文档内容分布 - 风险因素相关内容在文档第1 - 28页[3] - 公司历史和发展相关信息在文档第29页、AFR 118 - 140页、IAR 97页等多处[3] - 公司业务概述相关内容在文档后封面、第30 - 43页、IAR 5 - 17页等多处[3] - 运营结果相关信息在AFR 67 - 114页、AFR 129 - 130页等多处[4] - 流动性和资本资源相关内容在AFR 102 - 108页、IAR 47 - 48页等多处[5] - 董事和高级管理层相关信息在AFR 14 - 15页、IAR 22 - 23页等多处[5] - 员工相关内容在IAR 39 - 40页、第100页、IAR 34 - 38页等多处[6] - 主要股东相关信息在第102页、AFR 208 - 209页[6] - 财务信息中合并报表等相关内容在AFR 67 - 114页、AFR 141 - 145页等多处[6] - 上市详情相关内容在文档第103页[7] 业务地区分布 - 2022财年，公司基于管理的黄金当量产量，13%、32%、44%和11%的业务分别位于南非、加纳、澳大利亚和秘鲁[9] 财务换算汇率 - 2022年12月31日，财务状况表项目金额从兰特和澳元换算为美元的汇率为17.02兰特/美元和0.68美元/澳元，利润表项目金额换算汇率为16.37兰特/美元和0.69美元/澳元[12] 非国际财务报告准则指标 - 公司自2013年6月季度起自愿采用并实施“全维持成本”等非国际财务报告准则指标，并于2019年1月1日起前瞻性采用更新后的指南[13] - 报告中“调整后自由现金流”等非国际财务报告准则指标的计算定义公司间可能差异显著，不一定能与其他公司对比[14] 温室气体排放数据 - 报告包含公司范围1、2和3的温室气体排放数据，范围3数据使用ISO 14064第1部分标准确定[15][16] 财年表述 - 报告中“财政2022年”指截至2022年12月31日的12个月期间，其他财年表述同理[22] 数据单位 - 报告中黄金产量数据单位为金衡盎司或千克，矿石品位单位为克/公吨[25] 总可记录伤害频率率定义 - 报告中各运营点的“总可记录伤害频率率”包含每百万工时的死亡、失时伤害、医疗处理伤害和受限工作伤害总数[26] 生产和运营统计数据归属 - 报告中生产和运营统计数据基于公司100%运营归属，阿散科按45%权益归属计算[28] 前瞻性陈述 - 报告包含前瞻性陈述，涉及公司财务状况等多方面，存在风险和不确定性[30][31] 2022年关键财务和业务数据 - 公司2022年黄金产量为240万盎司，调整后自由现金流为4.31亿美元，净债务与EBITDA比率为0.29倍[46] - 公司Salares Norte项目完成87%，南深矿增产至32.8万盎司[46] - 公司创造的社区价值为9.13亿美元，近矿勘探投入为1.07亿美元[46] - 公司水的循环利用率为75%，有5座矿山由可再生能源供电[46] 公司业务布局 - 公司在澳大利亚、南非、加纳有9座运营矿山，在智利有1个项目[59] 公司矿产资源数据 - 公司总可归属年度黄金当量产量为240万盎司[59] - 公司探明和可能的黄金储量为4610万盎司[59] - 公司测量和指示的矿产资源为3110万盎司（不包括Mineral Reserves）[59] - 公司推断的矿产资源为1120万盎司（不包括Mineral Reserves）[59] 公司上市情况 - 公司股票在约翰内斯堡证券交易所上市，美国存托股票在纽约证券交易所交易[59] 2022年员工和业务指标对比 - 2022年员工6364人（2021年：5957人），承包商16720人（2021年：16153人）[63][69][72] - 2022年总可记录伤害频率（TRIFR）为2.04（2021年：2.16）[63] - 2022年归属产量为2399koz（2021年：2340koz）[63] - 2022年全成本（AIC）为1320美元/盎司当量（2021年：1297美元/盎司当量）[63] - 2022年调整后自由现金流为4.31亿美元（2021年：4.63亿美元）[63][69][72] - 2022年黄金矿产资源为4230万盎司（2021年：4410万盎司），黄金矿产储量为4610万盎司（2021年：4740万盎司）[63][69][72] - 2022年碳排放为2279kt CO₂e（2021年：2256kt CO₂e）[63] - 