财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.409亿美元，较2021年12月31日的5.761亿美元减少58.18%[22] - 截至2022年9月30日，公司存货净额为5.463亿美元，较2021年12月31日的3.508亿美元增长55.73%[22] - 2022年前三季度公司总营收为7.902亿美元，较2021年同期的10.695亿美元下降26.12%[26] - 2022年前三季度公司总运营费用为8.978亿美元，较2021年同期的9.943亿美元下降9.71%[26] - 2022年前三季度公司运营亏损为1.076亿美元，而2021年同期运营收入为7520万美元[26] - 2022年前三季度公司净亏损为1.358亿美元，而2021年同期净利润为4160万美元[26] - 2022年前三季度公司基本每股净亏损为2.71美元，而2021年同期基本每股净利润为0.78美元[26] - 2022年前三季度公司综合亏损为1.249亿美元，而2021年同期综合收入为4380万美元[28] - 截至2022年9月30日，公司总资产为29.085亿美元，较2021年12月31日的29.59亿美元下降1.70%[22] - 截至2022年9月30日，公司总负债为14.592亿美元，较2021年12月31日的13.4亿美元增长8.90%[22] - 2022年前九个月净亏损1.358亿美元，2021年同期净利润4160万美元[33] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1.269亿美元，2021年同期为790万美元[33] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为3.359亿美元，2021年同期为1.783亿美元[33] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为1.281亿美元，2021年同期使用量为3100万美元[33] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少3.353亿美元，2021年同期减少2.175亿美元[33] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金余额为2.41亿美元，2021年同期为4.04亿美元[33] - 2022年前九个月支付利息2670万美元，2021年同期为2730万美元[33] - 2022年前九个月支付所得税2390万美元，2021年同期为5760万美元[33] - 2022年9月30日股东权益总额为14.493亿美元，2021年同期为15.227亿美元[36] - 2022年9月30日，土地及改良物价值5.35亿美元，2021年12月31日为5.21亿美元[63] - 2022年9月30日，建筑物、建筑改良和租赁改良物价值32.19亿美元，2021年12月31日为26.97亿美元[63] - 2022年9月30日，家具和设备价值55.12亿美元，2021年12月31日为51.35亿美元[63] - 2022年前九个月，公司记录加速折旧1.27亿美元，反映与杨森制药制造服务协议相关部分资产使用寿命缩短[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司净存货总额分别为5.463亿美元和3.508亿美元，其中2022年9月30日包含资产收购带来的8480万美元存货[66] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司经营租赁成本分别为170万美元和170万美元；九个月分别为500万美元和520万美元[69] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为2.05亿美元和2.83亿美元，总经营租赁负债分别为2.15亿美元和3亿美元[70] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为7.227亿美元和6.046亿美元，2022年通过资产收购增加了1.547亿美元无形资产[73] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司无形资产摊销费用分别为1400万美元和1450万美元；九个月分别为4200万美元和4450万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉均为2.249亿美元，均包含4170万美元累计减值[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司按公允价值计量的资产分别为7570万美元和3.524亿美元，负债分别为780万美元和4330万美元[78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司或有对价负债分别为780万美元和3720万美元，其中当前部分分别为350万美元和3270万美元[79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司3.875%高级无担保票据的公允价值分别为2.999亿美元和4.333亿美元[83] - 2022年9月30日，利率互换资产公允价值为930万美元，2021年12月31日为 - 610万美元；2022年前九个月累计其他综合损失重新分类至损益的损失为 - 190万美元，2021年9月30日为 - 430万美元[89][91] - 2022年9月30日总债务为10.623亿美元，2021年12月31日为8.496亿美元；非流动债务部分2022年9月30日为10.321亿美元，2021年12月31日为8.094亿美元[92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环贷款余额分别为2.38亿美元和0 [92] - 2022年9月30日，与循环贷款相关的债务发行成本分类为其他流动资产和其他资产的分别为410万美元和490万美元；2021年12月31日分别约为200万美元和160万美元[94] - 2022年第三季度总营收2.4亿美元，2021年同期为3.29亿美元；2022年前九个月总营收7.902亿美元，2021年同期为10.695亿美元[104] - 截至2022年9月30日，公司有1.31亿美元原材料库存未获扬森制药报销，另有约1360万美元计入其他资产[110] - 2022年第三和前九个月未确认租赁收入，2021年同期分别冲回8600万美元和确认8190万美元租赁收入[111] - 