公司人事变动 - 2023年6月6日，公司任命Ryan Ezell博士为首席执行官，6月8日其加入董事会[20] 公司融资与贷款 - 2023年8月14日，公司获得最高1000万美元的资产抵押贷款，10月5日额度增加380万美元至1380万美元[21] - 2023年8月14日公司签订24个月资产抵押贷款协议，初始信贷额度1000万美元，10月5日将最高借款基数从1000万美元提高到1380万美元[175] - 截至2023年12月31日，资产抵押贷款未偿还余额为750万美元，当年产生利息和费用50万美元，其中年费10万美元，发生初始成本50万美元[176] - 2023年融资活动净现金流入为590万美元，主要来自资产抵押贷款净收益；2022年为3830万美元，主要来自可转换债券和预融资认股权证发行收益[188][189] - 公司可能需要依靠外部融资，若无法以可接受的条件获得资金，业务、财务状况和经营成果可能受到不利影响[73] 公司股权与证券 - 2023年公司因债务工具转换和认股权证行权发生“所有权变更”，限制了净运营亏损和税收属性结转抵减未来应税收入的能力[96] - 公司获授权最多发行2.4亿股普通股，未来发行可能稀释股东权益、压低股价[126] - 公司可能为收购发行大量证券，其出售或影响普通股或其他证券交易价格[127] - 公司获授权发行10万股优先股，目前无已发行股份，发行的优先股权利可能优于普通股[128] - 公司普通股目前在纽交所上市，若无法满足持续上市要求，可能被摘牌，影响股票流动性、价格及融资能力等[125] - 公司普通股市场价格一直且可能继续波动，受多种因素影响 [121] - 公司公司章程和特拉华州法律的反收购条款或阻碍收购，影响普通股市场价格[129] - 公司暂无支付普通股股息计划，投资者需依靠股价上涨获利[130] - 截至2024年3月6日收盘，公司普通股约有7649名登记持有人，无现金股息支付计划[149] - 2023年第四季度公司回购5751股普通股，其中11月回购124股，均价4.08美元；12月回购5627股，均价3.83美元[151] - 2023年无未根据《1933年证券法》注册且未在8 - K表或10 - Q表报告的证券销售[150] 公司业务运营 - CT部门产品替代能源生产中有害化学物质，DA部门分析仪降低排放和资源消耗[44] - 公司业务受天气、能源价格、政府法规等因素影响[32][39][41] - 公司业务受客户在油气行业支出影响，支出可能受行业条件、政府法规、全球经济状况、信贷可用性和油气价格等因素影响[65] - 公司产品和服务需求依赖油气行业活动和支出水平，受油气价格趋势影响 [113] - 预计未来12个月内，石油盆地的独立勘探和生产公司将维持或增加活动，天然气盆地的公司将维持或减少活动，大型勘探和生产公司将维持活动水平[54][55] - 预计未来十二个月行业主要供应问题包括运输成本和延误风险、货运可用性和定价、全球材料价格上涨以及中东军事冲突导致的供应中断[57] 公司财务业绩 - 2023年全年综合收入1.88058亿美元，较2022年增加5200万美元，增幅38%；成本1.63795亿美元，增加2100万美元，增幅15%；净利润2471.3万美元，2022年则亏损4230.5万美元[163] - 2023年销售、一般和行政费用增加70万美元，增幅3%；研发成本减少200万美元，降幅44%[165] - 2023年运营收入为2300万美元，较2022年增加5860万美元；利息费用和其他收入增加850万美元[166][167] - 化学技术（CT）板块2023年外部客户收入增加1010万美元，增幅21%；相关方收入增加3930万美元，增幅48%；运营收入增加5380万美元[168][169] - 数据分析（DA）板块2023年外部客户收入增加210万美元，增幅39%；相关方收入增加60万美元；运营亏损减少280万美元，降幅98%[170][171] - 企业及其他板块2023年运营亏损减少200万美元，降幅11%[172] - 2023年公司运营收入2320万美元，经营活动使用现金1130万美元，投资活动使用现金100万美元，融资活动提供现金590万美元[174] - 2023年公司实现毛利2430万美元，净利润2470万美元，此前经营现金流和利润为负[179] - 2023年和2022年经营活动净现金使用量分别为1130万美元和4460万美元，2023年净利润2470万美元，2022年净亏损4230万美元[184] - 2023年投资活动净现金使用量为100万美元，主要用于系统增强和资本增加；2022年投资活动净现金流入为530万美元，主要来自资产出售[186] - 2023年和2022年年底，过剩和陈旧库存准备金分别为610万美元和820万美元，分别占库存的32.3%和34.3%[194] - 2023年约0.24%的收入以非美元货币计价，公司主要经营地在美国，国际业务外汇风险有限，但未来可能增加[199] - 截至2023年12月31日，公司记录的合同资产净额为7470万美元[208] - 2023年公司实现毛利润2430万美元和净利润2470万美元[211] 公司专利与商标 - 截至2023年12月31日，公司有138项授权专利，其中CT部门114项，DA部门24项；还有4项待决专利申请[38] - 