公司股权结构及注册资本变化 - 2001年，弘業投资出资1440万元，占注册资本48%；弘业股份出资1380万元，占46%；鹏程国际储运出资180万元，占6%[17] - 2022年8月5日公司A股上市，总股本10.07777778亿元，江苏省苏豪控股集团持股27.33%，江苏弘业股份持股14.68%，江苏弘苏实业持股14.24%，江苏汇鸿国际集团持股6.34%，上海铭大实业持股0.92%，江苏弘瑞科技创业投资持股0.88%，江苏弘业国际物流持股0.82%，H股股东持股24.78%[18] - 2012年，苏豪控股持股变为43.09%[28] - 公司于2022年8月5日首次公开发行100,777,778股A股股份并在深交所主板上市，全部657,300,000股内资股已转换为A股[60] - 报告期末，公司共发行758,077,778股A股[60] - 公司于2015年12月30日发售227,000,000股H股及由售股股东发售22,700,000股H股并在港交所上市[62] - 公司有249,700,000股H股，每股面值人民币1.00元[87][88] - 1999年公司更名為江蘇弘業期貨經紀有限公司，註冊資本增至3000萬元，江蘇工藝出資2820萬元佔94%，鵬程國際出資180萬元佔6%[104] - 1999年，冶金物資市場和江蘇有色轉讓金陵期貨股權，轉讓後公司註冊資本1000萬元，江蘇工藝出資900萬元佔90%，鵬程國際出資100萬元佔10%[121] - 2007年，江蘇弘業註冊資本增至5000萬元，增資完成後弘業投資和弘業股份各出資2143.5萬元佔42.87%，鵬程國際出資228萬元佔4.56%，弘瑞科技創業投資出資245萬元佔4.90%，上海銘大出資240萬元佔4.80%[123] - 2008年，江蘇弘業註冊資本增至10800萬元，增資完成後各股東投資比例不變[123] - 2011年，江蘇弘業註冊資本增至3.8億元，增資完成後弘業投資和弘業股份各出資8265萬元佔21.75%，蘇豪控股出資8108.12萬元佔21.34%，弘蘇實業出資8021.8萬元佔21.11%，匯鴻國際出資3800萬元佔10.00%，弘瑞科技創業投資出資529.2萬元佔1.39%，上海銘大出資518.4萬元佔1.36%，弘業物流出資492.48萬元佔1.30%[124] - 2015年，匯鴻國際被匯鴻集團吸收合併，原匯鴻國際持有的公司6800萬股股份由匯鴻集團承繼[125] - 公司現註冊資本為100777.7778萬元[116] - 公司前身金陵期货1995年7月31日成立，注册资为人民币1,000万元，冶金物資市場和江苏有色分别持股60%和40%[143] - 2006年公司注册资增至人民币3,800万元，弘业投资、弘业股份、鹏程国际分别持股48%、46%、6%[144] - 2012年11月29日公司整体变更为股份有限公司，总股本为680,000,000股，苏豪控股、弘业股份、弘苏实业等分别持股43.09%、21.75%、21.11%等[147] - 2015年公司获批发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所主板上市，上市后总股本907000000股[149] - 江苏省苏豪控股集团有限公司等4家国有股东划转22700000股给全国社会保障基金理事会[149] 公司现金流及财务指标变化 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 16.17亿元，同比减少35.42亿元；投资活动净额为1.22亿元，同比减少0.27亿元；筹资活动净额为 - 0.10亿元，同比减少1.30亿元；汇率变动影响0.01亿元，同比减少0.15亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 15.04亿元，同比减少37.14亿元[26] - 自有结算准备为7.36亿元，较之前的6.23亿元增加1.13亿元[33] - 2023年末集团借款总额为人民币11,092.56万元，2022年末为人民币8,917.46万元[37] - 2023年末集团资产总额人民币93.13亿元，较2022年末同比下降11.17%[42] - 2023年末集团负债总额人民币74.66亿元，较2022年末同比下降13.66%[42] - 2023年末集团净资产人民币18.47亿元，较2022年末同比增长0.55%[42] - 2023年公司日均客户权益80.79亿元，同比增长11.3%[58] - 人民币4,978.29万元借款年利率为3.45%，人民币6,114.27万元借款年利率为4.50%[37] - 一年内需偿还借款为人民币7,791.25万元，一至两年内需偿还借款为人民币2,797.10万元，两至五年内需偿还借款为人民币504.21万元[37] - 2023年度公司营业收入为194,322万元，较2022年度增加41,547万元，增幅27.20%[139] - 2023年度公司利润总额为1,047万元，较2022年度减少544万元，减幅34.17%[139] - 2023年度公司净利润归属本公司股东为779万元，较2022年度减少459万元，减幅37.07%[139] - 2023年度公司经营活动产生的净现金流入为 - 161,715万元，较2022年度减少354,224万元，减幅184.00%[139] - 2023年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0077元/股[139] - 2023年末资产总额931308万元，较2022年减少117085万元，减幅11.17%[159] - 2023年末负债总额746558万元，较2022年减少118102万元，减幅13.66%[159] - 2023年末应付客户权益684087万元，较2022年减少123306万元，减幅15.27%[159] - 