财务数据关键指标变化 - 2023年归属公司权益持有者之利润为港币62.33亿元，同比减少19.9%（2022年：港币77.81亿元）[2] - 2023年归属公司权益持有者之经常性利润为港币61.59亿元，同比减少24.2%（2022年：港币81.21亿元）[2] - 2023年每股基本盈利153.22港仙，同比减少24.0%（2022年：201.52港仙）[2] - 2023年末期股息每股48港仙（2022年：每股60港仙）[2] - 2023年公司收入为港币114.82亿元，销售成本为港币63.27亿元，毛利为港币51.55亿元[3] - 2023年公司除税前利润为港币85.59亿元，年内利润为港币73.85亿元[3] - 2023年末公司总资产为港币1723.14亿元，总权益为港币1208.45亿元，总负债为港币514.69亿元[5][6] - 2023年公司总收入为1.1482亿港元，较2022年的1.2545亿港元下降8.47%[12][13] - 2023年公司年内利润为8319万港元，较2022年的1.003亿港元下降17.06%[12][13] - 2023年归属公司权益持有者的利润为7418万港元，较2022年的9034万港元下降17.89%[12][13] - 2023年折旧及摊销为2057万港元，较2022年的2218万港元下降7.26%[12][13] - 2023年资本周支为1384万港元，较2022年的1350万港元增长2.52%[12][13] - 2023年计入丽资成本净额、税项及分占联营公司及合营企业之利润减亏损前的利润为4246万港元，较2022年的3835万港元增长10.72%[12][13] - 2023年分占联营公司利润为4902万港元，较2022年的7079万港元下降30.75%[12][13] - 2023年分占合营企业利润为389万港元，较2022年的327万港元增长18.96%[12][13] - 2023年总资產为17.2314亿港元，总负债为5.1469亿港元；2022年总资產为17.2155亿港元，总负债为4.9579亿港元[15][16] - 2023年其他收入及其他收益╱（虧損）淨額为4.98亿港元，2022年为 - 6.35亿港元[17] - 2023年融资收入为4.44亿港元，融资成本为17.74亿港元，融资成本淨額为 - 13.3亿港元；2022年融资收入为4.07亿港元，融资成本为18.61亿港元，融资成本淨額为 - 14.54亿港元[18] - 2023年稅項为11.74亿港元，2022年为10.46亿港元[20] - 2023年年内利潤已扣除员工成本21.25亿港元、物业等折旧及摊销等费用；2022年扣除员工成本23.07亿港元等费用[21] - 2023年出售一间附属公司收益为1.15亿港元，2022年无此项收益[17] - 2023年权益投资公允价值变动净额为5900万港元，2022年为 - 3.8亿港元[17] - 2023年应收贸易账款及其他应收款项信用亏损转回净额为2900万港元，2022年为 - 2.76亿港元[17] - 2023年汇兑亏损净额为 - 7800万港元，2022年为 - 4.81亿港元[17] - 2023年已派中期股息9.09亿港元，拟派末期股息20.15亿港元，合计29.24亿港元；2022年分别为8.66亿、24.02亿和32.68亿港元[22] - 2023年拟派末期股息按41.98亿股计算，2022年按40.03亿股计算[22] - 2023年归属公司权益持有者利润62.33亿港元，2022年为77.81亿港元[23] - 2023年已发行普通股加权平均数为40.68亿股，2022年为38.61亿股[23] - 2023年应收贸易账款8.38亿港元，2022年为9.28亿港元[24] - 2023年应付贸易账款3.59亿港元，2022年为4.75亿港元[26] - 2023年公司收入为114.82亿港元，同比下降8.5%[50] - 2023年归属公司权益持有者之利润及经常性溢利分别降至62.33亿港元及61.59亿港元，同比下降19.9%及24.2%[50] - 