公司业务布局 - 公司运营和报告部门包括美国业务、加拿大业务和市场优化[49] - 美国业务包括美国境内石油、NGLs、天然气的勘探、开发和生产等活动，涉及二叠纪、阿纳达科和尤因塔等产区[51] - 加拿大业务包括加拿大境内石油、NGLs、天然气的勘探、开发和生产等活动，涉及蒙特尼和霍恩河等产区[51] - 市场优化活动由中游、营销与基本面团队管理，负责向第三方客户销售公司产品并提高净回值价格[51] 美国业务情况 - 2023年美国业务总资本投资约21.89亿美元，钻约168口净井，石油日均产量约15.88万桶，NGLs日均产量约8.55万桶，天然气日均产量约5.17亿立方英尺[54] - 截至2023年12月31日，美国业务拥有约85.3万净英亩既定土地位置，包括约16.2万净未开发英亩[54] - 2023年美国业务占上游生产收入的72%（不包括套期保值影响），占截至2023年12月31日总探明储量的58%[54] - 2023年公司完成米德兰盆地资产收购，包括约1050个净井位和6.5万净英亩，交易价值约44亿美元[55] - 2023年公司剥离巴肯资产，包括约4.6万净英亩，收益约7.34亿美元[56] - 截至2023年12月31日，美国业务共有5504口总生产井和3762口净生产井，其中二叠纪盆地2512口总井和2363口净井、阿纳达科盆地2349口总井和897口净井、尤因塔盆地593口总井和463口净井[59] - 2023年美国业务平均日产油158.8千桶、NGLs 85.5千桶、天然气517百万立方英尺，较2022年分别有不同程度变化[61] - 2023年公司在二叠纪盆地钻了113口水平净井，平均日产油约99.5千桶、NGLs约37.1千桶、天然气约185百万立方英尺[63] - 2023年公司在阿纳达科盆地钻了11口水平净井，平均日产油约30.6千桶、NGLs约42.2千桶、天然气约283百万立方英尺，且基础递减率较上年降低4%[66][67] - 2023年公司在尤因塔盆地钻了33口水平净井，平均日产油约19.1千桶、NGLs约1.5千桶、天然气约22百万立方英尺[70] - 2023年美国开发井总井数为215口，净井数为168口[112] - 截至2023年12月31日，美国处于钻探或完井阶段的开发井净井数为25口，总井数为26口[115] - 截至2023年12月31日，美国生产井总井数为5558口，净井数为3786口[118] 加拿大业务情况 - 2023年加拿大业务总资本投资约5.49亿美元，钻了约96口水平净井，平均日产油和NGLs约47.7千桶、天然气约1125百万立方英尺[72] - 截至2023年12月31日，加拿大业务拥有约110万净英亩土地，其中约67.3万净英亩未开发，占上游生产收入的28%和总探明储量的42%[72] - 2023年蒙特尼产区平均日产油和NGLs约47.7千桶、天然气约1095百万立方英尺，公司在该产区拥有约81.1万净英亩土地和约44.1万净英亩未开发土地[79] - 2023年霍恩河产区天然气平均日产约26百万立方英尺，公司拥有约45口净生产水平井和约18.6万净英亩土地[82] - 2023年加拿大开发井总井数为125口，净井数为96口[112] - 截至2023年12月31日，加拿大处于钻探或完井阶段的开发井净井数为12口，总井数为24口[115] - 截至2023年12月31日，加拿大生产井总井数为1997口，净井数为1542口[118] 公司储量情况 - 公司的探明储量和相关未来净现金流由内部合格储量评估师评估和编制，并制定了内部政策确保符合SEC定义和规定[83] - 2023年Netherland, Sewell & Associates, Inc.审计公司26%的美国已探明储量，McDaniel & Associates Consultants Ltd.审计53%的加拿大已探明储量[87] - 截至2023年12月31日，公司总已探明储量为21.859亿桶油当量，其中已开发储量13.456亿桶油当量，未开发储量8.402亿桶油当量，已开发储量占比62%，未开发储量占比38%[97] - 2023年公司已探明储量较2022年减少8770万桶油当量，主要因修订和提高采收率减少3.096亿桶油当量，生产减少2.065亿桶油当量等[100] - 2023年公司扩展和发现新增储量2.853亿桶油当量，约38%为石油、凝析油和天然气液[101] - 2023年公司购买储量新增2.439亿桶油当量，主要来自二叠纪收购；出售储量减少1.008亿桶油当量，主要因剥离巴肯资产[101] - 截至2023年12月31日，公司已探明未开发储量为8.402亿桶油当量，较年初减少1447万桶油当量[103] - 2023年公司已探明未开发储量转换为已开发储量为1.792亿桶油当量，占上一年末已探明未开发储量的18%[106] - 2023年公司花费约16.66亿美元开发已探明未开发储量，其中约74%用于美国资产，26%用于加拿大资产[106] 公司产量与销售情况 - 2023年公司产量为56.56万桶油当量/天，资本投资为27.38亿美元[97] - 2023年公司总净生产井数为5328口，其中美国3786口，加拿大1542口[97] - 2023年公司总产量为5800万桶石油、4860万桶NGLs和5993亿立方英尺天然气，平均销售价格分别为76.46美元/桶、34.98美元/桶和2.74美元/千立方英尺，平均生产成本为11.83美元/桶油当量[109] - 