财务表现 - 2023年9月30日止三个月的净预订额为14.449亿美元，同比下降4.0%[141] - 2023年9月30日止六个月的净预订额为26.465亿美元，同比增长5.6%[141] - 2023年9月30日止三个月的净收入为12.992亿美元，同比下降6.8%[145] - 2023年9月30日止三个月的移动平台净收入为6.462亿美元，占总净收入的49.7%[144] - 2023年9月30日止三个月的经常性消费者支出净收入为10.004亿美元，占总净收入的77.0%[144] - 2023年9月30日止三个月的数字在线渠道净收入为12.397亿美元，占总净收入的95.4%[144] - 2023年9月30日止三个月的毛利率为32.0%，同比下降16.8个百分点[145] - 2023年9月30日止三个月的运营亏损为5.437亿美元，占净收入的41.8%[143] - 2023年9月30日止三个月的净亏损为5.436亿美元，占净收入的41.8%[143] - 移动端净收入下降8390万美元，占2023年9月30日止三个月总净收入的49.7%，同比下降2.7个百分点[146] - 主机游戏净收入下降520万美元，占2023年9月30日止三个月总净收入的42.1%，同比上升2.5个百分点[146] - 经常性消费支出（RCS）净收入下降1.014亿美元，占2023年9月30日止三个月净收入的77.0%，同比下降2.1个百分点[147] - 数字在线渠道净收入下降7950万美元，占2023年9月30日止三个月总净收入的95.4%，同比上升0.7个百分点[148] - 毛利率从去年同期的48.8%下降至2023年9月30日止三个月的32.0%，主要由于收购相关的开发游戏技术无形资产减值[149] - 销售和营销费用下降1.098亿美元，占2023年9月30日止三个月净收入的25.8%，同比下降6.1个百分点[151] - 研发费用下降890万美元，占2023年9月30日止三个月净收入的18.0%，同比下降0.5个百分点[151] - 商誉减值费用增加1.654亿美元，占2023年9月30日止三个月净收入的12.7%[151] - 2023年9月30日止三个月净亏损5.436亿美元，同比扩大2.866亿美元[168] - 2023年9月30日止六个月总净收入增加8800万美元，同比增长3.5%，主要由于Zynga收购带来的2.446亿美元净收入增长[169] - 移动端净收入增加226.5百万美元，占2023年9月30日止六个月总净收入的51.3%，去年同期为44.1%[170] - 经常性消费支出（RCS）净收入增加141.4百万美元，占2023年9月30日止六个月净收入的80.1%，去年同期为77.2%[171] - 数字在线渠道净收入增加122.7百万美元，占2023年9月30日止六个月总净收入的96.0%，去年同期为94.4%[173] - 毛利率从去年同期的53.9%下降至2023年9月30日止六个月的42.3%，主要由于收购相关的开发游戏技术无形资产减值[174] - 研发费用增加61.3百万美元，占2023年9月30日止六个月净收入的18.5%，去年同期为16.7%[176] - 商誉减值费用增加165.4百万美元，占2023年9月30日止六个月净收入的6.4%，去年同期为0%[176] - 2023年9月30日止六个月的净亏损为749.6百万美元，去年同期为361.0百万美元[194] - 2023年9月30日止六个月的基本和稀释每股亏损为4.42美元，去年同期为2.38美元[194] 债务与融资 - 公司在2023年4月14日完成了10亿美元的高级票据发行，其中包括5亿美元2026年到期的5.000%票据和5亿美元2028年到期的4.950%票据[114] - 公司在2022年4月14日完成了27亿美元的高级票据发行，其中包括10亿美元2024年到期的3.300%票据、6亿美元2025年到期的3.550%票据、6亿美元2027年到期的3.700%票据和5亿美元2032年到期的4.000%票据[115] - 公司在2023年6月5日回购并注销了6.5亿美元的2024年到期票据，剩余3.5亿美元记录为短期债务[117] - 公司在2022年6月22日签订了一项364天期限的无担保贷款协议，并于2023年4月27日全额偿还[118] - 