公司基本信息 - 公司代码为688500，简称为慧辰股份[1] - 公司注册地址于2017年4月28日变更[24] - 公司业务按证监会分类属“I64互联网和相关服务”，按《国民经济行业分类》属I64互联网和相关服务 - 6450互联网数据服务，细分行业为数据分析行业[41] - 公司是基于数据分析的数字化产品与服务提供商，为企业和政府机构提供相关服务[107] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] 利润分配方案 - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配，该预案已通过公司第三届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议通过[5] - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[161] 审计相关信息 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的报告[3] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[166] 合规声明与保证 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司负责人赵龙、主管会计工作负责人徐景武及会计机构负责人徐景武声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2021年公司第三届董事会共召开6次会议，其中现场会议0次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议2次[146] - 2021年8月26日，公司审议通过收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余20%股权暨关联交易的议案[145] - 2021年2月24日，第三届董事会第六次会议审议通过增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案[145] - 2021年4月29日，第三届董事会第七次会议审议通过公司2020年年度报告及摘要等多项议案[145] - 2021年7月6日，第三届董事会第八次会议审议通过拟变更公司证券简称的议案[145] - 2021年7月29日，第三届董事会第九次会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[145] - 2021年10月29日，第三届董事会第十一次会议审议通过公司2021年第三季度报告的议案[146] 各专业委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别在2021.04.27、2021.04.29、2021.08.26、2021.10.29 [146][147][148][149][150] - 报告期内提名委员会召开2次会议，分别在2021.04.29和2021.08.26 [151][152] - 报告期内战略委员会召开2次会议，分别在2021.04.29和2021.08.26 [154][155] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[156] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入451,740,713.14元，较2020年增长30.80%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -29,298,609.63元，较2020年减少42,590,703.34元[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,108,731,619.89元，较2020年末减少3.61%[25] - 2021年总资产1,399,001,302.76元，较2020年增长2.73%[25] - 2021年基本每股收益 -0.394元/股，2020年为0.254元/股[25] - 2021年加权平均净资产收益率 -2.57%，较2020年减少4.59个百分点[26] - 2021年研发投入占营业收入的比例为11.44%，较2020年增加1.85个百分点[26] - 2021年第一季度营业收入129,502,169.76元[27] - 2021年非经常性损益合计32,005,352.23元，所得税影响额5,642,728.60元[29][30] - 采用公允价值计量的项目期初余额485,672,777.78元，期末余额516,637,902.78元，当期变动30,965,125.00元[30] - 2021年公司实现营业收入45,174.07万元，同比增长30.80%[30] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为 - 2,929.86万元，同比下降277.69%[30] - 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 6,130.40万元[30] - 2021年费用化研发投入37,845,305.98元，较上年度增长14.32%；研发投入合计51,670,375.96元，较上年度增长56.08%[56] - 2021年研发投入总额占营业收入比为11.44%，较上年度增加1.85个百分点；研发投入资本化的比重为26.76%[56] - 2021年度公司实现营业收入45,174.07万元，同比增长30.80%[74] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2,929.86万元，同比下降277.69%[74] - 2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 6,130.40万元[74] - 公司实现营业收入45,174.07万元，同比增长30.80%[89] - 归属于母公司所有者的净利润为 -2,929.86万元，同比下降277.69%[89] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -6,130.40万元[89] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,855.82万元人民币[89] - 营业成本302,966,485.17元，同比增长38.78%[90] - 销售费用83,488,204.55元，同比增长59.70%[90] - 管理费用51,920,611.16元，同比增长66.70%[90] - 2021年销售费用83488204.55元，较2020年增长59.70%；管理费用51920611.16元，较2020年增长66.70%；研发费用37845305.98元，较2020年增长14.32%；财务费用 -14416441.51元，较2020年增长23.46%[99] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -18558194.88元，投资活动产生的现金流量净额为 -37780847.32元，筹资活动产生的现金流量净额为 -16943822.85元[99][100] - 2021年末应收票据300000元，占总资产0.02%；预付款项1596676.53元，较上期增长30.36%；存货45213139.65元，较上期增长81.00%[99][100] - 2021年末合同资产3023841.79元，较上期增长83.86%；其他流动资产3353233.73元，较上期减少31.62%；长期股权投资19457182.71元，较上期增长536.32%[100] - 2021年末固定资产6037742.99元，较上期增长211.34%；长期待摊费用1699053.64元，较上期增长113.55%；递延所得税资产10540168.51元，较上期增长368.84%[100] - 2021年末合同负债19838825.39元，较上期增长194.06%；应付职工薪酬20824945.58元，较上期增长142.93%；其他应付款47990596.52元，较上期增长6.34%[100] - 2021年末一年内到期的非流动负债11693803.29元，租赁负债7985992.52元，均因使用新租赁准则所致；递延所得税负债11333140.59元，较上期增长88.06%[100][101] - 境外资产16400238.13元，占总资产的比例为1.17%[101] - 2021年12月31日，持续以公允价值计量的金融资产合计516,637,902.78元，其中结构性存款461,869,902.78元，衍生金融工具54,768,000.00元[104] 业务发展与运营情况 - 2021年公司新增员工200余人，新设武汉研发中心[31] - 公司于2021年7月发布农业数字化SaaS产品[31] - 公司产品服务覆盖汽车、TMT、快消、医疗等商业领域及农业数字化、智慧旅游、生态环保等政府与公共服务领域[32] - 公司生产模式围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用进行[33] - 公司获取数据途径包括客户提供、向供应商采购和自行采集[34] - 2021年公司基于融合数据完成数据驱动的数据分析服务和行业化数据智能应用解决方案两类业务服务[35] - 公司对外采购内容分数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容，采购流程分数据服务类采购和非数据服务类采购[36] - 公司主要采用直销方式销售产品、服务及解决方案，通过进入客户供应商采购名册、参与竞标获取业务合同[37] - 公司产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向，采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式自主研发[38] - 公司以提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务盈利[39] - 公司主要经营模式及关键因素在报告期内保持稳定，无重大变化[40] 各条业务线数据关键指标变化 - TMT行业营业收入174,328,157.18元，同比增长29.40%，毛利率减少3.13个百分点[92] - 耐用消费品营业收入82,211,643.79元，同比增长22.62%，毛利率减少11.21个百分点[92] - 快速消费品营业收入105,838,537.57元，同比增长35.97%，毛利率减少8.28个百分点[92] - 政府及公共服务营业收入8,523,587.92元，同比增长45.67%，毛利率增加16.75个百分点[92] - 数据产品营业收入403,926,969.12元，毛利率减少1.66个百分点[92] - 解决方案营业收入47,813,744.02元，毛利率减少14.33个百分点[92] 研发项目情况 - 新能源汽车物联网服务大数据分析技术研发二期预计总投资2,750,000元，累计投入2,733,525.24元，项目已于2021年6月结项[57] - 政府区域经济大数据分析模型产品研发二期预计总投资5,000,000元，累计投入3,468,764.7元，项目已于2021年6月结项[57] - 基于物联网的生态环保大数据分析核心技术产品研发二期预计总投资26,500,000元，累计投入3,960,554.64元，研发进行中[57] - 农业数字化智能技术产品预计总投资26,000,000元，累计投入5,705,937.23元，研发进行中[57] - 物流供应链大数据分析技术系统研发项目投入738万，已结项并获3项软件著作权、3项软件产品证书[58] - 行业数据智能分析产品研发二期投入2975万，X平台开发可试用版本并销售，获1项软件著作权等[58] - 智慧旅游大数据产品研发二期投入1000万，已结项，获2项软件著作权，部分证书在申请中[59] - 金融多维数据分析服务平台研发投入225万，已结项，获2项软件著作权[60] - 领域知识图谱智能分析技术研发投入6000万，完成1个业务图谱分析模型设计等[60] - 行业数据应用智能管理运营平台研发投入4000万，完成2个场景分析系统V1.0版本研发[60] - 数字政府及数字乡村信息服务体系投入400万，已结项，获7项软件著作权和5项软件产品证书[60] 人员情况 - 公司研发人员数量从117人增至185人，占比从21.63%升至24.9%，薪酬合计从1793.41万增至4032.99万[63] - 研发人员数量较上年同期增长58.12%，公司在武汉设研发中心加强人才储备[63] - 母公司在职员工数量为300人，主要子公司在职员工数量为443人，在职员工数量合计743人[159] - 管理人员82人，技术人员88人，研发人员185人，业务人员361人，营销人员27人[159] - 硕士及以上学历134人，本科学历441人，大专学历154人，大专以下学历14人[159] 公司核心竞争力与竞争态势 - 公司核心竞争力表现为数据科学技术和垂直行业专有数据模型融合的数据分析能力，研发出大量行业数据分析技术和垂直领域专有数据模型[64] - 公司竞争优势包括深耕数据分析领域、优秀团队构成、优质客户资源和先发转型优势[65][68][70][71] - 公司竞争劣势是需进一步提升人才储备和扩展业务服务范围[72][73] - 若合并报表范围内子公司不能实现业绩目标，将引发商誉减值风险致公司整体业绩下滑[74] - 未来疫情或外部市场环境不利变化，可能导致公司业绩下滑[74] - 若公司人员无法掌握新技术或不引进新人才，将落后于竞争对手影响业务发展[76] - 行业竞争激烈，公司面临客户流失和客户付费能力降低的风险[7