专利情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有约1000项美国和外国已授予专利及待申请专利，专利有效期约20年[109] - 公司认为自身拥有世界上最广泛的数字水印及相关领域专利组合之一[166] 收购情况 - 2022年1月3日完成对EVRYTHNG的收购，初始收购对价为77.2万股公司普通股和购买23.1万股公司普通股的认股权证，还代卖方支付400万美元成交成本，8月又发行2.2万股公司普通股作为收购对价的后续调整[109] 总营收情况 - 2022年第三季度总营收为780万美元，较2021年同期增加140万美元，增幅22% [115] - 2022年前九个月总营收为2300万美元，较2021年同期增加360万美元，增幅18% [115] - 2022年第三季度总营收7821万美元，较2021年同期增长1404万美元，增幅22%；前九个月总营收22979万美元，较2021年同期增长3584万美元，增幅18%[118] 总运营费用情况 - 2022年第三季度总运营费用为1970万美元，较2021年同期增加750万美元，增幅62% [117] - 2022年前九个月总运营费用为6000万美元，较2021年同期增加1560万美元，增幅35% [117] 收入占比情况 - 2022年第三季度服务收入占比48%，订阅收入占比52%；2021年同期服务收入占比61%，订阅收入占比39% [114] - 2022年前九个月服务收入占比52%，订阅收入占比48%；2021年同期服务收入占比59%，订阅收入占比41% [114] 毛利润及净亏损率情况 - 2022年第三季度毛利润占比53%，2021年同期为66%；2022年前九个月毛利润占比50%，2021年同期为66% [114] - 2022年第三季度净亏损率为191%，2021年同期为45%；2022年前九个月净亏损率为206%，2021年同期为137% [114] 服务收入情况 - 2022年第三季度服务收入3735万美元，较2021年同期减少197万美元，降幅5%；前九个月服务收入11858万美元，较2021年同期增加351万美元，增幅3%[118] - 服务收入主要源于软件开发和专业服务，多数软件开发合同为按时间和材料计费，收入随服务提供确认[118] 订阅收入情况 - 2022年第三季度订阅收入4086万美元，较2021年同期增加1601万美元，增幅64%；前九个月订阅收入11121万美元，较2021年同期增加3233万美元，增幅41%[118] - 订阅收入主要来自软件订阅、知识产权许可和销售，多数订阅合同为定期、预付，收入在订阅期内确认[118] 国内收入情况 - 2022年第三季度国内收入2889万美元，较2021年同期增加1211万美元，增幅72%；前九个月国内收入7259万美元，较2021年同期增加2219万美元，增幅44%[121] 国际收入情况 - 2022年第三季度国际收入4932万美元，较2021年同期增加193万美元，增幅4%；前九个月国际收入15720万美元，较2021年同期增加1365万美元，增幅10%[121] 政府收入情况 - 2022年第三季度政府收入3646万美元，较2021年同期增加67万美元，增幅2%；前九个月政府收入11095万美元，较2021年同期减少191万美元，降幅2%[124] 商业收入情况 - 2022年第三季度商业收入4175万美元，较2021年同期增加1337万美元，增幅47%；前九个月商业收入11884万美元，较2021年同期增加3775万美元，增幅47%[124] 收入成本情况 - 服务收入成本主要包括人员薪酬、外包费用、设备费用等；订阅收入成本主要包括人员薪酬、运营支持费用、云托管费用等[125][126] 业务毛利润情况 - 2022年三季度服务业务毛利润2133万美元，同比减少169万美元（7%）；订阅业务毛利润3080万美元，同比增加1162万美元（61%）[129] - 2022年前三季度服务业务毛利润6681万美元，同比减少111万美元（2%）；订阅业务毛利润8187万美元，同比增加2191万美元（37%）[129] 销售和营销费用情况 - 2022年三季度销售和营销费用7684万美元，同比增加3037万美元（65%）；前九个月为23702万美元，同比增加7837万美元（49%）[131] - 2022年三季度销售和营销费用增加主要因EVRYTHNG收购后费用210万美元、遣散费100万美元和薪酬成本增加20万美元等[133] 研发和工程费用情况 - 2022年三季度研发和工程费用7575万美元，同比增加2989万美元（65%）；前九个月为19731万美元，同比增加6801万美元（53%）[134] - 2022年前九个月研发和工程费用增加主要因薪酬成本增加350万美元、EVRYTHNG收购后费用270万美元等[135] 一般及行政费用情况 - 2022年三季度一般及行政费用4132万美元，同比增加1189万美元（40%）；前九个月为15027万美元，同比减少584万美元（4%）[136] 无形资产摊销费用情况 - 2022年三季度无形资产摊销费用301万美元，同比增长超100%；前九个月为964万美元，同比增长超100%[139] 