财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为4.0421亿美元，较上一季度增加0.2百万美元，较去年同期增加540万美元[204][205] - 2023年第二季度核心收益为4216.2万美元，较上一季度增加330万美元，较去年同期增加1140万美元[204][206] - 截至2023年6月30日，净利息收入为7867.7万美元，较上一季度减少0.4百万美元，较去年同期增加1480万美元；净利息收益率为1.12%，较上一季度下降0.02%，较去年同期增加0.12%[210][211] - 截至2023年6月30日，净有效利差为8183.2万美元，较上一季度增加460万美元，较去年同期增加2090万美元；净有效利差率为1.20%，较上一季度增加0.05%，较去年同期增加0.21%[210][212][213] - 截至2023年6月30日，核心资本为13.80906亿美元，高于2022年12月31日的13.22801亿美元；超过最低资本要求的资本为5.66223亿美元，高于2022年12月31日的5.16882亿美元，主要由于留存收益增加[216] - 2023年第二季度，归属于普通股股东的净利润为40,421千美元，核心收益为42,162千美元[232] - 2023年第二季度，基本核心每股收益为3.89美元，摊薄后为3.86美元[232] - 2023年第二季度，加权平均基本股数为10,833千股，摊薄后为10,916千股[232] - 2023年6月30日普通股股东应占净利润为80,665千美元，2022年为79,725千美元[234] - 2023年6月30日核心收益为81,046千美元，2022年为56,509千美元[234] - 2023年基本每股核心收益为7.49美元，2022年为5.24美元；摊薄后每股核心收益2023年为7.42美元，2022年为5.20美元[234] - 2023年加权平均基本股数为10,817千股，摊薄后为10,917千股；2022年基本股数为10,782千股，摊薄后为10,876千股[234] - 2023年GAAP基本每股收益为7.46美元，2022年为7.40美元；GAAP摊薄每股收益2023年为7.39美元，2022年为7.33美元[236][237] - 2023年6月30日止六个月总利息收益资产平均余额为27,111,323千美元，收益为642,026千美元，平均利率4.74%；2022年平均余额为24,287,900千美元，收益为239,334千美元，平均利率1.97%[245] - 2023年6月30日止六个月总付息负债平均余额为25,560,353千美元，费用为486,390千美元，平均利率3.81%；2022年平均余额为23,176,935千美元，费用为112,083千美元，平均利率0.97%[245] - 2023年净利息收入为157,735千美元，2022年为129,452千美元，同比增加2830万美元[245] - 净利息收入同比增加主要因资金成本减少2960万美元和净新增业务量增加1280万美元，部分被指定金融衍生品公允价值减少1160万美元和现金基础利息收入减少210万美元抵消[245] - 净利息收益率同比增加0.10%，主要因资金成本降低0.20%，部分被指定金融衍生品净公允价值变动降低0.08%抵消[245] - 2023年上半年与2022年同期相比，生息资产收入中现金及投资为112,566千美元，贷款、担保证券和美国农业部证券为290,126千美元，总计402,692千美元；付息负债费用为374,307千美元；特定信托合并前净利息收入变化为28,385千美元[248] - 2023年6月30日，净利息收入/收益率为78,677美元，收益率1.12%；2022年同期为63,914美元，收益率1.00%；2023年上半年为157,735美元，收益率1.13%；2022年上半年为129,452美元，收益率1.03%[249] - 2023年6月30日，净有效利差为81,832美元，收益率1.20%；2022年同期为60,946美元，收益率0.99%；2023年上半年为159,005美元，收益率1.17%；2022年上半年为118,785美元，收益率0.98%；同比美元增加4020万美元，主要因非GAAP资金成本减少3100万美元和净新增业务量增加1290万美元，部分被现金基础利息收入减少210万美元抵消；百分比同比增加0.19%，主要归因于非GAAP资金成本下降[249] - 截至2023年6月30日三个月，损失准备期初余额为17,914千美元，计提损失准备1,142千美元，期末余额为19,056千美元；截至2022年同期期初余额为16,304千美元，释放损失准备1,535千美元，期末余额为14,769千美元；截至2023年6月30日六个月，计提损失准备1,892千美元；截至2022年同期释放损失准备1,589千美元[251] - 2023年6月30日止三个月，公司记录了110万美元的损失准备，主要因农业存储加工和电信贷款量增加；2023年6月30日止六个月，记录了190万美元的贷款损失准备，因上述贷款量增加及一笔农业存储加工贷款借款人破产财务状况恶化[251] - 2023年6月30日止三个月，合同担保及承诺费为3,697千美元，较2022年同期增加137千美元，增幅4%；2023年上半年为7,402千美元，较2022年同期增加340千美元，增幅5%；担保义务摊销、担保资产公允价值变动等项目也有相应变化[253] - 经核心收益调整后，2023年6月30日止三个月和六个月，担保及承诺费分别为460万美元和920万美元，2022年同期分别为470万美元和930万美元[253] - 2023年6月30日止三个月，金融衍生品公允价值变动收益为2,141千美元，较2022年同期减少705千美元，降幅25%；2023年上半年为3,057千美元，较2022年同期减少2,401千美元，降幅44%；其他项目也有相应变化[256] - 2023年6月30日止三个月，金融衍生品收益为1,693千美元，较2022年同期减少2,098千美元，降幅55%；2023年上半年为2,092千美元，较2022年同期减少18,687千美元，降幅90%[256] - 