公司收购与出售 - 2022年6月27日，公司以33万美元现金出售Telephonics给TTM Technologies, Inc. [164][171] - 2022年1月24日，公司以84.5万美元收购Hunter Fan Company，预计收购后首年贡献约36万美元收入，主要通过80万美元的七年期定期贷款B融资 [165][172] - 2020年8月，公司公开发行870万股普通股，净收益17.8165万美元，部分用于偿还信贷协议下的未偿借款，其余用于一般公司用途 [173] - 2020年，公司按面值发行100万美元、利率5.75%、2028年到期的高级票据，所得款项用于赎回100万美元、利率5.25%、2022年到期的高级票据 [175] - 2018年6月，Clopay以约17万美元收购CornellCookson [179] - 2018年2月，公司以约46.5万美元出售Clopay Plastics Products业务给Berry Global, Inc. [180] - 2017年10月，公司以约16.5万美元收购ClosetMaid [181] - 2020年12月22日，AMES收购Quatro Design Pty Ltd[210] - 2022年1月24日，公司完成对Hunter Fan Company的收购，合同购买价8.45亿美元[208] - 2022年6月27日，公司以3.3亿美元现金出售Telephonics，Q2在终止经营业务中确认收益108,949美元（税后88,977美元）[235] - 2022年前九个月，公司花费851,464美元收购Hunter，上年同期花费2,242美元收购Quatro；资本支出总计33,427美元，较上年增加8,594美元；出售投资所得为14,923美元，上年同期为购买投资花费4,658美元[242] 信贷协议相关 - 2020年1月，公司修订信贷协议，将借款总额从35万美元增加到40万美元，到期日从2021年3月22日延长至2025年3月22日 [175] - 截至2022年6月30日，公司信贷协议下有28.9897万美元的循环信贷额度可用，现金及等价物为14.4687万美元 [169] - 2022年1月24日，公司修订并重述循环信贷协议，新增800,000美元定期贷款B，期限至2029年1月24日，替换LIBOR为SOFR；定期贷款B有0.50%下限和2.75%利差，2022年第四季度利差降至2.50%；原始发行折扣为99.75%[251][252] - 循环信贷协议下，循环信贷额度最高400,000美元，2025年3月22日到期；2022年6月30日，有97,816美元未偿还借款，12,287美元未偿还备用信用证，289,897美元可借款额度[254][255] - 2018年7月，AMES UK获得1.4亿英镑定期贷款、4000万英镑抵押贷款和5000万英镑循环贷款，截至2022年6月30日，定期和抵押贷款余额为1.1603亿英镑（约合1.4193亿美元）[260] - 2022年3月31日止期间，AMES UK签订8500万美元贸易贷款安排协议，于6月30日到期[260] - 公司签订8亿美元七年期定期贷款B安排，初始定价为SOFR下限50个基点加275个基点利差，OID为99.75%，2022年6月30日止期间预付3亿美元本金[262] 业务平台与战略举措 - 新业务平台项目预计实现每年2.5万美元现金节省，实施成本包括一次性费用约5万美元和资本投资约1.5万美元，项目将于2022财年末完成 [178] - 公司战略举措预计实现年度现金节省2500万美元，实施成本包括一次性费用约5000万美元和资本投资约1500万美元[213] 整体营收与收入情况 - 2022年第二季度营收7.68179亿美元，较去年同期5.84218亿美元增长31%，HBP和CPP分别增长56%和12%，剔除Hunter收购影响后增长13%至6.62405亿美元，Hunter贡献营收1.05774亿美元[192] - 2022年前六个月营收21.39545亿美元，较去年同期17.00423亿美元增长26%，HBP和CPP分别增长44%和12%，剔除Hunter收购影响后增长15%至19.62922亿美元，Hunter贡献营收1.76623亿美元[194] - 2022年第二季度持续经营业务收入5278.2万美元，合每股0.98美元，去年同期为1481.5万美元，合每股0.28美元；前六个月持续经营业务收入1.27646亿美元，合每股2.38美元，去年同期为5767.8万美元，合每股1.08美元[192][194] - 2022年第二季度调整后持续经营业务收入6649.7万美元，合每股1.23美元，去年同期为2079.3万美元，合每股0.39美元；前六个月调整后持续经营业务收入1.60128亿美元，合每股2.98美元，去年同期为7193.1万美元，合每股1.35美元[193][195][198] CPP业务线数据 - 2022年第二季度CPP营收3.62634亿美元，较去年同期增长12%，主要因Hunter收购贡献33%（1.05774亿美元）及价格和组合因素增长10%，但被销量下降28%和外汇不利影响3%部分抵消；调整后EBITDA为2837.3万美元，较去年同期下降3%[203][204] - 