截至2023年12月31日，公司在美国和国外有41个注册商标[38] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司约有146名员工，无集体谈判协议，劳资关系良好[45] - 公司目前对401(k)计划的供款匹配比例为员工薪酬的2%以内100%匹配[51] - 公司所在行业员工流动率高，吸引和留住人才困难或影响公司业务 [116] 公司客户与合作 - 2023年ProFrac协议带来的收入占公司总收入的65%[68] - 2023年和2022年公司分别有65%和60%的收入来自ProFrac Services LLC [122] - 截至2023年12月31日，ProFrac Holdings, LLC或其附属公司约持有公司51%的普通股 [123] - 2023和2022年CT部门前三大客户收入占合并收入比例分别为73%和44%，客户集中度风险因ProFrac协议而增加[80] - 2023年未达到与ProFrac的最低采购要求，产生2010万美元合同短缺费用，截至2024年3月11日已收取1000万美元，其余4月8日前到期[27] - 截至2024年3月11日，已收取2023年约1000万美元的合同短缺费用，剩余1010万美元将于2024年4月8日前到期[70] - 公司依赖ProFrac协议，若无法执行协议要求或ProFrac服务公司财务状况或支出水平受影响，公司财务状况、经营成果和现金流可能受到不利影响[68][70] - 2023年和2022年公司因ProFrac协议收入显著增加，2023年相关方收入含2010万美元合同短缺费，其中1000万美元已在2024年3月11日前收取，其余将于4月8日前支付[154][161] - 2023年未达到ProFrac协议最低采购要求，产生2010万美元合同短缺费，截至2024年3月11日已收取1000万美元，预计4月8日前收取剩余1010万美元[180] - 2023年相关方收入和应收账款中包含2010万美元合同短缺费用，截至2024年3月11日已收取1000万美元，预计2024年4月8日前收取剩余1010万美元[211] - 2024年合同短缺费用计量期为1月1日至12月31日，若未满足最低采购要求，2025年第一季度将产生额外合同短缺费用[211] 公司研发投入 - 2023年和2022年研发费用分别为250万美元和440万美元，预计2024年研发投入支持新产品开发[31] 公司风险因素 - 公司部分产品和服务无专利保护，可能面临专利和知识产权侵权指控及相关诉讼风险[77][78] - 公司部分产品和设施需EPA注册，无法维持注册或获取新许可会影响产品销售和收入[79] - 失去关键客户、供应商，无法及时获取原材料或转嫁成本，会影响公司运营和收入[80][81] - 公司DA部门Verax™测量系统依赖特定技术组件，难以替代，供应问题会影响设备和服务供应[85] - 公司可能进行战略收购、合资和剥离，存在整合困难、承担未知风险等问题[95] - 公司面临网络攻击、法律诉讼、保险不足等风险，会影响运营和财务状况[90][91][92] - 2023年公司来自美国境外客户的收入占比不到10%，面临政治、外汇等海外业务风险[101] - 国际业务合规成本或随业务组合增长而增加，美国法律变化或限制公司海外业务 [102] - 外汇汇率波动可能影响公司盈利能力，公司历史上未针对外汇波动进行套期保值 [103] - 监管压力、环保行动和立法可能减少公司产品和服务需求，增加成本 [104] - 气候变化、ESG和可持续发展倡议或导致公司运营改变和支出增加，减少产品和服务需求 [107] - 疫情威胁可能减少公司服务需求，影响财务状况、经营成果和现金流 [111] 公司设施情况 - 公司在美国有两个制造、仓库和研究设施，在迪拜有仓库和销售办公室，部分设施为租赁，租期到2024 - 2030年[143] 公司审计相关 - 评估合同资产可收回性被确定为关键审计事项，审计涉及对公司合同资产可收回性评估中关键假设的主观判断[209] - 评估公司持续经营能力及相关披露被确定为关键审计事项，审计需对公司预测现金流分析中的预测收入和产品费用进行重大判断[212] - 审计针对合同资产可收回性关键事项，评估了相关内部控制设计，对比了收入和成本预测与实际结果，进行了敏感性分析并评估了预测合理性[210] - 审计针对持续经营关键事项，评估了相关控制设计，对比了历史收入和费用预测与实际结果，评估了假设合理性和相关披露[213] - 毕马威自2021年起担任公司审计师[214] 公司其他事项 - 2023年9月26日，公司完成1比6的普通股反向拆分以符合纽交所最低股价规则[22] - 2023年公司总可记录事故率（TRIR）为0.00[48] - 2017年后产生的净运营亏损可无限期结转，但每年只能抵减80%的应税收入[98] - 公司认为结合2023年合同短缺费用的收取、手头现金和资产抵押贷款额度，有足够资金支持未来十二个月运营并满足资本需求和预期债务[211] - 公司目前未使用商品衍生工具，但未来可能考虑采用套期保值形式来减轻商品价格上涨对供应的影响[200] - 2022年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，已于2023年12月31日整改[131][132]