公司生产的石油、NGLs和天然气主要销售给炼油厂、当地分销公司、能源营销公司和聚合商，价格主要基于销售地区的现行市场指数价格[126] - 公司石油销售合同期限最长达两年，NGLs销售合同期限最长达八年，天然气销售合同期限最长达一年[127] - 截至2023年12月31日，公司承诺在美国业务中交付约2270万桶石油和约4000万立方英尺天然气，在加拿大业务中交付约730万桶石油和NGLs和约6190万立方英尺天然气[129] - 公司有一份与犹他州尤因塔生产相关的石油最低销量合同，到2025年8月剩余20万桶/日的交付量可能产生不足费用[129][130] 公司土地持有情况 - 截至2023年12月31日，公司总土地持有量为307.9万英亩，其中净土地持有量为194万英亩[120] - 公司约180万净英亩土地由生产持有，2024 - 2026年分别约有2.1万、2.1万和1.1万净英亩租赁土地到期[123] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工总数为1743人，其中美国988人，加拿大755人[137][138] - 过去三年，公司平均每年招聘20名新毕业生和27名实习生[139] - 截至2023年12月31日，公司员工平均任期超9年，自愿离职率约为6%[141] - 截至2023年12月31日，女性在向首席执行官汇报的高管团队中占比约60%，在高级领导团队中占比约32%，在全体员工中占比约31%[144] 公司安全与监管情况 - 公司的记分卡包含安全指标，并与薪酬计划挂钩，如伤害严重程度、总可记录伤害频率等[147] - 公司运营受美国和加拿大众多法律法规监管，包括勘探开发、钻井生产、特许权使用费等方面[148] - 公司运营受保护法规限制，如井的位置、产量、天然气排放或燃烧等[153] - 不列颠哥伦比亚省将于2024年9月1日实施新油气特许权使用费框架，新井在收回钻井和完井资本前支付5%统一费率，之后采用5%-40%的价格敏感费率[156] - 2021年年中不列颠哥伦比亚省最高法院裁决影响该省东北部自然资源开发监管流程和时间表，2023年初该省与相关原住民达成协议改善了许可结果[163] - 公司需获得相关政府或监管机构的批准和许可才能开展或修改油气活动，项目审批过程可能涉及环境评估等[160] - 公司受众多环境和职业健康安全法律法规约束，未遵守可能导致制裁等后果，但公司认为维持合规成本不会对业务等产生重大不利影响[165][166][168] - 美国总统拜登曾发布行政命令暂停在公共土地上签订新的油气租赁协议，虽该暂停令在部分州被永久禁止，但未来监管变化仍可能影响公司在联邦土地上的业务[150][151] 公司高管情况 - 公司高管包括总裁兼首席执行官Brendan M. McCracken等6人，任职年限从2年到14年不等[170] 公司风险与应对 - 公司面临商品价格风险，使用10%的价格变动评估商品价格变化潜在影响，2023年12月31日原油价格10%上涨或下跌分别导致税前净收益未实现损失9700万美元或收益9500万美元[484] - 公司面临商品价格风险，使用10%的价格变动评估商品价格变化潜在影响，2023年12月31日NGL价格10%上涨或下跌分别导致税前净收益未实现损失200万美元或收益200万美元[484] - 公司面临商品价格风险，使用10%的价格变动评估商品价格变化潜在影响，2023年12月31日天然气价格10%上涨或下跌分别导致税前净收益未实现损失4400万美元或收益4500万美元[484] - 公司为减轻商品价格风险，可能会签订包括期货、远期、掉期、期权和无成本领口期权等各种衍生金融工具[483] - 公司面临外汇风险，外汇汇率变化可能影响公司金融资产或负债的公允价值或未来现金流[485] - 公司可通过持有固定和浮动利率债务组合及签订利率衍生品来降低利率风险[491] 公司财务与汇率情况 - 2023年美元兑加元平均汇率为1.350，期末汇率为1.323；2022年平均汇率为1.301，期末汇率为1.354[486] - 2023年资本投资减少1300万美元，运输和加工费用减少3400万美元，运营费用减少500万美元，行政费用减少900万美元，折旧、损耗和摊销减少800万美元[487] - 截至2023年12月31日，公司签订了名义价值4亿美元的美元计价货币互换合约，平均汇率为1.3592加元兑1美元，合约在2024年逐月到期[488] - 截至2023年12月31日，公司没有来自加拿大的美元计价融资债务面临外汇风险[489] - 加元兑美元汇率变动10%，可能导致未实现收益（损失）影响税前净收益，汇率上升时为1.3亿美元，汇率下降时为 - 1.59亿美元[490] - 截至2023年12月31日，公司有2.84亿美元的浮动利率循环信贷和定期贷款借款，利率每变动1%，税前敏感性为300万美元（2022年为400万美元）[492] 公司战略目标 - 公司目标是成为北美领先的石油和天然气生产商，通过创新提高效率、优化资本配置等实现战略目标[46][47] 公司客户情况 - 截至2023年12月31日，公司有一个客户的收入占合并收入超10%，但公司认为失去单一客户不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[134] 公司运输与加工承诺 - 美国和加拿大业务运输与加工承诺的总财务承诺为51.43亿美元，其中美国业务为5.74亿美元，加拿大业务为45.69亿美元[131]