2023年末公司总资产为1723.14亿港元，与年初基本持平；总负债升至514.69亿港元，上升3.8%；归属公司权益持有者之净资产为1021.55亿港元，上升5.3%[50] - 2023年公司经营活动现金净流入为72.38亿港元，同比减少17.6%；投资活动现金流由净流出38.24亿港元转为净流入25.69亿港元；融资活动现金净流出增至71.08亿港元[51] - 2023年末公司现金及银行存款约123.31亿港元，其中港元占10.1%、美元占28.4%、人民币占49.3%、欧元占5.8%、巴西雷亚尔占2.5%及其他货币占3.9%[52] - 2023年公司资本开支达18.73亿港元，拥有未提取双边银行贷款额度194.18亿港元[52] - 2023年公司赎回3.50%的6亿美元永续资本债券；年末已发行4198009186股股份，年内以股代息计划发行194626140股股份[53] - 2023年末公司净负债与净资产比率约为20.8%，拥有载有一般交叉失责条文的银行贷款、应付票据及永续资本债券共271.01亿港元[53] - 2023年末公司未偿还银行及其他贷款为363.08亿港元，较2022年末的345.29亿港元增加[54] - 2023年末公司附属公司以账面价值0.34亿港元使用权资产抵押银行贷款13.70亿港元[58] - 2023年公司已付薪酬达21.25亿港元，占运营开支总额27.5%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年完成集装箱吞吐量13748万TEU，同比增加0.7%（2022年：13653万TEU）[2] - 2023年完成散杂货吞吐量5.57亿吨，同比增加2.0%（2022年：5.47亿吨）[2] - 2023年来自港口业务经常性利润为港币73.47亿元，同比减少21.7%（2022年：港币93.78亿元）[2] - 2023年码头操作费收入106.8亿港元，2022年为118.33亿港元[8] - 2023年仓储服务收入5.93亿港元，2022年为5.22亿港元[8] - 2023年来自与客户合约的收入112.73亿港元，2022年为123.55亿港元[8] - 2023年投资物业租金总收入2.09亿港元，2022年为1.9亿港元[8] - 2023年集团总收入114.82亿港元，2022年为125.45亿港元[8] - 2023年来自一名客户收入超集团总收入10%，金额为18.45亿港元，2022年为16.94亿港元[10] - 2023年中国内地、香港及台湾收入63.48亿港元，2022年为79.19亿港元[11] - 2023年巴西收入19.77亿港元，2022年为17.68亿港元[11] - 2023年其他地区收入31.57亿港元，2022年为28.58亿港元[11] - 2023年非流动资产147.438亿港元，2022年为148.443亿港元[11] - 2023年珠三角地区收入为3874万港元，较2022年的4825万港元下降19.71%[12][13] - 2023年长三角地区收入为621万港元，较2022年的1326万港元下降53.17%[12][13] - 2023年公司港口项目完成集装箱吞吐量13748万TEU，同比增长0.7%，其中内地、香港及台湾完成10341万TEU，同比增长0.7%，海外地区完成3406万TEU，同比增长0.6%[40] - 港口散杂货业务吞吐量为5.57亿吨，同比增长2.0%，其中内地港口完成5.51亿吨，同比增长1.8%[40] - 2023年集团集装箱码头总吞吐量为137477千TEU，同比增长0.7%[41] - 深圳西部港区完成集装箱吞吐量1231万TEU，同比增长1.9%；散杂货吞吐量833万吨，同比下降21.4%[42] - 上海国际港务完成集装箱吞吐量4916万TEU，同比增长3.9%；散杂货吞吐量8401万吨，同比增长7.5%[43] - 辽宁港口完成集装箱吞吐量1144万TEU，同比增长5.0%；散杂货吞吐量2.51亿吨，同比下降1.2%[44] - 