公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收入较上一年下降89%，2022财年收入较2019年同期下降73.1%，2022年第二季度收入较2019年同期下降幅度收窄至48.1%[19][20] - 公司运营费用从2019年第二季度的9080万欧元降至2022年第二季度的6260万欧元，降幅为31.0%，减少2820万欧元[24] - 不包括CRTS成本的固定调整运营费用，2022年第二季度较2020财年下降24.7%，2021财年较2020财年下降53.1%[25] - 长期节省计划实施后，预计年度长期节省金额（不包括通胀和上市公司成本）为3500万欧元[23] - 2022年第二季度总营收为5610万欧元，较2021年同期增加3940万欧元，较2019年同期减少4440万欧元（44.1%）[44][45] - 2022年第二季度总运营费用为6260万欧元，较2021年同期减少500万欧元（7.5%），较2019年同期减少2820万欧元（31.0%）[52][53] - 2022年第二季度折旧和摊销为1760万欧元，较2021年同期减少1050万欧元（37.5%），较2019年同期减少1040万欧元（37.2%）[54] - 2022年第二季度无形资产摊销为890万欧元，较2021年同期减少920万欧元（50.9%），较2019年同期减少980万欧元（52.4%）[55][56] - 2022年第二季度净财务成本为1000万欧元，较2021年同期增加360万欧元（55.2%），较2019年同期增加290万欧元（40.8%）[70][71] - 2022年第二季度所得税收益为180万欧元，较2021年同期减少410万欧元，较2019年同期增加510万欧元[72][73] - 2022年第二季度亏损为1470万欧元，较2021年同期减少3680万欧元（71.5%），较2019年同期增加1390万欧元[74][75] - 2022年第二季度调整后EBITDA为680万欧元，较2021年的亏损1070万欧元增加1750万欧元，较2019年的3950万欧元减少3260万欧元[76][77][78] - 2022年第二季度调整后净收入（集团份额）亏损1180万欧元，较2021年的亏损2400万欧元增加1220万欧元，较2019年的盈利1550万欧元减少2730万欧元[82][83] - 2022年第二季度调整后有效税率为3.2%，低于2021年的11.5%和2019年的24.6%[85][86] - 2021年4月至2022年3月净营运资金需求增加4710万欧元，2022年3月至6月30日又增加5190万欧元[90] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为2.697亿欧元，额外流动性为930万欧元，有息贷款和借款为7.854亿欧元[92] - 2022年第二季度经营活动净现金使用为4800万欧元，主要因净营运资金流出5190万欧元[95][97] - 2021年第二季度经营活动净现金使用为3880万欧元，因经营结果为负和净营运资金流出2670万欧元[95][98] - 2019年第二季度经营活动净现金使用为1530万欧元，主要因净营运资金流出4200万欧元[95][99] - 2022年第二季度投资活动净现金使用为680万欧元，主要因资本化无形资产付款420万欧元和非流动资产收购170万欧元[95][101] - 2019年第二季度投资活动净现金使用量为850万欧元，其中无形资产购买流出520万欧元，非流动资产收购流出240万欧元[102] - 2022年第二季度融资活动净现金流入为2.716亿欧元，主要来自股本发行收入2.152亿欧元和股东贷款收入5940万欧元，部分被租赁付款本金300万欧元抵消；2021年第二季度融资活动净现金使用量为310万欧元，2019年第二季度为370万欧元，均与租赁付款本金有关[104][105] - 2022年第二季度净营运资本流出5190万欧元，主要因贸易应收款增加；2021年第二季度流出2670万欧元，包括向法国税务机关支付670万欧元；2019年第二季度流出4200万欧元[111][112][113] - 2022年第二季度资本支出为540万欧元，较2021年的460万欧元增加80万欧元，较2019年的610万欧元减少70万欧元（降幅12.0%）[115][116] - 截至2022年6月30日，公司计息贷款和借款总额为7.854亿欧元，3月31日为7.232亿欧元[143] - 截至2022年6月30日，公司总资产为11.28203亿欧元，3月31日为8.5343亿欧元[153] - 2022年第二季度，公司总营收为5611.8万欧元，2021年同期为1672.3万欧元[155] - 2022年第二季度，公司经营亏损为649.1万欧元，2021年同期为5092.7万欧元[155] - 2022年第二季度，公司综合亏损总额为1301.7万欧元，2021年同期为5286.7万欧元[157] - 2022年第二季度税前亏损16,521千欧元，2021年同期为57,390千欧元[158] - 2022年第二季度折旧和摊销为17,557千欧元，2021年同期为28,081千欧元[158] - 2022年第二季度经营活动使用的净现金为47,998千欧元，2021年同期为38,804千欧元[158] - 2022年第二季度投资活动使用的净现金为6,755千欧元，2021年同期为5,504千欧元[158] - 2022年第二季度融资活动产生的净现金为271,635千欧元，2021年同期为 - 3,147千欧元[158] - 2022年第二季度现金及现金等价物净增加218,217千欧元，2021年同期净减少47,832千欧元[158] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物期末余额为269,742千欧元，期初余额为51,690千欧元[158] - 2022年第二季度综合收益/（亏损）为 - 13,017千欧元，2021年同期为 - 52,867千欧元[162][164] - 2022年第二季度发行股本所得款项为210,859千欧元[162] - 