总毛利润变动原因 - 2022年三季度总毛利润减少10万美元，主要因EVRYTHNG收购的无形资产摊销100万美元和服务毛利润减少20万美元，部分被订阅收入增加贡献的120万美元毛利润抵消[130] - 2022年前九个月总毛利润减少130万美元，主要因EVRYTHNG收购的无形资产摊销340万美元和服务毛利润减少10万美元，部分被订阅收入增加贡献的220万美元毛利润抵消[130] 租赁使用权资产和租赁改良减值情况 - 截至2022年9月30日的九个月，租赁使用权资产和租赁改良的减值为574美元，较2021年的30美元增加超100%[141] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年第三季度，基于股票的薪酬费用中，成本收入为270美元，较2021年的164美元增加106美元，增幅65%；销售和营销为1461美元，较2021年的369美元增加1092美元，增幅296%；研发和工程为916美元，较2021年的401美元增加515美元，增幅128%；一般和行政为921美元，较2021年的667美元增加254美元，增幅38%；总计3568美元，较2021年的1601美元增加1967美元，增幅123%[142] - 截至2022年9月30日的九个月，基于股票的薪酬费用总计9310美元，较2021年的10348美元减少1038美元，减幅10%[142] - 公司预计到2026年9月30日，为2022年9月30日尚未行使的奖励承担额外18925美元的基于股票的薪酬费用[144] 其他收入净额情况 - 2022年第三季度，其他收入净额为623美元，较2021年的5092美元减少4469美元，减幅88%；截至2022年9月30日的九个月，其他收入净额为1214美元，较2021年的5120美元减少3906美元，减幅76%[145] 有效税率情况 - 截至2022年和2021年9月30日的九个月，有效税率均为0%[148] 递延所得税资产估值备抵情况 - 截至2022年9月30日，递延所得税资产的估值备抵为75010美元，较2021年12月31日的64273美元增加10737美元[148] 非GAAP相关情况 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利分别为5628万美元和1.6034亿美元，较2021年同期增加110万美元和230万美元，非GAAP毛利率分别为72%和70% [151] - 2022年第三季度和前九个月非GAAP运营费用分别为1552.5万美元和4757.2万美元，较2021年同期增加540万美元和1460万美元 [151] - 2022年第三季度和前九个月GAAP净亏损分别为1493万美元和4735万美元，非GAAP净亏损分别为930万美元和3039.6万美元 [151] 营运资金及现金相关情况 - 截至2022年9月30日，营运资金为5750.2万美元，较2021年12月31日的3629.5万美元增加，流动比率为5.4:1 [154] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和可交易证券总额为5635.7万美元，较2021年12月31日增加1470万美元 [154][155] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动使用的现金流量为3688.8万美元，较2021年同期增加1842.5万美元，增幅100% [159] - 2022年前九个月投资活动提供的现金流量为692.6万美元，较2021年同期减少2189.4万美元 [159] - 2022年前九个月融资活动提供的现金流量为5662.8万美元，较2021年同期改善6152.6万美元 [159] 股票发行情况 - 2022年4月公司进行注册直接发行，发行2250股普通股，总收益5827.5万美元，产生法律成本55万美元 [161] - 截至2022年9月30日，股权分配协议下剩余693.2万美元可供未来发行，货架注册下剩余3961.7万美元可供未来发行 [162][163] 新冠疫情影响 - 新冠疫情造成股市不确定性和波动性，对公司股价产生负面影响，抑制公司近期融资能力[165] 前瞻性陈述情况 - 公司季报包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[166] - 前瞻性陈述涉及收购EVRYTHNG的预期、新冠疫情对公司各方面的影响等多方面内容[166] 风险因素情况 - 风险因素包括新冠疫情、融资能力、客户集中、市场规模和增长等，可能影响公司未来表现和证券流动性及价值[166][168] 会计声明影响 - 需考虑会计声明采用的预期影响以及已发布但未采用的会计声明的影响[166] 收入预期情况 - 预期从现有合同、续约和新计划中产生收入[166] 合同安排考虑情况 - 需考虑合同安排因情况变化的可变性[168] 融资相关考虑情况 - 需考虑业务机会对融资的需求及融资能力[168] - 需考虑资本市场条件对公司资本成本和进入资本市场能力的影响[168]