公司基本信息 - [公司股票简称海螺新材，代码000619，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为万涌，注册地址在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号][17] - [董事会秘书为汪涛，证券事务代表为丁小朋][18] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网][19] 公司发展历程 - [2000年5月公司完成资产重组，主营业务由宣纸等生产销售变更为塑料型材等业务][20] - [2000年安徽海螺建材股份有限公司收购中国宣纸集团公司持有的公司51%股权][21] - [2010年海螺集团承继海螺建材持有的公司32.07%股份成为控股股东][21] 财务数据 - [2023年营业收入为57.96亿元，较2022年增长5.62%][22][23] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1858.97万元，较2022年增长79.84%][22] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较2022年增长28.68%][22] - [2023年末总资产为51.29亿元，较2022年末增长0.73%][23] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元，较2022年末下降0.66%][23] - [2023年第一至四季度营业收入分别为10.85亿元、15.98亿元、15.93亿元、15.21亿元][27] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1934.79万元、1657.59万元、150.35万元、 - 1596.80万元][27] - [2023年营业收入扣除金额为6.00亿元，扣除后金额为51.96亿元][23] - [2023年非经常性损益合计25718683.66元，2022年为29404487.60元，2021年为 - 38703533.64元][29] - [2023年公司实现营业收入57.96亿元，同比增加5.62%，归属于上市公司股东的净利润-1858.97万元，同比减亏79.84%][54] - [2023年公司新产业收入保持较快增长，利润贡献进一步提升][54] - [2023年公司营业收入为57.96亿元，同比增长5.62%][59] - [建材行业营业收入48.72亿元，占比84.04%，同比增长4.95%；环保新材料营业收入4.47亿元，占比7.71%，同比增长26.72%][59] - [铝型材产品营业收入26.82亿元，占比46.27%，同比增长27.43%；塑料型材及板材营业收入18.05亿元，占比31.13%，同比下降19.18%][59] - [华东地区营业收入28.73亿元，占比49.56%，同比增长5.48%][59] - [直销模式营业收入46.19亿元，占比79.69%，同比增长14.05%；经销模式营业收入11.77亿元，占比20.31%，同比下降18.13%][59] - [2023年建材销售量37.11万吨，同比增长0.73%；生产量37.68万吨，同比增长2.50%；库存量3.20万吨，同比增长21.67%][62] - [2023年环保新材料销售量3.53万立方米，同比增长23.86%；生产量3.48万立方米，同比增长14.85%；库存量0.42万立方米，同比下降10.64%][62] - [建材行业原材料成本38.80亿元，占营业成本比重86.63%，同比增长3.43%][64] - [铝型材原材料成本23.06亿元，占营业成本比重91.62%，同比增长27.00%；折旧成本2626.56万元，同比增长43.85%][66] - [塑料型材原材料成本12.88亿元，占营业成本比重79.47%，同比下降24.84%][65] - [2023年销售费用1.74亿元，同比增10.91%；管理费用2.54亿元，同比增7.13%；财务费用4616万元，同比增14.76%；研发费用3683万元，同比增107.47%][72] - [2023年研发人员646人，较2022年增2.22%，研发人员数量占比14.44%，较2022年减少0.28个百分点][74] - [2023年研发投入金额1.44亿元，较2022年增5.92%，研发投入占营业收入比例2.49%，较2022年增加0.01个百分点][74] - [2023年经营活动现金流入小计48.64亿元，同比增42.21%][76] - [2023年经营活动现金流出小计46.33亿元，同比增42.96%][76