2022年前六个月CPP营收10.56819亿美元，较去年同期增长12%，主要因Hunter收购贡献19%（1.76623亿美元）及价格和组合因素增长12%，但被销量下降18%和外汇不利影响1%部分抵消；调整后EBITDA为9243.1万美元，较去年同期下降7%[205][206] - 2022年第二季度和前六个月，CPP折旧和摊销分别较去年同期增加465.3万美元和823.1万美元，因新资产投入使用和Hunter资产收购[207] - 2022年Q2和前九个月，CPP税前重组及相关退出成本分别约为5,909美元和12,391美元，自2020财年该计划启动以来累计费用达47,478美元[214] - 2022年6月30日止九个月，家得宝占CPP收入的20%[263] HBP业务线数据 - 2022年Q2，HBP收入较上年同期增加146,153美元，增幅56%；前九个月收入增加330,042美元，增幅44%[217][219] - 2022年Q2，HBP调整后EBITDA较上年同期增长184%至119,847美元；前九个月增长115%至280,618美元[218][220] - 2022年6月30日止九个月，家得宝占HBP收入的8%[263] 其他财务指标 - 2022年Q2，未分配金额（不包括折旧）为13,405美元，上年同期为11,464美元；前九个月为39,724美元，上年同期为36,810美元[221] - 2022年前九个月，公司产生6,952美元代理费用，Q2无此类费用，上年同期无类似成本[222] - 2022年Q2和前九个月，其他收入（费用）分别为2,084美元和4,528美元，上年同期分别为587美元和1,413美元[225][226] - 2022年Q2，公司确认所得税费用23,268美元，前九个月为55,119美元；上年同期Q2为12,078美元，前九个月为34,868美元[227][228] - 2022年Q2和前九个月，基于股票的薪酬费用分别为6,019美元和15,979美元，上年同期分别为5,590美元和15,091美元[229] 现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动使用现金65,001美元，上年同期为提供现金13,314美元；投资活动使用现金574,256美元，上年同期为31,705美元；融资活动提供现金513,762美元，上年同期使用现金14,327美元[241] - 2022年前九个月，融资活动现金主要来自长期债务净收益556,431美元，部分被融资成本17,065美元、购买库存股10,886美元和支付股息14,906美元抵消；公司预付300,000美元定期贷款B本金，确认6,296美元费用；以加权平均折价92.19%购买15,225美元2028年高级票据，确认1,009美元收益[243] 股息情况 - 2021年公司每股支付常规现金股息0.32美元；2022年前九个月，董事会批准并支付三次季度现金股息，每股0.09美元；2022年6月27日，董事会宣布每股2.00美元特别股息，截至6月30日，公司为此应计104,053美元；7月27日，董事会宣布每股0.09美元季度现金股息[245] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及等价物为144,687美元，总债务为1,610,835美元，净债务为1,466,148美元；2022年购买15,225美元2028年高级票据，确认1,009美元收益；后续又购买10,000美元该票据[249] - 公司有一项佛罗里达州Ocala房地产融资租赁，2025年到期，利率约5.6%，2022年6月30日未偿还金额为13,426美元；俄亥俄州Troy的融资租赁于2022年到期，公司行使1美元买断期权[256] - 2022年6月30日，公司总债务与EBITDA（杠杆率）为3.2倍[261] - 公司债务需求包括2028年到期的9.84775亿美元优先票据本金及约5724.6万美元的年度利息支付[262] - 截至2022年6月30日，国外子公司持有的现金、现金等价物和有价证券为66,325美元[240] - 截至2022年6月30日，母公司净亏损4794.7万美元，担保公司净利润1.44389亿美元；2021年9月30日止年度，母公司净亏损4003.5万美元，担保公司净利润7905.5万美元[268] - 截至2022年6月30日，母公司总资产7136.7万美元，担保公司总资产29.77232亿美元；2021年9月30日止年度，母公司总资产1.32042亿美元，担保公司总资产20.21149亿美元[269] 风险影响 - 利率变动100个基点不会对公司经营业绩或流动性产生重大影响[278] - 所有适用外币价值变动10%或以下不会对公司财务状况和现金流产生重大影响[279] 员工税款结算 - 2022年前九个月，421,860股（市值10,742美元，每股25.46美元）和5,480股（市值144美元，每股26.31美元）被扣留用于结算员工税款[244]