财务表现 - 公司2023年4月1日的现金及现金等价物为34.18亿美元，较2022年9月30日的30.01亿美元增长13.9%[4] - 2023年第一季度净销售额为15.92亿美元，同比增长20%[5] - 2023年第一季度净利润为3.04亿美元，同比增长52.8%[5] - 2023年第一季度每股收益为5.32美元，同比增长57.4%[5] - 公司2023年4月1日的总资产为200.08亿美元，较2022年9月30日的181.07亿美元增长10.5%[4] - 2023年第一季度营业利润为6.95亿美元，同比增长33.7%[5] - 公司2023年第二季度净收入为5.33亿美元，同比增长46.8%[9] - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流为5.07亿美元，同比增长38.5%[9] - 公司2023年第二季度资本支出为6600万美元，同比增长15.8%[9] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物期末余额为45.18亿美元，同比增长7.2%[9] - 公司2023年第二季度支付利息净额为5.45亿美元，同比下降5.1%[9] - 公司2023年第二季度支付所得税净额为1.54亿美元，同比增长62.1%[9] - 公司2023年第一季度综合收益为3.16亿美元，同比下降3.1%[6] - 公司2023年第一季度长期债务为193.49亿美元，与2022年9月30日基本持平[4] - 公司2023年第一季度库存从2022年9月30日的13.32亿美元增长至15.29亿美元，增长约14.8%[4] - 公司2023年第一季度应收账款从2022年9月30日的9.67亿美元增长至10.18亿美元，增长约5.3%[4] - 公司2023年第一季度股东权益赤字从2022年9月30日的37.66亿美元减少至28.93亿美元，减少约23.2%[4] - 公司2023年4月1日的库存净值为15.29亿美元，较2022年9月30日的13.32亿美元有所增加[38] - 公司2023年4月1日的无形资产净值为27.25亿美元，较2022年9月30日的27.5亿美元略有下降[39] - 公司2023年4月1日的商誉净值为87.43亿美元，较2022年9月30日的86.41亿美元有所增加[40] - 公司2023年4月1日的长期债务净值为193.49亿美元，较2022年9月30日的193.69亿美元略有下降[42] - 公司2023年4月1日的短期借款为3.5亿美元，与2022年9月30日持平[42] - 公司2023年4月1日的应付利息为1.84亿美元，较2022年9月30日的1.7亿美元有所增加[42] - 公司2023年4月1日的融资租赁义务净现值为1.95亿美元，较2022年9月30日的1.46亿美元有所增加[55] - 公司2023年4月1日的未确认税务负债为1700万美元，较2022年9月30日的1660万美元有所增加[59] - 截至2023年4月1日，公司现金及现金等价物的公允价值为34.18亿美元，与账面价值一致[61] - 公司总EBITDA为8.17亿美元，同比增长29.1%[88] - 公司总资产为200.08亿美元，较2022年9月30日增长10.5%[88] - 公司租赁总成本为2100万美元，同比增长10.5%[94] - 公司未来最低租赁付款总额为4.64亿美元，其中融资租赁占3.88亿美元[95] 收购与投资 - 公司2023年3月14日以7.25亿美元现金收购Calspan Corporation，并于5月8日完成交易[13] - 公司2022年5月25日以3.59亿美元现金收购DART Aerospace，并纳入Airframe业务板块[14] - 公司2022财年通过Extant Aerospace子公司完成一系列收购，总收购价为8800万美元[17] - 公司预计Calspan和DART的收购将带来显著的售后市场收入，预计飞机寿命为25至30年[18] 债务与融资 - 公司2023年4月1日的长期债务为193.49亿美元，与2022年9月30日基本持平[4] - 公司在2022年12月14日通过修订协议偿还了17.25亿美元的Tranche G贷款，并发行了17.25亿美元的Tranche H贷款，利率为Term SOFR加3.25%[43] - 公司在2023年4月1日结束的26周期间资本化了90万美元，并支出了300万美元的再融资成本[44] - 公司通过再融资协议偿还了约21.49亿美元的Tranche E贷款和约34.1亿美元的Tranche F贷款，并替换为约45.59亿美元的Tranche I贷款和10亿美元的2028年担保票据[45] - 公司在2023年4月1日结束的26周期间资本化了250万美元，并支出了560万美元的再融资成本[46] - 公司发行了10亿美元的2028年担保票据，利率为6.75%，发行价格为面值的100%[47] - 公司发行了11亿美元的2028年担保票据，发行价格为面值的99%，折扣约为1100万美元[50] - 公司在2023年4月10日赎回了11亿美元的2025年担保票据，支付了约170万美元的应计利息和2200万美元的提前赎回溢价[53] - 截至2023年4月1日，公司未偿还的政府可退还预付款为2200万美元，较2022年9月30日的2300万美元有所减少[54] 风险管理 - 公司使用利率互换、上限和领口协议来管理浮动利率借款的利率风险，涉及名义金额总计4亿美元至15亿美元不等，有效将浮动利率债务转换为固定利率，减少未来利息支出的波动[70][73] - 公司在2023财年第二季度签订了LIBOR到Term SOFR的利率互换和上限交易，以对冲现有LIBOR敞口，并固定Term SOFR利率[71] - 公司签订了利率领口协议，设定三个月Term SOFR利率的上下限为2.0%和3.5%，若利率超出此范围，将进行支付或收款[72] - 截至2023年4月1日，公司预计在未来12个月内将重新分类约8000万美元的净损失到利息支出中[75] - 公司持有9300万美元的外汇远期合约，用于对冲外币汇率波动对现金流和收益的影响，合约最长期限为6个月[76] - 在截至2023年4月1日的26周内，公司因外汇远期合约结算重新分类到净销售额的损失约为60万美元[78] - 公司预计在未来12个月内将因外汇远期合约重新分类到净销售额的净损失约为90万美元[79] 业务部门 - 公司业务分为三个报告部门：动力与控制、机身和非航空部门，2023年第二季度净销售额分别为15.41亿美元、13.69亿美元和7900万美元[80][87] - 动力与控制部门的主要产品包括机械/机电执行器和控制系统、点火系统和发动机技术等，主要客户为发动机和动力系统供应商、航空公司和军事采购机构[81] - 机身部门的主要产品包括工程锁定装置、驾驶舱安全组件和系统、照明和控制技术等，主要客户为机身制造商和机舱系统供应商[82] - Power & Control部门EBITDA为4.52亿美元，同比增长20.9%[88] - Airframe部门EBITDA为3.73亿美元，同比增长36.6%[88] 其他 - 公司2023年第一季度回购股票92万美元[8] - 公司2023年第一季度员工股票期权补偿费用为2800万美元[8] - 公司合同资产从2022年9月30日的1.2亿美元增加到2023年4月1日的1.61亿美元，主要由于某些合同的进展和里程碑[29][30] - 公司合同负债从2022年9月30日的5400万美元增加到2023年4月1日的6700万美元，主要由于预付款的收取[29][30] - 公司2023年4月1日的坏账准备为3500万美元，与2022年9月30日持平[34] - 公司2022财年回购了1490413股普通股，平均价格为612.13美元，总金额为9.12亿美元[36] - 公司2023年4月1日的库存包括10.82亿美元的原材料和采购部件，4.27亿美元的在制品，以及2.27亿美元的成品[38] - 公司在2023年4月1日结束的13周期间，有效所得税率为23.4%[57] - 公司未记录与DOD OIG审计相关的损失准备金，因不确定是否自愿退款[101]