公司业务模式与合作情况 - 公司业务模式为交易型SaaS模式，包括订阅和交易两种收入流[131] - 公司与众多领先餐饮品牌合作，合同初始期限通常为三年或更长，有一到两年自动续约期[129][133] - 公司平台与超300种餐饮技术解决方案集成[128] - Wingstop计划2024年第二季度推出自有技术解决方案，公司与Wingstop当前合同到2024年3月[134] 公司发展历程与规模数据 - 2005年获50万美元A轮融资启动Mobo，2017年GMV超10亿美元，2021年完成IPO且GMV超200亿美元[131] - 2022年全年GMV超230亿美元，GPV达2.5亿美元[125][131] - 平台目前平均每天处理超200万笔订单，过去一年超8500万客人在平台交易[128] - 截至2023年9月30日，公司拥有超600个品牌，约7.8万个活跃地点[141] - 2023年9月30日结束的三个月，平均每单位收入为742美元，活跃地点数量为7.8万个；2022年同期分别为558美元和8.4万个[136] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 截至2023年9月30日的三个月，美元净收入留存率约为119%[125][137] - 2023年第三季度平台收入为5726.1万美元，2022年同期为4635.7万美元；2023年前三季度平台收入为1.63235亿美元，2022年同期为1.32361亿美元[163] - 2023年第三季度专业服务及其他收入为53.3万美元，2022年同期为90.9万美元；2023年前三季度专业服务及其他收入为205万美元，2022年同期为326.2万美元[163] - 2023年第三季度平台成本为2220.3万美元，2022年同期为1411.4万美元；2023年前三季度平台成本为5953.7万美元，2022年同期为3834.1万美元[163] - 2023年第三季度专业服务及其他成本为102.6万美元，2022年同期为136.8万美元；2023年前三季度专业服务及其他成本为322万美元，2022年同期为464万美元[163] - 2023年第三季度研发费用为1803.5万美元，2022年同期为1939.1万美元；2023年前三季度研发费用为5680.6万美元，2022年同期为5412.3万美元[163] - 2023年第三季度销售和营销费用为1136.3万美元，2022年同期为801.6万美元；2023年前三季度销售和营销费用为3643.8万美元，2022年同期为2522.4万美元[163] - 2023年第三季度净亏损为1175.9万美元，2022年同期为1456万美元；2023年前三季度净亏损为4254.1万美元，2022年同期为3774.2万美元[163] - 截至2023年9月30日的三个月，总营收为5779.4万美元，较2022年同期的4726.6万美元增长1052.8万美元，增幅22.3%[167] - 平台收入从2022年同期的4635.7万美元增至5726.1万美元，增长1090.4万美元，增幅23.5%；专业服务及其他收入从90.9万美元降至53.3万美元，减少37.6万美元，降幅41.4%[167] - 截至2023年9月30日，平台收入占总营收的99.1%，专业服务及其他收入占0.9%；2022年同期分别为98.1%和1.9%[166] - 总成本从2022年同期的1548.2万美元增至2322.9万美元，增长774.7万美元，增幅50.0%；平台成本从1411.4万美元增至2220.3万美元，增长808.9万美元，增幅57.3%；专业服务及其他成本从136.8万美元降至102.6万美元，减少34.2万美元，降幅25.0%[170] - 毛利润从2022年同期的3178.4万美元增至3456.5万美元，增长278.1万美元，增幅8.7%；毛利率从67.2%降至59.8%[170] - 研发费用从2022年同期的1939.1万美元降至1803.5万美元，减少135.6万美元，降幅7.0%；占总营收的比例从41.0%降至31.2%[175] - 一般及行政费用从2022年同期的2029.5万美元增至2130.7万美元，增长101.2万美元，增幅5.0%；占总营收的比例从42.9%降至36.9%[176] - 销售及营销费用从2022年同期的801.6万美元增至1136.3万美元，增长334.7万美元，增幅41.8%；占总营收的比例从17.0%增至19.7%[177] - 其他收入净额从2022年同期的144.8万美元增至455.4万美元，增长310.6万美元，增幅214.5%；其中利息收入从152.5万美元增至459.8万美元，增长307.3万美元，增幅201.5%[179] - 所得税拨备从2022年同期的7万美元降至9万美元，减少8.3万美元，降幅92.2%；占总营收的比例从0.2%降至0%[180] 财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 