净收入相关数据变化 - 三个月截至2022年6月30日净收入为7.3亿美元，2021年同期为9.6亿美元；六个月截至2022年6月30日净收入为14.2亿美元，2021年同期为20.8亿美元[17] - 2022年上半年净收入为1.42亿美元，2021年上半年为2.08亿美元[23] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司总净销售额分别为10.23亿美元、10.62亿美元、19.92亿美元和20.88亿美元[35] - 2022年第二季度和上半年公司总净销售额分别为10.23亿美元和19.92亿美元，2021年同期分别为10.62亿美元和20.88亿美元[65] - 2022年第二季度净销售额为10.23亿美元，较2021年同期的10.62亿美元下降3900万美元，降幅3.7%；有机销售额增长2.3%[143] - 2022年上半年净销售额为19.92亿美元，较2021年减少9600万美元，降幅4.6%；外汇影响为 - 5.4%，收购影响为0.2%，剥离和停产产品影响为 - 0.2%，有机销售额增长0.8%[171] 资产负债相关数据变化 - 截至2022年6月30日现金及现金等价物为36.2亿美元，2021年12月31日为33.9亿美元[19] - 截至2022年6月30日应收账款净额为66.1亿美元，2021年12月31日为75亿美元[19] - 截至2022年6月30日存货净额为58.1亿美元，2021年12月31日为51.5亿美元[19] - 截至2022年6月30日总资产为894.8亿美元，2021年12月31日为923.9亿美元[19] - 截至2022年6月30日总负债为411亿美元，2021年12月31日为424.2亿美元[19] - 截至2022年6月30日公司总权益为483.8亿美元，2021年12月31日为499.7亿美元[19] - 2022年6月底现金及现金等价物为3.62亿美元，2021年6月底为3.32亿美元[23] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为7200万美元和6800万美元，上一年约4200万美元递延收入在当年确认[36] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款和应收票据的坏账准备分别为1200万美元和1300万美元[37] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司累计其他综合收益（损失）净额分别为 - 7.19亿美元和 - 5.11亿美元[39][40] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司累计税务调整分别为1.2亿美元和1.68亿美元[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司累计外币折算调整中的折算损失分别为4.6亿美元和2.5亿美元，指定为净投资套期的贷款累计损失分别为6800万美元和1.16亿美元[41] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司存货净额分别为5.81亿美元和5.15亿美元，存货储备分别为7900万美元和8600万美元[67] - 2022年6月30日，公司总债务估计公允价值为19.27亿美元，账面价值为20.27亿美元[94] - 2021年12月31日，公司总债务估计公允价值为22.39亿美元，账面价值为20.95亿美元[94] - 2022年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产总计1.06亿美元，负债总计4200万美元；2021年12月31日，金融资产总计4300万美元，负债总计3000万美元[95] - 2022年6月30日，金融资产净额为6900万美元，金融负债净额为2100万美元[93] - 2021年12月31日，金融资产净额为2200万美元，金融负债净额为300万美元[93] - 2022年6月30日，商誉净值为3.858亿美元，较2021年12月31日的3.976亿美元有所减少[109] - 2022年6月30日，可辨认无形资产总计2.1亿美元，较2021年12月31日的2.319亿美元有所减少[110] 权益变动相关 - 2022年3 - 6月行使股票期权增加权益200万美元[20] - 2022年3 - 6月股票薪酬费用增加权益1600万美元[20] - 2022年3 - 6月宣布现金股息（每股0.125美元）减少权益2600万美元[20] - 2020年12月31日公司总股本权益为49.35亿美元，2021年3月31日为48.9亿美元，2021年6月30日为50.34亿美元[21] 现金流相关数据变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2.66亿美元，2021年上半年为2.63亿美元[23] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为0.83亿美元，2021年上半年为2.79亿美元[23] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1.62亿美元，2021年上半年为0.78亿美元[23] 财报修订相关 - 2021年6月30日三个月期财报修订后，净销售额减少500万美元，毛利减少300万美元，营业收入减少100万美元，摊薄后每股收益减少0.02美元；六个月期财报修订后，净销售额减少600万美元，毛利减少300万美元，营业收入减少500万美元，摊薄后每股收益减少0.04美元[27] 公司内部违规相关 - 公司内部调查发现北美地区前高管违反道德准则，中国地区部分商业团队成员存在故意不当行为[25] - 2022年公司内部调查发现，前高级管理层及中国当地商业团队部分成员违反公司道德和商业行为准则[133] 会计准则影响相关 - 公司预计FASB发布的新会计准则不会对合并财务报表及相关披露产生重大影响[31] 市场环境影响相关 - 公司产品需求受疫情影响，供应链仍面临约束，已采取措施缓解影响但不确定性仍存[29] 薪酬费用相关 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司基于股票的总薪酬费用分别为2200万美元、1900万美元、3300万美元和3200万美元[38] 每股收益相关 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司基本每股收益分别为0.34美元、0.44美元、0.66美元和0.95美元，摊薄每股收益分别为0.34美元、0.43美元、0.66美元和0.94美元[43] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司因具有反摊薄效应而排除在加权平均摊薄流通股计算之外的普通股等价股分别为400万股、50万股、360万股和70万股[43] 