公司收购与合并 - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份支付[182] - 2019年9月18日公司完成与Total System Services, Inc.的合并，总收购对价为245亿美元[326] - 2021年6月10日，公司以约9.33亿美元现金收购房地产科技公司Zego [185] - 2021年全年，公司完成其他战略业务收购，总收购价格约9.63亿美元，包括收购MineralTree、Bankia商户服务业务和Worldline的PayOne奥地利收单业务[185] - 公司于2021年6月10日完成对Zego的收购，被收购业务在2021年占合并资产（不含商誉）约1%，占合并收入和合并营业收入均不到1%[302] 公司业务部门划分 - 公司业务分为商户解决方案、发卡行解决方案和企业与消费者解决方案三个可报告业务部门[183] - 公司运营三个可报告业务板块：商户解决方案、发卡行解决方案以及企业和消费者解决方案[325] 财务数据关键指标变化 - 2021年全年合并收入增至85.238亿美元，2020年为74.236亿美元，增长主要源于经济复苏和数字支付解决方案使用增加[185] - 2021年全年合并营业收入增至13.589亿美元，2020年为8.94亿美元；2021年营业利润率增至15.9%，2020年为12.0%，增长主要得益于收入增加和合并相关成本协同效应[185] - 2021年合并收入为85.238亿美元，较上一年的74.236亿美元增长14.8%[203][204] - 2021年服务成本为37.737亿美元，较上一年的36.507亿美元增长3.4%，占收入的比例从49.2%降至44.3%[203][208] - 2021年销售、一般和行政费用为33.912亿美元，较上一年的28.789亿美元增长17.8%，占收入的比例从38.8%升至39.8%[203][209] - 2021年公司费用为8.36亿美元，较上一年的6.851亿美元增加1.509亿美元[203][210][211] - 2021年合并营业利润为13.589亿美元，较上一年的8.94亿美元增加，营业利润率从12.0%升至15.9%[203][212] - 2021年利息和其他收入为1.93亿美元，较上一年的4.36亿美元减少2.42亿美元[214] - 2021年利息和其他费用为33.37亿美元，较上一年的34.35亿美元减少0.99亿美元[215] - 2021年和2020年有效所得税税率分别为16.2%和13.0%[217] - 权益法投资收益从8830万美元增至1.124亿美元[218] - 归属于环球支付公司的净收入从5.845亿美元增至9.655亿美元[219] - 摊薄后每股收益从1.95美元增至3.29美元[220] - 2021年末现金及现金等价物总计19.793亿美元，其中8.946亿美元可用于一般用途[225] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为27.808亿美元和23.142亿美元[228] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为22.938亿美元和4.383亿美元[229] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为4.054亿美元和15.461亿美元[231] - 2021年和2020年长债所得款项分别为70.577亿美元和24.011亿美元，还款分别为48.268亿美元和23.421亿美元[232] - 2021年和2020年回购普通股分别使用现金25.336亿美元和6.311亿美元[234] - 2021年公司收入为85.23762亿美元，2020年为74.23558亿美元，2019年为49.11892亿美元[309] - 2021年公司运营收入为13.58876亿美元，2020年为8.93953亿美元，2019年为7.91417亿美元[309] - 2021年公司净利润为9.87864亿美元，2020年为6.051亿美元，2019年为4.69276亿美元[309] - 2021年公司综合收益为9.45582亿美元，2020年为7.40096亿美元，2019年为4.66155亿美元[312] - 截至2021年12月31日，公司总资产为452.79713亿美元，2020年为442.01545亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司总负债为194.10296亿美元，2020年为167.14501亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额为258.69417亿美元，2020年为274.87044亿美元[315] - 2021年公司基本每股收益为3.30美元，2020年为1.95美元，2019年为2.17美元[309] - 2021年公司摊薄每股收益为3.29美元，2020年为1.95美元，2019年为2.16美元[309] - 2021年净收入为987,864美元，2020年为605,100美元，2019年为469,276美元[317] - 2021年经营活动提供的净现金为2,780,825美元，2020年为2,314,150美元，2019年为1,391,278美元[317] - 2021年投资活动使用的净现金为2,293,826美元，2020年为438,342美元，2019年为917,086美元[317] - 2021年融资活动使用的净现金为405,365美元，2020年为1,546,142美元，2019年为28,674美元[317] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为2,123,023美元，2020年末为2,089,771美元，2019年末为1,678,273美元[317] - 2021年全球支付公司股东权益为25,628,201美元，2020年为27,332,370美元，2019年为27,855,747美元[319] - 2021年非控股权益为241,216美元，2020年为154,674美元，2019年为199,242美元[319] - 2021年总权益为25,869,417美元，2020年为27,487,044美元，2019年为28,054,989美元[319] - 