业绩公布与股息分配 - 公司公布截至2023年12月31日止年度全年业绩，年报印刷版随后寄发，2024年3月28日可于港交所及公司网站阅览[1] - 董事会建议2023年度不派末期股息，需2024年5月14日股东周年大会批准[3] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为-12.81亿元，董事会建议不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 股份过户登记 - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户文件及股票需于5月8日下午4时30分前交回登记[3] - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在5月8日下午4时30分前送达指定地点[102] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入266.09亿元，较2022年的320.04亿元减少16.86%[16] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -19.42亿元，较2022年的 -3.61亿元降幅达437.30%[16] - 2023年经营活动现金流量净额43.90亿元，较2022年的34.50亿元增长27.25%[16] - 2023年末总资产794.87亿元，较2022年末的843.01亿元减少5.71%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产166.92亿元，较2022年末的190.85亿元减少12.54%[16] - 2023年基本每股收益 -0.45元/股，较2022年的0.03元/股下降1600.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.65%，较2022年的0.55%减少8.2个百分点[16] - 2023年营业收入扣除金额9.86亿元，扣除后金额256.22亿元[18] - 2023年营业额为266.09亿元，较2022年的320.04亿元有所下降[21] - 2023年除税前盈利为 -17.10亿元，2022年为1.82亿元[21] - 2023年归属上市公司股东的当期利润为 -12.81亿元，2022年为1.89亿元[21] - 2023年基本每股收益为 -0.45元/股，2022年为0.03元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -7.65%，2022年为0.55%[21] - 2023年非经常性损益合计为6.61亿元，2022年为5.51亿元[23] - 2023年总负债为583.89亿元，较2022年的605.73亿元有所下降[22] - 2023年归属上市公司股东权益为166.92亿元，较2022年的190.85亿元有所下降[22] - 2023年1-12月公司实现营业收入266.09亿元，机制纸业务是主要收入来源[29] - 2023年公司营业收入266.085702282亿元，较2022年的320.0436732091亿元同比减少16.86%[47] - 2023年销售费用为2.3099963743亿元，同比减少4.62%；管理费用为6.9031978201亿元，同比减少8.02%；财务费用为20.0966670814亿元，同比减少6.38%[60] - 2023年经营活动现金流入小计为291.6511876419亿元，同比减少19.47%；现金流出小计为247.7516945537亿元，同比减少24.39%；现金流量净额为43.8994930882亿元，同比增长27.25%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为3.7760185311亿元，同比增长39.10%；现金流出小计为3.1931087689亿元，同比减少88.25%；现金流量净额为0.5829097622亿元，同比增长102.38%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计为352.7727495507亿元，同比减少6.17%；现金流出小计为410.6101705399亿元，同比增长3.75%；现金流量净额为 - 57.8374209892亿元，同比减少191.95%[65] - 其他收益为3.3732433143亿元，占利润总额比例为 - 19.73%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助[67] - 投资收益为5.0506703578亿元，占利润总额比例为 - 29.54%，是报告期内确认的对外投资收益等[67] - 公允价值变动损益为 - 0.255553045亿元，占利润总额比例为1.49%，源于渤海银行股票等公允价值波动；信用减值损失为 - 3.1995624939亿元，占利润总额比例为18.71%，是计提的应收款项坏账准备[67] - 2023年末货币资金121.25亿元，占总资产15.25%，较年初减少1.36%，主要因报告期末银行存款减少[68] - 2023年末应收账款25.29亿元，占总资产3.18%，较年初减少0.63%，主要因报告期末应收客户款项减少[68] - 2023年末其他应收款22.25亿元，占总资产2.80%，较年初增加0.76%，主要因报告期内出售武汉晨鸣部分股权，应收股权款增加[68] - 2023年末存货49.58亿元，占总资产6.24%，较年初减少1.85%，主要因报告期末存货中的开发成本转入固定资产[68] - 2023年末在建工程8.60亿元，占总资产1.08%，较年初增加0.42%，主要因报告期内湛江晨鸣特种纸项目投入增加[69] - 2023年末短期借款334.75亿元，占总资产42.11%，较年初减少1.05%，主要因报告期末短期债务规模减少[69] - 2023年末应付票据46.19亿元，占总资产5.81%，较年初增加2.10%，主要因报告期内公司加大了以票据支付货款的比例[69] - 2023年末一年内到期的非流动负债36.32亿元，占总资产4.57%，较年初减少0.97%，主要因报告期内公司偿还一年内到期的长期借款和应付债券[69] - 2023年末长期借款46.81亿元，占总资产5.89%，较年初增加1.17%，主要因报告期内公司长期借款增加[69] - 报告期投资额为5.82亿元，上年同期投资额为33.63亿元，变动幅度为 -82.68%[73] - 2023年12月31日公司可用作现金分派及或实物分配的储备为8,492,988,611.52元，2022年为9,857,716,037.54元[107] - 