股票回购相关 - 董事会批准了高达10亿美元的股票回购计划，截至2022年6月30日，公司还有7.4亿美元的股票回购授权[44] - 2022年3月8日公司签订加速股票回购协议，支付1.5亿美元，初始交付240万股，最终结算收到310万股，平均股价48.22美元，初始交付股份价值占合同价值80%[45][46] 收购与出售业务相关 - 2021年7月1日公司支付700万美元收购瑞士牙科业务剩余权益，产生700万美元商誉，后续调整增加200万美元商誉[49][50] - 2021年6月1日公司支付1.32亿美元收购Propel Orthodontics，产生6300万美元商誉，后续调整减少200万美元商誉[51][52] - 2021年1月21日公司支付9400万美元并可能支付最高1000万美元或有对价收购Datum Dental，总收购价1.03亿美元，产生3900万美元商誉，后续调整增加600万美元商誉[53][54] - 2021年6月4日公司支付1600万美元获得英国医疗耗材供应商少数股权[56] - 2021年4月1日公司出售日本正畸业务，获得800万美元现金[57] - 2021年2月1日公司出售熔模铸造业务，获得1900万美元现金，产生1300万美元税前收益[58] 经营收入相关 - 2022年第二季度和上半年公司调整后经营收入分别为2.61亿美元和4.82亿美元，2021年同期分别为2.87亿美元和5.60亿美元[66] 重组成本相关 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月的重组及其他成本分别为700万美元和700万美元、1000万美元和800万美元[68] - 2022年6月30日公司的重组应计费用中，遣散费余额为1.3亿美元，其他重组成本余额为200万美元[68] 套期相关 - 截至2022年6月30日，现金流套期的总名义金额为1.34亿美元，其中1.12亿美元将在未来12个月内到期[72] - 截至2022年6月30日，净投资套期的总名义金额为4.48亿美元，其中8400万美元将在未来12个月内到期[72] - 截至2022年6月30日，公允价值套期的总名义金额为4.11亿美元，其中6200万美元将在未来12个月内到期[72] - 截至2022年6月30日，未指定为套期的衍生工具总名义金额为3.28亿美元，且全部将在未来12个月内到期[72] - 2020年5月26日，公司支付3100万美元结算1.5亿美元名义金额的T - Lock合约，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别还有2300万美元和2500万美元损失待从AOCI在未来期间摊销[76] - 2021年7月2日，公司签订3亿美元名义金额的交叉货币基差互换合约，将7.5亿美元债券息票部分从3.3%转换为1.7%[80] - 2021年5月25日，公司重新建立欧元净投资套期组合，截至2022年6月30日，该组合总名义价值为1.6亿欧元，到期日至2024年6月[81] - 2021年7月1日，公司签订2.5亿美元名义金额的可变利率互换合约，将7.5亿美元高级票据部分固定利率从3.3%转换为可变利率[85] - 2022年第二季度，现金流套期总损益为 - 300万美元，净投资套期总损益为3100万美元，公允价值套期总损益为100万美元[89] - 2021年第二季度，现金流套期总损益为300万美元，净投资套期总损益为100万美元，公允价值套期总损益为 - 400万美元[89] - 2022年上半年，现金流套期总损益为0，净投资套期总损益为4200万美元，公允价值套期总损益为 - 100万美元[90] - 2021年上半年，现金流套期总损益为 - 300万美元，净投资套期总损益为1000万美元，公允价值套期总损益为0[90] - 2022年6月30日，指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为3400万美元，其他非流动资产为4300万美元，应计负债为700万美元，其他非流动负债为2300万美元[91] - 2021年12月31日，指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为2700万美元，其他非流动资产为1100万美元，应计负债为200万美元，其他非流动负债为1700万美元[91] 税务相关 - 未来十二个月，各司法管辖区时效法规到期可能涉及约100万美元的未确认税收利益[98] - 2022年上半年，公司为其他离散税务事项记录了100万美元的税务费用；2021年第一、二季度分别为300万和200万美元[99][100] - 美国国税局审计2012 - 2013财年，不允许公司2013年5.46亿美元的无价值股票扣除，公司认为国税局立场无价值，争议结果不确定[118] - 瑞典税务机构不允许公司2013 - 2018年某些利息费用扣除，若不允许，公司将增加3900万美元税务费用，瑞典税务当局仍主张不允许最多700万美元利息费用扣除[119] 信贷与债务相关 - 2022年6月30日，公司信贷额度下可用借款为5.35亿美元，商业票据计划下未偿还借款为1.93亿美元，短期债务加权平均利率为2.2%[102][103] 减值相关 - 公司预计在2022年第三季度为商誉和 indefinite - lived 无形资产减值计提10亿 - 13亿美元的税前费用[108] - 自第二季度以来，减值模型中作为折现率假设基础的核心市场利率上升约200个基点[109] - 2022年第三季度，公司预计因宏观经济因素对商誉和无形资产减值计提10 - 13亿美元税前非现金费用[129] - 2022年公司于4月1日进行商誉减值定量评估，上半年未记录商誉减值；同时进行了 indefinite - lived 无形资产减值测试，上半年也未记录减值[203][206] - 2022年第三季度公司预计记录10 - 13亿美元的商誉和无形资产减值税前非现金费用[209] 法律诉讼相关 - 公司同意解决三起诉讼，Cato案已完成和解付款并结案，Olivares和Holt案正在寻求法院批准和解[113] - 2018年6月7日和8月9日，两起假定集体诉讼合并，指控公司在2015年12月4日注册声明中存在重大虚假陈述和信息遗漏，2021年2月2日上诉庭维持驳回诉讼[114] - 2018年12月19日，相关假定集体诉讼在美国纽约东区联邦地方法院提起，公司于2021年3月8日提交驳回第二次修正起诉书的动议，该动议待决[115] - 2022年6月2日和7月28日，公司在两起证券诉讼中被列为被告，指控公司在2021年6月9日至2022年5月9日期间违反