公司收入情况 - 2021财年公司收入较上一年下降89%，2022财年收入较2020年同期下降73.1%，2022年12月31日止三个月收入较2019年同期降幅收窄至26.6%[20][22] - 2022年第四季度公司总营收为8670万欧元，较2021年同期的3890万欧元增加4780万欧元，增幅123.1%；较2019年同期的1.098亿欧元减少2310万欧元，降幅21.0%[53][54] - 2022年前九个月公司总营收为2.247亿欧元，较2021年同期的8680万欧元增加1.379亿欧元，增幅158.9%；较2019年同期的3.375亿欧元减少1.128亿欧元，降幅33.4%[55][56] 公司运营费用情况 - 2022年12月31日止九个月，公司运营费用从2.893亿欧元降至2.204亿欧元，降幅23.8%[25] - 2022年第四季度总运营费用为7750万欧元，较2021年同期增加1920万欧元（33.0%），较2019年同期减少2130万欧元（21.5%）[72][73] - 2022年前九个月总运营费用为2.204亿欧元，较2021年同期增加6970万欧元（46.3%），较2019年同期减少6890万欧元（23.8%）[74][75] 成本节省预期 - 预计业务量恢复到疫情前水平后，除RTS、通胀和上市相关成本外，每年长期节省成本3500万欧元[24] 公司收购与合同获取 - 2022年10月31日，公司收购ShipUp 75%的股份，其服务超370个全球品牌[27] - 2022年12月7日，公司获秘鲁提供免税购物独家合同，新方案2023年第一季度推出[28] - 2022年12月9日，公司获哥伦比亚提供免税购物独家合同，2023年3月1日起提供服务[29] TFSS SiS数据 - 2022年12月31日止三个月，TFSS SiS从15亿欧元增至39亿欧元，增幅157.4%，较2019年同期降22.7%[33][34][35] - 2022年12月31日止九个月，TFSS SiS从30亿欧元增至95亿欧元，增幅216.0%，较2019年同期降36.6%[33][36][37] AVPS SiS数据 - 2022年12月31日止三个月，AVPS SiS从5亿欧元增至14亿欧元，增幅158.7%[33][40] - 2022年第四季度AVPS SiS为14亿欧元，较2019年同期的12亿欧元增加0.2亿欧元，增幅20.9%[41] - 2022年前九个月AVPS SiS为38亿欧元，较2021年同期的15亿欧元增加23亿欧元，增幅163.9%；较2019年同期的35亿欧元增加0.3亿欧元，增幅8.8%[42][43] RTS SiS数据 - 2022年第四季度RTS SiS为0.5亿欧元，较2021年同期的0.4亿欧元增加0.1亿欧元，增幅34.3%；2022年前九个月RTS SiS为1.3亿欧元，较2021年同期的0.9亿欧元增加0.4亿欧元，增幅41.9%[44][46] 各报告板块营收情况 - 2022年第四季度TFSS报告板块营收为6440万欧元，较2021年同期的2940万欧元增加3500万欧元，增幅119.1%；较2019年同期的9360万欧元减少2920万欧元，降幅31.2%[57][58] - 2022年前九个月TFSS报告板块营收为1.664亿欧元，较2021年同期的6150万欧元增加1.049亿欧元，增幅170.6%；较2019年同期的2.883亿欧元减少1.219亿欧元，降幅42.3%[59][60] - 2022年第四季度AVPS报告板块营收为1620万欧元，较2021年同期的590万欧元增加1030万欧元，增幅175.5%；较2019年同期的1610万欧元增加10万欧元，增幅0.4%[61][62] - 2022年前九个月AVPS报告板块营收为4410万欧元，较2021年同期的1600万欧元增加2810万欧元，增幅175.3%；较2019年同期的4910万欧元减少500万欧元，降幅10.2%[64][65] - 2022年第四季度RTS报告板块营收为610万欧元，较2021年同期的360万欧元增加250万欧元，增幅69.8%；2022年前九个月RTS报告板块营收为1410万欧元，较2021年同期的930万欧元增加490万欧元，增幅53.0%[66][68] 折旧和摊销情况 - 2022年第四季度折旧和摊销为1020万欧元，较2021年同期减少870万欧元（46.0%），较2019年同期减少1840万欧元（64.3%）[76][77] - 2022年前九个月折旧和摊销为4050万欧元，较2021年同期减少2870万欧元（41.5%），较2019年同期减少4310万欧元（51.6%）[78][79] - 2022年第四季度业务合并取得的无形资产摊销为100万欧元，较2021年同期减少780万欧元（88.2%），较2019年同期减少1760万欧元（94.4%）[80][81] - 2022年前九个月业务合并取得的无形资产摊销为1340万欧元，较2021年同期减少2540万欧元（65.4%），较2019年同期减少4240万欧元（75.9%）[82][83] - 2022年第四季度其他折旧和摊销为920万欧元，较2021年同期减少90万欧元（9.2%），较2019年同期减少90万欧元（8.5%）[84][85] - 2022年前九个月其他折旧和摊销为2700万欧元，较2021年同期减少330万欧元（10.9%），较2019年同期减少70万欧元（2.7%）[87][88] 特殊项目费用情况 - 2022年第四季度特殊项目费用为460万欧元，2022年前九个月为1190万欧元[89][92] 调整后运营费用情况 - 2022年第四季度调整后运营费用（不含特殊项目、折旧和摊销）为6260万欧元，较2021年同期增加2700万欧元（76.0%），较2019年同期减少370万欧元（5.6%）[95][97] - 2022年12月31日止九个月，固定调整后运营费用（不含特殊项目、折旧和摊销）较2021年同期增加3530万欧元，增幅46.5%；较2019年同期减少910万欧元，降幅7.6%[107][108] 