净利润与综合收益情况 - 2022年和2021年第一季度净利润分别为6900万美元和1.12亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度其他综合损失（税后）分别为3700万美元和9000万美元[17] - 2022年和2021年第一季度总综合收入分别为3200万美元和2200万美元[17] - 2022年第一季度净收入6900万美元，2021年同期为1.12亿美元[22] - 2022年第一季度净收入为6900万美元，低于2021年的1.12亿美元；其他综合损失为3700万美元，低于2021年的9000万美元；总综合收入为3200万美元，高于2021年的2200万美元[17] - 2022年第一季度净收入为6900万美元，2021年同期为1.12亿美元[22] - 2022年第一季度所得税拨备1800万美元，较2021年的3300万美元减少1500万美元；归属于公司的净利润6900万美元，较2021年的1.12亿美元减少4300万美元[162] 资产负债与权益情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日总资产分别为91.72亿美元和92.39亿美元[19] - 2022年3月31日和2021年12月31日总负债分别为43.08亿美元和42.42亿美元[19] - 2022年3月31日和2021年12月31日总权益分别为48.64亿美元和49.97亿美元[19] - 2022年第一季度净收入6900万美元使权益增加[20] - 2022年第一季度其他综合损失3700万美元使权益减少[20] - 2022年第一季度加速股票回购使权益减少1.5亿美元[20] - 2022年第一季度宣布现金股息（每股0.125美元）使权益减少2700万美元[20] - 2021年12月31日公司总权益为49.97亿美元，2022年3月31日降至48.64亿美元[20] - 截至2022年3月31日，公司总资产为91.72亿美元，较2021年12月31日的92.39亿美元略有减少；总负债为43.08亿美元，较2021年的42.42亿美元略有增加[19] 现金流量情况 - 2022年第一季度净现金运营活动提供9300万美元，2021年同期为4900万美元[22] - 2022年第一季度净现金投资活动使用4300万美元，2021年同期为1.03亿美元[22] - 2022年第一季度净现金融资活动使用1000万美元，2021年同期为5300万美元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加3500万美元，2021年同期减少1.2亿美元[22] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为3.74亿美元，2021年同期为3.18亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动提供现金9300万美元，较2021年的4900万美元增加4400万美元；投资活动使用现金4300万美元，较2021年的1.03亿美元减少6000万美元；融资活动使用现金1000万美元，较2021年的5300万美元减少4300万美元；现金及现金等价物净增加3500万美元，而2021年为净减少1.2亿美元[167] - 2022年投资活动使用现金减少主要因收购支付现金减少9200万美元，部分被资本支出增加1400万美元和非战略业务出售现金收入减少1900万美元抵消；公司预计2022年全年资本支出在1.6亿至1.8亿美元之间[168] - 2022年第一季度融资活动使用现金减少主要因短期借款收益增加1.33亿美元，部分被股票回购现金流出增加6000万美元和股票期权行使收益减少2800万美元抵消；公司总借款在该季度净增加1.24亿美元[169] 净销售额情况 - 2022年第一季度总净销售额为9.69亿美元，2021年同期为10.26亿美元[34] - 2022年第一季度总净销售额为9.69亿美元，2021年同期为10.26亿美元，同比下降5.56%[63] - 2022年第一季度总净销售额为9.69亿美元，2021年同期为10.26亿美元，同比下降5700万美元，降幅5.5%[137] - 2022年第一季度净销售额为9.69亿美元，2021年为10.26亿美元，同比下降5.56%[34] 各业务线净销售额情况 - 2022年第一季度技术与设备业务净销售额为5.65亿美元，2021年同期为5.95亿美元，同比下降5.04%；耗材业务净销售额为4.04亿美元，2021年同期为4.31亿美元，同比下降6.27%[63] - 2022年第一季度技术与设备业务净销售额5.65亿美元，较2021年的5.95亿美元减少3000万美元，降幅5.1%[139] - 2022年第一季度耗材业务净销售额4.04亿美元，较2021年的4.31亿美元减少2700万美元，降幅6.1%[141] 各地区净销售额情况 - 2022年第一季度美国市场净销售额3.08亿美元，较2021年的3.47亿美元减少3900万美元，降幅11.2%[143] - 2022年第一季度欧洲市场净销售额4.11亿美元，较2021年的4.17亿美元减少600万美元，降幅1.4%，有机销售额增长6.2%[145] - 2022年第一季度其他地区净销售额2.5亿美元，较2021年的2.62亿美元减少1200万美元，降幅4.5%，有机销售额增长1.6%[147] 其他财务指标情况 - 2022年第一季度调整后经营收入为2.21亿美元，2021年同期为2.73亿美元，同比下降19.05%[64] - 2022年3月31日库存净额为5.53亿美元，2021年12月31日为5.15亿美元，增长7.38%[65] - 2022年第一季度重组及其他成本总计300万美元，2021年同期为100万美元[66] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.32美元，2021年同期为0.51美元[42] - 2022年第一季度，公司因反摊薄效应，在计算加权平均摊薄流通股时排除了190万股普通股等价物；2021年同期排除了80万股[42] - 2022年第一季度毛利润5.21亿美元，较2021年的5.79亿美元减少5800万美元，降幅10.0%，毛利率从56.4%降至53.8%[149] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）3.76亿美元，较2021年的3.86亿美元减少1000万美元，降幅2.5%；研发费用（R&D）4500万美元，较2021年的4000万美元增加500万美元，增幅11.6%[151] - 