] - [2023年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，同比增28.68%][76] - [投资收益为575.63万元，占利润总额比例为77.58%][80] - [资产减值为1004.16万元，占利润总额比例为135.34%，计提转回各项资产减值将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润565.94万元][80] - [2023年末应收账款占息资产比例较年初增加1.37个百分点，长期股权投资增加0.56个百分点，固定资产增加1.87个百分点，在建工程增加1.14个百分点，使用权资产增加0.13个百分点，短期借款增加2.78个百分点，租赁负债增加0.08个百分点；货币资金减少2.67个百分点，存货减少0.86个百分点，投资性房地产减少0.01个百分点，合同负债减少0.69个百分点，长期借款减少7.64个百分点][81] - [截至报告期末，资产权利受限项目合计期末账面余额为3540.12万元，期初账面价值为1.16亿元][82] - [报告期投资额为8000万元，上年同期投资额为1.62亿元，变动幅度为 -50.55%][83] 公司业务 - [公司构建“新型绿色建材 + 环保新材料”发展格局，新型绿色建材包括塑料型材、铝型材、门窗等产品][33] - [公司塑料型材产品用于制作塑料门窗，节能效果显著，新型节能型塑料型材市场规模有望扩大][35] - [公司铝型材包括建筑用和工业用，工业用主要为光伏领域产品，公司铝型材收入及销量呈持续增长趋势][35][36][37] - [门窗行业是公司塑料型材和铝型材主要下游行业，系统门窗产品不断涌现满足建筑节能需求][37] - [公司产能位居行业第一梯队，2021年5月在广西来宾新建第二个SCR脱硝催化剂生产基地，海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利用项目基本完成建设][40] - [公司主要产品包括塑料型材、铝型材、门窗、脱硝催化剂、生态家居等产品，模具产品是行业知名品牌之一并成功出口欧美等国家][42][43][44] - [公司采购模式为“统分结合，发挥优势”，按需采购；生产模式有“订单 + 储备”和“按订单生产”，部分产品外协加工；销售模式有直销和经销两种][45] - [公司在全国有20多家子公司及200多个驻外销售机构，在泰国和缅甸建有生产基地，具备完善销售网络和市场服务体系][45] - [公司塑料型材和铝型材产品采取“原材料 + 加工费”定价，SCR脱硝催化剂通过成本加成定价][45] - [公司不断加强产品创新，推动塑料型材产品转型升级，开发多腔体、大断面结构的高档彩色覆膜、MC共挤彩色等塑料异型材，研发节能附框][42] - [公司SCR脱硝催化剂产品涵盖180 - 420℃温区，蜂窝催化剂有9 - 40孔多种规格产品，具有联合脱汞、脱二噁英等功能，用于电力、钢铁等领域烟气脱硝并向非电领域推广][43] - [公司生态家居等产品具有零甲醛、超强耐磨等性能特点，广泛应用于家装、医院等领域][43] - [公司在产能规模、市场网络等方面有优势，积极拓展转型新产品及环保新材料产业发展提升综合竞争力][47] - [报告期内公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化][46] - [公司在国内拥有十七大生产基地，海外拥有两大生产基地，其中五个国内基地和一个海外基地有铝材生产基地][48] - [公司SCR脱硝催化剂年产能约6万m³，位居行业前列，安徽芜湖新建循环再利用项目在建][48] - [公司在全国设立200多个营销机构，与200余家大型房地产公司建立稳定战略合作关系][49] - [公司下属天河环境为1200多台机组提供服务，广西来宾基地增强市场保供力度][49] - [2023年公司推进多个项目，铝材产能扩大，全屋定制及家具板项目试生产，SCR脱硝催化剂循环再利用项目基本完成建设][56] - [2023年公司开发多种新产品，加大SCR脱硝催化剂技术研究，获得56项专利，其中发明专利5项][57] - [公司获批建有多个创新平台，掌握上游模具开发和环保稳定剂等核心技术][50] - [公司拥有SCR脱硝催化剂完整自主知识产权和完备生产工艺，技术水平及市场占有率处于行业前列][51] 行业环境 - [我国已基本实现建筑节能65%的目标，天津、河北等地已全面执行75%建筑节能标准，北京率先实施80%建筑节能标准，山东自2023年5月1日起建筑节能标准再提升30%达到83%][34] - [2023年全国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，预计“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰][36][37] 