2023年3个月和6个月运营费用分别为2.4188亿美元和4.7901亿美元，较2022年同期分别增长4140万美元（21%）和6465万美元（16%）[258] - 2023年3个月和6个月所得税费用分别为1.2075亿美元和2.5193亿美元，较2022年同期分别增长1017万美元（9%）和89万美元（几乎无增长）；有效税率分别为20.4%和21.1%，较2022年同期分别下降0.5%和0.1%[260] - 截至2023年6月30日，公司业务净增长2.52934亿美元，2022年同期为2.35981亿美元[261] - 截至2023年6月30日，公司总资产276.59565亿美元，较2022年12月31日增加3.26455亿美元，增幅1%；总负债263.1301亿美元，增加2.51858亿美元，增幅1%；总股本13.46555亿美元，增加7459.7万美元，增幅6%[316] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司为服务美国农村地区的贷款机构提供16亿美元的流动性和贷款能力，并收购了6亿美元贷款的服务权[200] - 截至2023年6月30日，公司未偿还业务量为267亿美元，较3月31日净增加3亿美元，主要归因于农业金融业务净增加5.113亿美元，部分被农村基础设施金融业务净减少2.584亿美元所抵消[215] - 截至2023年6月30日，农业金融资产负债表内次级资产为156,403千美元，占比2.1%；资产负债表外次级资产为38,228千美元，占比1.2%[217] - 第二季度资产负债表内次级资产减少1690万美元，主要因作物信贷升级；资产负债表外次级资产增加640万美元，主要因永久性种植和兼职农场信贷降级[217] - 截至2023年6月30日，农业金融资产负债表内90天逾期账款为40,798千美元，占比0.54%；资产负债表外90天逾期账款为4,570千美元，占比0.14%[220] - 与上季度末相比，资产负债表内90天逾期账款减少24,803千美元，占比下降0.34%；资产负债表外减少475千美元，占比下降0.02%[220] - 截至2023年6月30日，公司未偿还业务量为267亿美元，较2023年3月31日净增3亿美元[263] - 2023年第二季度农场与牧场业务净增4亿美元，源于16亿美元新业务，部分被11亿美元到期和还款抵消[264] - 2023年第二季度公司农业金融业务净增1亿美元，源于2亿美元新采购和承诺，部分被1亿美元到期、还款和销售抵消[267] - 2023年第二季度农村公用事业业务净减3亿美元，源于3亿美元新采购、承诺和担保，被6亿美元到期和还款抵消[268] - 2023年第二季度可再生能源业务净增1940万美元，源于7160万美元贷款采购和未承诺资金，部分被5220万美元还款抵消[269] - 截至2022年6月30日，公司未偿还业务量为245亿美元，较2022年3月31日净增2亿美元[269] - 2022年第二季度农场与牧场业务净增1640万美元，源于14亿美元新采购、承诺和担保，几乎被14亿美元到期和还款抵消[270] - 2022年第二季度公司购买0.80亿美元农场与牧场AgVantage证券，总购买额被1.00亿美元到期证券抵消，约0.30亿美元购买用于再融资到期证券[272] - 2022年第二季度公司企业农业金融净增2660万美元，源于1.079亿美元新贷款购买，部分被8140万美元到期、还款和销售抵消[273] - 2022年第二季度农村公用事业净增1.656亿美元，源于3.269亿美元新购买、承诺和担保，部分被1.613亿美元到期和还款抵消[274] - 2022年第二季度可再生能源净增2740万美元，主要源于3530万美元贷款购买，部分被790万美元还款抵消[275] - 截至2023年6月30日，公司农业金融业务未偿业务量为197.97259亿美元，农村基础设施金融业务为69.39793亿美元，总计267.37052亿美元[283] - 截至2023年6月30日，公司贷款、表外担保证券和美国农业部证券等按到期日的计划本金摊销总计171.69969亿美元[285] - 截至2023年6月30日，公司AgVantage证券未偿本金余额为89.70735亿美元，加权平均剩余期限为4.8年[286] - 截至2023年3月31日农业金融业务逾期率为0.66%，截至6月30日降至0.42%，高于2022年6月30日的0.20%[305] - 截至2023年6月30日，公司可再生能源融资交易的未偿还贷款和贷款承诺总额为3.279亿美元[311] - 截至2023年6月30日，公司对农业金融抵押贷款的直接信贷敞口为108亿美元，覆盖48个州[318] - 截至2023年6月30日，公司农业金融抵押贷款90天逾期金额为4540万美元，占比0.42%，较3月31日的7060万美元（占比0.66%）和12月31日的4350万美元（占比0.41%）有所下降[320] - 截至2023年6月30日，公司所有业务线的90天逾期金额占未偿还业务总量的0.17%，与12月31日持平，高于6月30日的0.08%[322] - 截至2023年6月30日，农业金融抵押贷款总额为1.0826201亿美元，90天逾期贷款总额为4536.8万美元，占比0.42%[324] - 截至2023年6月30日，公司有直接信贷风险敞口的次级资产为1.946亿美元，占投资组合的1.8%，低于2023年3月31日的2.051亿美元（占比1.9%）和2022年12月31日的2.094亿美元（占比2.0%）[325] - 2023年第二季度次级资产减少1050万美元，主要是由于资产负债表内投资组合的信用评级上调[326] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司有直接信贷风险敞口的农业金融抵押贷款平均未偿还本金余额分别为80万美元和80.6万美元[329] - 2023年第二季度购买的农业金融抵押贷款加权平均原始贷款价值比为51%，2022年同期为43%[329] - 截至2023年6月30日和2022年