综合财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度综合收入9.54亿美元，较上年同期的8.616亿美元增加9240万美元，增幅10.7%[112] - 2022年第二季度营业收入8290万美元，较上年同期的2810万美元增加5480万美元[112] - 2022年第二季度净收入1520万美元，较上年同期净亏损3200万美元增加4720万美元[112] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流为1.558亿美元，高于上年同期的2910万美元[112] - 2022年第二季度调整后EBITDA为2.372亿美元，较上年同期的1.845亿美元增加5270万美元[112] - 2022年第二季度自由现金流为1.061亿美元，高于上年同期的 - 300万美元[112] - 2022年和2021年上半年，公司因成本节约举措分别确认非现金减值费用160万美元和3770万美元[108] - 2022年Q2公司综合收入较2021年同期增加9240万美元，增长10.7%；H1较2021年同期增加2.292亿美元，增长14.6%[113][114][115] - 2022年Q2直接运营费用较2021年同期增加4490万美元；H1增加8260万美元，主要因可变内容成本增加[116][117] - 2022年Q2销售、一般和行政费用较2021年同期增加640万美元；H1增加4840万美元，主要因员工薪酬、销售佣金和坏账费用增加[118][119] - 2022年Q2折旧和摊销较2021年同期减少1720万美元；H1减少1050万美元，主要因无形资产摊销完毕[120] - 2022年H1减值费用为160万美元，2021年同期为3770万美元，因成本节约举措导致使用权资产和相关固定资产减值[122] - 2022年Q2利息费用较2021年同期减少340万美元；H1减少930万美元，主要因利率降低和自愿还款[124] - 2022年Q2公司归属净利润为1440万美元，较2021年同期增加4670万美元；H1归属净亏损为3420万美元，较2021年同期减少2.398亿美元，主要因收入增加[128][129] - 三个月调整后EBITDA为2.37185亿美元，上年同期为1.84508亿美元；六个月调整后EBITDA为3.82403亿美元，上年同期为2.86755亿美元[146][147] - 三个月自由现金流为1.06148亿美元，上年同期为 - 298.2万美元；六个月自由现金流为3137.9万美元，上年同期为4979.6万美元[149] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月股份支付费用分别为860万美元和590万美元，六个月分别为1410万美元和1160万美元[151] - 2022年上半年经营活动提供的现金为1.036亿美元，较2021年上半年的1.009亿美元有所增加；投资活动使用的现金为4970万美元，主要是资本支出7220万美元；融资活动使用的现金为1.107亿美元，主要是公开市场回购高级无担保票据[155][156][157][159] - 2021年上半年投资活动使用的现金为2.183亿美元，主要是收购Triton Digital支付2.285亿美元；融资活动使用的现金为1990万美元，主要是定期贷款本金支付和子公司应付票据偿还[158][160] - 截至2022年6月30日，公司的主要流动性来源包括2.948亿美元现金及现金等价物、经营现金流和4.5亿美元高级有担保资产循环信贷额度，总可用流动性约为7.15亿美元[161] - 假设2022年6月30日的借款水平和利率不变，预计2022年剩余时间的现金利息支付约为1.68亿美元[163] - 2022年3 - 6月，公司以1.053亿美元现金回购了1.135亿美元本金的8.375%高级无担保票据，产生债务清偿收益820万美元[165][166] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的总债务分别为5.627419亿美元和5.738868亿美元，扣除现金及现金等价物后分别为5.332588亿美元和5.386739亿美元[166] 各业务线收入及EBITDA关键指标变化 - 多平台集团收入和调整后EBITDA较上年第二季度分别增加2750万美元和1310万美元[112] - 数字音频集团收入和调整后EBITDA较上年第二季度分别增加5460万美元和2460万美元[112] - 音频与媒体服务集团收入和调整后EBITDA较上年第二季度分别增加990万美元和160万美元[112] - 2022年Q2多平台业务收入增加2750万美元，增长4.5%；H1增加1.007亿美元，主要因广播广告需求增加、现场活动回归和政治广告收入增加[114][115] - 2022年Q2数字音频业务收入增加5460万美元，增长27.6%；H1增加1.113亿美元，主要因数字广告需求和播客业务增长[114][115] - 2022年Q2音频与媒体服务业务收入增加990万美元；H1增加1560万美元，主要因政治广告收入增加和疫情影响的持续恢复[114][115] - 多平台业务组六个月收入同比增加1.007亿美元，广播收入增加7010万美元（8.7%），网络收入增加640万美元（2.7%），赞助和活动收入增加2070万美元（40.6%）[133] - 数字音频业务组三个月收入同比增加5460万美元，数字（不含播客）收入增加2240万美元（15.5%），播客收入增加3230万美元（60.4%）；六个月收入同比增加1.113亿美元，数字（不含播客）收入增加4890万美元（18.5%），播客收入增加6240万美元（68.0%）[136][138] - 音频与媒体服务业务组三个月收入同比增加990万美元，六个月增加1560万美元，主要因政治广告收入增加和疫情后业务复苏[142][144] 各业务线运营费用关键指标变化 - 六个月运营费用增加5850万美元，主要因现场活动成本、销售佣金、人才和利润分成成本增加，部分被房地产优化带来的租金和公用事业费用降低及可变奖金应计额减少抵消[134] - 数字音频业务组三个月运营费用增加3000万美元，六个月增加7420万美元，主要因员工薪酬、内容成本、第三方数字成本和利润分成费用增加及关键基础设施投资[137][139] - 音频与媒体服务业务组三个月运营费用增加830万美元，六个月增加1300万美元，主要因季节性员工薪酬、商品成本和第三方采购协议费用增加[143][145] 股份支付及相关成本关键指标变化 - 2022年3月28日，公司向关键员工发行基于绩效的受限股票单位，约50个月内根据股东总回报目标和持续服务情况归属[152] - 截至2022年6月30日，与基于服务条件归属的未归属股份薪酬安排相关的未确认薪酬成本为6200万美元，预计在约3.8年的加权平均期间内确认；Q1 2022绩效受限股单位和Q2 2022绩效受限股单位的未确认薪酬成本分别为1170万美元和1470万美元，将分别在发行日起50个月和3年内确认[154] 公司业务特性及影响因素 - 公司业务通常在日历年第一季度财务表现最差，受政治周期影响，国会选举年尤其是总统选举年收入较高[171] - 截至2022年6月30日，约40%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR变动50%，2022年上半年利息费用将变动250万美元[173] - 公司目前涉及一些日常业务中的法律诉讼，并已计提可能的解决成本，但未来经营业绩可能受相关假设和策略变化的重大影响[169] - 通胀影响公司运营，导致员工薪酬、设备和第三方服务成本上升，但对历史运营结果和财务状况影响不大[175] - 编制财务报表需管理层进行估计、判断和假设，实际结果可能与假设和估计存在重大差异，关键会计政策和估计较2021年无重大变化[176] - 报告包含多种前瞻性陈述，涉及未来运营和财务表现等，但存在风险和不确定性，实际情况可能与预期有重大差异，公司无更新前瞻性陈述的义务[177] - 影响公司未来发展和表现的因素众多，包括全球经济状况、疫情影响、竞争、运营成本波动等[178] - 关于市场风险的所需信息在第一部分第2项“市场风险”中呈现[179]