化，可参考相关报告获取详情[246][247] 公司租赁情况 - 截至2023年6月30日，公司经营租赁最低应付租金为23.6亿美元[259] - 截至2023年6月30日，公司与GLPI的主租赁协议要求的年度最低付款总额为1.005亿美元，年增长率至少为1% [260] - 2023年1月3日，公司将Bally's Tiverton和Hard Rock Biloxi物业加入主租赁协议，交易总价为6.254亿美元，使主租赁协议的年度最低付款增加4850万美元[261] 公司投资承诺与预计支出 - 公司承诺在与罗德岛的主合同期内（至2043年）向Bally's Twin River投资1亿美元，已投资6000万美元用于建设和开放相关设施[265] - 公司承诺在五年内向Bally's Atlantic City投资约1亿美元，2023年预计支出约2000万美元[266] - 公司预计Bally's Kansas City重建项目支出约5000万美元，目标在2023年下半年完成[266] - 公司预计Centre County赌场项目总成本约1.2亿美元[267] - 公司预计在Bally's Chicago项目上至少花费13.4亿美元，已向芝加哥市支付一次性前期费用4000万美元，运营开始后每年需支付固定社区影响费400万美元[269][270]