排除扬森协议相关未来金额，公司预计2022年剩余时间运营租赁收入020万美元，2023年510万美元，2024年90万美元，2025年90万美元，2025年后270万美元[112] - 截至2022年9月30日，公司未履行的未来合同价值约4.539亿美元，预计多数将在未来24个月确认[115] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合同资产分别为3390万美元和2150万美元[116] - 截至2022年9月30日，合同负债为3030万美元，2021年12月31日为1640万美元；2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债的流动部分分别为2480万美元和1170万美元[117] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为1.913亿美元和2.747亿美元，坏账准备分别为70万美元和320万美元[118] - 截至2022年9月30日和2021年，估计的年度有效税率分别为3%和24%；2022年第三和前九个月分别记录离散税收优惠1090万美元和1030万美元，2021年同期分别为170万美元和720万美元[121] - 截至2022年9月30日，公司因美国未来盈利能力估计降低，为递延所得税资产建立估值备抵，计提1920万美元[123] - 2022年第三季度净亏损7570万美元，2021年同期净亏损3270万美元；2022年前九个月净亏损1.358亿美元，2021年同期净利润4160万美元[124] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为1.52美元，2021年同期均为0.61美元；2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为2.71美元，2021年同期分别为0.78美元和0.77美元[124] - 2022年第三季度和前九个月，反稀释股票奖励分别为330万股和260万股，2021年同期分别为140万股和60万股[127] - 截至2022年9月30日，公司已使用1.879亿美元回购440万股普通股，其中2022年前九个月使用7550万美元回购180万股[128] - 2022年前九个月，公司授予购买70万股普通股的股票期权和150万股受限及绩效股票单位[129] - 2022年前九个月，公司股份支付总费用为3340万美元，2021年同期为3230万美元[129] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失净额为5200万美元，2021年同期为2.31亿美元[131] - 2022年第三季度，衍生工具和外币折算调整的税前调整总额为310万美元，税后为90万美元；2021年同期税前为160万美元，税后为 - 70万美元[134] - 2022年前九个月，衍生工具和外币折算调整的税前调整总额为1750万美元，税后为1090万美元；2021年同期税前为350万美元，税后为220万美元[136] - 2022年9月30日止三个月折旧费用总计2040万美元，2021年同期为1440万美元；2022年九个月折旧费用总计6550万美元，2021年同期为4650万美元[140] 业务收购相关 - 2022年第三季度，公司以2.38亿美元收购TEMBEXA全球独家权利，潜在里程碑付款最高达1.24亿美元，卖方还有资格获得最高1250万美元监管里程碑付款[46] - 卖方将获得美国TEMBEXA超过170万疗程治疗量未来毛利20%特许权使用费，美国以外地区获得TEMBEXA销售毛利15%特许权使用费[47] - 2022年第三季度，公司从Chimerix收购了布林西多福韦的全球独家权利，包括TEMBEXA和其他相关资产[158] 债务与信贷协议相关 - 截至2022年9月30日，循环贷款未偿还金额为2.38亿美元，2023年10月到期的定期贷款为3.713亿美元，公司持续经营能力存重大疑虑[51] - 2020年8月7日，公司完成发行4.5亿美元2028年到期的3.875%高级无抵押票据，多数净收益用于偿还循环信贷安排[95] - 2023年8月15日或之后，公司可按相关契约规定的赎回价格赎回2028年票据；2023年8月15日前，可按特定条件赎回，最多可用特定股权发行净现金收益赎回40% [96] - 修订后的信贷协议包括6亿美元的循环信贷安排和4.5亿美元的定期贷款安排，两者于2023年10月13日到期[99][102] - 循环信贷安排和定期贷款安排的借款利率根据公司综合净杠杆率，年利率为欧元货币利率加1.25% - 2.25%或基准利率加0.25% - 1.25% [99] - 公司需按季度支付定期贷款安排本金，前两年每年2.5%，第三年5%，剩余期限每年7.5%，到期支付全部未偿还本金，可无溢价或罚金提前还款[99] - 修订后的信贷协议要求季度呈现最低综合12个月滚动债务偿付覆盖率为2.50:1.00，最高综合净杠杆率为4.50:1.00（特定情况下可增至5.00:1.00）[103] 公司业务板块及产品情况 - 公司有13种产品，还有1个未获FDA批准但被美国政府特殊采购的产品候选[40] - 公司有两个可报告业务板块：产品板块和服务板块，公司根据收入和调整后毛利率评估板块表现[137] - 2022年9月30日止三个月，产品收入1.862亿美元，服务收入3640万美元，其他收入1740万美元，合计2.4亿美元；2021年同期产品收入2.705亿美元，服务收入4160万美元，其他收入1690万美元，合计3.29亿美元[140] - 2022年9月30日止九个月，产品收入6.605亿美元，服务收入9540万美元，其他收入3430万美元，合计7.902亿美元；2021年同期产品收入5.896亿美元，服务收入4.163亿美元，其他收入6360万美元，合计10.695亿美元[140] - 2022年9月30日止三个月，产品调整后毛利率为1.013亿美元，服务调整后毛利率为 - 2670万美元，合计7460万美元；2021年同期产品调整后毛利率为1.682亿美元，服务调整后毛利率为 - 7270万美元，合计9550万美元[140] - 2022年9月30日止九个月，产品调整后毛利率为4.061亿美元，服务调整后毛利率为 - 1.221亿美元，合计2.84亿美元；2021年同期产品调整后毛利率为3.552亿美元，服务调整后毛利率为1.087亿美元，合计4.639亿美元[140] - 公司产品组合有13种产品，为政府和商业客户销售，贡献大部分收入[153] - 公司产品收入来自销售疫苗、治疗药物和设备等产品，美国政府是MCM产品最大购买者，主要为国家战略储备采购[159] - 公司还