2022年第一季度技术与设备业务调整后营业利润8600万美元，较2021年的1.24亿美元减少3800万美元，降幅30.6%；耗材业务调整后营业利润1.35亿美元，较2021年的1.49亿美元减少1400万美元，降幅9.4%[155] - 2022年第一季度利息净支出1200万美元，较2021年的1400万美元减少200万美元，降幅13.3%；其他费用（收入）净额为 - 200万美元，较2021年的 - 900万美元增加700万美元[158] - 2022年第一季度应收账款销售天数从2021年12月31日的60天增加4天至64天，库存销售天数从110天增加7天至117天[167] 套期保值情况 - 截至2022年3月31日，现金流套期保值的总名义金额为2.82亿美元，其中12个月内到期的为2.15亿美元[70] - 截至2022年3月31日，净投资套期保值的总名义金额为4.72亿美元，其中12个月内到期的为8900万美元[70] - 截至2022年3月31日，公允价值套期保值的总名义金额为4.54亿美元，其中12个月内到期的为7700万美元[70] - 截至2022年3月31日，未指定为套期保值的衍生工具总名义金额为3.49亿美元，全部在12个月内到期[70] - 2022年第一季度，现金流套期总收益为300万美元，净投资套期总收益为1100万美元，公允价值套期总损失为200万美元；2021年第一季度，现金流套期总损失为600万美元，净投资套期总收益为900万美元，公允价值套期总收益为1600万美元[87] - 2022年3月31日，指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为2800万美元，其他非流动资产为1200万美元，应计负债为200万美元，其他非流动负债为2100万美元；未指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为300万美元，应计负债为400万美元[88] - 2021年12月31日，指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为2700万美元，其他非流动资产为1100万美元，应计负债为200万美元，其他非流动负债为1700万美元；未指定为套期的衍生品在预付费用和其他流动资产为100万美元，应计负债为100万美元[88] 金融资产与负债情况 - 2022年3月31日，金融资产净额为3200万美元，金融负债净额为1600万美元；2021年12月31日，金融资产净额为2200万美元，金融负债净额为300万美元[90] - 2022年3月31日，公司总债务估计公允价值为22.51亿美元，账面价值为22.19亿美元；2021年12月31日，估计公允价值为22.39亿美元，账面价值为20.95亿美元[91] - 2022年3月31日，按公允价值计量的资产总计6100万美元，负债总计3600万美元；2021年12月31日，资产总计4300万美元，负债总计300万美元[92] 税务相关情况 - 未来12个月，各司法管辖区时效法规到期可能涉及约100万美元的未确认税收利益，若确认将影响实际所得税税率[95] - 2022年第一季度，公司为其他离散税务事项记录了100万美元的税务费用[96] - 2021年第一季度，公司为其他离散税务事项记录了100万美元的税务利益，并为业务剥离相关的离散项目记录了400万美元的税务费用[97] - 因美国国税局对2012 - 2013财年审计，2019年2月11日国税局发布“30天函”和税务代理报告，不允许公司2013年5.46亿美元的无价值股票扣除，经调整后，国税局称公司2012年有权获得500万美元退款，2013年无纳税义务，2014年欠税1700万美元（不包括利息），公司已提出正式抗议，目前国税局上诉办公室团队正在审查公司立场[115] - 瑞典税务局不允许公司2013 - 2018年某些利息费用扣除，若不允许，公司将增加4200万美元税务支出，后续税务局让步但仍主张不允许最高产生1100万美元额外税务支出的利息费用扣除[116] 借款与信贷额度情况 - 2022年3月31日，公司信贷额度下可用借款为3.99亿美元，包括短期安排和循环信贷安排下的可用额度[99] - 公司有5亿美元商业票据计划，2022年3月31日和2021年12月31日，商业票据安排下的未偿还借款分别为3.3亿美元和1.7亿美元；还有7亿美元多货币循环信贷安排，作为商业票据计划的备用信贷安排，这两个时间点该安排下均无未偿还借款；公司还可从各金融机构获得4300万美元无承诺短期融资，因其他1400万美元短期借款，其可用性降低；2022年3月31日，短期债务的加权平均利率为1.2%[100] - 截至2022年3月31日，公司信贷额度下剩余借款能力为3.99亿美元，商业票据融资工具下有3.3亿美元未偿还借款，剩余可用额度为3.7亿美元，还有4300万美元未承诺短期融资[171] 商誉与无形资产情况 - 2021年7月1日，公司支付700万美元收购瑞士牙科业务剩余权益，产生700万美元商誉，后增加200万美元[47][48] - 2021年6月1日，公司支付1.32亿美元收购Propel Orthodontics，产生6300万美元商誉，后减少200万美元[49][50] - 2021年1月21日，公司支付9400万美元收购Datum Dental，潜在额外支付最高1000万美元，产生3900万美元商誉，后增加600万美元[51][52] - 2021年公司商誉和无形资产年度减值测试显示，报告单元和无形资产公允价值很可能超过其账面价值，无减值情况；2022年3月31日，经评估该季度无减值迹象[103][105] - 2021年第二季度，公司购买特定技术权利，初始付款300万美元，购买对价还包括达到特定监管和商业里程碑时需支付的1700万美元最低或有付款，截至2022年3月31日，该付款不太可能发生[108] 诉讼相关情况 - 公司同意解决三起诉讼（Olivares、Holt和Cato），Cato案已批准和解并支付款项，案件已驳回；Olivares和Holt案正在寻求法院批准和解，预计和解金额已在2022年3月31日合并资产负债表中确认为应计负债[110] - 2018年6月7日和8月9日两起假定集体诉讼合并后在纽约州最高法院提起，指控公司和部分个人被告违反美国证券法，2021年2月2日上诉庭维持驳回该诉讼的决定，原告未再上诉[111] - 2018年12月19日，相关假定集体诉讼在纽约东区联邦地方法院提起，公司于2021年3月8日提交驳回第二次修正起诉书的动议，该动议目前待法院审理[112] - 2022年6月2日和