汕头招商局港口完成集装箱吞吐量164万TEU，同比增加0.9%；散杂货吞吐量462万吨，同比增长21.0%[45] - 湛江港完成集装箱吞吐量127万TEU，同比增长3.0%；散杂货吞吐量9445万吨，同比增长13.6%[46] - 高明货柜码头完成集装箱吞吐量167万TEU，同比下降18.5%[47] - 2023年集团海外项目完成集装箱吞吐量3406万TEU，同比增长0.6%[47] - 2023年香港三大航空货运站货物处理总量为341万吨，比上年下降3.4%[49] 公司业务发展情况 - 2023年公司以稳中求进为基调，聚焦“内生增长”，加速“创新升级”，围绕八个方面开展重点工作[35] - 公司海外拓展有成效，拟收购印尼NPH 51%股权，投资建设南亚物流商贸中心[35] - 公司国内外母港巩固区域地位，市场占有率提升，HIPG滚装与油气业务突破性增长[35] - 公司智慧科技有新突破，CTOS迭代至5.0版本服务6国15家客户，“招商ePort”覆盖国内主控港口码头，SMP获2023年度中国港口协会科技进步奖特等奖[35] - 公司ESG评级获新提升，MSCI上调评级至“BB”，连升两级，获多项ESG相关奖项[35] - 2023年公司组合港累计开通30个点位[36] - 2023年4月公司投资3.92亿美元（约30.77亿港元）开发南亚商贸物流中心项目[36] - 2023年11月公司拟6120万美元（约4.77亿港元）收购印尼NPH 51%股权[36][37] - 招商保税仓库利用率超95%，招商青岛码头入库操作量同比增长一倍，HIPG产业园2023年新签约12家客户入驻，吉布提国际自由贸易区签约入园企业达351家，库场利用率达100%，仓库出租率超96%[37] - 公司以18.45亿元出售宁波大榭45%股权[38] - 招商保税平均仓库利用率达96%，招商青岛码头仓库平均出租率保持在80%以上[49] 宏观经济及行业情况 - 2023年中国GDP增长5.2%，货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增0.2%，出口23.77万亿元，同比增0.6%，进口17.99万亿元，同比降0.3%[32] - 2023年中国与新加坡、越南、澳大利亚等RCEP成员国以人民币计价的进出口额分别同比增长2.2%、5.0%、9.8%[32] - 2023年全球集装箱运输量增速预测为 -0.5%至0.5%，全球造船厂交付350艘集装箱船，总运力220万TEU，较2022年近一倍[33] - 2023年全球集装箱吞吐量同比增加1.0%，全球前20大港口前三季度总吞吐量27799万TEU，同比跌0.4%[34] - 2023年中国内地港口累计完成集装箱吞吐量31034万TEU，同比增4.9%，累计货物吞吐量170亿吨，同比增8.2%[34] - 2024年全球经济增速预计为3.1%，发达经济体增长1.5%，新兴及发展中经济体增长4.1%[66] - 2024年集装箱航运市场将持续低位增长，运价预计走弱[67] 公司未来战略规划 - 公司将推进“国内母港战略”等六大战略落地落实，提升母港竞争力[68] - 公司立足精益管理理念，从财务、资本、运营、资产管理四方面降本增效[68] - 公司围绕“招商芯”打造CTOS等三大行业领先产品，推进码头内部智慧化生产经营[69] - 公司将完善港區信息化服务体系，探索打造智慧港口开放平台[69] - 公司将提升全球布局和资源整合能力，推动国内港口整合、深耕香港等地区[69] - 公司以深化国企改革为契机，提升上市公司质量、深化人才和机制改革、践行ESG理念[70] - 公司将打造高质量发展的精益化运营管理体系，推动全面高质量发展[67] 公司治理与合规 - 公司审核委员会由五名独立非执行董事组成，已审议截至2023年12月31日止年度经审核财务报表及2023年全年业绩[71] - 公司董事会致力于维持高水平企业管治常规及商业道德，不时检讨相关常规[72] - 公司采纳港交所《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，各董事年内