公司于2023年4月14日完成发行10亿美元高级票据，包括5亿美元2026年到期的5.000%票据和5亿美元2028年到期的4.950%票据[197] - 公司通过发行高级票据融资，用于收购Zynga和偿还部分债务，2024年票据、2026年票据和2028年票据的利息分别从2022年9月28日和2023年9月28日开始支付[199] - 公司在2023年6月5日回购并注销了6.5亿美元的2024年票据，剩余3.5亿美元记录为短期债务，并在2023年9月30日确认了0.7百万美元和7.7百万美元的债务清偿收益[200] - 公司于2022年5月23日签订了新的无担保信贷协议，提供5亿美元的五年期循环信贷额度，并允许额外增加不超过2.5亿美元或公司调整后EBITDA的35%的增量额度[201] - 截至2023年9月30日，公司未使用2022年信贷协议下的借款，仍有约4.995亿美元可用于额外借款[202] - 公司收购Zynga后，承担了Zynga的2024年和2026年可转换票据的债务，分别为6.9亿美元和8.745亿美元[203] - 公司2022年信贷协议下的贷款利率为基准利率上浮0.000%至0.625%（截至2023年9月30日为8.50%）或SOFR上浮1.000%至1.625%（截至2023年9月30日约为5.32%），具体利率取决于公司信用评级[226] - 截至2023年9月30日，公司未使用2022年信贷协议下的借款[226] 游戏业务表现 - 公司的《侠盗猎车手》系列产品在2023年9月30日结束的六个月内贡献了14.4%的净收入[128] - 公司在2023年9月30日结束的六个月内，40.7%的净收入来自第三方制造的视频游戏主机[131] - 公司的《NBA 2K Online》在中国拥有超过60万注册用户，是中国最受欢迎的在线PC体育游戏[127] - 公司的Zynga标签发布了超过60亿次下载的免费移动游戏，包括《CSR Racing》、《FarmVille》和《Words With Friends》等[126] - 公司的Rockstar Games确认《侠盗猎车手》系列的下一部作品正在积极开发中[122] 外汇与国际化 - 2023年9月30日止三个月，公司外汇折算调整损失为6310万美元，去年同期为1.163亿美元[227] - 2023年9月30日止六个月，公司外汇折算调整损失为3710万美元，去年同期为1.791亿美元[227] - 截至2023年9月30日，公司持有2.928亿美元的外汇远期合约用于出售外币换取美元，3030万美元的外汇远期合约用于购买外币换取美元，所有合约期限均少于一年[228] - 2023年9月30日止三个月，公司外汇远期合约录得360万美元的收益，去年同期为460万美元的损失[228] - 2023年9月30日止六个月，公司外汇远期合约录得740万美元的收益，去年同期为260万美元的损失[228] - 2023年9月30日止三个月，公司38.8%的收入来自美国以外地区[229] - 敏感性分析显示，假设美元对所有货币升值10%，公司收入将减少3.9%；假设美元对所有货币贬值10%，公司收入将增加3.9%[230] 资本支出与投资 - 公司预计2024财年的资本支出约为1.5亿美元，2023年9月30日前的六个月资本支出为5990万美元[219] - 公司2023年9月30日持有的短期投资为4510万美元，其中包括1580万美元的可供出售证券[225] 商誉与无形资产减值 - 公司在2023年9月30日结束的季度中，确认了165.4百万美元的商誉减值费用，以及219.7百万美元的收购相关游戏技术无形资产减值费用[113] - 商誉减值费用增加165.4百万美元，占2023年9月30日止六个月净收入的6.4%，去年同期为0%[176] 客户与应收账款 - 2023年9月30日，公司前五大客户占净收入的79.5%，占应收账款总额的71.5%[211] 股票回购 - 公司董事会授权回购最多21.7股普通股，截至2023年9月30日，已回购11.7股，剩余10.0股可用于回购[214] 现金与流动性 - 截至2023年9月30日，公司持有12.862亿美元的现金及现金等价物和受限现金，较2023年3月31日的12.346亿美元有所增加[217] - 公司预计未来投资收益率可能上升，可能增加未来利息收入，但对流动性影响不大[196]