2023年12月31日公司资本负债率（包含少数股东权益）为61.70%，比2022年的60.88%增加0.82%[130] - 公司年浆纸产能1100多万吨，2023年营业收入266.09亿元，经营活动现金流入43.90亿元[131] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为61.56亿元、64.09亿元、71.57亿元、68.87亿元[20] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -2.75亿元、 -4.13亿元、 -0.80亿元、 -5.13亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 机制纸业务 - 2023年机制纸收入238.928837731亿元，占比89.79%，较2022年同比减少15.87%[47] - 机制纸营业收入238.93亿元，营业成本220.39亿元，毛利率7.76%，营收同比减15.87%，成本同比减9.85%，毛利率同比减6.15%[49] - 机制纸销售量474万吨，同比减7.96%；生产量478万吨，同比减4.79%；库存量36万吨，同比增12.50%[50] - 机制纸营业成本中原材料占比57.04%，金额125.70亿元，同比减9.44%[51] - 双胶纸营业收入77.02亿元，营业成本69.29亿元，毛利率10.04%，营收同比减8.84%[49] 业务线数据关键指标变化 - 化学浆业务 - 2023年化学浆收入5.5188631948亿元，占比2.07%，较2022年同比减少47.10%[47] - 化学浆营业成本同比减32.72%，其中原材料成本同比减32.45%[51] 业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2023年中国大陆地区收入200.8234803236亿元，占比75.47%，较2022年同比减少15.83%[47] - 2023年其他国家和地区收入65.2622219584亿元，占比24.53%，较2022年同比减少19.87%[47] - 2023年经销收入181.2606162464亿元，占比68.12%，较2022年同比减少11.28%[47] - 2023年直销收入84.8250860356亿元，占比31.88%，较2022年同比减少26.71%[47] - 电力及热力营业成本同比减21.47%，其他制造费用同比增44.62%[51] - 建筑材料营业成本同比减5.26%，运费同比减65.87%[51] 公司业务规模与产能 - 融资租赁合同业务规模较高峰时压缩超200亿元[26] - 2023年公司申请专利33项，获得授权专利42项[26] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨[29] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[30] - 公司70g、80g云镜、云豹静电复印纸入选2023年“山东制造•齐鲁精品”[30] - 公司“压花式高档餐巾纸”“高档涂布纸表面增强技术开发”获2023年山东省技术创新奖[30] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[38] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，是中国造纸行业头部企业[39] - 截至报告期末，公司已获得国家专利授权400余项，其中发明专利41项[43] - 公司拥有国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项[43] - 公司承担国家科技项目5项、省级技术创新项目75项[43] - 2023年公司完成机制纸产量478万吨、销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，归属母公司所有者净利润为 -12.81亿元[46] 行业数据 - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入13926亿元，同比下降2.4%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业成本12228亿元，同比下降3.1%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[28] - 2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，首次突破14000万吨大关[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%，行业集中度有提升空间[85] 公司经营模式 - 公司在采购上采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式[32] - 公司在生产上坚持浆纸一体化战略，实行分级计划管理模式[33] - 公司营销拥有成熟销售网络，实行三级调度和四级走访机制[34][35] - 公司研发形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种模式[36] - 公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，实现产品近距离销售[41] 子公司相关 - 本年度新成立子公司1家，注销1家，转让部分股权处置2家，并购1家[53] - 湛江晨鸣营业收入8608929563.69元，净利润 -541888245.61元[81] - 寿光美伦营业收入9084559413.98元，净利润153008366.72元[81] - 黄冈晨鸣营业收入4946196163.77元，净利润 -260740821.94元[81] - 新设寿光坤和贸易有限公司影响净利润减少5.61万元，收购江西晨鸣港务有限责任公司影响净利润减少123.45万元，注销北京晨鸣融资租赁有限公司影响净利润减少0.39万元，转让武汉晨鸣部分股权影响净利润增加3.59亿元[83] - 江西晨鳴港務承包期5年，每年固定收取承包費400萬元/年，按季收取[186] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额59.66亿元，占年度销售总额比例22.42%[55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[56] - 前五名供应商合计采购金额为54.58090224亿元，占年度采购总额比例为22.33%，其中关联方采购额占比为0%[58][59]