公司业务结构 - 公司业务分为飞行支持集团（FSG）和电子技术集团（ETG）两个运营部门[101] 财务数据 - 前九个月整体情况 - 2023财年前九个月合并净销售额增长27%，达到创纪录的20.317亿美元，FSG和ETG净销售额分别增长29%和25%[109] - 2023财年前九个月合并毛利润率为38.8%，FSG提高2.1%，ETG降低2.7%[110] - 2023财年前九个月合并销售、一般和行政费用为3.532亿美元，占净销售额的17.4%[111][114] - 2023财年前九个月合并营业收入增长24%，达到创纪录的4.359亿美元，FSG和ETG分别增长44%和5%[115] - 2023财年前九个月利息费用增至2960万美元，主要因利率上升和未偿债务增加[118] - 2023财年前九个月有效税率降至19.0%，主要因免税未实现收益影响[120] - 2023财年前九个月归属于非控股权益的净收入为3060万美元，主要因部分子公司经营业绩改善[121] - 2023财年前九个月归属于HEICO的净收入增长18%，达到创纪录的3.002亿美元，摊薄后每股收益为2.17美元[122] - 2023财年前九个月经营活动提供的净现金为3.004亿美元，较2022财年同期减少2360万美元；投资活动使用的净现金为5.742亿美元；融资活动提供的净现金为8.241亿美元[142][143][146][147] 财务数据 - 第三季度情况 - 2023财年第三季度合并净销售额增长27%，达到创纪录的7.229亿美元，2022财年同期为5.695亿美元[124] - 2023财年第三季度合并毛利率为38.6%，2022财年同期为38.8%；新产品研发费用从2022财年第三季度的1870万美元增至2023财年第三季度的2540万美元[125] - 2023财年第三季度合并SG&A费用为1.294亿美元，2022财年同期为9220万美元；占净销售额的比例从2022财年第三季度的16.2%增至2023财年第三季度的17.9%[126][128] - 2023财年第三季度合并营业收入增长16%，达到1.494亿美元，2022财年同期为1.287亿美元；占净销售额的比例从2022财年第三季度的22.6%降至2023财年第三季度的20.7%[129][130] - 2023财年第三季度利息费用增至1210万美元，2022财年同期为140万美元；有效税率降至18.4%，2022财年同期为27.0%[131][134] - 2023财年第三季度归属于非控股股东的净收入为1070万美元，2022财年同期为1050万美元；归属于公司的净收入增长24%，达到1.02亿美元，摊薄后每股收益为0.74美元，2022财年同期分别为8250万美元和0.60美元[135][136] 公司收购情况 - 2023年8月4日，公司完成对Wencor Group的收购，总价包括19亿美元现金和1137628股HEICO A类普通股[105] - 公司收购Exxelia时发行了一张1.5亿欧元的十年期票据，年利率为4.7%[162] 公司展望与计划 - 展望2023财年剩余时间，公司预计FSG和ETG净销售额将增长，但面临通胀和供应链问题；计划整合Wencor，开发新产品和服务，拓展市场[137] - 预计2023财年资本支出约为5000 - 5500万美元；2023年7月14日，公司将循环信贷额度增加5亿美元至20亿美元，到期日延长至2028年7月14日[139][140] 担保集团财务情况 - 截至2023年7月31日，担保集团流动资产（不含非担保子公司的净公司间应收款）为15.24929亿美元，非流动资产为26.54288亿美元[159] - 截至2023年7月31日的九个月，担保集团净销售额为15.91258亿美元，毛利润为5.96251亿美元，营业收入为3.48233亿美元[159] - 截至2023年7月31日的九个月，担保集团归属于HEICO的净利润为2.4276亿美元[159] 担保相关条款 - 子公司担保人停止为信贷安排提供担保或不再是债务人时，其对票据的担保义务将立即终止[154] - 子公司担保人在出售多数有表决权股份或全部或几乎全部财产等情况下，可解除担保义务[156] - 担保集团的现金流和偿债能力取决于子公司的收益及其向担保集团的分配[157] 市场风险与前瞻性陈述 - 假设2023年7月31日美元相对欧元升值10%，欧元票据应收款的美元等价物将减少约1700万美元，营业收入也将减少相同金额[162] - 前瞻性陈述受公共卫生威胁、公司流动性、商业航空旅行需求等多种风险因素影响[160] - 公司对市场风险的评估与2022年10月31日财年年度报告相比无重大变化，除收购Exxelia相关情况外[162] 债券发售情况 - 2023年7月27日，公司完成高级无担保票据公开发售，包括6亿美元2028年到期的5.25%高级票据和6亿美元2033年到期的5.35%高级票据，有效利率均为5.5%[149]