2023年前九个月总营收为1.65285亿美元，较2022年的1.35623亿美元增长2966.2万美元，增幅21.9%[182] - 2023年前九个月平台收入为1.63235亿美元，较2022年的1.32361亿美元增长3087.4万美元，增幅23.3%[182] - 2023年前九个月专业服务及其他收入为205万美元，较2022年的326.2万美元减少121.2万美元，降幅37.2%[182] - 2023年前九个月总营收成本为6275.7万美元，较2022年的4298.1万美元增长1977.6万美元，增幅46.0%[185] - 2023年前九个月毛利润为1.02528亿美元，较2022年的9264.2万美元增长988.6万美元，增幅10.7%；毛利率从68.3%降至62.0%[185] - 2023年前九个月研发费用为5680.6万美元，较2022年的5412.3万美元增长268.3万美元，增幅5.0%；占总营收比例从39.9%降至34.4%[190] - 2023年前九个月销售和营销费用为3643.8万美元，较2022年的2522.4万美元增长1121.4万美元，增幅44.5%；占总营收比例从18.6%升至22.0%[192] - 2023年前九个月重组费用为684.8万美元，2022年无此项费用，占总营收比例为4.1%[193] - 2023年前九个月其他收入净额为1204.1万美元，较2022年的200万美元增长1004.1万美元，增幅502.1%；占总营收比例从1.5%升至7.3%[194] 现金流与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司流动性主要来源为现金及现金等价物、可交易证券投资，总计3.976亿美元，另有4360万美元的信贷承诺可用[197][201] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为1240万美元，2022年同期为提供240万美元[203][205] - 2023年前9个月投资活动现金使用量为1840万美元，2022年同期为1.593亿美元[206][207] - 2023年前9个月融资活动现金使用量为3290万美元，2022年同期为提供890万美元[208][209] - 截至2023年9月30日，公司无信贷安排下的未偿债务[224] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.864亿美元，投资于货币市场基金1.735亿美元，其他证券1.112亿美元[225] - 截至2023年9月30日，公司在Second Amended and Restated Loan and Security Agreement的公式循环信贷额度下的预付款项利率为当时有效优惠利率和3.25%中的较高者；定期贷款的预付款项利率为当时有效优惠利率加0.25%和3.50%中的较高者[224] - 截至2023年9月30日，公司信贷安排下无未偿还债务[224] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.864亿美元[225] - 截至2023年9月30日，公司投资1.735亿美元于货币市场基金，1.112亿美元于其他证券，其中9040万美元为短期投资[225] 运营利润与利润率情况 - 2023年第三季度GAAP运营亏损为1630.6万美元，非GAAP运营收入为567.8万美元；前9个月GAAP运营亏损为5455万美元，非GAAP运营收入为1143.2万美元[216] - 2023年第三季度GAAP运营利润率为 - 28%，非GAAP运营利润率为10%；前9个月GAAP运营利润率为 - 33%，非GAAP运营利润率为7%[216] - 2023年第三季度非GAAP自由现金流为 - 2439.3万美元，前9个月为 - 2240.6万美元[217] 财务风险与内部控制情况 - 公司认为利率立即提高10%不会对投资组合公允价值产生重大影响[225] - 公司认为假设美元相对外币升值或贬值10%不会对合并财务报表产生重大影响[226] - 公司管理层评估截至2023年9月30日披露控制和程序无效[230] - 公司管理层评估截至2022年12月31日财务报告内部控制无效[230] - 自2021年至2023年，公司积极实施补救措施解决财务报告内部控制重大缺陷[233] 收购情况 - 截至2022年12月31日财年，收购Omnivore占公司总资产（不含商誉和无形资产）的0.1%，占总收入的2.8%[232] 公司发展计划 - 公司计划投资研发、销售和营销、专业服务等领域以支持增长，预计总运营费用将随时间增加，部分情况下会对运营利润率产生短期负面影响[142] - 公司计划扩大第三方合作伙伴生态系统，投资构建与更多第三方技术提供商集成的功能[144] - 公司认为与中小企业合作、拓展美国以外市场以及将平台应用于其他商业领域存在机会，预计这些举措会使运营费用增加[145]