2022年性别多样性占比为23%（2021年：22%）[63] - 2022年总股权为43.4亿美元（2021年：41.3亿美元），资本支出（不包括Asanko）为10.69亿美元（2021年：10.89亿美元）[69][72] - 2022年可持续资本为6.56亿美元，增长资本为4.13亿美元（2021年：分别为5.76亿美元和5.13亿美元）[69][72] 公司矿业相关财务数据 - 公司矿业关闭负债总额为5.65亿美元，Salares Norte项目资本支出2.3亿美元，近矿勘探投资1.07亿美元[74] 公司矿产储量变化 - 公司矿产储量在消耗后下降3%[74] 公司项目增产情况 - South Deep成功增产至32.8万盎司[74] 公司收购情况 - 公司终止对Yamana Gold的收购[74] 公司重要性分析周期 - 公司2021年结束三年重要性分析周期，原计划2022年开启新周期，后因收购Yamana Gold计划暂停，将现有周期延长一年并更新2022年重要性分析[77] 公司企业风险管理准则 - 公司企业风险管理基于King IV Report、南非公司治理行为准则、ISO 31000和ICMM的10项原则[85] - 公司企业风险管理（ERM）基于《2016年南非公司治理金四报告》《南非公司治理行为准则》和ISO 31000国际风险管理指南，还遵循ICMM的10项原则[91] 公司企业风险管理流程 - 公司企业风险管理流程包括战略、运营和灾难性风险管理三大支柱[86] - 公司ERM流程包括战略风险管理、运营风险管理和灾难性风险管理三大支柱[91] 公司风险偏好和容忍度设定 - 公司使用战略目标作为设定风险偏好和容忍度的起点[88] - 公司使用战略目标作为设定风险偏好和容忍度（RA&T）水平的起点[91] - 公司可接受的偏差水平设定了风险偏好的偏差点，而在每个顶级战略风险中可接受的偏差水平决定了风险容忍度的位置[91] 公司业务审查和监督 - 公司有全面的月度和季度业务审查，使用颜色编码系统提醒高管目标完成情况[89] - 董事会每季度进行治理和监督会议，讨论业务重大问题并要求采取补救措施[90] - 公司领导层团队在公司、区域和矿山层面每季度进行正式的风险管理审查，并将审查结果每年两次提交给董事会风险委员会进行验证[91] 2022年集团前15大风险排名变化 - 2022年集团前15大风险中，黄金/货币风险2021年排名第1[92] - 2022年集团前15大风险中，通胀/采矿成本风险2021年排名第3[92] - 2022年集团前15大风险中，萨拉萨尔北项目延迟和成本超支风险2021年排名第6[92] - 2022年集团前15大风险中，政治风险/资源民族主义风险2021年排名第2[92] - 2022年集团前15大风险中，矿产资源和储量未能替换风险2021年排名第4[92] 公司业务应对措施 - 公司基于保守金价设计业务计划，并通过每月和季度成本、资本和生产审查来监控[92] - 公司所有业务都有业务、生产力和成本改进流程，并通过创新和技术战略提供支持[92] - 公司区域管理团队定期与相关政府接触，通过年度更新的政府行动计划加强政府参与[92] - 公司持续评估增值机会以拓展业务，有全面的近矿勘探计划并在季度业务审查中监控表现[92] - 公司为应对金价和货币汇率波动，根据保守金价制定业务计划，并设定自由现金流目标[93] - 公司为应对通胀和采矿成本上升，实施业务、生产率和成本改进流程及计划，并进行月度和季度业务成本和资本审查[93] 公司项目进度和计划 - 2022年萨拉萨尔北项目受新冠疫情、恶劣天气和技能短缺影响，首金生产推迟到2023年第四季度[92] - 2022年公司将萨拉雷斯北部项目的首批黄金生产推迟至2023年第四季度，导致额外成本和修订后的集团生产指引[93] - 2022年公司南非深部金矿产量超过10,000千克（322,000盎司）的业务计划[94] 公司ESG相关举措 - 公司在2021年制定并整合了为期三年的区域水资源管理计划，各地区已实现水资源回收、再利用和节约目标，并有望实现2030年目标[94] - 2022年公司批准了新战略，将ESG作为关键支柱之一，并制定了全面的2030年ESG目标[94] - 公司在2022年委托开展了两个大型可再生能源项目，以实施脱碳战略[94] - 公司所有矿山和办公室（除公司运营部门外）均通过了ISO 27001认证，以保护关键基础设施[94] - 