2021年发行股份2,085股，回购股份15,667股（含基于股份薪酬计划回购498股）；2020年发行股份1,726股，回购股份3,620股（含基于股份薪酬计划回购316股）[319] - 2021年现金股息为259,726美元，2020年为233,216美元[317][319] - 2019年公司净收入为469,276美元，其他综合损失为3,121美元[322] - 截至2021年和2020年12月31日，公司可用于一般用途的现金分别为8.946亿美元和11.009亿美元[359] - 2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为19.79308亿美元和19.45868亿美元，受限现金分别为1437.15万美元和1439.03万美元[361] - 截至2021年和2020年12月31日，应收账款净额分别为扣除1740万美元和2060万美元的信贷损失备抵后的金额[362] - 2021年和2020年，公司分别确认信贷损失费用1280万美元和2300万美元[363] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，结算处理资产的信用损失备抵分别为300万美元和620万美元[375] - 2021年和2020年12月31日止年度，公司分别确认信用损失费用360万美元和1680万美元[376] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，支票担保索赔应收款资产的备抵分别为250万美元和210万美元[379] - 2021年和2020年12月31日止年度，支票担保损失拨备分别约为1020万美元和1010万美元[379] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年商户解决方案业务收入为56.656亿美元，较上一年的46.883亿美元增长20.8%[203][205] - 2021年发卡行解决方案业务收入为20.66亿美元，较上一年的19.814亿美元增长4.3%[203][206] - 2021年企业与消费者解决方案业务收入为8.864亿美元，较上一年的8.295亿美元增长6.9%[203][207] 公司债务发行与安排 - 2019年8月14日，公司发行30亿美元优先无担保票据，包括10亿美元2025年到期、利率2.650%的优先票据，12.5亿美元2029年到期、利率3.200%的优先票据，7.5亿美元2049年到期、利率4.150%的优先票据，发行总折扣为610万美元，资本化相关债务发行成本为2960万美元[241] - 2021年11月22日，公司发行20亿美元高级无抵押票据，包括5亿美元利率1.500%于2024年11月到期、7.5亿美元利率2.150%于2027年1月到期、7.5亿美元利率2.900%于2031年11月到期的票据[185] - 2021年2月26日，公司发行11亿美元利率1.200%于2026年3月到期的高级无抵押票据[185] - 公司在合并中承担TSYS 30亿美元优先无担保票据，2020年和2021年该公允价值调整的摊销分别为3620万美元和2960万美元[243] - 公司有20亿美元定期贷款信贷安排和30亿美元循环信贷安排，截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排未偿还借款为20亿美元，循环信贷安排无未偿还借款[244] - 截至2021年12月31日，定期贷款利率为1.48%，循环信贷安排未使用部分需按0.125% - 0.300%的年利率支付季度承诺费，自2022年12月31日起，定期贷款需按季度分期偿还，每期偿还本金的2.50%，2024年9月到期[246] - 公司可在循环信贷安排下开具最高2.5亿美元的备用信用证，截至2021年12月31日，循环信贷安排的总可用承付额为19亿美元[247] - 截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[248] - 截至2021年12月31日和2020年，分别有7630万美元和6450万美元的存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[249] - 截至2021年12月31日，结算信贷额度下未偿还金额为4.842亿美元，额外结算资金能力为16.932亿美元，2021年最高和平均未偿还余额分别为12.674亿美元和4.877亿美元，加权平均借款利率为2.22%[250] - 公司有20亿美元的高级无担保定期贷款安排和30亿美元的高级无担保循环信贷安排，截至2021年12月31日，这些可变利率债务安排和结算信贷额度的未偿还金额为25亿美元[282] - 基于2021年12月31日可变利率债务协议下的未偿还余额和现金投资余额，假设适用利率提高50个基点，公司年度利息费用将增加约560万美元，年度利息收入将增加约150万美元[284] - 公司部分债务与基于LIBOR的可变利率相关，2021年12月修订无担保循环信贷协议以替换部分LIBOR参考利率[332] 公司财务评估与审计 - 公司审计师认为，截至2021年和2020年12月31日的合并财务报表，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[288] - 审计师对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[289] - 审计师将发行人解决方案收入合同中履约义务的确定列为关键审计事项[293][294] 公司会计政策与处理 - 公司持有中国银联数据有限公司45%的股权，采用权益法核算[201] - 无形资产在其估计使用寿命内摊销，客户相关无形资产使用寿命主要根据预测现金流确定，合同相关无形资产使用寿命等于协议期限，收购技术使用寿命根据预期受益期估计，可摊销商标和商号使用寿命根据相关品牌预计创收期估计[265] - 2021年第四季度，公司因减少全球部分市场设施规模，确认费用5130万美元[268] - 截至2021年12月31日，公司内部使用软件账面价值（包括在建项目）为7.42亿美元，2021年资本化成本总计2.559亿美元[269] - 2019年12月31日止年度，公司注销与不再使用的遗留全球支付技术相关的资本化软件资产3110万美元[270] - 2021年12月31日止年度，汇率波动使公司合并收入增加约9070万美元，营业利润增加约3850万美元[277] - 截至2021年12月31日和2