净融资成本情况 - 2022年12月31日止三个月，净融资成本较2021年同期减少240万欧元，降幅39.6%；较2019年同期减少470万欧元，降幅55.8%；九个月较2021年同期增加880万欧元，增幅47.3%；较2019年同期增加290万欧元，增幅11.9%[109][110][111][112] 所得税费用情况 - 2022年12月31日止三个月，所得税费用较2021年同期变化480万欧元，较2019年同期变化840万欧元，增幅192.8%；九个月较2021年同期变化1280万欧元，增幅112.3%，较2019年同期变化320万欧元，增幅69.5%[113][114][116][117] 当期利润情况 - 2022年12月31日止三个月，当期利润较2021年同期变化2630万欧元，增幅105.7%，较2019年同期变化550万欧元；九个月较2021年同期变化4650万欧元，降幅65.4%，较2019年同期变化4360万欧元[118][119][120][121] 调整后EBITDA情况 - 2022年12月31日止三个月，调整后EBITDA较2021年同期增加2080万欧元，较2019年同期减少1940万欧元，降幅44.6%；九个月较2021年同期增加6450万欧元，较2019年同期减少8800万欧元，降幅60.8%[123][124][125][126] - 2022年12月31日止三个月，TFSS、AVPS调整后EBITDA分别为4030万欧元、650万欧元，RTS为 - 220万欧元，未分配成本2060万欧元；九个月TFSS、AVPS分别为9930万欧元、1980万欧元，RTS为 - 380万欧元，未分配成本5860万欧元[128][131][134] - 2022年12月31日止三个月，调整后EBITDA利润率为27.8%；九个月为25.2%[123] 调整后净收入情况 - 2022年12月31日止三个月，调整后净收入（集团份额）较2021年同期改善2040万欧元，增幅147.8%，较2019年同期下降1220万欧元，降幅65.0%；九个月较2021年同期改善4610万欧元，增幅86.7%，较2019年同期下降7290万欧元，降幅110.7%[137][139][140] 成本节约措施情况 - 短期成本节约措施基本停止，被长期措施逐步取代，长期措施只能部分抵消短期措施的收益[107] 业绩影响因素 - 业绩变化主要受旅游和旅游业复苏带来的收入增加、COVID - 19疫情影响、通胀、汇率、利息费用等因素影响[107][109][111][123][124][125][126] 调整后有效税率情况 - 2022年12月31日止三个月调整后有效税率为33.4%，高于2021年同期的-3.4%和2019年同期的18.7%[142][144] - 2022年12月31日止九个月调整后有效税率为354.5%，高于2021年同期的7.8%和2019年同期的23.0%[145][146] 净营运资金情况 - 2021年4月至2022年3月，公司净营运资金需求增加4710万欧元；2022年3月至12月31日，又增加4310万欧元[150][151] - 2022年12月31日止九个月，经营活动净现金使用量为2240万欧元，主要因净营运资金流出4310万欧元[157][159] - 公司净营运资金受支付和收款时间影响，对短期交易量变动敏感[170] - 2022年截至12月31日的九个月，公司净营运资本流出4310万欧元，主要因法国、意大利和西班牙的TFS退款活动增加[176] 集团现金及负债情况 - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物为2.335亿欧元，额外可用流动性为1250万欧元[153] - 截至2022年12月31日，集团有息贷款和借款为7.863亿欧元[154] - 截至2022年12月31日和3月31日及2021年，公司总付息贷款和借款分别为7.863亿欧元、7.232亿欧元和6.257亿欧元[211] 资金活动情况 - 2022年12月31日止九个月，投资活动净现金使用量为5990万欧元，主要因收购子公司等流出资金[157][163] - 2022年12月31日止九个月，融资活动净现金流入为2.622亿欧元，主要因发行股本和贷款所得款项[157][168] 资本支出情况 - 2022年截至12月31日的九个月，公司资本支出为2310万欧元，较2021年增加730万欧元，增幅46.5% [180] - 2022年截至12月31日的九个月，公司资本支出较2019年减少270万欧元，降幅10.3% [181] 贷款安排情况 - 公司拥有6.3亿欧元的定期贷款安排和1亿欧元的循环信贷安排，循环信贷安排包括最高2000万欧元的摆动信贷子安排[183] - 2022年4月1日，公司提取补充流动性安排（SLF）2000万美元（1800万欧元），4月19日又提取4500万美元（4140万欧元）[187] - 定期贷款安排的最终还款日期为2025年8月28日，补充贷款安排需在初始使用日期的两周年或2024年2月28日（以较早者为准）全额偿还[192][195] - 定期贷款安排的可变利率为欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）加2.75%，循环信贷安排的可变利率为EURIBOR加2.50% [196][197] - 流动性贷款的年利率为2.75% [200] - 新高级定期债务包括6.3亿欧元定期贷款和1亿欧元循环信贷安排，其中定期贷款自开始已全额提取，循环信贷安排已提取9900万欧元[212] - 新高级定期债务到期日为2025年8月28日，信贷安排条件为当期欧元银行间同业拆借利率加最低0%及利差，利差取决于总净杠杆率[213] - 补充流动性工具为7500万美元，已提取6500万美元（6190万欧元）[211] 贷款条件与担保情况 - 公司需遵守杠杆比率测试，不同时间节点有不同的上限要求，如