公司业务概况 - 公司拥有并管理16家陆地赌场，分布在10个州，包括约15,400台老虎机、600张桌游和5,300间酒店客房[230] - 公司业务分为三个报告部门：赌场与度假村、国际互动和北美互动[233] 收购与扩展 - 2021年收购Gamesys Group Ltd.，扩展了iGaming业务，覆盖欧洲、亚洲和北美市场[230] - 2023年6月22日，罗德岛州长签署法案，授权公司成为该州iGaming独家提供商，为期20年，预计2024年3月1日生效[232] - 公司与IGT成立合资企业，拥有40%的会员权益，负责罗德岛的视频彩票终端供应[239] 财务表现 - 2023年第三季度总收入为6.325亿美元，同比增长9.4%[247] - 2023年前九个月总收入为18.374亿美元，同比增长9.4%[247] - 2023年第三季度净亏损6180万美元，而2022年同期净利润为60万美元[247] - 2023年前九个月净利润为9090万美元，同比增长46.6%[247] - 2023年第三季度游戏收入为5.08895亿美元，同比增长9.3%，主要由于新开业的Bally's Chicago物业和近期收购的资产贡献[253] - 2023年第三季度酒店收入为5672.8万美元，同比增长24.2%，主要由于多个赌场物业的有机增长[253] - 2023年第三季度非游戏收入为1.23582亿美元，同比增长11.066万美元，主要由于Tropicana Las Vegas物业的贡献[249] - 2023年第三季度游戏支出为2.29131亿美元，同比增长3193.5万美元，主要由于Bally's Chicago物业和近期收购的资产支出增加[254] - 2023年第三季度非游戏支出为5804.1万美元，同比增长454.7万美元，主要由于Tropicana Las Vegas物业的支出增加[255] - 2023年第三季度一般及行政支出为2.30582亿美元，同比增长3053.8万美元，主要由于租赁费用增加、重组费用和收购相关成本上升[256] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为7750万美元，同比增长360万美元，主要由于近期收购的资产和资本开发项目的费用增加[257] - 2023年第三季度运营利润率为5.9%，同比下降3.4个百分点，主要由于支出增加[248] - 2023年第三季度净亏损率为9.8%，主要由于利息支出和所得税费用增加[248] - 公司2023年第三季度运营收入为3720万美元，同比下降30.5%，主要由于出售租赁回交易收益、有机收入增长以及新开业的Bally's Chicago物业的贡献，但被增加的行政费用和资产减值所抵消[258] - 公司2023年前九个月运营收入为4.2亿美元，同比增长160.1%，主要由于出售租赁回交易收益和近期收购的贡献[258] - 公司2023年第三季度净亏损为6180万美元，去年同期为净收入60万美元，主要由于增加的利息支出和所得税费用[259][260] - 公司2023年前九个月净收入为9090万美元，同比增长46.6%，主要由于出售租赁回交易收益和有机收入增长[261] - 公司2023年第三季度调整后EBITDA为1.416亿美元，同比下降6.2%，主要由于市场消费支出减少[261] - 公司2023年前九个月调整后EBITDA为3.98亿美元，同比下降1.2%，主要由于市场消费支出减少[261] 现金流与资本支出 - 公司2023年前九个月经营活动产生的净现金流为1.184亿美元，同比下降47.4%，主要由于出售租赁回交易收益的增加[270] - 公司2023年前九个月投资活动使用的净现金流为224.7万美元，同比下降96.8%，主要由于出售租赁回交易收益的增加和收购支付的减少[271] - 公司2023年前九个月融资活动使用的净现金流为7960万美元，同比下降58.1%，主要由于股票回购和长期债务偿还的减少[272] - 公司在2023年前九个月回购了1,774,845股普通股，总价格为3050万美元[273] - 截至2023年9月30日，公司资本返还计划中仍有1.641亿美元可用资金[273] - 公司在2023年前九个月回购并注销了2031年到期的1500万美元高级票据，加权平均价格为本金的70.80%，并记录了400万美元的债务清偿收益[274] - 公司在2023年前九个月的资本支出为2.662亿美元，较去年同期的1.674亿美元有所增加[284] 项目与投资 - 公司计划在罗德岛投资1亿美元，包括扩建和新增设施[239] - 公司预计在宾夕法尼亚州中心县的项目总成本约为1.2亿美元，包括建设、许可和在线游戏/体育博彩运营[287] - 公司预计在芝加哥的永久赌场建设将于2026年底完成，并已支付4000万美元的前期费用[288] 债务与融资 - 公司于2021年10月1日签订了信贷协议，提供了19.45亿美元的定期贷款和6.2亿美元的循环信贷额度[276] - 公司在2023年第三季度签订了货币互换协议，将4亿美元的定期贷款转换为固定利率欧元计价工具，截至2023年9月30日，该互换协议反映了900万美元的收益[278] - 截至2023年9月30日，公司运营租赁的最低租金支付额为23.4亿美元[279] 赞助与合同 - 截至2023年9月30日，公司与职业体育联盟和球队的赞助协议相关义务为1.384亿美元，合同期限至2036年6月[294] 外汇风险与管理 - 公司面临外汇汇率波动的风险，主要由于在英国市场的净投资和运营，大部分收入以英镑计价[298] - 2023年第三季度外汇交易收益为850万美元，去年同期为30万美元[298] - 2023年前九个月外汇交易收益为250万美元，去年同期为220万美元[298] - 公司使用操作对冲和远期外汇合约等金融工具来管理汇率波动对收益和现金流的影响[298]