项目投资 - [公司对安徽海螺资源综合利用科技有限公司投资金额为5400万元，持股比例67.5%，累计投资72000000元，本期投资盈亏4636790.62元][84] - [公司对安徽海慧供应链科技有限公司投资金额为2600万元，持股比例20.0%，累计投资30000000元，本期投资盈亏5073436.07元][84] - [两项投资合计金额8000万元，合计投资盈亏9710226.69元][84][85] - [海螺嵩基2万吨光伏边框及支架铝型材项目本期投入75,257,146.2元，截至报告期末累计实际投入87,605,458.45元，进度100%][87] - [成都海螺2万吨铝型材技术改造项目本期投入43,667,601.1元，截至报告期末累计实际投入60,127,355.71元，进度100%][87] - [山东海螺2万吨铝型材技术改造项目本期投入55,732,731.1元，截至报告期末累计实际投入59,079,881.72元，进度100%][88] - [年产5万吨SCR脱硝催化剂循环再利用项目本期投入79,699,687.6元，截至报告期末累计实际投入79,699,687.61元，进度70%][88] - [新材全屋定制及家具板扩能项目本期投入12,515,169.7元，截至报告期末累计实际投入12,515,169.72元，进度80%][88] - [公司各项目本期投入合计266,878,787元，截至报告期末累计实际投入299,003,213.21元][88] 子公司情况 - [公司本期纳入合并范围的子公司共27户，较上期减少1户，增加1户，海智窗业注册资本3000万元，公司出资1050万元占比35%][67] - [安徽海螺环境科技有限公司注册资本25亿元，总资产9.12亿，净资产3.44亿，营业收入4.47亿，营业利润4085.37万，净利润3665.9万][94] - [河南海螺嵩基新材料有限公司注册资本20亿元，总资产7.35亿，净资产2.41亿，营业收入9.67亿，营业利润2168.9万，净利润1900.77万][94] - [新疆海螺型材有限责任公司注册资本16亿元，总资产2.83亿，净资产9125.07万，营业收入3.18亿，营业利润419.99万，净利润406.4万][95] - [芜湖海螺挤出装备有限公司注册资本3亿元，总资产7735.02万，净资产6579.18万，营业收入3217.98万，营业利润318.25万，净利润330.03万][95] - [芜湖海螺新材料有限公司注册资本6亿元，总资产2.25亿，净资产2.08亿，营业收入1.77亿，营业利润279.76万，净利润294.69万][95] - [和田海螺型材有限责任公司注册资本3亿元，总资产7796.23万，净资产2408.9万，营业收入1.4亿，营业利润287.65万，净利润249.09万][95] - [宝鸡海螺型材有限责任公司注册资本8亿元，总资产1.65亿，净资产4547.87万，营业收入1.54亿，营业利润617.67万，净利润663.58万][95] - [海螺建材（泰国）有限公司注册资本20亿元，总资产3.87亿，净资产1.48亿，营业收入2.38亿，营业利润1471.67万，净利润1473.3万][95] - [成都海螺型材有限责任公司营收16亿元，安徽海慧供应链科技有限公司营收15亿元][96] 未来规划 - [公司未来将坚持高质量发展，到“十四五”期末形成新型绿色建材、环保新材料产业，多元化、国际化相辅的发展新格局][97] - [2024年公司将坚持效益优先，加强营销模式创新，稳定塑料型材规模，拓展铝材市场，提升全屋定制生态家居产品销量][98] - [2024年要抓好关键产品运营，提升经营业绩，如稳定塑料型材、提升铝材产业效益、提升SCR脱硝催化剂利润贡献、推动全屋定制商业模式落地][98] - [2024年要抓好关键项目发展，巩固转型升级成效，如加快SCR脱硝催化剂循环再利用项目收尾、建设高端智能门窗合资项目、推进型材产业延链补链转型升级][99] - [2024年要抓好关键领域创新，增强综合实力，包括加强新材料新工艺研究、管理创新和完善创新组织保障体系][100] - [2024年要抓好关键环节管控，提升合规管理水平，如规范募集资金使用、完善内控体系、管控应收账款风险、加强安全管理][102] - [2024年公司项目投资所需资金主要来源于经营自有资金及银行贷款][102] 风险与应对 - [公司面临市场需求风险，受房地产市场下行和脱硝催化剂市场竞争加剧影响，产品需求和市场空间受挤压][103] - [公司面临原材料价格风险，主要原材料占营业成本比重高，价格波动影响毛利，走势具不确定性][104] - [