宏观市场环境 - 2022年前六个月通胀率持续高于8%，2022年上半年房贷利率几乎翻倍，导致再融资量急剧下降，购房活动也面临压力[170] - 30年期房贷利率从2021年12月的月平均3.10%升至2022年6月的5.52%，2022年第二季度平均为5.24%，2021年第二季度为3.00%，2021年第四季度为3.08%[179] - 2022年7月MBA预计30年期房贷利率2022年平均为5.2%，再融资份额约为30%[182] - 2022年第二季度再融资发起金额占总房贷发起金额的比例降至30%，2021年第四季度为53%，2022年第二季度较2021年第四季度下降57%，较2021年第二季度下降66%[181] - 2022年第二季度行业房贷发起金额较2021年第四季度下降24%，较2021年第二季度下降35%[181] - 2022年第二季度现房销售较2021年第四季度下降16%，较2021年第二季度下降12%，Fannie Mae预计2022年现房销售较2021年总体下降约16%[184] 公司收购与投资 - 2020年2月28日公司以8000万美元收购Stash股权，2021年1月6日又以120万美元增持，2021年第四季度出售部分投资获利2790万美元[172] - 2022年1月公司以1500万美元收购EarnUp股权[173] - 2022年第一季度，公司以1500万美元收购EarnUp Inc.的股权[237] - 2021年上半年投资活动使用的2480万美元净现金，包括2360万美元资本支出、120万美元收购Stash额外股权[246] - 2022年上半年投资活动使用的2280万美元净现金，包括1640万美元收购EarnUp股权、630万美元资本支出[245] 公司办公场所与补助 - 公司新的企业办公室位于北卡罗来纳州夏洛特，约17.6万平方英尺，租期约15年，2021年第二季度开始[174] - 北卡罗来纳州提供最高490万美元的报销补助，夏洛特市和梅克伦堡县根据新房产税提供补助，2018年12月州政府又提供最高840万美元的报销补助[175] 公司整体财务数据 - 2022年第二季度公司营收2.61923亿美元，较2021年的2.70014亿美元下降3%；前六个月营收5.45101亿美元，较2021年的5.42764亿美元增长0.4%[186] - 2022年第二季度成本和费用为2.65817亿美元，较2021年增长2%；前六个月为5.51929亿美元，较2021年增长3%[186] - 2022年第二季度运营亏损389.4万美元，2021年为运营收入1054.8万美元；前六个月运营亏损682.8万美元，2021年为运营收入864.1万美元[186] - 2022年第二季度净亏损803.8万美元，2021年为净收入660.1万美元；前六个月净亏损1886.4万美元，2021年为净收入2565万美元[186] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.84537亿美元，较2021年下降0.4%；前六个月为3.88694亿美元，较2021年增长2%[186] - 2022年第二季度一般和行政费用为4028.9万美元，较2021年增长1%；前六个月为7626.2万美元，较2021年增长2%[186] - 2022年第二季度产品开发费用为1431.8万美元，较2021年增长8%；前六个月为2837万美元，较2021年增长10%[186] - 2022年第二季度和前六个月可变营销利润率分别为9077.1万美元和1.84873亿美元，2021年同期分别为9841.8万美元和1.87466亿美元[229] - 2022年第二季度持续经营业务净亏损803.8万美元，2021年同期净利润980万美元；2022年上半年净亏损1886.1万美元，2021年同期净利润2911.2万美元[236] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.791亿美元，2021年12月31日为2.512亿美元[237] - 2022年上半年经营活动提供净现金1609.9万美元，2021年同期为5458万美元；投资活动使用净现金2278.6万美元，2021年同期为2476.5万美元；融资活动提供净现金3458.4万美元，2021年同期使用净现金497万美元[242] - 2022年上半年融资活动提供的3460万美元净现金，主要来自2.5亿美元定期贷款所得款项、偿还1.697亿美元票据、4300万美元股票回购、270万美元预扣税[247] 各业务线财务数据 - 消费者业务板块第二季度营收1.06144亿美元，较2021年增长40%；前六个月营收2.07212亿美元，较2021年增长55%，主要因个人贷款、信用卡和小企业贷款业务增长[186][188] - 家庭业务板块第二季度营收7393.8万美元，较2021年下降29%；前六个月营收1.75882亿美元，较2021年下降25%，主要因再融资抵押贷款产品收入下降[186][193] - 保险业务板块第二季度营收8175.6万美元，较2021年下降8%；前六个月营收1.61794亿美元，较2021年下降8%，因寻求保险覆盖的消费者数量减少[186][196] - 2022年第二季度，Home、Consumer、Insurance和Other业务板块利润分别为2674万美元、4458.8万美元、2258.4万美元和 - 14.7万美元，与2021年同期相比，变化幅度分别为 - 31%、34%、 - 32%和200%[216] - 2022年第二季度，Home、Consumer、Insurance业务板块收入分别为7390万美元、1.061亿美元、8180万美元，与2021年同期相比，变化幅度分别为 - 29%、40%、 - 8%[218][220][224] 其他财务事项 - 2022年第二季度和前六个月产品开发费用增加，公司持续投资内部开发新功能和业务机会[209] - 2022年第二季度和前六个月无形资产摊销减少，因近期业务收购相关无形资产已完全摊销[210] - 2022年未记录或有对价费用，2021年第二季度和前六个月分别录得890万美元和810万美元的或有对价收益[211] - 2022年第一和第二季度分别裁员约75名和25名员工，产生380万美元费用，预计2023年第一季度支付完员工离职成本[212] - 2022年第二季度和前六个月利息费用减少，主要因采用ASU 2020 - 06准则，部分被定期贷款利息增加抵消[213] - 2021年前六个月其他收入主要为对Stash投资的4010万美元收益[214] - 2022年第二季度和前六个月有效税率与联邦法定税率21%有差异，分别因040万美元和290万美元超额税费；2021年则部分因830万美元税收优惠[215] 公司信贷与资金安排 - 2022年5月31日，公司从定期贷款安排中提取2.5亿美元，用于支付到期的可转换优先票据余额1.697亿美元及利息[238] - 截至2022年7月29日，定期贷款安排下未偿还金额为2.5亿美元，循环信贷安排下有20万美元的信用证，剩余借款额度为1.998亿美元[241] 市场利率影响 - 市场利率假设变动100个基点，对现金等价物公允价值和收益无重大影响，但会对信贷安排下借款利息产生250万美元的年度影响[251]