2023年末归属公司股东权益184749万元，较2022年增加1017万元，增幅0.55%[159] - 2023年末总股本1007778千股，与2022年持平[159] - 2023年末公司净资本8.41亿元，较2022年末减少0.73亿元[164] - 截至2023年12月31日，公司净资本8.41亿元，净资本/各项风险资本准备之和为266%，净资本/净资产为45%，流动资产/流动负债为439%，总负债/净资产为18%[193] - 2023年公司资产总额为93.13亿元，较期初下降11.17%[200] - 2023年公司归属净资产为18.47亿元，较期初增长0.55%[200] - 2023年度公司营业收入同比增长27.20%[200] - 2023年公司日均客户权益同比增长11.3%[200] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年境外证券业务中，证券经纪业务收入同比增长164.73%，证券业务交易量同比增长112.38%[36] - 2023年期货市场累计上市期货期权新品种21个，总品种数量达131个[39] - 权益类产品覆盖四大类宽基指数和1,800只股票，国债覆盖两、五、十、三十年期关键期限[39] - 2023年公司经纪业务稳中有进、资产管理业务稳步提升、风险管理业务快速发展、国际业务发展逐步向好[82] - 弘美国际金融期货合约交易资产为港币24,000万元[130] - 弘昊资本注册资为人民币50,000万元，公司持股比例100%，2022年12月及2023年1月分别增资人民币1,000万元和人民币10,000万元[131] - 2023年以来期货和期权新品种增加20余个[172] - 2023年集团代理期货业务手续费及利息收入2.80亿元，较2022年下降11.67%；代理成交额51,739.20亿元，较2022年下降21.25%；市场占有率0.46%；代理成交量8,354.47万手，较2022年下降8.32%；境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之0.38，较2022年上涨5.56%[173] - 截至2023年12月31日，公司资产管理规模184.22亿元，较2022年末减少8.73%；资产管理业务收入609.93万元，较2022年下降21.49%；资产管理规模位居行业前五，合计交易资产管理账户27个，新增备案资管产品5个[175] - 弘业资本增资后注册资本为5亿元；2023年风险管理业务实现营业收入16.84亿元，同比增长31.64%，利润总额同比增长617.22%；场外期权新增成交名义本金202亿元，同比增长74%；全年资金收益率超12%[176] - 2023年度公司实现营业收入总计19.43亿元，同比增长27.20%；实现归属于本公司股东的净利润779万元，同比下降37.07%；实现每股收益0.0077元；加权平均净资产收益率0.42%，同比减少0.29个百分点[180] - 近五年公司营业收入分别为2019年6.45亿元、2020年15.61亿元、2021年16.40亿元、2022年15.28亿元、2023年19.43亿元[190] - 近五年公司资产负债率分别为2019年14%、2020年20%、2021年22%、2022年24%、2023年25%[191] - 近五年公司资产总额分别为2019年12月31日45.11亿元、2020年12月31日63.49亿元、2021年12月31日80.83亿元、2022年12月31日104.84亿元、2023年12月31日93.13亿元；归属于本公司股东权益分别为2019年12月31日15.99亿元、2020年12月31日16.47亿元、2021年12月31日16.82亿元、2022年12月31日18.37亿元、2023年12月31日18.47亿元[192] 公司风险管理措施 - 公司针对市场风险，通过密切跟踪市场、调整保证金标准等措施进行风控[4] - 公司为控制信用风险，严格控制开户流程，做好投资者教育与培训[6] - 公司秉持合规等服务理念，加强数据安全管理，控制数据安全风险[10] - 公司建立全面统一的风险管理体系，遵循全面性、确保资产安全完整、有效性等原则[12][11][13] 公司未来规划 - 2024年是全面完成“十四五”规划任务的关键之年，也是公司开启高质量发展新征程的重要一年[82] - 公司将构建“产业客户、机构客户、中小投资者”3个“服务生态圈”[82] - 2024年《期货公司监督管理办法》有望发布，将拓展期货经营范围[170] 公司组织架构及荣誉 - 周劍秋女士於2023年10月9日辭任執行董事[99] - 單兵先生於2024年1月30日辭任非執行董事[99] - 姚愛麗女士於2023年3月20日辭任監事會成員，章蕾女士於同日獲委任[118] - 截至报告期末，公司有营业部37家、分公司6家[155] - 公司2023年获得江苏省“高质量发展领军企业”等40余项荣誉[58] - 公司2023年获得40余项荣誉[200] 公司子公司及关联公司信息 - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名[93] - 弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立[93] - 弘苏实业于2011年2月23日根据中国法律成立[93] - 弘瑞科技创业投资于2002年9月29日根据中国法律成立[93] - 上海铭大于2002年12月26日根据中国法律成立[95] - 苏豪文化集团于1999年1月26日根据中国法律成立[95] 报告相关信息 - 报告期为截至2023年12月31日止年度[72] - 公司2023年年度报告将于2024年4月底或之前在港交所网站及公司网站发布[73]