2022年第二季度员工股份计划所得款项为1,566千欧元[162] - 2022年第二季度公司营收（不包括CRTS）与2019年同期相比下降48.1%[177] - 2022年第二季度公司获得2.152亿欧元（2.25亿美元）额外资金，4月提取补充流动性工具2000万美元（1800万欧元），后又提取4500万美元（4140万欧元），截至6月30日，还有1000万美元（950万欧元）未提取[179] - 2022年第二季度固定成本3430万欧元（2021年同期2260万欧元），可变成本1500万欧元（2021年同期480万欧元）；固定人员成本2400万欧元（2021年同期1750万欧元），固定非人员成本1030万欧元（2021年同期510万欧元）[186] - 2022年第二季度员工福利费用2861.7万欧元（2021年同期2165.8万欧元），折旧和摊销1755.7万欧元（2021年同期2808.2万欧元），代理成本1177.8万欧元（2021年同期234.9万欧元）等，总运营费用6260.9万欧元（2021年同期6765万欧元）[188] - 2022年第二季度业务重组费用32万欧元（2021年同期1.7万欧元），公司重组费用12.1万欧元（2021年同期7.2万欧元）等，特殊项目总计422.5万欧元（2021年同期 - 1216.9万欧元）[192] - 2022年第二季度财务成本1070万欧元（2021年同期660万欧元），主要包括银行借款及相关资本化借款费用摊销590万欧元（2021年同期550万欧元），净外汇损失460万欧元（2021年同期20万欧元），部分被其他财务收益70万欧元（2021年同期20万欧元）抵消[196] - 2022年第二季度所得税收益184.5万欧元（2021年同期593.8万欧元），其中与收购相关项目摊销的所得税收益187.6万欧元（2021年同期383.2万欧元），特殊项目的税收影响 - 29万欧元（2021年同期 - 5.2万欧元）等[197] - 2022年第二季度归属于母公司所有者的持续经营业务亏损1497.4万欧元（2021年同期5141.3万欧元），基本和摊薄后普通股每股亏损0.07欧元（2021年同期0.26欧元），基本和摊薄后优先股每股亏损0.07欧元（2021年同期0.26欧元）[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度TFSS SiS为22亿欧元，较2021年同期增加18亿欧元，较2019年同期减少23亿欧元，降幅为51.5%[33][34][35] - 2022年第二季度AVPS SiS为11亿欧元，较2021年同期增加6亿欧元，与2019年同期持平[33][36][37] - 2022年第二季度CRTS SiS为4亿欧元，因与ZigZag Global业务合并产生，无历史数据对比[33][38] - 2022年第二季度TFSS营收为3960万欧元，较2021年同期增加3040万欧元，较2019年同期减少4500万欧元（53.2%）[46][47] - 2022年第二季度AVPS营收为1260万欧元，较2021年同期增加770万欧元，较2019年同期减少330万欧元（21.0%）[48][49] - 2022年第二季度CRTS营收为400万欧元，较2021年同期增加120万欧元（44.1%），2019年同期无此项业务[50] - 2022年第二季度TFSS、AVPS和CRTS报告部门调整后EBITDA分别为2050万欧元、580万欧元和 - 70万欧元，未分配成本为1870万欧元[79] - 2022年第二季度TFSS业务收入3955.7万欧元，AVPS业务收入1258.5万欧元，CRTS业务收入397.6万欧元，总计5611.8万欧元；2021年同期TFSS业务收入911.3万欧元，AVPS业务收入485万欧元，CRTS业务收入276万欧元，总计1672.3万欧元[184][186] 公司业务结构与运营监控指标 - 公司业务分为TFSS、AVPS和CRTS三个报告分部[18] - 管理层使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入（集团份额）和调整后有效税率等非IFRS指标监控公司业务和运营表现[40] 公司资产处置与融资协议 - 2022年7月11日，公司出售了在俄罗斯合资企业51%的股份[29] - 公司于2019年10月签订6.3亿欧元定期贷款和1亿欧元循环信贷协议，2020年8月分别提取6.3亿欧元和9900万欧元[119][120] - 补充流动性贷款协议规定贷款人可提供最高7500万美元贷款，公司于2022年4月分别提取2000万美元（1800万欧元）和4500万美元（4140万欧元）[121][122] - 定期贷款和循环信贷协议最终还款日期为2025年8月28日，补充贷款协议需在初始使用日两周年或2024年2月28日（以较早者为准）前全额偿还[125][128] - 定期贷款利率为欧元银行间同业拆借利率加2.75%，循环信贷利率为欧元银行间同业拆借利率加2.50%，补充贷款利率为2.75%[129][130][132] - 融资协议规定公司杠杆率与利率调整挂钩，如杠杆率高于4.00:1，定期贷款利率为2.75%，循环信贷利率为2.50%[132] - 融资协议设定多项承诺，包括杠杆率测试，2021年9月30日和2022年3月31日不超过5.00:1，后续逐步降低[134] - 公司获融资协议贷款人豁免，财务契约首次测试时间延至2023年3月31日，可用2.152亿欧元收益满足契约要求[135] - 流动性条件要求每月末流动性不少于3500万欧元，若某月收入达疫情前同期40%则不再适用[136] - 新高级定期债务包括6.3亿欧元定期贷款和1亿欧元循环信贷额度（已提取9900万欧元），到期日为2025年8月28日[145][146] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约180万欧元存于现金集中受限子公司[150] - 截至2022年6月30日，当地信贷额度为840万欧元，无承诺性质[151] 公司无形资产相关数据 - 截至2022年4月1日无形资产期初余额总计13.57326亿欧元，新增4