公司所有运营部门均通过了ISO 14001认证，要求进行合理的水资源管理和披露[94] - 公司所有运营部门的员工和承包商均接受了行业领先的安全培训，所有运营部门均重新获得了ISO 45001国际职业健康与安全标准认证[94] - 未达成2030年ESG目标和2050年净零排放目标可能增加利益相关者激进主义、损害声誉等，公司采取新技术试验等措施应对[102] - 2021年12月公司承诺一系列2030年ESG相关目标，2022年开始实施，有望在2030年实现[120] 公司风险审查和管理 - 公司每季度审查矿山和项目的灾难性风险，引入额外控制措施降低风险[97][99] - 公司尾矿库设施（TSF）遵循基于全球尾矿管理标准（GISTM）的管理政策和标准，每三年接受外部审计，Cerro Corona和Tarkwa的TSF每年接受独立审查[98][99] - 2021年独立顾问开展气候风险和脆弱性评估，2022年在Cerro Corona和Tarkwa进行更全面评估[98][99] - 2022年独立消防工程师进行火灾和爆炸深度审计，评估合规性并制定整改计划[98][99] - 公司关注新兴风险，通常考虑五年时间范围，部分风险影响长达十年[101] - 2022年新兴风险围绕气候变化和资源民族主义两大战略风险[101] - 因灾难性事件增加，保险获取受限且成本上升，公司与保险公司沟通并实施GISTM计划[102] - 过去三年，加纳、秘鲁和智利的政治风险增加，公司与政府沟通、进行独立评估等应对[102] - 公司有计划维护固定基础设施、机械和设备，南深矿竖井运营有严格标准和程序[98][99] 公司项目运营情况 - 澳大利亚新50MW太阳能电厂于2022年下半年投产，将满足矿山部分电力需求[106] - 加纳达芒矿再投资项目已收回全部资本，团队持续监测指标并管理承包商，长期寿命延长项目研究和处置策略正在进行[110][112] - 萨拉雷斯北项目受疫情影响建设和开采进度延迟，预计2023年第四季度开始生产[110][112] - 塞罗科罗纳矿加速开采和堆存以实现早期坑内尾矿处理，团队正努力将矿山寿命延长至2030年后[110][112] - 公司在加纳实施业务、生产力和成本改进流程及计划，进行月度和季度业务成本与资本审查[110][112] - 公司与加纳塔夸和达芒的两家采矿承包商密切合作，进行合同重新谈判并提供技术和财务支持[110][112] - 公司在加纳开展勘探计划以测试塔夸和达芒矿的潜在寿命延长，阿桑科合资企业的矿山寿命计划正在敲定[110][112] - 南美团队实施反恶意软件工具、网络分析等措施应对网络攻击，员工使用VPN远程访问[110][112] - 南美团队通过有意义的参与建立社区和利益相关者关系，政府参与社区项目[110][112] - 公司区域管理团队与加纳相关当局定期接触，加强政府参与并进行风险评估[110][112] 2022年公司财务和安全情况 - 2022年公司矿山产生近9亿美元现金，净债务降至十多年来最低水平[117] - 2022年公司St Ives矿发生一起致命事故和五起严重受伤事故，年末后Tarkwa矿发生一起致命事故，Galiano Gold管理的Asanko JV发生一起车辆事故致两名承包商死亡[119] 公司收购和合资情况 - Yamana Gold交易净分手费为2.02亿美元（税后），公司将其作为最终股息分给股东并进一步偿还债务[120] - 2022年公司拟收购Yamana Gold最终终止，年末后宣布在加纳的拟议合资企业，若获批将以1000美元/盎司的维持成本贡献五年产量[169][170][171] 公司产量预期 - 预计到2025年公司中期产量增长至280万盎司，澳大利亚矿山年产量稳定在100万盎司[124] 2022年公司人员变动 - 2022年有五名高管离职或宣布辞职，部分岗位已完成招聘或招聘进展顺利[125][126] 2022年董事会会议情况 - 2022年董事会会议召开10次，董事会和董事会委员会出席率为99%（2021年：99%）[135] 董事会成员构成 - 截至2023年3月30日，董事会成员中白人男性占比10%，黑人男性占比50%，白人女性占比20%，黑人女性占比20%[139] - 截至2023年3月30日，董事会成员国籍中南非有5人，加纳有2人，澳大利亚有2人，英国有1人，智利有1人[141] - 截至2023年3月30日，董事会成员任期零到两年占